Markt für Point-of-Sale-Terminals Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Der globale Markt für Point-of-Sale-Terminals hatte im Jahr 2022 einen Wert von 91,9 Milliarden USD. Der Markt soll mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,5 % von 102,12 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 232,11 Milliarden USD im Jahr 2031 wachsen (2022–2030). Steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Einführung innovativer Zahlungslösungen durch Hersteller dürften die Nachfrage nach POS-Terminals (Point of Sale) ankurbeln. Zahlungsunternehmen arbeiten aktiv an bahnbrechenden Lösungen, die auf verschiedene industrielle Anwendungen zugeschnitten sind, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der Rentabilität liegt. Dies deutet auf eine anhaltende Entwicklung in der Zahlungsbranche hin, die darauf abzielt, fortschrittliche und maßgeschneiderte Zahlungsoptionen bereitzustellen, um den unterschiedlichen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden und das Wirtschaftswachstum voranzutreiben.

Ein Point-of-Sale-Terminal (POS) ist ein modernes elektronisches System, das Software und Hardware enthält, um die Annahme von Kartenkäufen in Geschäften ohne Verwendung von Registrierkassen zu ermöglichen. POS-Terminals sind Computerterminals, die für die Kartenerfassung, Rechnungsstellung, Bestandskontrolle und Treueprogramme in einer Vielzahl vertikaler Endanwendungen verwendet werden, darunter Hotels, Gesundheitswesen, Gastronomie, Einkaufen, Lagerhaltung/Vertrieb und Unterhaltung.

Die Kosten für den Aufbau von POS-Terminals werden anhand der Art der Organisation und der Lieferbedingungen berechnet. Kunden müssen für den Zugriff auf die POS-Terminaleinrichtung keine Gebühr zahlen, und kleine Geschäfte oder Lieferanten müssen für die Nutzung von POS-Geräten keine Miete zahlen. Kontinuierliche technische Fortschritte haben zur Entwicklung von Technologien wie Smartphone-POS mit Barcode-Lesegeräten und Cloud-basierten POS geführt, die die Benutzerproduktivität steigern und gleichzeitig einen hohen Return on Investment (ROI) bieten.

Sowohl die POS-Software als auch die Hardware wurden in den letzten Jahren verbessert und ermöglichen Portabilität und Stabilität bei Transaktionen. End-to-End-Sicherheitssysteme für verschlüsselte Zahlungsanwendungen und Marktanpassungsfähigkeit dürften die Investitionen aufgrund der Zuverlässigkeit und Nachfrage nach Point-of-Sale-Systemen beschleunigen. Die Einführung multifunktionaler Technologie in die POS-Architektur ermöglicht eine Reihe von Anwendungen, die sichere Zahlungen, die Verarbeitung von Kundendaten und das Informationsmanagement für Mitarbeiter gewährleisten.

Marktdynamik

Steigende Nachfrage nach mPoS in der Bevölkerung wird voraussichtlich den Markt antreiben

Einer der Hauptvorteile von mPoS-Lösungen (mobile Point-of-Sale) besteht darin, dass sie es Händlern ermöglichen, den Verkauf in einer Reihe von Umgebungen zu erleichtern. Im Einzelhandel verkaufen Händler Waren an Kunden in verschiedenen Bereichen des Geschäfts. Viele Unternehmen, die Waren/Dienstleistungen häufig außerhalb des Geschäfts verkaufen, beispielsweise auf einem Bauernmarkt, an einem Imbisswagen oder bei ihren Kunden zu Hause, können die mPoS-Lösung verwenden, um verschiedene Arten von Kartenzahlungen sicher zu akzeptieren.

Die Benutzerfreundlichkeit von mPoS ermöglicht es Händlern, ihren Kunden ein individuelleres Erlebnis zu bieten. Da Verkaufsleiter Käufer in den Gängen und nicht in der Warteschlange an der Kasse ansprechen, ist die Wahrscheinlichkeit, Querschnittskunden zu vermarkten und zu verkaufen, höher. Beispielsweise hilft ein Verkaufsmitarbeiter in den Gängen einem Kunden beim Anprobieren anderer Accessoires, die den Einkauf des Kunden ergänzen. Dies verbessert das Kundenerlebnis erheblich, trägt zu einer umfassenderen Sicht auf den Markt bei und erhöht die Verkaufschancen.

