Marktbericht zu Polyethylenterephthalat (PET)-Schaumstoff: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (PET-Schaumstoff niedriger Dichte, PET-Schaumstoff hoher Dichte), nach Endverbraucherbranche (Bauwesen, Schifffahrt, Verpackung, Transport, Windenergie, Sonstige Endverbraucherbranchen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Polyethylenterephthalat (PET)-Schaum

Zunehmende Bautätigkeit in der Asien-Pazifik-Region

Die Bauindustrie im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich die bedeutendste und am schnellsten wachsende Branche weltweit sein, sowohl im Wohnungs- als auch im Gewerbebau. Rund 45 % der globalen Bauausgaben entfallen auf diese Region. China befindet sich inmitten eines Baubooms. Das Land verfügt über den größten Baumarkt der Welt und trägt 20 % zu allen globalen Bauinvestitionen bei. Die japanische Bauindustrie verzeichnete 2019 im Vergleich zu 2018 ein leichtes Wachstum. Der Wohnungsbau ist der größte Markt der japanischen Bauindustrie und machte 2019 über 30 % des Gesamtwerts der Branche aus, während der Gewerbebau einen Anteil von knapp 13 % hatte. In Japan gibt es rund 290 Hochhäuser, wobei Tokio ein wichtiges Zentrum für diese Bauwerke darstellt. In Kürze wird in Japan ein Anstieg bei der Planung und dem Bau solcher Wolkenkratzer zu erwarten sein. Aufgrund all dieser Faktoren wird erwartet, dass die wachsende Bauindustrie im asiatisch-pazifischen Raum den Markt für PET-Schaum in der Region ankurbeln wird.

Zunehmende Akzeptanz in der Automobilindustrie

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach leichten Polymeren und Verbundwerkstoffen aufgrund der steigenden Kundennachfrage nach kraftstoffsparenden und leichten Fahrzeugen deutlich gestiegen. PET-Schaum bietet zahlreiche Vorteile, darunter hervorragende Oberflächeneigenschaften, solide elektrische Eigenschaften und thermische Stabilität. Er wird zur Herstellung von Karosserieteilen sowie Gehäusen und Verkleidungen für viele andere Fahrzeugkomponenten verwendet, beispielsweise für Scheibenwischerarme und deren Getriebegehäuse, Motorabdeckungen, Innenausstattungen, Steckergehäuse, Scheinwerferhalterungen und vieles mehr. Durch den Ersatz schwererer Bauteile durch Schaumstoff lässt sich das Gesamtgewicht um 10 % reduzieren und der Kraftstoffverbrauch um 3 % bis 7 % senken.

Aufgrund des US-chinesischen Handelskriegs und anderer politischer Faktoren ging die Automobilproduktion 2019 zurück. Es wird erwartet, dass sich die schwachen Verkaufszahlen der zweiten Jahreshälfte 2019 auch in der ersten Jahreshälfte 2020 fortsetzen werden. Bis Ende 2020 dürfte sich der Automobilsektor jedoch erholen. Darüber hinaus könnte die Entwicklung von Elektrofahrzeugen aufgrund zahlreicher staatlicher Initiativen, die den Übergang von fossilen Brennstoffen aufgrund verschiedener Umweltprobleme fördern, in den kommenden Jahren weiter an Fahrt gewinnen, insbesondere in Europa, China und den USA. All diese Faktoren dürften dazu führen, dass der Markt für PET-Schäume im Prognosezeitraum weltweit wächst.

Hemmende Faktoren für den Markt für Polyethylenterephthalat (PET)-Schaum

Verfügbarkeit von Alternativen zu Pet Foam

PET ist kostengünstig und leicht, besitzt gute mechanische und thermische Isolationseigenschaften, eine hohe Temperaturbeständigkeit, geringe Toxizität, ist leicht zu recyceln und hat eine geringe CO₂-Bilanz. Die Herstellung von stabilen, homogenen PET-Schäumen kann jedoch schwierig sein, was einige Hersteller von deren Verwendung abhält. Zunächst ist die Zugabe von Additiven wie Kettenverlängerern zum Polymer für die PET-Schäumung notwendig. Die Anlagen müssen zudem für hohe Temperaturen ausgelegt sein, da PET einen Schmelzpunkt von etwa 250 °C hat.

