Marktbericht für Kommissionierroboter: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Robotertyp (kollaborativ, mobil und andere), nach Endnutzerbranche (Pharma, Einzelhandel/Lager/Distributionszentren/Logistikzentren, sonstige Endnutzerbranchen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Kommissionierroboter

Umstellung von der Kommissionierung ganzer Kartons oder Paletten auf Stückfluss und verstärkte Investitionen in Technologie

Die größte Variation beim Kommissionieren von Einzelteilen liegt in der Vielfalt der zu handhabenden Artikel. Kartons sind Kisten, deren Größe variieren kann, aber sie bleiben Kisten. Paletten hingegen haben standardisierte Typen, sodass das Kommissionieren einheitlich ist. Die zunehmende Nachfrage der Verbraucher nach On-Demand-Optionen im Einzelhandel treibt die Verlagerung des Fokus hin zu Einzelteilen voran, indem Roboter ein breites Spektrum an Alltagsartikeln handhaben können. Investitionen in E-Commerce-Infrastruktur, Omnichannel-Fulfillment und kleinere, kundennahe Filialen sind die Reaktion des Einzelhandels auf diese Bedürfnisse. Dies bedeutet, dass im Vorfeld mehr Einzelteile gehandhabt werden als in einem traditionellen Ladengeschäft. Hinzu kommt der Bedarf von Lagern, Transportwege zu minimieren, die Raumausnutzung zu optimieren, Kommissionierfehler zu reduzieren und Verletzungen zu vermeiden, was wiederum die Entwicklung von Kommissionierrobotern vorantreibt.

Weitere Faktoren, die in den letzten Jahren zur Entwicklung hochentwickelter Kommissioniersysteme beigetragen haben, sind die niedrigen Rechenkosten, robuste und dennoch preisgünstige Sensoren, Microsofts offene Windows-API usw. Investitionen in die breite Verfügbarkeit hochwertiger und kostengünstiger Sensoren (wie Tiefenkameras und GPUs) haben das Wachstum der Kommerzialisierung von Roboterarmen, insbesondere kollaborativer Versionen, gefördert. Der Nutzen neuer Softwaretools, darunter solche für maschinelles Lernen und Cloud-Datenmanagementsysteme, hat die Entwicklungszyklen verkürzt und die Kosten gesenkt. Sie ermöglichen Echtzeit-Transparenz und somit kontinuierliche Verbesserungen der im Feld eingesetzten Systeme.

Marktbeschränkung

Geringere Geschwindigkeiten, Zuverlässigkeitsprobleme und die Unfähigkeit der Greifer, mit ungewöhnlichen Gegenständen umzugehen

Die Hauptbeschränkungen der robotergestützten Kommissionierung bei ihren bisherigen, begrenzten Einsätzen liegen in der geringen Geschwindigkeit im Vergleich zu menschlichen Kommissionierern, der Unfähigkeit des Bildverarbeitungssystems und des Greifers, ungewöhnliche Artikel zu handhaben, sowie der begrenzten Zuverlässigkeit des vollautomatischen Systems. Beispielsweise benötigt ein Kommissionierroboter drei Artikel in einem Behälter, um eine Bestellung zu erfüllen. Befinden sich im Behälter nur zwei Artikel, benötigen der Roboterarm und sein Bildverarbeitungssystem eine unterstützende Software, um solche Ausnahmefälle durch die Einleitung einer logischen Aktion zu lösen.

Die Unternehmen, die derzeit an Kommissioniersystemen arbeiten, haben bereits Teilerfolge beim Entnehmen einzelner Artikel aus Behältern erzielt. Die andere Hälfte befasst sich mit zahlreichen Problemen beim großflächigen Einsatz solcher Systeme. Da die bestehenden Gelenk-Kommissionierer stationär sind, müssen die Behälter per Shuttle, Förderband etc. zu ihnen transportiert werden, um für Bestellungen entnommen zu werden. Dies würde zusätzliche Kosten verursachen, da das Lager umgestaltet oder eine komplett neue Anlage gebaut werden müsste. Ein weiteres Problem besteht darin, dass die aktuelle Generation von Fabrikrobotern spezialisierte Aufgaben mit Greifern ausführt, die für das Halten bestimmter Objekte ausgelegt sind. Die Sensibilität und Anpassungsfähigkeit einer menschlichen Hand erfordern jedoch enorme Rechenleistung.

