Marktbericht für Prepaid-Karten: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Geschenkkarten, Debitkarten, Reisekarten, Mitarbeiter- und Gehaltskarten, Gesundheitskarten, staatliche Leistungskarten, Bonus- und Prämienkarten, wiederaufladbare Karten für allgemeine Zwecke (GPR), mobile und virtuelle Prepaid-Karten, Sonstige), Funktionalität (geschlossenes System, offenes System), Nutzung (Privatkunden, Unternehmen), Endnutzer (Einzelhandel, Unternehmen, Behörden, Finanzinstitute, Gastgewerbe und Reisebranche, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2025–2033.

Wachstumsfaktoren des Prepaid-Kartenmarktes

Die Nachfrage nach Bargeldalternativen und das Wachstum der Internetnutzer

Zahlreiche Studien belegen, dass Berater einen steigenden Kundenwunsch nach bargeldlosen Transaktionen beobachten. Kunden suchen nach risikoarmen Anlagen mit höheren Renditen als bei herkömmlichen Geldanlagen. Prepaid-Karten reduzieren das Risiko von Mehrausgaben, da Käufe nur bis zum Kartenguthaben möglich sind. Sie stellen für viele Anwendungen eine wichtige Alternative dar, da sie über verschiedene Plattformen und Methoden aufgeladen werden können, beispielsweise per Banküberweisung, Direkteinzahlung oder bar – online wie persönlich.

Unternehmen konzentrieren sich ebenfalls auf innovative Alternativen zu herkömmlichen Währungen, um ihre laufenden Geschäfte abzuwickeln. Kartenherausgeber bieten einfache Zahlungsmethoden an. So hat beispielsweise VA Tech Ventures „Happay“ entwickelt, eine neue Firmenkreditkarte, die Manager per Mobilgerät oder Webinterface fernverwalten können. Der Arbeitgeber kann mit dieser Karte Limits festlegen, Guthaben aufladen, Ausgaben verfolgen und Zahlungen in Echtzeit autorisieren. All diese Faktoren dürften das Wachstum des Prepaid-Kartenmarktes ankurbeln. Aufgrund des rasanten Wachstums des E-Commerce-Sektors sind Kunden heutzutage gezwungen, mit Karte zu bezahlen, anstatt Bargeld mit sich zu führen.

Laut Angaben verschiedener Institutionen hat die jüngere Generation maßgeblich zum weltweiten Trend weg von Kreditkarten als Zahlungsmittel beigetragen. So befindet sich beispielsweise der Zahlungsverkehr in Dubai in einem tiefgreifenden Wandel, da viele Kunden ihre Kreditkarten nicht mehr nutzen, sondern stattdessen auf die neue Zahlungsmethode der „Prepaid-Debitkarte“ für Online-Shopping, Reisen oder Spenden zurückgreifen. Diese Karten können als Alternative zu Kredit- und Debitkarten verwendet werden und sind besonders praktisch für Kunden ohne Bankkonto. Daher wird erwartet, dass Prepaid-Karten den elektronischen Zahlungsverkehr weiterhin dominieren werden.

Hemmende Faktoren

Unzureichende Standardisierung

Gebühren für Prepaid-Karten, wie beispielsweise Inaktivitäts- oder Kontoschließungsgebühren, werden nicht einheitlich für alle Produkte und Dienstleistungen im Prepaid-Segment erhoben. Daher ist es für Kunden sehr schwierig, unter den zahlreichen Angeboten auf dem Markt das beste Prepaid-Produkt auszuwählen oder zu finden. Das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) hat mehrere neue Regeln und Richtlinien zur Standardisierung der Funktionen erlassen. Da diese Regelungen noch in der Anfangsphase sind, wird ihre vollständige Umsetzung einige Zeit in Anspruch nehmen.

Marktchancen

Die Bevölkerung ohne oder mit unzureichendem Bankzugang

Zahlreiche Bevölkerungsgruppen, darunter Haushalte mit niedrigem Einkommen, Haushalte mit geringerer Bildung, jüngere Haushalte und andere, weisen hohe Raten an unzureichendem oder gar keinem Zugang zu Bankdienstleistungen auf. Die FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) berichtete, dass 2018 6,5 % der amerikanischen Familien kein Bankkonto besaßen. Das bedeutet, dass es in den USA noch immer 8,4 Millionen Haushalte ohne Bankkonto gab. Prepaid-Karten sind für diese Gruppen typischerweise die erste Wahl, da sie zuverlässig, erschwinglich und eine notwendige Alternative zu herkömmlichen Bankdienstleistungen darstellen und ihren Bedarf an Finanztransaktionen decken können.

