Prepaid-Kartenmarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Prepaid-Kartenmarkt wurde im Jahr 2023 auf 2.843,32 Milliarden USD geschätzt. Er wird voraussichtlich im Jahr 2032 10.729,43 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2032) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,9 % wachsen. Prepaid-Karten dienen als Instrument der finanziellen Inklusion und bieten Personen ohne traditionelle Bankverbindung Zugang zu Finanzdienstleistungen. Regierungen und Finanzinstitute fördern Prepaid-Karten, um Menschen ohne oder mit nur unzureichendem Zugang zu Bankdienstleistungen zu erreichen und so das Marktwachstum voranzutreiben.

Prepaid-Karten sind eine Alternative zu herkömmlichen Bankkarten, mit denen Benutzer bis zu dem auf der Karte gespeicherten Betrag ausgeben können. Sie sind mit einer Debitkarte vergleichbar und können für dieselben Dinge verwendet werden, darunter Einkäufe, Online-Rechnungen, Benzinkosten, Einkäufe und regelmäßige Zahlungen, genau wie in einem Geschäft. Diese Prepaid-Karten sind eine Art GPR (General-Purpose Reloadable Card), die an Personen ausgegeben werden, die die Anforderungen für ein Bankkonto nicht erfüllen oder die mit der Führung eines Kontos verbundenen Kosten nicht bezahlen können. Diese Karten funktionieren sowohl in geschlossenen als auch in offenen Kreislaufnetzen. Aufgrund der Verfügbarkeit innovativer Zahlungsoptionen werden heutzutage immer mehr Transaktionen mit Karten statt mit Bargeld durchgeführt. Diese Zahlungsoptionen haben herkömmliche Bankkonten ersetzt und bieten einen neuen Ansatz für die Geldverwaltung.

Prepaid-Karten waren ursprünglich für Menschen ohne oder mit nur eingeschränktem Zugang zu Bankdienstleistungen gedacht, haben aber auch das Interesse von Menschen mit Bankdienstleistungen geweckt. Prepaid-Karten haben einen revolutionären Einfluss auf Einzelhandelsgeschäfte, Unternehmen und andere Unternehmen gehabt. Kunden können dort jetzt problemlos im Rahmen der Zugriffsbeschränkungen ihrer Karte einkaufen, obwohl der Betrag, den sie ausgeben können, auf den vorab eingezahlten Betrag begrenzt ist. Das zukünftige Marktwachstum wird voraussichtlich durch neue Apps für Prepaid-Karten, ein gesteigertes Verbraucherbewusstsein für Prepaid-Karten für verschiedene Transaktionen und die zunehmende Verwendung dieser Karten bei Reisen ins Ausland gefördert. Prepaid-Kartengebühren fallen in vielen Formen an und im Vergleich zu Kredit- oder Debitkarten fehlen ihnen Sicherheitsfunktionen, was das Marktwachstum erheblich hemmt.

Marktdynamik

Treiber des globalen Prepaid-Kartenmarktes

Die Nachfrage nach Bargeldalternativen und das Wachstum der Internetnutzer

Zahlreichen Studien zufolge haben Berater einen Anstieg des Kundenwunsches nach bargeldlosen Transaktionen festgestellt, da diese nach risikoarmen Investitionen mit höheren Renditen als bei herkömmlichen bargeldbasierten Konten suchen. Diese Prepaid-Karten verringern die Möglichkeit von Mehrausgaben, da sie nur Einkäufe bis zur Höhe des Kartenguthabens zulassen. Prepaid-Karten sind für viele Anwendungen eine wichtige Alternative, da sie die Möglichkeit bieten, sie über verschiedene Plattformen auf verschiedene Arten aufzuladen, z. B. per Banküberweisung, direkter Einzahlung oder Bargeld, online und persönlich.

Unternehmen konzentrieren sich ebenfalls auf innovative Währungsersatzprodukte, um ihre täglichen Aktivitäten abzuwickeln. Kartenherausgeber bieten einfache Zahlungsmethoden. VA Tech Ventures hat beispielsweise „Happay“ entwickelt, eine neue Unternehmensausgabenkarte, die Manager über eine mobile oder Webschnittstelle aus der Ferne verwalten können. Der Arbeitgeber kann diese Karte verwenden, um Limits festzulegen, die Karte aufzuladen, Kosten zu verfolgen und Ausgaben in Echtzeit zu autorisieren. All diese Gründe dürften das Wachstum des Prepaid-Kartenmarktes ankurbeln. Aufgrund des explosiven Wachstums der E-Commerce-Branche sind die Kunden nun gezwungen, Plastikgeld zu verwenden, anstatt harte Währung in der Tasche zu haben.