Marktchance

Steigende Investitionen in Automatisierung

Der untersuchte Markt wird durch das weltweite Wachstum des E-Commerce und die steigende Nachfrage nach effizientem Bestands- und Lagermanagement angetrieben. Die Automatisierung in der Lagerhaltung bietet maximalen Komfort, indem sie die Gesamtbetriebskosten senkt und Fehler bei der Warenauslieferung minimiert. DHL, ein renommiertes Logistikunternehmen und bedeutender Anwender von Lagerautomatisierungslösungen, gibt an, dass trotz der Vorteile noch immer 80 % der Lager manuell betrieben werden. Darüber hinaus nutzen 15 % aller Lager Förderbänder, Sortieranlagen und Kommissioniersysteme.

Darüber hinaus unterstützen das industrielle Internet der Dinge (IIoT) und die Entwicklung eines Netzwerks vernetzter Systeme Unternehmen bei einer Vielzahl von Aufgaben, darunter Materialbereitstellung, Kommissionierung, Bestellung, Verpackung, Lagersicherheit und Inspektion, und steigern die betriebliche Effizienz erheblich. So schätzt IFR beispielsweise, dass der Bestand an Industrierobotern von 2.408.000 Einheiten im Jahr 2018 auf 3.788.000 Einheiten im Jahr 2021 steigen wird. Beispielsweise hat der weltgrößte Einzelhändler Alibaba in einem seiner Lager auf Roboterarbeit umgestellt, wodurch die Belegschaft um 70 % reduziert und hochqualifizierten Fachkräften neue Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnet wurden. Solche Entwicklungen treiben das Marktwachstum an.

Regionale Einblicke

Nordamerika dominierte den globalen Markt für Kommissionierroboter und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 61,7 % verzeichnen. Die nordamerikanische Region profitierte von Kommissionierrobotern, die mobile Roboter und Cobots in Lagerhallen und E-Commerce-Fulfillment-Centern integrieren. Die meisten Roboter in den USA werden aus Europa und Japan importiert (Quelle: IFR, Sept. 2020). Obwohl es mehrere bedeutende Systemintegratoren für Roboter gibt, analysieren 3PL-Unternehmen in der Region verstärkt verschiedene Kundenprofile, um die besten Anwendungsbereiche aus ihrer Sicht zu ermitteln. Darüber hinaus lassen sich verschiedene Trends beobachten, wie die Unterstützung von Hackathons, Trend-Communities und Startup-Labs. So kündigte DHL Supply Chain 2018 einen mehrjährigen Plan an, 300 Millionen US-Dollar in Spitzentechnologien für seine nordamerikanischen Aktivitäten zu investieren. Gleichzeitig ging das globale Logistikunternehmen DB Schenker in den USA eine Partnerschaft mit IAM Robotics ein, um eine produktive, effiziente und vollständig flexible automatisierte Lagerumgebung zu schaffen. Aufgrund des Arbeitskräftemangels und des Bedarfs an schnellen Durchlaufzeiten werden hohe Erwartungen an Distributionszentren erwartet. Da Lagerhallen eine hohe Verletzungsrate aufweisen, lag die Quote meldepflichtiger Krankheits- und Verletzungsfälle im Lager- und Logistiksektor laut US Bureau of Labor Statistics (BLS) im Jahr 2017 bei 5,1 pro 100 Beschäftigte. Anbieter in diesem Bereich arbeiten an der Verbesserung von Kommissionierrobotern, um die bestehende Kommissionierumgebung zu automatisieren, ohne die Lagereinrichtung zu verändern oder zu stören. Roboter können menschliche Mitarbeiter unterstützen, indem sie Wege reduzieren und als Kommissionierhilfe dienen.