Auch in den USA ist die Migration auf Europay, Mastercard und Visa (EMV) im Gange, und viele Einzelhändler benötigen zuverlässige Zahlungslösungen, die es ihnen ermöglichen, EMV-Karten zu akzeptieren. mPoS-Technologien ermöglichen Händlern eine kostengünstige Planung für EMVs. Diese Programme sind viel einfacher zu implementieren, und Einzelhändler haften nach der Einführung von EMV nicht mehr für Gebühren, die durch nicht autorisierte Kartenkäufe entstehen. Diese Faktoren tragen zum Marktwachstum bei.

Zunahme von Cyber-Attacken und Bankbetrug sind die Haupthindernisse für das Marktwachstum

Laut Technologieexperten können Fehler in mPoS dazu führen, dass böswillige Händler Verbraucher betrügen und Angreifer Daten von Zahlungskarten stehlen. Square, iZettle, SumUp und PayPal haben unter anderem Schwachstellen in ihren mPOS-Systemen in den USA und Europa entdeckt. Die Geräte funktionieren, indem sie sich über Bluetooth mit einer mobilen Anwendung verbinden und Daten an den Server eines Zahlungsabwicklers senden. Durch das Abfangen der Transaktionen ist es möglich, von der Wertsteigerung von Magnetstreifentransaktionen zu profitieren.

Ein betrügerischer Geschäftsmann kann sich Zugriff auf den Datenverkehr verschaffen, den dem Kunden auf dem Kartenleser angezeigten Betrag ändern und den Kunden zwingen, einen völlig anderen Betrag zu genehmigen, ohne irgendwelche Informationen anzugeben. In den Vereinigten Staaten nutzen nur 58,5 % der Debit- und Kreditkartenüberweisungen die EMV-Technologie, und nur 41 % der Einkäufe werden auf diese Weise abgewickelt, was eine erhebliche Bedrohung für Magnetstreifenangriffe darstellt.

Auch gegen einzelne mPOS-Software wurden Angriffe mit Remote-Code-Ausführung durchgeführt. Das gesamte Betriebssystem des Lesegeräts könnte durch diese Sicherheitslücke angegriffen werden. Das Verhalten anderer Lesegeräte kann beeinflusst werden, wenn ihnen zufällige Anweisungen gegeben werden. Unehrliche Händler könnten Verbraucher beispielsweise dazu zwingen, eine weniger sichere Zahlungsmethode (wie Magnetstreifen) zu verwenden, oder behaupten, dass eine Zahlung abgezogen wurde, damit sie weitere Einkäufe tätigen.

Steigende Nachfrage nach effizienten, genauen und wirtschaftlichen Transaktionen

Point-of-Sale-Lösungen verbessern den Einkaufsprozess durch ihre Einfachheit und Zuverlässigkeit. Mitarbeiter des Verkaufspersonals können jederzeit und von jedem Ort aus Zahlungen entgegennehmen. Dank mobiler Vernetzung erfolgt der Einkauf nun in Echtzeit und kann von überall aus durchgeführt werden. Anders als beim manuellen Kreditkartendrucker erfolgt die Abwicklung bei mPOS sofort. Da die Bestellungen automatisiert sind, können Berichte nahezu sofort an Buchhaltungssysteme gesendet und Statistiken und Interessen der Reisenden für eine mögliche Personalisierung gespeichert werden.

Reiseunternehmen, die Kredit- oder Debitkarten akzeptieren, benötigen EMV-Alternativen. Viele Standard-POS-Implementierungen sind inkompatibel, z. B. weil PIN-Pads und bidirektionale Verbindungen erforderlich sind. Reiseunternehmen verwenden auch mobile POS-Systeme, um EMV-Transaktionen schnell und kostengünstig zu akzeptieren und gleichzeitig NFC-Funktionen bereitzustellen.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik wird den Markt für Point-of-Sale-Terminals dominieren

