Bericht zur Marktgröße, zum Marktanteil und zu den Markttrends für Polyurethane nach Produkt (Weichschaum, Hartschaum, Beschichtung, Elastomer), nach Endverbraucher (Bauwesen, Haushaltsprodukte, Transportausrüstung, Elektronik) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Polyurethanmarktes

Schnell wachsende Möbelindustrie

In der Möbelindustrie wird Polyurethan hauptsächlich als Schaumstoff für Polster- und Bettwaren verwendet.MöbelindustriePolyurethanschäume sind aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit, Robustheit und ihres hohen Komforts so beliebt. Ohne sie wären moderne Wohnungen und Arbeitsplätze deutlich weniger komfortabel. Flexible Polyurethanschäume sind weich, bieten aber dennoch guten Halt, sind stabil und formbeständig. Sie lassen sich in der vom Hersteller gewünschten Dichte herstellen und eignen sich hervorragend als Füllmaterial für Matratzen und Sitzkissen. Ihre Anpassungsfähigkeit ermöglicht es Designern, ihrer Kreativität bei der Entwicklung neuer Produkte freien Lauf zu lassen. Polyurethanschäume passen sich den Körperkonturen an und stützen sie. Der beliebte Polyurethanschaum Memory-Schaum passt sich der Körperform an und fördert so einen gesunden Schlaf. Er wird häufig in Krankenhäusern eingesetzt, um Druckgeschwüre bei bettlägerigen Patienten zu verhindern. Weltweit steigt die Nachfrage nach Möbeln aufgrund veränderter Lebensstile und des Bevölkerungswachstums. Der globale Markt wird daher voraussichtlich weiter wachsen.

Wachsender Hochbausektor

Die Gebäudedämmung ist ein wichtiger Bereich, der diesem wachsenden Bedarf Rechnung trägt. Angesichts der aktuellen globalen Pandemie verzeichnet die Bauindustrie derzeit ein nachhaltiges Wachstum, und für den Prognosezeitraum wird ein weiteres Wachstum auf dem Weltmarkt erwartet. Die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit im Bauwesen und die zahlreichen damit verbundenen Schritte, die in die grundlegenden Bauprozesse integriert werden müssen, führen dazu, dass grüne Gebäude im Bausektor unbestreitbar an Bedeutung gewinnen.

Marktbeschränkung

Umweltbedenken im Zusammenhang mit Polyurethan

Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) weist darauf hin, dass Polyurethanschaum-Produktionsanlagen eine bedeutende Quelle toxischer Luftschadstoffe sein können (Quelle). Zu diesen Schadstoffen gehören 4-Toluoldiisocyanat (TDI), Methylenchlorid, Salzsäure (HCl) und Cyanwasserstoff (HCN). Es ist bekannt, dass diese Chemikalien das zentrale Nervensystem, die Lunge, die Augen und die Schleimhäute schädigen und zudem Krebs verursachen können. Polyurethanschaum trägt erheblich zum Abfallaufkommen auf Deponien bei. Da PU-Schaum nicht biologisch abbaubar ist, landet er auf den stetig wachsenden Mülldeponien. Diese Umweltbedenken im Zusammenhang mit Polyurethan können daher das Marktwachstum bremsen.

Marktchance

Steigerung der Energieeffizienz bei Dämmanwendungen

Neben seiner Verwendung in Lkw und Transportausrüstung zeichnet sich Polyurethan-Hartschaum durch seine hervorragende Wärmedämmung und Kühlleistung aus, was zu seiner hohen Umwelteffizienz beiträgt. Haushaltsgeräte im gewerblichen und privaten Bereich sowie andere Komponenten der Kühlkette sind mit Polyurethan-Schaum isoliert. Analysen zufolge erzielt ein modernes Gerät mit Polyurethan-Isolierung einen Energiesparfaktor von 20:1. Der Einsatz von Polyurethan erhöht das Energiesparpotenzial und schont somit die Umwelt. Laut einer Branchenstudie stammen über 40 % der Energie, die zum Heizen und Kühlen von Innenräumen in Wohnhäusern und Gebäuden, einschließlich solcher mit Kühlräumen, benötigt wird, aus fossilen Brennstoffen. Polyurethan-Isolierung wird in diesen Gebäuden eingesetzt, um die Energieeffizienz zu steigern und dadurch die energiebedingten Kohlendioxidemissionen zu reduzieren. Durch die Verwendung von Polyurethan-Schäumen für leichtere und kraftstoffsparende Fahrzeuge leisten Automobilhersteller einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Kohlendioxidemissionen.

