Marktbericht zur Haustierversicherung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Art (Lebenslange Deckung, Nur Unfall), nach Anwendungsbereich (Hunde, Katzen, Sonstige), nach Vertriebskanal (Agentur, Makler, Bancassurance, Direktvertrieb) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Wachstumsfaktoren des Marktes für Haustierversicherungen

Zunehmende Haustierpopulation

Die wachsende Zahl von Haustieren ist ein wichtiger Wachstumstreiber auf dem globalen Markt. Laut der American Pet Products Association (APPA) stieg der Anteil der Haushalte mit Haustieren in den USA von 67 % im Jahr 2022 auf 70 % im Jahr 2023. Diese Entwicklung wird auch von der American Veterinary Medical Association (AVMA) bestätigt, die für 2023 einen Anstieg der Haustierhaltung um 4,2 % gegenüber 2022 verzeichnete. Das Wachstum der Haustierpopulation lässt sich unter anderem auf den Wandel der gesellschaftlichen Einstellung gegenüber Haustieren als Familienmitglieder und die steigende Beliebtheit der Haustierhaltung bei Millennials und der Generation Z zurückführen.

Mit der zunehmenden Zahl von Haustierbesitzern steigt auch der Bedarf an umfassenden Gesundheitsleistungen für Haustiere, einschließlich Versicherungsschutz. Die North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA) gab bekannt, dass die Zahl der versicherten Haustiere in den USA und Kanada im Jahr 2023 um 18 % gestiegen ist, verglichen mit 13 % im Jahr 2022. Dieser Nachfrageanstieg ist auf den Wunsch von Tierhaltern zurückzuführen, ihren Lieblingen eine optimale medizinische Versorgung zu gewährleisten, ohne dabei in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten, insbesondere bei teuren Behandlungen oder chronischen Erkrankungen.

Zunahme von gesundheitlichen Problemen bei Haustieren

Die Zunahme gesundheitlicher Probleme bei Haustieren ist ein wichtiger Treiber für den Markt für Tierversicherungen. Laut der American Animal Hospital Association (AAHA) ist die Häufigkeit chronischer Erkrankungen wie Diabetes, Arthritis und Krebs bei Haustieren im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 um 8 % gestiegen. Dieser Trend lässt sich auf Faktoren wie Übergewicht, Bewegungsmangel und die gestiegene Lebenserwartung von Haustieren dank besserer tierärztlicher Versorgung zurückführen. Darüber hinaus meldete der American Kennel Club (AKC) einen Anstieg der diagnostizierten genetischen Erkrankungen bei reinrassigen Hunden um 12 % im Jahr 2023, gegenüber 9 % im Jahr 2022.

Diese genetischen Erkrankungen erfordern oft umfangreiche und kostspielige Behandlungen, weshalb Tierhalter eine Versicherung zum finanziellen Schutz abschließen. Die American Veterinary Medical Association (AVMA) verzeichnete zudem einen Anstieg der Verletzungen und Unfälle von Haustieren um 6 % im Jahr 2023 (gegenüber 4 % im Jahr 2022). Gründe hierfür sind unter anderem vermehrte Aktivitäten im Freien und Begegnungen mit anderen Tieren oder Fahrzeugen. Solche unerwarteten Ereignisse können erhebliche Tierarztkosten verursachen und unterstreichen die Bedeutung einer Tierkrankenversicherung für Tierhalter.

Marktbeschränkung

Wissensmangel bei Haustierbesitzern

Das mangelnde Wissen von Tierhaltern über Tierkrankenversicherungen und deren Vorteile stellt ein erhebliches Hemmnis auf dem globalen Markt dar. Eine Umfrage der North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA) ergab, dass 2023 49 % der Tierhalter nichts von der Möglichkeit einer Tierkrankenversicherung wussten – eine leichte Verbesserung gegenüber 52 % im Jahr 2022. Dieser Mangel an Wissen lässt sich unter anderem auf begrenzte Marketingaktivitäten der Versicherer und den weit verbreiteten Irrglauben zurückführen, dass die Kosten für die tierärztliche Versorgung auch ohne Versicherungsschutz tragbar seien.

