Marktbericht Telekommunikationsdienste: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Dienst (Mobile Datendienste, Festnetz-Internetzugang, Mobile Sprachdienste, Festnetz-Sprachdienste, Pay-TV-Dienste, Mobile Messaging), nach Angebot (Festnetz-Sprachdienste, Festnetz-Internetzugang, Mobile Sprachdienste, Mobile Datendienste, Pay-TV-Dienste, Machine-to-Machine-Dienste (Mobiles IoT)), nach Übertragungsart (Festnetz, Mobilfunk), nach Unternehmensgröße (KMU, Großunternehmen), nach Endnutzer (Privatkunden, Geschäftskunden) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Marktdynamik

Markttreiber

Zunehmende weltweite Nutzung digitaler Technologien

Weltweit ist die Digitalisierung ein wesentlicher Faktor für den Ausbau von Telekommunikationsdiensten. Branchen durchlaufen aufgrund der fortschreitenden technologischen Entwicklungen und Verbesserungen der Telekommunikationsnetze einen tiefgreifenden Wandel in ihren Arbeitsabläufen und der Erbringung von Dienstleistungen. Das Leben der Endnutzer und der Bevölkerung im Allgemeinen hat sich durch diese Entwicklungen deutlich verbessert. Darüber hinaus haben die Investitionen der Telekommunikationsbranche in Technologie und Interoperabilität den Geld- und Informationsfluss in der globalen Wirtschaft erheblich verändert. Der Zugang zu einem global vernetzten Netzwerk hat zudem das Gefühl der Selbstbestimmung der Menschen deutlich gestärkt, indem er ihnen Zugang zu sozialen Programmen, Echtzeitinformationen und Märkten ermöglicht, die ihre Lebensqualität beeinflussen.

Der Telekommunikationssektor bildet das Zentrum der digitalen Transformation, getragen von drei Technologien: Künstlicher Intelligenz (KI), Robotik sowie virtueller und erweiterter Realität (AR/VR). Telekommunikationsanbieter müssen ausreichend Bandbreite, Geschwindigkeit und eine flächendeckende Infrastruktur bereitstellen, um innovative Echtzeitanwendungen und die vollständige Digitalisierung zu ermöglichen. Die fortschreitende digitale Revolution im Alltag von Verbrauchern und Unternehmen eröffnet der Telekommunikationsbranche erhebliche Chancen, ihre Einnahmequellen über die reine Konnektivität hinaus zu erweitern – durch Unternehmens- und digitale Verbraucherdienste, integrierte IoT-Lösungen und digitale Kommunikationsdarstellungen, die die Entwicklung der erweiterten Realität beeinflussen.

Steigende Nachfrage nach OTT-Inhalten

Die Nachfrage nach OTT-Diensten ist weltweit aufgrund der riesigen Auswahl an Inhalten, vielfältigen Wiedergabeoptionen und den günstigen Preisen der OTT-Anbieter deutlich gestiegen. Konsumenten nutzen zunehmend die regelmäßigen und ständigen Erweiterungen des Angebots auf Plattformen wie Netflix, Amazon Prime, Hulu und HBO GO. Da die OTT-Anbieter keine geschäftlichen oder technologischen Verbindungen zu Netzbetreibern haben, werden sie häufig als „Over-the-Top“-Anwendungen bezeichnet. Technologische Fortschritte wie Smartphones, Open-Source-Plattformen, Hochgeschwindigkeits-IP-Netzwerke, innovative Dienste und die veränderten Konsumentenpräferenzen hin zu Freemium-basierten Geschäftsmodellen haben den OTT-Anbietern mehr Einfluss verschafft, und ihre Nutzerzahlen steigen rasant.

Marktbeschränkungen

Zunehmende Sicherheitsprobleme

Große IoT-Anwendungen wie Verkehrssensoren, Fahrzeug-zu-Fahrzeug- (V2V) und Fahrzeug-zu-Allem-Kommunikationsdienste (V2X) werden von den Investitionen der Telekommunikationsbetreiber in den Ausbau von 5G-Netzen profitieren. Darüber hinaus würden 5G-Netze die Nutzung einer enormen Anzahl vernetzter Geräte fördern und zu einem exponentiellen Anstieg der Bandbreite führen. Da WLAN, 4G, 3G und 2G nur einige der Zugangsnetze sind, die das 5G-Netz unterstützt, könnte es deren Sicherheitsprobleme übernehmen. Wenn die Netzwerkinfrastruktur jedoch ausreichend robust ist, um die Sicherheitsfunktionen zu gewährleisten,5G-DiensteDie Sicherheit kann durch entsprechende Maßnahmen verbessert werden. Das Sicherheitsproblem besteht in der Erkennung, dem Abfangen und dem Eindringen in anhaltende Bedrohungen. Die Herausforderung für Telekommunikationsdienstleister wird darin bestehen, der steigenden Kundennachfrage nach aktivem Schutz entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Internets gerecht zu werden.