Beispielsweise stieg die Zahl der aus Mexiko stammenden Prepaid-Karten in Lateinamerika und der Karibik im Jahr 2017 um 37 %, was zu einem beeindruckenden Anstieg der durchschnittlichen Transaktionsanzahl um 58 % führte. Dieses Ausgabeverhalten ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Prepaid-Zahlungsmittel für viele Bevölkerungsgruppen zum Alltag gehören und Verbraucher bereit sind, verschiedene Prepaid-Kartenoptionen in Betracht zu ziehen. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Nutzung von Prepaid-Karten durch Menschen ohne Bankkonto attraktive Perspektiven für die Marktteilnehmer eröffnen wird.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp

Der Bereich der Prepaid-Karten mit geschlossenem System dürfte den größten Umsatzanteil erzielen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,87 % wachsen. Eine solche Karte wird im Voraus mit einem Guthaben für bestimmte Waren und Dienstleistungen des Ausstellers aufgeladen und kann nur bei einem einzigen Händler verwendet werden. Geringes Betrugsrisiko, einfache Verfügbarkeit und günstige Zinsen sind einige der treibenden Faktoren für den Erfolg dieser Karten. Sie ermöglichen eine unkomplizierte Zahlungsabwicklung und sind preisgünstig. Der Aussteller kann seinen Kunden verschiedene Vorteile bieten, beispielsweise gebündelte Rabatte. Der Markt für Prepaid-Karten mit geschlossenem System wächst aufgrund der gebotenen Vorteile.

Der Markt für Prepaid-Karten mit offenem System wird den zweitgrößten Anteil ausmachen. Eine typische Prepaid-Karte mit offenem System wird von Kunden für Einkäufe an Verkaufsstellen verwendet. Prepaid-Karten mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei Verbrauchern, die keinen Zugang zu Debit- oder Kreditkarten oder anderen elektronischen Zahlungsmethoden haben. Auch Touristen nutzen diese Prepaid-Karten als kurzfristiges Zahlungsmittel, um Währungen zu wechseln und Geld sofort zwischen Karten zu überweisen.

Nach Verwendung

Der Markt für wiederaufladbare Allzweckkarten dürfte mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,3 % den größten Marktanteil halten. Diese Art von Prepaid-Karte kann wie eine Debitkarte genutzt werden, die mit einem Bankkonto verknüpft ist, steht aber in keiner direkten Verbindung zu einer Bank. Sie bietet Kunden denselben Komfort und dieselben Möglichkeiten wie Kredit- und Debitkarten und schützt durch die Verwendung von PINs vor Betrug und Fehlern. Aufgrund der geringeren Liquidität haben elektronische Zahlungen einen Paradigmenwechsel im Finanzsektor ausgelöst. Infolge dieses Trends sind verschiedene Prepaid-Karten, darunter auch wiederaufladbare Allzweckkarten (GPR), für das Bargeldmanagement immer beliebter geworden.

Der Bereich der Geschenkkarten wird den zweitgrößten Anteil ausmachen. Eine Geschenkkarte ist eine Prepaid-Karte mit Magnetstreifen, die ein festgelegtes Ablaufdatum hat und nicht wieder aufgeladen werden kann. Da sie an jedem Kassenterminal im Handel verwendet werden können, werden Prepaid-Karten häufig verschenkt. Diese Geschenkkarten lassen sich auch für besondere Anlässe personalisieren. Viele Banken und Geschäfte bieten personalisierte Geschenkkarten mit individueller Botschaft an.

Vom Endbenutzer

Der Einzelhandel dürfte mit einem jährlichen Wachstum von 12,9 % den größten Marktanteil halten. Zunehmende Online-Aktivitäten und die verstärkte Internetnutzung für Rechnungszahlungen und Einkäufe fördern Online-Zahlungsmethoden wie Prepaid-Karten. Die steigende Kaufkraft junger Menschen in Nordamerika und Europa hat die Verbreitung von Prepaid-Karten im Einzelhandel erhöht. Prepaid-Karten werden im Einzelhandel zunehmend eingesetzt, da sie eine höhere Effizienz im Risikomanagement, mehr Sicherheit, Flexibilität, schnelle Liquidität und geringere Bearbeitungskosten bieten.