Markttrends in Europa

Europa ist die zweitgrößte Region. Bis 2031 wird ein Marktvolumen von 9,29 Milliarden US-Dollar erwartet, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 63,7 % entspricht. Die zunehmende Nutzung von Automatisierungslösungen in Europa, insbesondere in Großbritannien, Deutschland und Frankreich, verschafft Einzelhändlern, Lagerbetreibern, Fulfillment-Centern usw. aller Art einen klaren Wettbewerbsvorteil bei der Implementierung moderner Auftragsabwicklungsstrategien, um auf veränderte Kundenbedürfnisse zu reagieren. Das rasante Wachstum des mobilen Handels und die Erwartung einer taggleichen Lieferung für ein breites Produktsortiment wurden als entscheidende Treiber identifiziert. Auf Anbieterseite konzentrieren sich die wichtigsten europäischen Akteure mit aktiven Industrie-4.0-Implementierungen darauf, ihre Lösungen für eine Vielzahl von Endkunden auszubauen. Im März 2020 kündigte RightHand Robotics (RHR), ein nordamerikanischer Anbieter autonomer Kommissionierroboter, seine Expansion in Europa durch die Eröffnung eines Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsbüros in Frankfurt am Main an. Ein Unternehmenssprecher bestätigte diese Maßnahme im Zusammenhang mit mehreren europäischen Kunden und Partnern. Ebenso wird erwartet, dass die deutsche Niederlassung von RHR ihr Geschäft stärken und ihre Präsenz weiter ausbauen wird, da der Markt wächst und sich ihr Kundenstamm vertieft.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum ist die drittgrößte Region. Laut dem IFR World Robotics Report 2020 bleibt Asien der wichtigste Markt für Industrieroboter. Der Bestand in der Region deutet darauf hin, dass der Bestand in China 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 21 % gestiegen ist. Japan verzeichnete im gleichen Zeitraum 355.000 Einheiten und Indien 26.300 Einheiten. Der Bericht prognostiziert zudem, dass sich die Installationen von Robotern in den führenden asiatischen Märkten aufgrund der COVID-19-Pandemie in China um 9 % und in Japan um 10 % verlangsamen werden. Darüber hinaus bietet die Region des Jangtse-Deltas in Ostchina laut dem Chinesischen Institut für Elektronik (CIE) eine starke Grundlage für die Weiterentwicklung der Robotik. Zahlreiche internationale Robotikkonzerne haben aufgrund der Ballungszentren Shanghai, Kunshan, Changzhou, Xuzhou und Nanjing Hauptsitze oder Niederlassungen im Jangtse-Delta angesiedelt. Auch hinsichtlich der Anzahl der Betriebseinheiten und des Exportwerts belegt Japan seit Jahren weltweit den Spitzenplatz bei Roboterexporten. Die Entwicklung in der Region konzentriert sich hauptsächlich auf Länder wie Japan und China, während Australien zwar nur eine geringe, aber wachsende Bedeutung hat. Da die Nachfrage nach E-Commerce und die Produktvielfalt rasant steigen, wird ein deutlicher Anstieg des Bedarfs an Kommissionierlösungen erwartet.

Segmentale Einblicke

Der globale Markt für Kommissionierroboter ist nach Robotertyp, Endnutzerbranche und Region segmentiert.