Eine Studie der American Pet Products Association (APPA) ergab, dass 2023 38 % der Tierhalter die Leistungen und Ausschlüsse von Tierkrankenversicherungen nicht vollständig verstanden, verglichen mit 42 % im Jahr 2022. Dieses mangelnde Wissen kann zu Verwirrung und Unsicherheit hinsichtlich des Nutzens einer Tierkrankenversicherung führen und deren Akzeptanz bei potenziellen Kunden beeinträchtigen. Die American Veterinary Medical Association (AVMA) berichtete zudem, dass 2023 27 % der Tierhalter Tierkrankenversicherungen für zu teuer hielten, gegenüber 24 % im Jahr 2022. Dies verdeutlicht den Bedarf an besserer Aufklärung über die langfristigen Kosteneinsparungen und den finanziellen Schutz, die diese Policen bieten.

Marktchancen

Hohe Tierarztkosten

Mit der steigenden Anzahl an Haustieren wird auch die Nachfrage nach tierärztlichen Leistungen voraussichtlich zunehmen. Der Bedarf an Tierärzten, qualifizierten Tiermedizinischen Fachangestellten und spezialisierten Diagnosegeräten treibt die Kosten der tierärztlichen Versorgung in die Höhe. Laut dem Bericht der American Pet Products Association aus dem Jahr 2018 stiegen die Ausgaben für tierärztliche Versorgung um 7 % von 15,95 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 auf 17,07 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017. Diese Kosten veranlassen Tierhalter dazu, nach Möglichkeiten zu suchen, ihre persönlichen Ausgaben für tierärztliche Versorgung zu reduzieren.

Führende Anbieter von Tierkrankenversicherungen decken schwere Erkrankungen bei Hunden und Katzen ab, mit Ausnahme von Vorerkrankungen. Die am Markt erhältlichen Versicherungen bieten eine Mindestdeckung von 60 % der Tierarztkosten und können so die finanzielle Belastung für Tierhalter verringern. Die Anzahl der Operationen bei Tieren ist in letzter Zeit stark angestiegen. Kosten für Operationen, Klinikaufenthalte, Nachsorge und Medikamente können Tierhalter finanziell stark belasten. Insbesondere die hohen Operationskosten dürften viele Tierhalter dazu bewegen, eine Tierkrankenversicherung abzuschließen. Die hohen Tierarztkosten haben somit Wachstumschancen für den Markt der Tierkrankenversicherungen geschaffen.

Segmentanalyse

nach Typ

Der globale Markt ist in zwei Segmente unterteilt: lebenslange Versicherung und Unfallversicherung. Das Segment der lebenslangen Versicherung dominiert den globalen Markt im Prognosezeitraum. Hauptgründe hierfür sind die hohen Kosten für Diagnose und Behandlung, die steigende Anzahl von Haustieren und das wachsende Bewusstsein für Tierkrankenversicherungen. Vertragliche Policen decken Unfälle, Krankheiten sowie die Kosten für Operationen und Krankenhausaufenthalte ab, während lebenslange Tierkrankenversicherungen Haustiere ein Leben lang absichern und vergleichsweise teurer sind. Für Jungtiere ist dies jedoch die günstigste Versicherungslösung. Zu den wichtigsten Anbietern auf dem Markt gehören Figo Pet Insurance, Nationwide, Pet Assure, Healthy Paws Pet Insurance, Embrace Pet Insurance und Petplan.

per Antrag

Der globale Markt ist in Hunde, Katzen und Sonstige unterteilt. Das Hundesegment war im Prognosezeitraum der umsatzstärkste Markt. Der weltweite Anstieg der Hundehaltung ist der Haupttreiber dieses Segments. Die zunehmende Bedeutung vonHaustiergesundheitHohe Tierarztkosten dürften das Marktwachstum weiter ankurbeln. Laut der North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA) waren 2017 in den USA 89,7 Millionen Hunde versichert. Tollwut, Parvovirose, Zwingerhusten, Herzwurmbefall, Diabetes und Krebs zählen zu den häufigsten Krankheiten und Störungen bei Hunden. Die Unternehmen in diesem Segment konzentrieren sich zudem darauf, die Prämien durch innovative Methoden zur Überwachung der Tiergesundheit zu senken. So brachte beispielsweise MoreThan, ein von Royal und Sun Alliance unterstütztes Versicherungstechnologieunternehmen, im April 2019 in Zusammenarbeit mit Pitpat einen Fitness-Tracker für Hunde auf den Markt.

nach Vertriebskanälen

Der globale Markt ist in Agenturen, Makler, Bankenvertrieb und Direktvertrieb unterteilt. Die Tierversicherungsbranche wird vom Direktvertrieb dominiert, da dieser maßgeschneiderte Dienstleistungen, günstige Tarife und flexible Versicherungslösungen bietet. Im Direktvertrieb kommunizieren Versicherungsunternehmen und Kunden direkt miteinander, häufig telefonisch oder persönlich. Diese Strategie schafft langfristige Kundenbeziehungen und fördert Vertrauen und Loyalität. Versicherungsunternehmen können sich durch vielseitige Versicherungsoptionen und günstige Preise von der Konkurrenz abheben und so mehr Kunden gewinnen. Die Beliebtheit des Direktvertriebs hat durch das Aufkommen digitaler Plattformen zugenommen, da diese es Versicherungsunternehmen ermöglichen, Kosten zu sparen, Abläufe zu vereinfachen und ihren Kunden effektivere Dienstleistungen anzubieten.

