Polyacrylamid-Markt Größe und Ausblick, 2024-2032

Polyacrylamid-Marktgröße und Trends

Der globale Polyacrylamid-Markt wurde 2023 auf 4,76 Milliarden USD geschätzt. Er wird voraussichtlich bis 2024 auf 5,01 Milliarden USD und bis 2032 auf 7,54 Milliarden USD anwachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5,25 % aufweisen. Die weltweit steigende Nachfrage nach effizienten Wasseraufbereitungssystemen lässt den globalen Polyacrylamid-Markt wachsen. Da sich die Menschen heutzutage mehr Gedanken über die Umweltauswirkungen jedes Produkts machen, besteht zudem eine wachsende Nachfrage nach biobasiertem Polyacrylamid aus natürlichen Quellen, das nachhaltig und umweltfreundlich ist. Dies dürfte Chancen für Marktwachstum schaffen.

PAM oder pAAM steht für Polyacrylamid, eine Verbindung mit der chemischen Formel (-CH2CHCONH2-). Die Struktur besteht aus einer linearen Kette. Es kommt in verschiedenen physikalischen Zuständen vor, beispielsweise als Granulat, weißes Pulver oder gelartige Verbindung. Polyacrylamid wird in zahlreichen Bereichen eingesetzt, darunter in der Papierherstellung, Wasseraufbereitung, Bodenverbesserung und in der Erdölindustrie zur verbesserten Ölgewinnung.

Seine Fähigkeit, Wasser aufzunehmen und in eine gelartige Substanz umzuwandeln, macht es in vielen Umwelt- und Industrieprozessen vorteilhaft. Polyolefine bestehen aus Polyacrylamid. An jedes alternierende Kohlenstoffatom ist ein Amidsubstituent gebunden, wodurch es in Polyethylen umgewandelt wird. Im Gegensatz zu mehreren Nylons wird Polyacrylamid nicht als Polyamid klassifiziert, da sein Polymerrückgrat keine Amidgruppen aufweist.

Wachstumsfaktoren für den Polyacrylamid-Markt

Steigende Nachfrage aus der Wasseraufbereitungsindustrie

Polyacrylamid wird häufig in Wasseraufbereitungsverfahren eingesetzt, insbesondere bei der Reinigung von Trinkwasser und der Abwasserbehandlung. Die Weltbevölkerung wächst schnell, und die zunehmende Industrialisierung und Urbanisierung schädigt die vorhandenen Süßwasserressourcen erheblich. 22 Prozent des weltweiten Wasserverbrauchs werden für industrielle Zwecke genutzt. Laut WHO lebten im Jahr 2021 über 2 Milliarden Menschen in wasserarmen Ländern. Daher haben zahlreiche Regierungsstellen und Regulierungsorganisationen zahlreiche Regeln und Anforderungen zur Abwasserbehandlung und -entsorgung, insbesondere aus dem Industriesektor, veröffentlicht, um die Umwelt zu schützen.

Darüber hinaus dient Polyacrylamid als Flockungsmittel, das zur Aggregation winziger Partikel im Wasser eingesetzt wird und so die Bildung größerer Partikel, sogenannter Flocken, erleichtert. Die Sinkgeschwindigkeit dieser Flocken wird während des Sedimentationsprozesses erhöht, wodurch die wirksame Entfernung von Schwebstoffen aus dem Wasser erleichtert wird. Die Verbesserung der Partikelaggregation kann die Wirksamkeit von Koagulationsmitteln steigern. Die Anwendung dieser Methode erweist sich als besonders vorteilhaft bei der Aufbereitung von Wasser, das Trübungen oder einen hohen Kolloidgehalt aufweist. Somit treibt die steigende Nachfrage der Wasseraufbereitungsindustrie das Marktwachstum an.

Steigende Nachfrage nach EOR

Polyacrylamid wird in der Öl- und Gasindustrie bei Verfahren zur verbesserten Ölgewinnung eingesetzt, um die Ölförderung aus Lagerstätten zu maximieren. In wasserbasierten Lösungen wird Polyacrylamid häufig als Verdickungsmittel verwendet, um eine gelartige Substanz zu erzeugen. Wenn diese Substanz in Öllagerstätten injiziert wird, erleichtert sie die Ölförderung, indem sie das Öl effizienter löst. Das verdickte Wasser fungiert auch als Barriere, die den Wasserfluss durch die Lagerstätte behindert und das Öl in Richtung der Produktionsbohrungen transportiert.

Der Bedarf an Technologien wie EOR treibt die Polyacrylamid-Industrie weiter an, da weltweit eine erhebliche Nachfrage nach Öl besteht. Laut Statista beispielsweise erreichte der weltweite Verbrauch von Rohöl, einschließlich Biokraftstoffen, im Jahr 2022 99,57 Millionen Barrel pro Tag. Schätzungen zufolge wird diese Zahl bis 2023 auf 101,89 Millionen Barrel pro Tag steigen. Da Öl eine nicht erneuerbare Ressource ist und die Nachfrage weltweit steigt, steigt die Nachfrage nach Technologien wie EOR und treibt das Wachstum des globalen Polyacrylamid-Marktes voran.