Nach Angaben mehrerer Institutionen ist die jüngere Generation eine wichtige treibende Kraft bei der weltweiten Abkehr von Kreditkarten für Einkäufe. So erlebt der Zahlungssektor in Dubai beispielsweise einen tiefgreifenden Wandel, da viele Kunden ihre Kreditkarten nicht mehr verwenden und stattdessen eine neue Zahlungsmethode namens „Prepaid-Debitkarte“ für Online-Einkäufe, Reisen oder Geschenke nutzen. Diese Karten können als Alternative zu Kredit- und Debitkarten verwendet werden und sind praktisch für Kunden, die kein Bankkonto haben. Daher wird erwartet, dass Prepaid-Karten den elektronischen Zahlungssektor weiterhin dominieren werden.

Beschränkungen auf dem globalen Prepaid-Kartenmarkt

Unzureichende Standardisierung

Prepaid-Kartengebühren, wie etwa Inaktivitätsgebühren oder Kontoschließungsgebühren, werden nicht einheitlich auf alle Produkte und Dienstleistungen im Prepaid-Segment angewendet. Aus diesen Gründen ist es für Kunden sehr schwierig, unter allen auf dem Markt verfügbaren Optionen die besten Prepaid-Produktoptionen auszuwählen oder zu finden. Das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) hat mehrere neue Regeln und Richtlinien verabschiedet, um die Standardisierung der Funktionen zu fördern. Darüber hinaus wird es einige Zeit dauern, bis diese Beschränkungen vollständig umgesetzt sind, da sie sich noch in der Anfangsphase befinden.

Globale Marktchancen für Prepaid-Karten

Die Bevölkerung ohne oder mit nur unzureichendem Zugang zu Bankdienstleistungen

Zahlreiche Gruppen, darunter Haushalte mit niedrigem Einkommen, Haushalte mit niedrigerem Bildungsstand, jüngere Haushalte und andere, weisen eine hohe Quote an unterversorgten und nicht über Bankkonten verfügenden Personen auf. Die FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) berichtete, dass im Jahr 2018 6,5 % der amerikanischen Familien kein Bankkonto hatten, was bedeutet, dass es immer noch 8,4 Millionen amerikanische Haushalte gab, die ohne Bankkonto wirtschafteten. Prepaid-Karten sind in der Regel die Wahl dieser Gruppen, da sie zuverlässige, erschwingliche und notwendige Bankersatzprodukte sind, die ihren Bedarf an Finanztransaktionen decken können.

So gab es 2017 beispielsweise einen Anstieg von 37 % bei Prepaid-Karten aus Mexiko in Lateinamerika und der Karibik, was zu einem erstaunlichen Anstieg der typischen Transaktionsanzahl um 58 % führte. Dieses Ausgabeverhalten ist eines der untrüglichen Zeichen dafür, dass Prepaid-Instrumente für viele Gruppen zu einem Teil des täglichen Lebens geworden sind und die Verbraucher bereit sind, verschiedene Möglichkeiten für Prepaid-Karten in Betracht zu ziehen. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Verwendung von Prepaid-Karten unter der Bevölkerung ohne Bankkonto attraktive Aussichten für die Marktteilnehmer schaffen wird.

Regionalanalyse

Die regionale Segmentierung des globalen Prepaid-Kartenmarktes umfasst Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und LAMEA.

Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum werden den Prepaid-Kartenmarkt anführen

Nordamerika wird vermutlich den regionalen Markt beherrschen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,8 % wachsen. Die wichtigsten Variablen, die die Expansion der Prepaid-Kartenbranche in Nordamerika beeinflussen, sind die große Zahl der Menschen ohne Bankkonto bzw. ohne ausreichende Versorgung, die steigende Nachfrage nach Reisekarten, ein riesiger geschlossener Markt, ein entwickelter Markt für Geschäfts- und Regierungsprogramme und die zunehmende Nutzung von Prepaid-Karten. In dieser Region leben etwa 25 Milliarden Menschen ohne Bankkonto, sie bilden also den Hauptmarkt für Prepaid-Karten. Darüber hinaus machen die Vereinigten Staaten allein mehr als die Hälfte der weltweiten Prepaid-Kartenbranche aus. Die Branche wird voraussichtlich auch aufgrund der zunehmenden Digitalisierung, des Cloud-Bankings und des verbesserten Mobile-Bankings wachsen.