Regionale Einblicke

Die Region Asien-Pazifik trägt im Prognosezeitraum am meisten zum Markt bei. China ist in dieser Region führend im Fertigungs- und Bausektor, gefolgt von Indien. Günstige Regierungsrichtlinien und ein positives Investitionsklima treiben das Wachstum des Bausektors an. Laut Daten von Invest in India wird die Bauleistung in Indien bis 2025 voraussichtlich um durchschnittlich 7,1 % pro Jahr wachsen, und der Bausektor wird voraussichtlich weltweit den dritten Platz belegen. Darüber hinaus arbeitet die indische Regierung aktiv daran, das Wachstum des Bausektors zu beschleunigen. Kürzlich startete sie das Programm Pradhan Mantri Awas Yojana, das darauf abzielt, bis 2022 Wohnraum für alle in städtischen Gebieten zu schaffen. Polyurethan wird für die flexible Schaumstoffpolsterung von Sofas und Teppichen verwendet. Es wird auf Dächern eingesetzt, um Sonnenstrahlen zu reflektieren, die Raumtemperatur konstant zu halten und den Bedarf an Klimaanlagen zu reduzieren. China ist weiterhin ein weltweit führender Automobilhersteller. Laut CEIC-Daten verzeichnete der chinesische Automobilmarkt im Februar 2020 einen Gesamtabsatz von 309.942 Einheiten, verglichen mit 1.927.201 Einheiten im Januar 2020. Das Wachstum im Bau- und Automobilsektor wird somit das Marktwachstum im Prognosezeitraum antreiben.

Europa: Am schnellsten wachsende Region

Europa dürfte im Prognosezeitraum ein dynamisches Wachstum auf dem Weltmarkt verzeichnen. Die Automobilindustrie bildet das Rückgrat der europäischen Industrie und trägt maßgeblich zum regionalen BIP bei. Laut Angaben der Europäischen Kommission beschäftigt die Automobilindustrie rund 13,9 Millionen Menschen und erwirtschaftet etwa 7 % des BIP. Polyurethan spielt eine Schlüsselrolle in der Automobilindustrie und wird unter anderem für die Herstellung von Autositzen, Innenausstattungen, Türen, Spoilern und Fenstern verwendet. Es dient auch als Stoßdämpfer, um mechanische und dynamische Belastungen aufzunehmen. Polyurethan wird zudem für die Fertigung von Leichtbaukomponenten eingesetzt, um den Kraftstoffverbrauch zu senken und gleichzeitig Isolierung, Schalldämpfung und Komfort zu bieten.

In Europa gibt es 160 Fabriken, die flexiblen Polyurethan-Schaumstoff in Plattenform herstellen und jährlich 1,5 Millionen Tonnen Schaumstoff produzieren. In einem Auto werden etwa 22 bis 24 kg Polyurethan verwendet, der Großteil davon für die Autositze. Der größte Teil des Plattenschaumstoffs wird als Schaumstoffplatten, beispielsweise für Dachhimmel, eingesetzt; im Durchschnitt benötigt jedes Auto etwa 2,5 kg. Der Europäische Automobilherstellerverband (ACEA) schätzt, dass im Jahr 2021 9,9 Millionen Pkw produziert werden. Die jährliche Gesamtproduktion von Matratzen in Europa wird vom CSIL auf rund 50 Millionen Einheiten geschätzt. Fast 90 % davon enthalten zwischen 2 und 30 kg Polyurethanschaum. Etwa die Hälfte der europäischen Matratzenproduktion besteht aus …Federkernmatratzen40 % bestehen aus Schaumstoff und 7 % aus Latex. Der Anteil der Matratzen mit Polyurethankern steigt jährlich leicht an.