Marktchancen

Transformation der Netzwerkinfrastruktur für 5G

Über LTE-Netze hinaus hat sich 5G zu einer bedeutenden Quelle für Geschäftsmöglichkeiten entwickelt. Der Mobilfunkstandard der fünften Generation, 5G, basiert auf dem IEEE-802.11ac-Standard für Breitbandtechnologie. Er verfügt über mehrere Massive-MIMO-Antennen (64 bis 256) und bietet eine bis zu zehnmal höhere Leistung als LTE-Netze. Im Vergleich zu aktuellen Mobilfunksystemen arbeiten 5G-Netze in deutlich höheren Frequenzbereichen und übertragen Daten in größeren Paketen über kürzere Distanzen. Kleine Zellen werden zu 5G-Netzen zusammengefasst und die Daten werden über Glasfaserkabel, Mikrowellen und Satellitentechnologien übertragen. Diese Netze ermöglichen die Datenübertragung über kabelgebundene und drahtlose Kommunikationskanäle.

Ausbau des Internets der Dinge (IoT)

Das Internet der Dinge (IoT) birgt das Potenzial, die aktuellen Geschäftsanforderungen grundlegend zu verändern und die Effizienz branchenübergreifend zu steigern. Der Einsatz modernster Computertechnologien, die flächendeckende Internetanbindung und die kontinuierlichen Verbesserungen der Sensortechnologie haben die Expansion des IoT vorangetrieben. Die Entwicklung der Sensortechnologie ermöglicht die Integration von Sensoren in Maschinen und elektronische Geräte, während die gestiegene Rechenleistung die Entwicklung kleiner und kostengünstiger Geräte ermöglicht. Die Verfügbarkeit des Internets ermöglicht die Vernetzung dieser Sensoren und Geräte und führt so zu einem Ökosystem verwandter Technologien. IKT-Entwickler und Akteure der Telekommunikationsbranche erhalten durch die Vielzahl an Geräten, Modulen und Sensoren, die in der IoT-Technologie eingesetzt werden, neue Geschäftsmöglichkeiten. Es wird erwartet, dass sich das Wachstum in verschiedenen Bereichen beschleunigen wird, darunter Smart Cities, intelligente Infrastruktur, intelligentes Transportwesen und das industrielle IoT.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Telekommunikationsdienstleistungen ist segmentiert nach Service, Angebot, Übertragung und Endnutzer.

Basierend auf den angebotenen Dienstleistungen wird der globale Markt in essentielle Kommunikationsdienste und Mehrwertdienste (VAS) unterteilt.

Das Segment der Mehrwertdienste (VAS) trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,2 % wachsen. Dieses starke Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach Online-Spielen und Over-the-Top-Inhalten (OTT), den zunehmenden Bedarf an Hochgeschwindigkeitsdatendiensten bei Smartphone-Nutzern sowie die rasch steigende Breitbandverbreitung zurückzuführen. Aufgrund der sich wandelnden Trends bei industriellen IoT-Geräten (IIoT) und der rasanten Ausbreitung globaler Smart Cities ist eine robustere Netzwerkanbindung erforderlich. Diese dürfte daher das Segmentwachstum im gesamten Prognosezeitraum stützen.

Basierend auf dem Angebot ist der globale Markt in Festnetztelefonie, Festnetz-Internetzugang, Mobilfunktelefonie und mobile Datendienste unterteilt.Pay-TV-Diensteund Machine-to-Machine-Dienste (mobiles IoT).

Das Segment der Festnetz-Internetzugangsdienste hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,7 % wachsen. Der Begriff „festes drahtloses Netzwerk“ beschreibt die Nutzung drahtloser Geräte in stationären Umgebungen wie Privathaushalten oder Geschäftsgebäuden. Im Gegensatz zu mobilen drahtlosen Geräten, die in der Regel akkubetrieben sind, beziehen feste drahtlose Geräte ihren Strom direkt aus der Steckdose. Die Reichweite einer festen drahtlosen Internetverbindung beträgt typischerweise etwa 16 Kilometer (10 Meilen), wobei sich der Empfänger innerhalb dieser Reichweite befinden muss, um zu funktionieren.

Basierend auf der Übertragungsart wird der Weltmarkt in drahtgebundene und drahtlose Systeme unterteilt.