Der Regierungssektor wird den zweitgrößten Anteil halten. Aufgrund der Schnelligkeit, Transparenz und Zugänglichkeit elektronischer Transaktionen streben Regierungen danach, die Vorteile elektronischer Zahlungen zu maximieren und die Verwendung von Papierschecks für Zahlungen an Privatpersonen zu reduzieren. Weltweit konzentrieren sich Regierungen darauf, die Verwendung von Papierschecks einzuschränken und Alternativen zur Direktzahlung zu prüfen. Mehrere staatliche Einrichtungen haben die Nutzung elektronischer Zahlungen für Direktüberweisungen ausgeweitet.

Regionalanalyse

Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum werden den Markt für Prepaid-Karten anführen.

Nordamerika wird voraussichtlich den regionalen Markt dominieren und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,8 % wachsen. Zu den wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des Prepaid-Kartenmarktes in Nordamerika beeinflussen, zählen die große Zahl an Menschen ohne Bankkonto oder mit unzureichender Versorgung, die steigende Nachfrage nach Reisekarten, der enorme Markt für geschlossene Zahlungskreisläufe, der entwickelte Markt für Geschäfts- und Regierungsprogramme sowie die zunehmende Nutzung von Prepaid-Karten. In dieser Region leben rund 25 Milliarden Menschen ohne Bankkonto; sie bilden damit den Hauptmarkt für Prepaid-Karten. Darüber hinaus entfällt mehr als die Hälfte des globalen Prepaid-Kartenmarktes auf die Vereinigten Staaten. Das Wachstum des Marktes wird voraussichtlich auch durch die zunehmende Digitalisierung, Cloud-Banking und verbesserte Zahlungssysteme begünstigt.Mobile BankingDie

Darüber hinaus tragen das Wachstum des E-Commerce-Sektors und die steigende Zahl von Internetnutzern, die zunehmende Bekanntheit von Prepaid-Karten sowie deren einfache Handhabung und Verfügbarkeit maßgeblich zum Marktwachstum bei. Die beträchtliche Anzahl von Menschen in den USA, die keinen Zugang zu Bankdienstleistungen haben, ist vor allem für die Expansion des Marktes für Prepaid-Karten verantwortlich. So brachten American Express und Walmart beispielsweise am 1. September 2018 gemeinsam die „Bluebird Card“ auf den Markt, eine Prepaid-Karte, die mit einer mobilen App verknüpft werden kann und keine Mindestguthabenanforderungen stellt. Dank der günstigeren Gebühren ist sie der ideale Ersatz für Girokonten. Die Expansion des E-Commerce-Sektors eröffnet Marktteilnehmern zudem neue Wachstumsperspektiven.

Der asiatisch-pazifische Raum verfügt schätzungsweise über ein Volumen von 3.171 Milliarden US-Dollar und wächst mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,85 %. Aufgrund der weitverbreiteten Nutzung in Australien, China, Indien und Japan hält die Region einen großen Anteil am Markt für Prepaid-Karten. In Japan werden Prepaid-Karten für Mikrozahlungen an verschiedenen Orten eingesetzt, darunter Flughäfen, Verkaufsautomaten, Autobahnraststätten und im öffentlichen Nahverkehr. Auch in Indien wird die Verbreitung von Prepaid-Karten durch die Bevölkerung ohne Bankkonto vorangetrieben, da diese Menschen ihr Geld lieber selbstbestimmt ausgeben. In China werden Prepaid-Karten häufig als Geschenke und Mitarbeitervergünstigungen akzeptiert. Im asiatisch-pazifischen Raum gibt es eine beträchtliche Anzahl von Menschen ohne Bankkonto, und zahlreiche Unternehmen arbeiten nach wie vor mit Bargeld.

Die zunehmende Internetnutzung in den ländlichen Gebieten des asiatisch-pazifischen Raums bietet jedoch ein lukratives Marktpotenzial. Da sich 90 % der indischen Postämter in ländlichen Regionen befinden, plant die indische Postbehörde die Einführung von Prepaid-Karten, um das Bewusstsein der ländlichen Bevölkerung zu stärken. Darüber hinaus zahlt die Regierung bereits Löhne und Sozialleistungen über Prepaid-Karten aus, was voraussichtlich ein weiteres lukratives Marktwachstumspotenzial eröffnen wird.