Daher sind verschiedene Kernschäume auf dem Markt erhältlich, darunter Polyvinylchlorid (PVC), Styrol-Acrylnitril (SAN), Polymethacrylimid (PMI) und Polyetherimid (PEI). Diese Schäume lassen sich leicht verarbeiten und formen und bieten ein ausgezeichnetes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht. Folglich finden sie Anwendung in der Windenergie-, Luft- und Raumfahrt-, Schifffahrts- und Transportindustrie. Sie können als potenzieller Ersatz für PET-Schaum betrachtet werden. Die Vielzahl an verfügbaren Alternativen stellt jedoch ein erhebliches Hindernis für das Marktwachstum dar.

Marktchancen für Polyethylenterephthalat (PET)-Schaum

Zunehmende Nutzung von recyceltem Polyethylenterephthalat

Der Markt bietet aufgrund der steigenden Nachfrage nach recyceltem PET aus verschiedenen Branchen, darunter die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Verpackungsindustrie und die Automobilindustrie, erhebliche Chancen. Daher haben namhafte Unternehmen begonnen, recycelbare Kunststoffe herzustellen, um den steigenden Treibhausgasemissionen durch die Kunststoffproduktion und der Umweltverschmutzung durch Plastikmüll entgegenzuwirken. Dieser Kunststoff ist zudem im Vergleich zu anderen Polymeren leicht zu recyceln, was das Marktwachstum fördert. Laut der PET Resin Association ist Polyethylenterephthalat der weltweit am häufigsten recycelte Kunststoff. Allein in den USA werden jährlich über 680 Tonnen PET-Flaschen und -Behälter recycelt. Aufgrund seiner Einwegeigenschaften steigt weltweit auch die Nachfrage nach PET als Einwegplastik. Entsprechend besteht Bedarf an Produkten wie Besteck, Strohhalmen, Flaschen, Bechern und Lebensmittelverpackungen.

Segmentanalyse

Nach Typ

Das Segment der PET-Schäume mit niedriger Dichte hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,9 % wachsen. PET-Schaum mit niedriger Dichte wird insbesondere für Anwendungen im Bereich kommerzieller Behälter bevorzugt, da er bei niedrigen Temperaturen eine verbesserte Leistung und die für tiefgeformte Behälter erforderliche Steifigkeit aufweist. PET-Schaum mit niedriger Dichte ist aufgrund seines geringen Gewichts und seiner überlegenen chemischen und elektrischen Beständigkeit eine hervorragende Lösung für verschiedene Endverbraucherbranchen, darunter Transport, Bauwesen und Verpackung. Das starke Wachstum der Verpackungs-, Bau- und Konstruktionsbranche in Verbindung mit der breiten Anwendung von PET-Schaum mit niedriger Dichte und seinen einzigartigen Eigenschaften im Vergleich zu anderen Kernmaterialien in diesen Branchen treibt die Nachfrage nach PET-Schäumen mit niedriger Dichte an.

Hochdichter Schaumstoff ist im Allgemeinen stabiler und formstabiler als niedrigdichter Schaumstoff, jedoch relativ spröder. Hochdichtes PET wird beispielsweise für Windkraftanlagenflügel verwendet. In letzter Zeit ist die Verwendung von PET-Schäumen mit mehreren Dichten in vielen Anwendungsbereichen gestiegen. Durch die höhere Dichte der Schichten lässt sich der Schraubenhalt um bis zu 30 % verbessern, ohne dass zusätzliche Verstärkungen erforderlich sind. Diese Eigenschaften tragen zum Wachstum dieses Segments bei.

Vom Endbenutzer

Das Windenergiesegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,2 % wachsen. Der Bedarf an Windenergie steigt aufgrund der weltweiten Nachfrage nach saubereren und effizienteren Energiequellen rasant an. Bis 2030 wird der weltweite Strombedarf voraussichtlich um 75 % steigen. Laut dem World Energy Outlook der Internationalen Energieagentur (IEA) werden in den nächsten 25 Jahren weltweit voraussichtlich mehr als 2.457 Gigawatt (GW) an Leistung installiert. Der Anteil erneuerbarer Energien wie Windenergie wächst exponentiell und wirkt sich positiv auf die Nachfrage nach PET-Schäumen aus.

Der Einsatz von PET-Schaumstoff, wie auch anderer technischer Kunststoffe, nimmt im Transportsektor zu. PET-Schaumstoff bietet diverse Vorteile, darunter geringe Wasseraufnahme, gute thermische Stabilität, gute elektrische Eigenschaften und hervorragende Oberflächeneigenschaften. Er wird zur Herstellung von Karosserieteilen sowie Gehäusen und Verkleidungen zahlreicher Automobilkomponenten verwendet, beispielsweise von Scheibenwischerarmen und deren Getriebegehäusen, Motorabdeckungen, Innenausstattungen, Steckergehäusen und Scheinwerferhalterungen. Dies treibt die Nachfrage nach PET-Schaumstoff in der Transportindustrie an.