Marktbeschränkende Faktoren für Polyacrylamid

Negative Auswirkungen auf die Umwelt

Polyacrylamid wird mit Umweltproblemen in Verbindung gebracht, wenn es um seine Anwendung im Bereich der Wasseraufbereitung geht. Die Verwendung von Polyacrylamid in bestimmten Kontexten kann zu Boden- und Wasserverschmutzung führen, was zu regulatorischen Einschränkungen und verstärkter Kontrolle führt. Der Markt kann auch auf Schwierigkeiten stoßen, da strenge Regeln für die Verwendung von Chemikalien gelten, insbesondere für solche, die potenziell Umweltschäden verursachen können. Die Marktexpansion kann durch Faktoren wie die Einhaltung regulatorischer Standards und die Nachfrage nach ökologisch nachhaltigen Alternativen eingeschränkt werden.

Marktchancen für Polyacrylamid

Entwicklung von biobasiertem Polyacrylamid

Im Gegensatz zu herkömmlichem Polyacrylamid, das überwiegend aus petrochemischen Quellen gewonnen wird, wird biobasiertes Polyacrylamid aus erneuerbaren biologischen Ressourcen, darunter Mikroorganismen und Pflanzen, hergestellt. Biobasiertes Polyacrylamid soll die Abhängigkeit von endlichen fossilen Brennstoffreserven verringern und die Umweltauswirkungen, die mit herkömmlichen petrochemischen Polymeren verbunden sind, durch erneuerbare Ressourcen abmildern. Es weist ähnliche Eigenschaften und Anwendungen wie herkömmliches Polyacrylamid auf.

Die Weiterentwicklung und Anwendung biobasierter Polymere verfolgt das übergeordnete Ziel, umweltbewusste und nachhaltige Ersatzstoffe im Polymersektor zu etablieren. Daher entwickeln die wichtigsten Akteure ihre konventionellen Produkte zu erneuerbaren Alternativen weiter. So hat beispielsweise Kemira Oyj, ein Unternehmen in Helsinki, Finnland, im Februar 2022 mit der weltweiten Produktion seines neuen biobasierten Polyacrylamids im großen Maßstab begonnen. Die ersten kommerziellen Mengen werden zu Versuchszwecken an eine Abwasseraufbereitungsanlage des Helsinki Region Environmental Services (HSY) geschickt. Solche Entwicklungen dürften Chancen für Marktwachstum schaffen.

Regionale Analyse des Polyacrylamid-Marktes

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Im asiatisch-pazifischen Raum ist aufgrund der wachsenden Urbanisierung, der boomenden Industrialisierung, der zunehmenden Wasserverschmutzung und der Wasserknappheit in zahlreichen Ländern eine hochwirksame Abwasserbehandlung erforderlich. Aus statistischen Daten der Nationalen Kommission für Entwicklung und Reform (NDRC) geht beispielsweise hervor, dass ein erheblicher Anteil der sieben großen Flusssysteme Chinas (ca. 32 %) sowie ein erheblicher Anteil der großen Becken (ca. 29 %) die festgelegten Wasserqualitätsanforderungen der Kategorie III und darunter nicht erfüllen. Dieser erhöhte Bedarf an Wasserbehandlung hat die Regierungen mehrerer Länder dazu gezwungen, Initiativen für wirksame Abwasserbehandlungsstrategien zu ergreifen.

So arbeiten beispielsweise die 2030 Water Resources Group und der Council on Energy, Environment, and Water (CEEW) zusammen, um private Investitionen in den Bau von Abwasseraufbereitungsanlagen zu erhöhen und das Abwassermanagement in Indien zu verbessern. Daher ist zu erwarten, dass die hohe Nachfrage und Entwicklung von Abwasseraufbereitungsverfahren den Markt in der Region vergrößern wird.

Darüber hinaus erweitern die wichtigsten Akteure in der Region ihre Produktionsanlagen, um ihre Marktposition zu stärken. Im Oktober 2017 nahm BASF beispielsweise eine neu errichtete Anlage im chinesischen Nanjing in Betrieb, die der Herstellung von biokatalysiertem Acrylamid unter Verwendung von Enzymen dient. Durch die jüngste Investition in die BioACM-Anlage in Nanjing verbessert BASF seine Produktionsinfrastruktur, um Kunden im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in China, mit Polyacrylamid zu versorgen. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Kapazität des Unternehmens zu stärken, eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Versorgung mit Polyacrylamid zu gewährleisten. Die Fabrik verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von 50.000 Tonnen biokatalysiertem Acrylamid. Solche Faktoren dürften die regionale Marktexpansion beschleunigen.

