Marktbericht für Edelmetalle in der Automobilindustrie: Größe, Anteil und Trendanalyse nach Endverbraucher (Leicht-Nutzfahrzeuge, Schwer-Nutzfahrzeuge, Pkw, Elektrofahrzeuge), Metallart (Palladium, Platin, Rhodium, Gold, Silber, Sonstige), Komponente (Katalysatoren, Motorsteuergeräte, Leiterplatten, Sensoren, Schalter, Scheibenentfeuchter, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2025–2033

Markttreiber für Edelmetalle in der Automobilindustrie

Zunehmender Einsatz von PGMs bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen

Die in Batterien von Elektrofahrzeugen verwendeten Edelmetalle variieren je nach Modell. Dennoch werden typischerweise einige Edelmetalle wie Silber, Gold, Platin und Palladium eingesetzt.Herstellung von ElektrofahrzeugenSilber wird in verschiedenen elektrischen Bauteilen eingesetzt, von Navigationssystemen bis hin zu Batterieelementen. Palladium und Platin sind weitere wichtige Edelmetalle für Elektrofahrzeuge, da sie zur Batterieherstellung verwendet werden. Palladium verbessert die Batteriequalität und -zuverlässigkeit und ist daher ein integraler Bestandteil von Elektroautos. Aufgrund seiner metallischen Eigenschaften, die es zu einem hervorragenden elektrischen Leiter machen, gewinnt Palladium in Elektrofahrzeugen zunehmend an Bedeutung. Palladiumbatterien haben eine längere Lebensdauer und können daher höhere Energiemengen speichern. Beispielsweise gründeten im Jahr 2019 zwei große Edelmetallunternehmen, Anglo Platinum und Platinum Group Metals Ltd., die Lion Battery Technologies.

Unternehmen, die Edelmetalle für die Automobilindustrie verwenden, wollen die Entwicklung von PGM-basierten Batterietechnologien der nächsten Generation beschleunigen, insbesondere von Palladium, das die Speicherkapazität von Batterien voraussichtlich um 30 % steigern wird. Zu den PGMs gehören Platin und Palladium. Diese neue Entwicklung birgt das Potenzial, die Nachfrage nach Edelmetallen in neuartigen Anwendungen und Elektrofahrzeugen zu erhöhen, indem sie deren Lebensdauer verlängert und sie wirtschaftlich rentabel macht. Aufgrund dieser Durchbrüche und der außergewöhnlichen Eigenschaften von Edelmetallen steigt die Nachfrage nach diesen Metallen für die Herstellung von Elektrofahrzeugen.

Steigende Nachfrage nach Edelmetallen in Automobilkatalysatoren

Ein Katalysator ist ein Bauteil, das im vorderen Bereich der Abgasanlage eines Fahrzeugs, direkt neben dem Motor, eingebaut wird. Katalysatoren werden in Verbrennungsmotoren eingesetzt, die mit Benzin oder Diesel betrieben werden. Etwa 50 % des gesamten produzierten Platins und der Großteil des Palladiums und Rhodiums werden für die Herstellung von Automobilkatalysatoren verwendet. Katalysatoren besitzen eine wabenartige Struktur, die mit Edelmetallen wie Platin, Palladium und Rhodium beschichtet ist. Diese Metalle minimieren und reinigen Schadstoffe aus den Abgasanlagen von Kraftfahrzeugen.

Darüber hinaus wird das kontaminierte Abgas in zwei Bereiche getrennt. Im ersten Bereich dient ein Reduktionskatalysator aus Platin und Rhodium der Minimierung des schädlichen Stickoxids (NO). Dabei werden nur unschädlicher Stickstoff und Sauerstoff freigesetzt. Das Abgas wird anschließend in den zweiten Bereich geleitet, der Platin und Palladium enthält. Das gereinigte Abgas verlässt das Fahrzeug dann über das Abgasrohr. Nachfrage und Vertrieb von Automobilen, insbesondere in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, dürften die Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes für Edelmetalle sein.

Marktbeschränkung

Übermäßiger PG-Gebrauch verursacht gesundheitliche Bedenken beim Menschen.