Darüber hinaus tragen das Wachstum des E-Commerce-Sektors und die Zunahme der Internetnutzer, der Bekanntheitsgrad der Karte, die Zugänglichkeit und die Benutzerfreundlichkeit zum Markt bei. Die große Bevölkerung in den Vereinigten Staaten, die keinen Zugang zu Bankdienstleistungen hat, ist vor allem für die Marktexpansion bei Prepaid-Karten verantwortlich. So brachten American Express und Walmart am 1. September 2018 gemeinsam die „Bluebird Card“ auf den Markt, eine Prepaid-Karte, die mit einer mobilen App verknüpft werden kann und keine Mindestguthabenanforderungen hat. Aufgrund der günstigeren Gebühren ist sie der ideale Ersatz für Girokonten. Die Expansion des E-Commerce-Sektors bietet den Marktteilnehmern auch neue Wachstumsaussichten.

Der asiatisch-pazifische Raum wird auf 3.171 Milliarden USD geschätzt und wächst mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17,85 %. Der asiatisch-pazifische Raum besitzt einen großen Anteil des Prepaid-Kartenmarktes, da diese in Australien, China, Indien und Japan weit verbreitet sind. Prepaid-Karten werden in Japan für Mikrozahlungen an verschiedenen Orten verwendet, darunter Flughäfen, Verkaufsautomaten, Autobahnraststätten und öffentliche Verkehrsmittel. Darüber hinaus wird die Verbreitung von Prepaid-Karten in Indien durch die Bevölkerung ohne Bankkonto vorangetrieben, da die Menschen ihr Geld lieber auf ihre eigene Weise ausgeben. Prepaid-Karten werden in China auch häufig als Geschenke und Mitarbeitervergünstigungen akzeptiert. Es gibt in Asien-Pazifik eine beträchtliche Bevölkerung ohne Bankkonto, und zahlreiche Unternehmen arbeiten immer noch mit Bargeld.

Die zunehmende Internetnutzung in den ländlichen Gebieten der Asien-Pazifik-Region bietet jedoch lukrative Aussichten für eine Markterweiterung. Da sich 90 % der Postämter in Indien in ländlichen Regionen befinden, möchte das Postministerium des Landes Prepaid-Karten einführen, um das Bewusstsein der ländlichen Kunden zu schärfen. Darüber hinaus hat die Regierung begonnen, Löhne und Sozialleistungen über Prepaid-Karten auszuzahlen, was ein lukratives Potenzial für eine Markterweiterung eröffnen dürfte.

Segmentanalyse

Der globale Prepaid-Kartenmarkt ist nach Kartentyp, Verwendung, Endbenutzer und Region aufgeschlüsselt.

Je nach Kartentyp gibt es die Segmente Open-Loop-Prepaid-Karten und Closed-Loop-Prepaid-Karten.

Der Bereich der Closed-Loop-Karten dürfte den größten Umsatzanteil haben und wächst jährlich um 14,87 %. Eine Closed-Loop-Prepaid-Karte ist im Voraus mit Geld für bestimmte Waren und Dienstleistungen aufgeladen, die der Herausgeber anbietet, und kann nur bei einem Einzelhändler verwendet werden. Geringes Betrugsrisiko, einfache Zugänglichkeit und günstige Zinssätze sind einige der treibenden Kräfte hinter dem Geschäft mit Closed-Loop-Prepaid-Karten. Diese Karten machen die Abwicklung einfach und sind preiswert. Der Herausgeber einer Closed-Loop-Prepaid-Karte kann den Verbrauchern verschiedene Vorteile bieten, wie z. B. gebündelte Rabatte. Der Markt für Closed-Loop-Prepaid-Karten wächst aufgrund der Vorteile, die diese Karten bieten.

Der zweitgrößte Anteil wird auf den Bereich der Open-Loop-Karten entfallen. Eine typische Open-Loop-Prepaid-Karte ist eine Karte, mit der Kunden an Verkaufsstellen einkaufen. Prepaid-Karten mit mehreren Verwendungsmöglichkeiten erfreuen sich bei Verbrauchern, die keinen Zugang zu Debit- oder Kreditkarten oder anderen elektronischen Zahlungsmethoden haben, zunehmender Beliebtheit. Diese Prepaid-Karten werden auch von Touristen als kurzfristige Zahlungsmethode verwendet, um den Geldwechsel und sofortige Geldtransfers zwischen Karten zu erleichtern.