Nordamerika

In Nordamerika wird ein deutliches Wachstum erwartet. Die Einführung strenger Regulierungsmaßnahmen zur Abwasserentsorgung und zunehmende Umweltbedenken in der Region dürften die Bemühungen zur Wasseraufbereitung ankurbeln. Dies dürfte sich positiv auf das Wachstum der Branche auswirken. Darüber hinaus dürften die Fortschritte in der Polyacrylamid-Polymertechnologie zur Herstellung von Polyacrylamid-Gel und -Pulver neue Möglichkeiten in den Biowissenschaften und der Pharmazie in der Region eröffnen.

Darüber hinaus priorisieren namhafte Marktteilnehmer verschiedene Geschäftsstrategien, darunter Kapazitätswachstum, um ihr Produktangebot zu erweitern. So hat SNF, ein führender Spezialist für Polyacrylamid, seine Absicht angekündigt, in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt 300 Millionen USD für die Erweiterung seiner Produktionskapazität in den Vereinigten Staaten bereitzustellen. Die Investition soll die jährliche Produktionskapazität des Unternehmens in Plaquemine, Louisiana, um weitere 30.000 Tonnen Polyacrylamid und 100.000 Tonnen Acrylamidmonomer steigern. Die Entscheidung erfolgt im Zuge der kürzlich abgeschlossenen globalen Wachstumsinitiative von SNF mit Investitionen von insgesamt 1,2 Milliarden USD. Diese Investition soll das Marktwachstum in der nordamerikanischen Region ankurbeln.

Polyacrylamid-Marktsegmentierungsanalyse

Nach Produkttyp

Basierend auf dem Produkttyp ist der globale Markt in anionische, kationische und nichtionische unterteilt. Anionisches Polyacrylamid ist ein wasserlösliches Polymer, das aus Acrylamid- und Acrylsäuremonomeren gewonnen wird. Das Polymer besitzt eine negative Ladung aufgrund anionischer Funktionsgruppen, die entlang seiner Molekülkette verteilt sind. Die besonderen Eigenschaften von anionischem Polyacrylamid, die auf die Existenz anionischer Gruppen zurückzuführen sind, machen es in einer breiten Palette von industriellen und ökologischen Kontexten wertvoll. Die anionischen Eigenschaften des Polymers erleichtern seine Interaktion mit positiv geladenen Partikeln und Oberflächen, was zur Aggregation größerer Partikel führt, die leicht eliminiert oder sedimentiert werden können. Diese Eigenschaft macht es in mehreren Prozessen wirksam, bei denen Schwebeteilchen eliminiert oder konsolidiert werden müssen.

Nach Anwendungen

Basierend auf der Anwendung ist der globale Polyacrylamidmarkt in Wasseraufbereitung, verbesserte Ölgewinnung, Zellstoff und Papier, Mineralverarbeitung und andere unterteilt. Polyacrylamid wird sowohl im Zellstoff- als auch im Polymersektor umfassend eingesetzt. Die Verwendung dieser Substanz in verschiedenen Branchen wird durch ihre besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten motiviert. Die Verwendung von Polyacrylamid in der Zellstoff- und Papierindustrie wird überwiegend im Zusammenhang mit dem Flockungsprozess beobachtet. Darüber hinaus verbessert es die Retention und Entwässerung im Papierherstellungsprozess. Die Einbeziehung kleiner Partikel und Fasern in das Papier führt zu einer Erhöhung seiner Retention, was zu einer Verbesserung der Gesamtqualität und Festigkeit des fertigen Produkts führt.

Darüber hinaus erleichtert die Verwendung von Polyacrylamid die Wasserableitung während des Papierherstellungsprozesses und fördert die Entwicklung eines homogenen und standardisierten Blattes. Polyacrylamid in der Zellstoff- und Papierindustrie kann die Festigkeit, Opazität und Bedruckbarkeit des Papiers verbessern.

Jüngste Entwicklungen

• Juni 2023 – Avient, ein amerikanischer Polymerhersteller, ist eine Partnerschaft mit BASF, einem deutschen Chemieunternehmen, eingegangen, um farbige Sorten von Ultrason-Hochleistungspolymeren auf dem internationalen Markt einzuführen.
• Dezember 2022 – SNF schloss den Bau und die Erweiterung der Produktionskapazität für ADAM-Monomer (Dimethylaminoethylacrylat) in seinem Werk in Riceboro, Georgia, ab, die sich über zwei Jahre erstreckte. Diese Erweiterung erhöht die ADAM-Kapazität von SNF in den Vereinigten Staaten um 80 %. ADAM ist das primäre Substrat für das kationische Monomer ADC80, ein kritischer Bestandteil aller Polymere auf Basis von kationischem Polyacrylamid von SNF.