Der vermehrte Einsatz von Platingruppenmetallen (PGM) in Autokatalysatoren führt zu PGM-Emissionen in die Atmosphäre. Diese Metalle kommen zwar in geringen Konzentrationen organisch im Erdinneren vor, doch ihre gezielte Steigerung der Verwendung bedroht Lebewesen und Ökosysteme. Zahlreiche Studien untersuchen die steigenden PGM-Werte in Körperflüssigkeiten und Geweben von Menschen, die in Industrieanlagen arbeiten. Die metallische Form dieser Metalle gilt jedoch als biologisch neutral. Verschiedene Platinverbindungen, wie beispielsweise Hexachloroplatinat und Tetrachloroplatinat, zählen zu den wirksamsten Allergenen und Reizstoffen. PGM werden außerdem mit Bronchitis, Schwindel, starkem Haarausfall, Fehlgeburten, Akne und anderen schwerwiegenden Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht.

Marktchance

Fahrzeugelektrifizierung und Optimierung von Benzin- und Dieselmotoren

Regierungen konzentrieren sich auf die Reduzierung von Autoabgasen, um dem gravierenden Problem der sinkenden Luftqualität in den wachsenden Ballungsräumen der Welt zu begegnen. So kündigte die britische Regierung im November 2020 ein Verbot für den Verkauf von Benzin- und Diesel-Pkw und -Transportern im Land ab 2040 an. Um diese Verbote zu umgehen, setzen Automobilhersteller verstärkt auf Elektrifizierung und die Entwicklung und Markteinführung verschiedener leichter und schwerer Elektrofahrzeuge. Edelmetallhersteller sehen darin eine Chance, diese Unternehmen zu beliefern, da Edelmetalle zunehmend in der Elektrofahrzeugproduktion eingesetzt werden. Beispielsweise können Gold und Silber in Schaltkreisen für Kontaktierungs- und Verbindungszwecke verwendet werden.

Um den Maßnahmen der Regierung entgegenzuwirken, konzentrieren sich die Hersteller von Benzin- und Dieselfahrzeugen auf die Optimierung der Effizienz und die Reduzierung von Emissionen. Steigende Kraftstoffpreise und zunehmende Umweltverschmutzung stellen derzeit zwei Hauptprobleme für die Automobilindustrie dar. Daher führen verschiedene Hersteller von Benzin- und Dieselmotoren Studien durch, um die Motorleistung zu optimieren und so niedrigere NOx-Emissionen und einen geringeren Kraftstoffverbrauch zu erzielen. Platin und Palladium sind wesentliche Bestandteile von Katalysatoren, die Emissionen reduzieren und damit einen Markt für Edelmetallproduzenten eröffnen.

Endnutzer-Einblicke

Das Segment der Pkw trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,11 % wachsen. Die Automobilindustrie verwendet Edelmetalle in großem Umfang für Katalysatoren, Motorsteuergeräte, Sensoren, Leiterplatten sowie weitere Innen- und Außenteile von Pkw. Hersteller von Diesel- und Benzinfahrzeugen setzen hauptsächlich Platin als Element in Katalysatoren ein. Ein weiterer entscheidender Faktor für den steigenden Einsatz von Edelmetallen in Pkw sind staatliche Regulierungen. Autos tragen zu verschiedenen Problemen bei, wie z. B. der Erschöpfung von Energieressourcen, Umweltzerstörung, steigenden Temperaturen und Verkehrsunfällen. Regierungen benötigen umweltfreundlichere Methoden zur Bekämpfung von Umweltverschmutzung. Infolgedessen steigt die Nachfrage der Fahrzeughersteller nach Edelmetallen und treibt damit den Markt für Edelmetalle in der Automobilindustrie an.

Ein Elektrofahrzeug wird mit Strom betrieben, nicht mit einem Verbrennungsmotor, der Energie durch die Verbrennung eines Kraftstoff-Chemikalien-Gemisches erzeugt. Die in den Batterien von Elektrofahrzeugen verwendeten Edelmetalle variieren je nach Fahrzeugtyp, wobei nur wenige in der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Gold und Silber zählen zu den gängigsten Edelmetallen in Elektroautos. Silber ist aufgrund seiner Leitfähigkeit und hohen Korrosionsbeständigkeit unerlässlich.

Einblick in die Metallarten

Das Palladiumsegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,5 % wachsen. Palladium wird häufig in Katalysatoren eingesetzt, um die Abgase von Benzin- und Hybridfahrzeugen zu reinigen und die Freisetzung schädlicher Gase in die Umwelt zu verhindern. Rund 70 % des weltweiten Palladiumangebots werden in Katalysatoren verwendet. Palladium ist einer der besten Katalysatoren für unverbrannte Kohlenwasserstoffe. Daher wird es hauptsächlich in Benzin- und Hybridfahrzeugen eingesetzt, um die schädlichen Gase in den Autoabgasen in weniger giftige Substanzen umzuwandeln. Bei Raumtemperatur kann Palladium, abhängig von seinem Aggregatzustand, das 600- bis 900-fache seines Volumens an Wasserstoff aufnehmen, da es eine feste Lösung zwischen dem Metall und seinem Hydrid Pd₂H bildet. Bei der Wasserstoffaufnahme dehnt sich das Metall aus, und unter leichtem Druck diffundiert der Wasserstoff in das Palladium und wird von allen Begleitgasen gereinigt.