Je nach Verwendungszweck sind die Segmente wiederaufladbare Allzweckkarten, Geschenkkarten, staatliche Auszahlungs-/Leistungskarten und Gehaltskarten.

Der Bereich der wiederaufladbaren Allzweckkarten wird vermutlich den größten Marktanteil halten und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,3 % wachsen. Die Art von Prepaid-Karte, die als wiederaufladbare Allzweck-Prepaid-Karte bekannt ist, kann als Debitkarte verwendet werden, die mit einem Bankkonto verknüpft ist, ist jedoch nicht an die Bank gebunden. Sie bietet Kunden, die Kredit- und Debitkarten verwenden, denselben Komfort und dieselbe Möglichkeit sowie Betrugs- und Fehlervermeidung durch die Verwendung persönlicher Identifikationsnummern (PINs). Aufgrund der verringerten Liquidität haben elektronische Zahlungen einen Paradigmenwechsel in der Finanzbranche ausgelöst. Aufgrund dieses Trends sind mehrere Prepaid-Karten, darunter die wiederaufladbare Allzweckkarte (GPR), für die Verwaltung von Bargeld beliebter geworden.

Der zweitgrößte Anteil entfällt auf den Bereich Geschenkkarten. Eine Geschenkkarte ist eine Prepaid-Magnetstreifenkarte mit einem festgelegten Ablaufdatum, die nicht wieder aufgeladen werden kann. Da sie an jedem Kassenterminal eines Händlers verwendet werden können, werden Prepaid-Karten häufig als Geschenk gegeben. Diese Geschenkkarten können auch für besondere Anlässe personalisiert werden. Viele Banken und Geschäfte bieten Geschenkkarten an, die individuell gestaltet und mit einer persönlichen Nachricht bedruckt sind.

Basierend auf dem Endbenutzer handelt es sich bei den Segmenten um Einzelhandelsunternehmen, Unternehmensinstitutionen, Behörden und Finanzinstitute.

Der Bereich der Einzelhandelsgeschäfte wird vermutlich den größten Anteil haben und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,9 % wachsen. Erhöhte Online-Aktivitäten und eine erhöhte Internetnutzung für Rechnungszahlungen und Einkäufe fördern Online-Zahlungsmethoden wie Prepaid-Karten. Die steigende Kaufkraft junger Menschen in Nordamerika und Europa hat die Verbreitung von Prepaid-Karten im Einzelhandel erhöht. Prepaid-Karten werden im Einzelhandel zunehmend eingesetzt, da sie eine verbesserte Effizienz in Bezug auf Risikomanagement, erhöhte Sicherheit, Flexibilität, schnelle Liquidität und geringere Bearbeitungskosten bieten.

Der Regierungsbereich wird den zweitgrößten Anteil haben. Aufgrund der Geschwindigkeit, Offenheit und Zugänglichkeit elektronischer Transaktionen wollen Regierungen die Vorteile elektronischer Zahlungen maximieren und die Verwendung von Papierschecks für Zahlungen an Einzelpersonen verringern. Weltweit konzentrieren sich Regierungen darauf, die Verwendung von Papierschecks einzuschränken und Alternativen zur direkten Zahlung in Betracht zu ziehen. Mehrere Regierungsstellen haben die Verwendung elektronischer Zahlungen für direkte Einzahlungen erweitert.

jüngsten Entwicklungen

• März 2024 – Patanjali Ayurved und die digitale Zahlungsmarke Ongo von AGS Transact Technologies haben sich zusammengeschlossen, um eine Open-Loop-Prepaid-Karte mit Co-Branding anzubieten. Eine Open-Loop-Karte ist eine Allzweck-Kreditkarte, die überall dort verwendet werden kann, wo diese Kartenmarke akzeptiert wird.
• März 2024 – Um die hochmoderne Valu-Prepaid-Karte auf den Markt zu bringen, hat sich Valu, ein führender Akteur auf dem Finanztechnologiemarkt im MENA-Raum, mit Visa zusammengetan, einem Pionier im Bereich digitaler Zahlungen weltweit. Es wird erwartet, dass sich die Zahlungslandschaft Ägyptens durch dieses Projekt verändern wird.