Im Prognosezeitraum dürfte sich der asiatisch-pazifische Raum zu einem äußerst wettbewerbsintensiven Markt mit beträchtlichem Wachstum entwickeln. Lohnerhöhungen und ein höherer Lebensstandard haben in Schwellenländern wie Indien und China zu einem Boom im Einzelhandel geführt und damit die Nachfrage nach POS-Geräten im Einzelhandel gesteigert. Die Regierungspolitik in diesem Bereich soll eine bargeldlose Wirtschaft fördern und die Nachfrage nach POS-Terminals ankurbeln. Die geringe Marktdurchdringung und die Nachfrage nach mobilen POS-Terminals dürften im Prognosezeitraum lukrative Wachstumschancen in Schwellenländern im asiatisch-pazifischen Raum wie den Philippinen, Indien, Vietnam, Thailand und Singapur bieten.

Regulierungen treiben die PoS-Nachfrage in Nordamerika

Im Jahr 2022 war Nordamerika der zweitgrößte Einkommensbringer der Welt. Die Verbreitung von Zahlungssystemen wie NFCs und kontaktlosen Zahlungen hat zur Expansion der nordamerikanischen Volkswirtschaften beigetragen. Verbesserter Schutz hat die Nachfrage nach POS-Terminals aufgrund von regulatorischen Kriterien wie der Europay-, MasterCard- und Visa-Gesetzgebung (EMV) gesteigert. Die langsame Entwicklung hat das Gesamtwachstum der POS-Wirtschaft im Einzelhandel und anderen Dienstleistungssektoren gebremst.

China weist das schnellste Marktwachstum auf

Im Jahr 2022 gaben chinesische Banken über 7 Milliarden Karten aus, ein Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr. Neue Zahlungsmethoden wie Online-Zahlungen, mobile Zahlungen und Zahlungen über das Festnetztelefon haben die elektronischen Zahlungen in herkömmlichen Konsumsektoren erstickt, ohne jedoch Auswirkungen auf die elektronischen Zahlungen an POS-Terminals zu haben.

Laut der Abdeckung mit POS-Terminals ist die Zahl der POS-Besitzer pro Kopf in China weitaus geringer als in anderen Ländern. Aufgrund der großen inländischen Nutzernachfrage halten moderne Technologien wie intelligente POS-Terminals und MPOS-Terminals Einzug in die Branche. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Terminalzahlung nach der Beeinflussung durch QR-Code-Zahlungen kurzfristig umkehren wird, und die POS-Terminal-Finanzbranche wächst tendenziell schnell.

Die POS-Terminalbranche weist aufgrund ihrer strengen Qualifikationsstruktur erhebliche Markteintrittsbarrieren und eine relativ hohe Unternehmenskonzentration auf. PAX Global, LANDI Commercial Equipment, New POS Technology, Xinguodu, VeriFone, Justtide und Newland sind die führenden POS-Terminalmarken in China.

Indien ist ein riesiger und vielfältiger Markt. Die Initiativen der indischen Regierung wie Digital India und Make in India sowie die Bemühungen, bargeldlose Transaktionen an POS-Terminals in verschiedenen Regionen zu fördern, sind ein wichtiger Bestandteil des Geschäfts. Die Zahl der PoS-Terminals in Indien ist langsam gestiegen, und laut Daten der indischen Zentralbank gab es seit April 2021 einen bemerkenswerten Anstieg um 36 %, sodass die Gesamtzahl bis April 2022 bei 6,13 Millionen liegen wird.

Segmentanalyse

Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Smartphones und Smart Devices wird das Hardware-Segment voraussichtlich dominieren

Das Hardwaresegment eroberte 2023 den größten Marktanteil, angetrieben von seiner Fähigkeit, eine schnelle und genaue Transaktionsabwicklung zu ermöglichen. Diese Effizienz verkürzt die Wartezeiten der Kunden und verbessert die allgemeine Betriebsleistung. Infolgedessen hat sich die Einführung von POS-Hardware in Restaurants, Einzelhandelsgeschäften, Banken und Tankstellen weltweit beschleunigt. Um die Sicherheit der Benutzeridentität zu gewährleisten, bieten POS-Terminals jetzt erweiterte Funktionen wie Fingerabdruck, Handflächendruck und Gesichtserkennung von verschiedenen Anbietern. Beispielsweise verfügt das Move/2500-POS-Terminal der Ingenico Group über Sicherheitsmaßnahmen wie Chips, PINs und Fingerabdruckscans. Die Einführung sicherer und fortschrittlicher biometrischer POS-Systeme hat erheblich zum Wachstum des POS-Terminalmarktes beigetragen. Darüber hinaus bieten diese Systeme Echtzeitberichte und Analysen zu Verkaufstrends, Kundenpräferenzen und anderen wichtigen Leistungsindikatoren.