Platin ist ein attraktives, silberweißes Metall, das formbar, dehnbar und schwer ist. Es wird üblicherweise durch Legieren mit Iridium gehärtet. Das Metall besitzt einen hohen Schmelzpunkt, Korrosionsbeständigkeit, Schweißbarkeit und hervorragende katalytische Eigenschaften. Aufgrund seines hohen Wertes wird Platin häufig recycelt. Der größte Teil des recycelten Platins stammt aus verbrauchten Autokatalysatoren, gefolgt von der Schmuck- und Elektronikindustrie. Die umfangreichste Anwendung von Platin findet sich in Autokatalysatoren, wo es mit Palladium oder Rhodium legiert wird. Platin wird seit über vierzig Jahren in Autokatalysatoren eingesetzt und deckt etwa 40 % des jährlichen Platinbedarfs. Es wird auch zur Herstellung von Bauteilen wie Sensoren und Zündkerzen verwendet; Zündkerzen verbrauchen jedoch im Vergleich zu anderen Metallen deutlich weniger Platin als Katalysator.

Komponenteneinblick

Das Segment der Katalysatoren trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,55 % wachsen. Ein Katalysator ist ein Bauteil, das mithilfe eines Katalysators Schadstoffe in ungiftige Alternativen umwandelt. Katalysatoren enthalten ein wabenförmiges Keramikelement, das mit Platingruppenmetallen (PGM) wie Platin, Palladium und Rhodium beschichtet ist. Dieses Element initiiert eine chemische Reaktion, die Schadstoffe in ungiftige umwandelt. PGM sind effektive Katalysatoren zur Abgasreinigung von Kraftfahrzeugen, da sie die Umwandlung von Stickoxiden (NO) in Stickstoff katalysieren und Kohlenmonoxid (CO) sowie Kohlenwasserstoffe (HC) oxidieren. Platin ist aufgrund seiner oxidierenden Eigenschaften ein gängiger Katalysator und wird häufig für Diesel- und Benzinfahrzeuge verwendet. Auch Palladium und Rhodium werden häufig in Katalysatoren eingesetzt. Palladium findet zunehmend Verwendung in Automobilkatalysatoren, um die Schadstoffemissionen von Benzinfahrzeugen zu minimieren.

Sensoren finden im Energiesektor, insbesondere in der Automobilindustrie, breite Anwendung. Sensoren wie Radar, Kameras usw. sindwerden in autonomen Fahrzeugen verwendetEdelmetalle sind für die Funktionsfähigkeit von Sensoren unerlässlich. Aufgrund ihrer elektrischen Eigenschaften und ihrer hohen Beständigkeit sind Platin, Gold und Silber die am häufigsten verwendeten Metalle in diesen Anwendungen. Die Navigation in Fahrzeugen ist dank Sensoren zugänglicher und komfortabler geworden. Durch Sensoren können Fahrzeuge Unfälle und Zwischenfälle leichter vermeiden, und auch automatisierte Technologien werden zunehmend eingesetzt, um dies zu erreichen.

Regionalanalyse

China ist der bedeutendste Akteur auf dem globalen Markt für Edelmetalle im Automobilsektor und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,8 % wachsen. Das Wirtschaftswachstum, steigende verfügbare Einkommen und staatliche Förderprogramme haben Chinas Automobilindustrie zu beispiellosen Höhen geführt. Das Land investiert massiv in die Entwicklung und Einführung einzigartiger, innovativer Fahrzeuge. Steigende Verkaufszahlen chinesischer Fahrzeuge wirken sich positiv auf die Nachfrage nach Platingruppenmetallen, insbesondere Palladium, aus.