Der globale Markt für Kommissionierroboter ist nach Robotertyp in kollaborative, mobile und sonstige Roboter unterteilt. Das Segment der kollaborativen Roboter dominierte den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 62,4 % verzeichnen. Kollaborative Roboter unterstützen die Mitarbeiter bei der präziseren Ausführung ihrer Aufgaben, indem sie Lagerpersonal zu geeigneten Kommissionierplätzen lotsen und mithilfe von UPC-Scanning menschliche Fehler reduzieren. Laut HMC Investment Securities wird der globale Markt für kollaborative Roboter bis 2025 voraussichtlich ein Volumen von rund 12,8 Milliarden US-Dollar erreichen. Obwohl der Markt für kollaborative Roboter noch jung ist, wird ein starkes Wachstum in den nächsten zehn Jahren erwartet. Roboter, die sicher mit Menschen zusammenarbeiten können, werden als kollaborative Roboter bezeichnet. Diese Maschinen werden sowohl innerhalb als auch außerhalb von Fabriken immer fortschrittlicher und praktischer. Kollaborative Roboter werden leistungsfähiger, gleichzeitig aber auch erschwinglicher und zugänglicher. Diese beiden Faktoren werden maßgeblich zum erwarteten rasanten Wachstum des Marktes beitragen. Dank ihrer fortschrittlichen Greifer, Computer Vision und Machine-Learning-Systeme können Cobots eine Vielzahl von Objekten aufnehmen, selbst in unstrukturierten Umgebungen wie Behältern oder Kisten. E-Commerce, Auftragsabwicklung, Lagerhaltung, Logistik und Lieferkettenprozesse werden durch die einfache Integration von SKU-Scanning und die Möglichkeit, Beutel oder Produkte nahezu jeder Größe und Form zu entnehmen, vereinfacht, beschleunigt und effizienter gestaltet. All diese Faktoren fördern das Wachstum dieses Segments.

Das Segment „Mobile und Sonstige“ ist das zweitgrößte. Mobile Roboter bzw. autonome mobile Roboter (SRS) unterscheiden sich von fahrerlosen Transportsystemen (AGVs) durch ihren Autonomiegrad. Es gibt zwei Arten von SRS: solche, die auf Flottenmanagement basieren, und solche, die auf Kommissionieroptimierung setzen. Flottenmanagement-Lösungen arbeiten mit größeren Nutzlasten, während Kommissionieroptimierungsroboter auf einen höheren Kommissionierdurchsatz ausgelegt sind und daher eine geringere Nutzlast aufweisen. Dieser Bereich wird durch das Wachstum des E-Commerce angetrieben und verzeichnet daher eine rasant steigende Nachfrage.

Brancheneinblicke für Endnutzer

Der globale Markt für Kommissionierroboter ist nach Endnutzerbranchen in die Segmente Pharma, Einzelhandel/Distributionszentren/Lager/Logistikzentren und sonstige Endnutzerbranchen unterteilt. Der Bereich Einzelhandel/Lager/Distributionszentren/Logistikzentren hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 62,6 % verzeichnen. Robotik im Einzelhandel wird für Unternehmen unerlässlich, um sich zu transformieren und auf die sich schnell ändernden Marktanforderungen zu reagieren. Unternehmen wie Amazon, Bossa Nova und Brain Corp gehören zu den Firmen, die die Nachfrage ankurbeln. Weltweit setzen verschiedene Organisationen auf Roboterautomatisierung in ihren Lagern, um die Personalkosten zu senken. Schon vor der COVID-19-Pandemie standen Einzelhändler unter Druck, mit den sich rasant entwickelnden Lieferketten und Kundengewohnheiten Schritt zu halten. Einzelhändler wie Amazon.com und Walmart nutzen bereits mobile Roboter in ihren Lagern und Filialen. Die Erwartungen der Verbraucher an On-Demand-Shopping-Optionen treiben die Veränderung hin zu artikel- oder stückweiser Logistik voran. Aufgrund dieser Trends reagieren Einzelhändler mit Investitionen in E-Commerce-Infrastruktur, Omnichannel-Fulfillment und kleinere, kundennahe Filialen. Viele Einzelhändler und Logistikzentren testen und integrieren heute robotergestützte Kommissioniertechnologien in ihre Lager, um im Wettbewerb die Nase vorn zu haben. Berichten zufolge arbeitet der niederländische Lebensmittelkonzern Ahold Delhaize, zu dem verschiedene US-amerikanische Lebensmittelmarken gehören, an der robotergestützten Kommissionierung von Online-Bestellungen, die über seine Filialen abgewickelt werden. All diese Anwendungen tragen zum Wachstum des jeweiligen Segments bei.