PET-Schaum wird im Bauwesen als Dämmstoff eingesetzt. Er findet Verwendung in Sandwichpaneelen, die im Hochbau zum Einsatz kommen. PET-Schäume mit niedriger Dichte werden zwischen zwei relativ dünne, aber hochfeste Deckschichten laminiert und eignen sich daher für diverse Anwendungen, die leichte, aber dennoch stabile und steife Konstruktionen erfordern. Das starke Wachstum der Bauindustrie im asiatisch-pazifischen Raum, kombiniert mit dem zunehmenden Fokus auf ökologisches und energieeffizientes Bauen in Europa und Nordamerika, dürfte die Nachfrage nach PET-Schaum im Bauwesen weiter ankurbeln.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,3 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Polyethylenterephthalat (PET)-Schaumstoffe und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,3 % wachsen. Chinas Verpackungsindustrie ist die zweitgrößte der Welt. Aufgrund des Wachstums im Lebensmittelsektor, insbesondere bei kundenspezifischen Verpackungen für Mikrowellengerichte, Snacks und Tiefkühlkost, sowie steigender Exporte wird für das Land im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum erwartet. Darüber hinaus ist China ein Zentrum für diverse Produktionsaktivitäten und exportiert verschiedene Güter in großen und kleinen Mengen in diverse internationale Destinationen. Diese Entwicklung dürfte die Nachfrage nach PET-Schäumen im Land weiter ankurbeln.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,9 %

Für Europa wird ein jährliches Wachstum von 6,9 % erwartet, was im Prognosezeitraum einen Umsatz von 145 Millionen US-Dollar generieren dürfte. Deutschland ist der wichtigste Baumarkt Europas. Die deutsche Bauwirtschaft expandiert aufgrund der steigenden Nachfrage nach neuen Wohnhäusern kontinuierlich. Für 2019 werden rund 315.000 neue Wohneinheiten erwartet, mehr als die 300.000 im Jahr 2018. Die steigende Zuwanderung hat die Nachfrage nach neuen Wohnhäusern weiter angekurbelt. Darüber hinaus verzeichnete der deutsche Bausektor 2019 ein starkes Umsatzwachstum von etwa 9 %. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des erwarteten Anstiegs im Wohnungsbau und der öffentlichen Investitionen in den kommenden Jahren fortsetzen.

Laut dem Verband der Kunststoff- und Verpackungsindustrie (IK) verzeichnete die Verpackungsindustrie einen Umsatzanstieg von 5,1 % und ein Mengenwachstum von 3,9 %. In einigen Bereichen der Lebensmittel- und Körperpflegebranche steigt die Nachfrage nach kleineren Verpackungsgrößen. Dieser Trend dürfte sich im Prognosezeitraum weiter verstärken und die Marktnachfrage nach PET-Schäumen ankurbeln.

Nordamerika ist die drittgrößte Region auf dem globalen Markt für Polyethylenterephthalat. Die USA sind der weltweit größte Luft- und Raumfahrtmarkt. Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA prognostiziert, dass die Flotte der Verkehrsflugzeuge von 7.397 im Jahr 2018 auf 8.270 im Jahr 2037 anwachsen wird. Aufgrund der Alterung der bestehenden Flotte wird zudem ein jährliches Wachstum der US-amerikanischen Flugzeugträgerflotte um 54 Flugzeuge erwartet. Die Produktionsaktivitäten in der Luft- und Raumfahrtindustrie wurden durch starke Exporte von Luft- und Raumfahrtkomponenten in Länder wie Frankreich, China und Deutschland sowie durch die robuste Konsumnachfrage in den USA angetrieben. Mit einem neuen Plan zur Entwicklung und Produktion neuer Kampfflugzeuge innerhalb von fünf Jahren oder weniger überarbeitete die US-Luftwaffe im September 2019 ihre Beschaffungsstrategie für Kampfflugzeuge der nächsten Generation. Ziel ist es, die heimische Produktion zu steigern. Aufgrund dieser Entwicklungen in der Luft- und Raumfahrt- sowie der Rüstungsindustrie wird erwartet, dass die Nachfrage nach Flugzeugen und Jets die Produktion ankurbeln und dadurch eine Folgenachfrage auf dem globalen Markt für Polyethylenterephthalat entstehen wird.