Darüber hinaus werden die meisten Pkw in China mit Benzin betrieben und enthalten beträchtliche Mengen an Palladium. SUVs sind größere Fahrzeuge, die möglicherweise den Einsatz von Platin in ihren Autokatalysatoren erforderlich machen. Auch der Markt für Dieselfahrzeuge wächst, was ein positives Signal für Platin ist, da Dieselfahrzeuge einen höheren Bedarf an Platin in ihren Autokatalysatoren haben. Einige der größten Edelmetallraffinerien planen den Bau von Raffinerien und Aufbereitungsanlagen in China, da die Nachfrage des Landes nach Platingruppenmetallen (PGM) weiter steigt. Zudem ist China ein wichtiger Standort für verschiedene Endverbraucherbranchen, darunter die Nutzfahrzeug- und Pkw-Industrie, die die Nachfrage nach Edelmetallen für Automobilanwendungen antreiben.

Für den asiatisch-pazifischen Raum und Japan wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,9 % erwartet. Die steigende Nachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen in der Region hat die Nachfrage nach Edelmetallen für Automobilanwendungen angekurbelt. In der Region sind einige der weltweit größten Automobilhersteller wie Nissan, Toyota und Suzuki ansässig, die aktiv an der Produktionssteigerung von Fahrzeugen beteiligt sind. Diese Hersteller verwenden Edelmetalle zur Herstellung von Fahrzeugkomponenten und planen Preiserhöhungen für ihre Fahrzeuge. Das Bevölkerungswachstum und die Entwicklung in Ländern wie China und Indien haben die Nachfrage nach Automobilen im asiatisch-pazifischen Raum erhöht. Darüber hinaus ist das Marktwachstum in der Automobilindustrie dieser Region auf günstige Arbeitskräfte, die Verfügbarkeit von Rohstoffen, staatliche Förderprogramme und die sich entwickelnden Volkswirtschaften von Ländern wie China, Indien und Japan zurückzuführen, die zu einem Anstieg der Automobilproduktion und damit zu einer weiteren Steigerung der Nachfrage nach Edelmetallen für Automobilanwendungen geführt haben.

Die nordamerikanische Region umfasst die USA, Kanada und Mexiko. Die USA zählen voraussichtlich zu den größten Lieferanten und Abnehmern von Edelmetallen für Automobilanwendungen. Aufgrund strenger staatlicher Vorschriften zu Fahrzeugemissionen und einer starken Automobilindustrie wird in der Region mit einer steigenden Nachfrage nach Edelmetallen gerechnet. Die nordamerikanische Automobilindustrie dürfte dank technologischer Fortschritte, insbesondere der Entwicklung autonomer und elektrischer Fahrzeuge, weiter wachsen. Dies dürfte die Nachfrage nach Edelmetallen in der Region ankurbeln. Edelmetalle werden zur Herstellung verschiedener Automobilkomponenten verwendet, darunter Katalysatoren, Motorsteuergeräte, Leiterplatten, Sensoren und Schalter. BASF hat kürzlich einen Meilenstein erreicht und in seinem Werk in den USA 400 Millionen Katalysatoren produziert.

Europäische Länder leisten aufgrund der führenden Automobilhersteller der Region, wie beispielsweise Volkswagen, Daimler, BMW, Peugeot und Renault, einen bedeutenden Beitrag zur Einführung und Herstellung neuer Technologien für die Automobilindustrie. Die zunehmende Nachfrage nach sichereren und technologisch fortschrittlicheren Fahrzeugen dürfte die Nachfrage nach Edelmetallen in der Region ankurbeln. Europa ist einer der weltweit größten Automobilproduzenten und verfügt über die größten privaten Investoren im Bereich Forschung und Entwicklung. Um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie zu stärken und ihre globale Technologieführerschaft zu sichern, fördert die Europäische Kommission die internationale technische Harmonisierung und stellt Mittel für Forschung und Entwicklung bereit. In Europa entwickeln Hersteller autonome Fahrzeuge. Mercedes-Benz und BMW beispielsweise sind führend in der Entwicklung von Prototypen fahrerloser Fahrzeuge.

In Großbritannien spielen Edelmetalle eine entscheidende Rolle bei benzin- und dieselbetriebenen Pkw und Lkw. Angesichts der fortschreitenden technologischen Entwicklung in der Automobilindustrie des Landes wird ein baldiger Anstieg der Nachfrage nach Edelmetallen erwartet. Die britischen Hersteller sind zudem im Recycling von Platin aus gebrauchten Katalysatoren sowie in der Gewinnung und dem Recycling von Edelmetallen tätig – ein lukratives Geschäft. Zahlreiche Luxusautohersteller wie Aston Martin, Bentley, Jaguar und Land Rover sind in Großbritannien vertreten. Diese Fahrzeuge verwenden Edelmetalle zur Herstellung ihrer Komponenten, darunter Katalysatoren, Motorsteuergeräte und Leiterplatten.