Der drahtlose Kommunikationssektor ist der größte Wachstumstreiber und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,2 % wachsen. Cloud Computing, Künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT) werden die drahtlosen Kommunikationskanäle weltweit voraussichtlich maßgeblich erweitern. Systeme für drahtlose lokale Netzwerke (WLANs) wurden in den letzten Jahren rasant eingeführt und ermöglichen Mobilgeräten in Privathaushalten, öffentlichen Bereichen, Flughäfen, Bürogebäuden, Cafés, Einkaufszentren und anderen Orten den Internetzugang. Diese zunehmende Verdichtung des drahtlosen Netzes dürfte sich als vorteilhaft erweisen und in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum verzeichnen, da Arbeitsprozesse optimiert und Routineprüfungen automatisiert werden.

Verdrillte Adernpaare, Koaxialkabel und Glasfaserkabel sind die wichtigsten Übertragungswege für Daten in der Festnetzkommunikation. Der Anstieg von KMU und multinationalen Konzernen in Ländern wie Großbritannien, den USA und China, die die öffentlichen Telefonnetze (PSTN) und ISDN-Netze intensiv nutzen, trägt zum moderaten Wachstum des Festnetzsegments (ISDN) bei. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen (FTTH) für Privathaushalte aufgrund der schnellen weltweiten Verbreitung von Glasfasernetzen rasant an. Dies dürfte das Wachstum des Festnetzsegments im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Basierend auf dem Endnutzer wird der globale Markt in Privatkunden/Wohnkunden und Geschäftskunden unterteilt.

Das Segment der Privatkunden hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,2 % wachsen. Die weitverbreitete Nutzung von Smartphones trägt maßgeblich zu diesem Wachstum bei. In den nächsten sieben Jahren wird ein wesentlicher Beitrag zum Wachstum dieses Segments erwartet, bedingt durch die steigende Nachfrage nach drahtlosen Internetdiensten für den Zugriff auf OTT-Inhalte verschiedener Anwendungen wie Netflix, Amazon Prime, HBO, Hulu, YouTube und anderer. Darüber hinaus wird das Segment der Privatkunden voraussichtlich aufgrund des zunehmenden Trends zum Zugriff auf Ultra-HD-Videos (UHD) und Online-Spiele weiter wachsen.

Der Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen der nächsten Generation steigert die Nachfrage nach Telekommunikationsdiensten in Geschäftsanwendungen. Unternehmen richten private LTE- und 5G-Netze sowie 5G-Small Cells ein, um höhere Datenbandbreiten zu nutzen und die Netzwerklatenz zu reduzieren. Dank der verbesserten Bandbreitenkonnektivität können Unternehmen Kundenanforderungen schneller erfüllen, was gleichzeitig das Kundenerlebnis optimiert. Zu den wichtigsten Anwendungsbereichen zählen VoIP-Dienste, Festnetz- und Mobilfunkdatenverbindungen, Unified Communications und weitere Services. Um einen Großteil der Kundendaten zu verarbeiten, ist eine einheitliche und schnelle Netzwerkanbindung für Unternehmen weltweit unerlässlich.

Regionalanalyse

Nach Regionen ist der globale Markt für Telekommunikationsdienstleistungen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Telekommunikationssektor und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,3 % wachsen. Bis 2028 dürfte die Region mehr als die Hälfte aller neuen Mobilfunkkunden gewinnen. Haupttreiber des regionalen Marktes sind die von E-Commerce- und Einzelhandelsplattformen genutzten Technologien, die weitverbreitete Nutzung von Smartphones sowie erhebliche Investitionen in den Ausbau der 5G-Netzinfrastruktur. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern in der Region zählen China, Japan und Indien. China und Indien gehörten 2020 mit über 854 Millionen bzw. 560 Millionen Internetnutzern laut Statistiken der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) zu den Ländern mit den weltweit meisten Internetnutzern.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,6 % wachsen. Aufgrund hoher Konsumausgaben für mobile Geräte und der frühen Nutzung digitaler Technologien wird Nordamerika 2021 einen erheblichen Anteil am globalen Umsatz ausmachen. Das Wachstum des nordamerikanischen Marktes dürfte durch weitere Faktoren beflügelt werden, darunter eine hohe Breitbandverbreitung, die breite Anwendung modernster Technologien in Unternehmen und beträchtliche Investitionen in Verteidigungstechnologien. Mehrere namhafte Telekommunikationsunternehmen, darunter AT&T, Verizon Communications und T-Mobile U.S. Inc., investieren massiv in den Ausbau der 5G-Netzinfrastruktur für kommerzielle und private Anwendungen. Daher wird erwartet, dass der globale Telekommunikationsmarkt im Prognosezeitraum in Nordamerika deutlich wachsen wird.