Nordamerika

Nordamerika dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Bau- und Sanierungsaktivitäten im Baugewerbe ein signifikantes Wachstum auf dem Weltmarkt verzeichnen. Das Material wird für Dächer, Dachböden, Wände und Keller verwendet, um Luftundichtigkeiten zu verhindern und die Wärmedämmung von Gebäuden zu gewährleisten. Dank des wachsenden Wissens um die Energiesparvorteile der Gebäudedämmung, insbesondere in kälteren Regionen, expandiert der Markt für Gebäudedämmung seit zwei Jahrzehnten.

Lamea

Für die LAMEA-Region wird im Prognosezeitraum ein moderates Wachstum des globalen Polyurethanmarktes erwartet. Der rasante Anstieg der Bautätigkeit in den Ländern des Nahen Ostens wird den Polyurethanverbrauch in der Region erhöhen. Der wachsende Automobilsektor in Südamerika und die wirtschaftliche Entwicklung werden das Marktwachstum in der Region antreiben.

Produkt-Einblicke

Das Segment der Hartschaumstoffe trägt im Prognosezeitraum am meisten zum Marktwachstum bei. Hartschaumstoffe bieten vielfältige Eigenschaften, darunter geringe Dichte, hohe Wärmedämmung und hohe mechanische Festigkeit. Sie werden zur Wärmedämmung und als tragendes Konstruktionsmaterial eingesetzt. Aufgrund ihrer Energieeffizienz und des hohen Komforts finden sie breite Anwendung im Gewerbe- und Wohnbereich. Laut dem US-Energieministerium entfallen über 56 % des gesamten Energieverbrauchs in US-Haushalten auf Heizung und Kühlung. Kunden legen zunehmend Wert auf Schalldämmung in Innenräumen, um die Auswirkungen von Lärmbelästigung zu reduzieren. Dies treibt die Nachfrage nach Hartschaumstoffen an, da diese eine effektive Dämmung bieten und in Dächern, Wänden, Fenstern und Türen verwendet werden.

Derflexibler SchaumstoffFür dieses Segment wird ein höheres jährliches Wachstum erwartet. Flexibler Polyurethanschaum wird als Polstermaterial in einer Vielzahl von Konsum- und Industrieprodukten eingesetzt, darunter Bettwaren, Möbel, Fahrzeuginnenausstattungen, Teppichunterlagen und Verpackungen. Mit flexiblem Schaum lassen sich nahezu alle Formen und Härtegrade realisieren. Er ist stützend, leicht, langlebig und komfortabel. Rund 30 % des nordamerikanischen Polyurethanmarktes entfallen auf flexiblen Polyurethanschaum, der hauptsächlich in der Bettwaren-, Möbel- und Automobilindustrie Verwendung findet.

Endnutzer-Einblicke

Der Bausektor wird im Prognosezeitraum aufgrund der zahlreichen vorteilhaften Eigenschaften von Polyurethanschaum, wie seinem geringen Gewicht, seiner hervorragenden Wärmedämmung, seiner chemischen Stabilität und seiner Resistenz gegen Bakterien und Insekten, den größten Beitrag zum Markt leisten. Die zunehmende Urbanisierung und Industrialisierung, insbesondere in Schwellenländern wie China und Indien, sowie die steigenden Infrastrukturaktivitäten im Nahen Osten werden voraussichtlich das Wachstum der Bauindustrie und damit die Nachfrage nach Polyurethanschaum und Dämmstoffen weiter ankurbeln.

Der Transportsektor wird voraussichtlich ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Polyurethane (PU) spielen eine bedeutende und zunehmend wachsende Rolle in einer Vielzahl von Anwendungen im Automobil- und Transportwesen und tragen maßgeblich zu diesem Wachstum bei. Komfort, Sicherheit, Langlebigkeit, Gewichtsreduzierung und Designfreiheit sind die Hauptvorteile von Polyurethanen. Weltweit werden alle Transportmittel mit PU eingesetzt, was der Branche darüber hinaus zahlreiche weitere Vorteile bietet.