Regionale Einblicke

Basierend auf den Regionen ist der globale Markt für Haustierversicherungen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

In Nordamerika nimmt der Markt eine dominante Stellung ein und dürfte im gesamten Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum wird vor allem durch die hohe Zahl an Haustierbesitzern, steigende Tierarztkosten und ein wachsendes Bewusstsein für die Vorteile einer Tierkrankenversicherung angetrieben. Laut der North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA) stieg die Zahl der versicherten Haustiere in den USA und Kanada im Jahr 2023 auf 3,9 Millionen – ein deutlicher Anstieg gegenüber 3,1 Millionen im Jahr 2022. Dieser Anstieg spiegelt den wachsenden Trend wider, dass Tierhalter ihre Tiere finanziell absichern möchten. In den USA hat die Zahl der Haustierbesitzer neue Höchststände erreicht: Die American Pet Products Association (APPA) berichtet, dass 2023 70 % der Haushalte Haustiere besaßen, gegenüber 67 % im Jahr 2022. Diese hohe Zahl an Haustierbesitzern in Verbindung mit steigenden Tierarztkosten hat die Nachfrage nach Tierkrankenversicherungen deutlich erhöht.

Die American Veterinary Medical Association (AVMA) hob hervor, dass die durchschnittlichen Kosten für einen Routinebesuch beim Tierarzt im Jahr 2023 um 4,8 % gestiegen sind, verglichen mit 3,2 % im Jahr 2022. Dieser Anstieg der Tierarztkosten unterstreicht die wachsende Beliebtheit von Tierkrankenversicherungen als finanzielle Absicherung für Tierhalter. Darüber hinaus profitiert die nordamerikanische Tierkrankenversicherungsbranche von einer starken Präsenz etablierter Versicherungsanbieter und einem steigenden Verbraucherbewusstsein. Die American Animal Hospital Association (AAHA) berichtete, dass 2023 62 % der Tierhalter über Tierkrankenversicherungen Bescheid wussten, gegenüber 56 % im Jahr 2022. Dieses steigende Bewusstsein deutet auf eine positive Entwicklung hin zu einer stärkeren Akzeptanz und Nutzung von Tierkrankenversicherungen in der Region.

Europa: Schnell wachsende Region

Europa hat sich, angetrieben durch die steigende Zahl von Haustierbesitzern, die zunehmenden Tierarztkosten und die förderliche Regierungspolitik, zu einem bedeutenden Akteur auf dem globalen Markt entwickelt.TierfutterDer Branchenverband FEDIAF berichtet von einem Anstieg der Haushalte mit Haustieren um 3,6 % im Jahr 2023, gegenüber 2,9 % im Jahr 2022. Dieser Anstieg der Haustierhaltung hat die Nachfrage nach Haustierversicherungen angekurbelt, was sich in einem Wachstum der versicherten Haustiere von 5,4 Millionen im Jahr 2022 auf 6,2 Millionen im Jahr 2023 zeigt, wie der Europäische Haustierversicherungsverband (EPIA) berichtet.

Gleichzeitig verzeichnete der Europäische Tierärzteverband (FVE) einen Anstieg der durchschnittlichen Tierarztkosten um 5,1 % im Jahr 2023, verglichen mit 4,3 % im Vorjahr. Dieser Kostenanstieg unterstreicht die Notwendigkeit einer Versicherung. Darüber hinaus fördern staatliche Initiativen in ganz Europa verantwortungsvolle Tierhaltung und den Abschluss von Versicherungen. So wirbt beispielsweise das britische Ministerium für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten (DEFRA) aktiv für Tierversicherungen, um unvorhergesehene Tierarztkosten abzufedern. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass Europa im Bereich der Tierversicherungen eine immer wichtigere Rolle spielt und sich zu einer Schlüsselregion auf dem globalen Markt entwickelt.