Nach Typ

Den größten Marktanteil eroberte das Segment der stationären POS-Systeme. Stationäre POS-Lösungen sind auf Stabilität und Zuverlässigkeit ausgelegt und verfügen über dedizierte Hardware und Infrastruktur, die eine gleichbleibende Leistung gewährleisten und technische Probleme minimieren. Diese Terminals verfügen über größere Bildschirme und können zusätzliche Peripheriegeräte wie Kundendisplays und Kartenleser integrieren, was die Gesamtfunktionalität im Einzelhandelssektor verbessert. Diese Vorteile treiben das Wachstum des Segments der stationären POS-Systeme voran.

Im Gegensatz dazu wird für das Segment der mobilen POS-Systeme im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) erwartet. Der Hauptvorteil mobiler POS-Systeme ist ihre Portabilität, die es Unternehmen ermöglicht, Transaktionen überall abzuwickeln, sei es im Verkaufsraum, bei Veranstaltungen oder in Restaurants. Diese Flexibilität ist besonders für Unternehmen mit dynamischen oder mehreren Standorten von Vorteil. Darüber hinaus ist die Implementierung mobiler POS-Systeme im Vergleich zu herkömmlichen festen POS-Systemen oft kostengünstiger, was ihre Akzeptanz weiter fördert.

Nach Endbenutzer

Der Einzelhandel dominierte in jüngster Zeit den Markt, vor allem aufgrund der weit verbreiteten Einführung von POS-Systemen in Einzelhandelsgeschäften. Diese Systeme sind zeit- und kosteneffizient und bieten Echtzeitdaten zur Verkaufsleistung. Darüber hinaus vereinfachen POS-Systeme die Verwaltung von Werbeaktionen und Rabatten, sodass Einzelhändler Rabatte gewähren, die Wirksamkeit von Werbeaktionen verfolgen und gezielte Marketingkampagnen direkt über die POS-Schnittstelle durchführen können.

Auswirkungen von COVID-19

Die COVID-19-Pandemie hat große Teile der Weltwirtschaft stark beeinflusst. Die Lockdowns hatten die größten Auswirkungen auf den Maschinenbau, den Fahrzeugbau, den Einzelhandel, die Luftfahrt und das Gastgewerbe. Infolgedessen wurde das sich ständig ausbreitende POS-Konzept, das eng mit den oben genannten Branchen verbunden ist, beeinflusst. Shuttle- und Transportbeschränkungen sowie das geringere verfügbare Einkommen der Kunden wirken sich beide negativ auf digitale Einkäufe aus (Essen gehen, Film und Unterhaltung usw.).

Trotz der Lockdowns werden aufgrund der gestiegenen Akzeptanz zahlreiche Bereiche rund um das PoS-Terminal erweitert. Dazu zählen auch Online-Lebensmittelgeschäfte, Online-Shops, OTT-Plattformen, EdTech, Online-Gamer, Aufladungen und andere Versorgungs- und Rechnungsgebühren.

jüngsten Entwicklungen

• Am 16. März 2021 implementierte Boyne Resorts das Point-of-Sale und die Cloud von Agilysys für kontaktlose Essens- und Getränkebestellungen.
• Am 5. März 2021 kündigte die indische National Payments Corporation of India (NPCI) in Zusammenarbeit mit SBI Payments die Einführung von „RuPay SoftPoS“ für Millionen indischer Händler an. Dieser revolutionäre Ansatz verwandelt NFC-fähige Smartphones in POS-Terminals für Einzelhändler
• Im März 2022 schloss sich die Bank AlJazira mit JCB International Co., Ltd. zusammen, um die Akzeptanz von JCB-Karten über ihr im gesamten Königreich Saudi-Arabien (KSA) eingesetztes Netzwerk von POS- und Geldautomatengeräten einzuführen.