Marktbericht für private LTE-Netze: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Komponenten (Infrastruktur, Dienste), Technologie (Frequenzduplex, Zeitduplex), Spektrum (lizenziertes Spektrum, unlizenziertes Spektrum, gemeinsam genutztes Spektrum), Bereitstellungsmodell (zentralisiert, dezentral), Branche (Gesundheitswesen, Fertigung, Regierung und Verteidigung, Energie und Versorgung, Öl und Gas, Bildung, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Treiber des privaten LTE-Marktes

Der Bedarf an drahtlosen Netzwerken im Geschäftsmarkt steigt rasant.

Die meisten Organisationen migrieren zu digitalen Plattformen, was den Bedarf an geringer Latenz erhöht.Hochgeschwindigkeits-Funknetzwerkund den weltweiten Markt für private LTE-Netze vorantreiben. Es wird die Datenraten von Mbit/s auf Gbit/s erhöhen. Die Netzverdichtung steigert die Netzkapazität durch den Einsatz zusätzlicher Mikrostationen, darunter Makrostationen, Funkzugangsnetze und drahtlose Verbindungen in Gebäuden. Private LTE-Netze stehen im Wettbewerb mit 4G- und 5G-Netzen. Sie sind die bevorzugte Lösung für die Übertragung großer Datenmengen, die das öffentliche Netz überlasten.

Öffentliche LTE-Netze können für große Datenübertragungen extrem teuer sein. Private LTE-Netze lassen sich überall außerhalb der Abdeckung öffentlicher Anbieter installieren und ermöglichen die lokale Datenspeicherung aus Sicherheitsgründen. Sie eignen sich für spezifische Datenverkehrstypen. Echtzeit-IoT-Anwendungen profitieren von geringer Latenz für sofortige Reaktionen. Die zunehmende Verbreitung digitaler Dienste wie autonomes Fahren und Telemedizin hat den Bedarf an robusterer Konnektivität und höheren Geschwindigkeiten verstärkt und den weltweiten Markt für private LTE-Netze im Prognosezeitraum ankurbeln.

Zugang zu privatem, lizenzfreiem LTE und Ausbau des gemeinsam genutzten Spektrums – Weltmarkt boomt

Mit gemeinsam genutzten und lizenzfreien Frequenzbändern sowie eigenständigen Mobilfunktechnologien wie MulteFire können Unternehmen und Industrieunternehmen in private LTE- und 5G-Netze investieren. LTE ist eine robuste, standardbasierte Technologie, die Unternehmen hilft, Implementierungs- und Betriebskosten zu senken und die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern bei Infrastruktur und Geräten zu vermeiden. Einige IoT/IIoT-Nutzer werden proprietäre Geräte verwenden. Im September 2019 wurden auf Basis des Citizen's Broadband Radio Service Band (CRBS) private LTE-Netze für Unternehmen im 3,5-MHz-Band eingeführt, die Kabelnetzbetreibern sowie Mobilfunk- und Festnetzbetreibern die Nutzung ermöglichen. Dieses Mobilfunknetz war lizenzfrei.

Das LTE-basierte MulteFire bietet Funktionen wie „Zuhören vor Sprechen“, die es Unternehmen ermöglichen, eigene private LTE-Stationen ohne Rücksprache mit Mobilfunknetzbetreibern einzurichten. Es nutzt die globalen Frequenzbänder 2,4 GHz und 5 GHz sowie die regionalen Bänder 800/900 MHz und 1,9 MHz. Die Standalone-Funktionalität von MulteFire erschließt ein lizenzfreies Spektrum für drahtlose Internetdienstanbieter, Unternehmen, Branchen und Mobilfunknetzbetreiber. Jeder kann private LTE-Netzwerke mit MulteFire implementieren. Der globale Markt wird von einem lizenzfreien und gemeinsam genutzten Spektrum geprägt sein.

Internetverkehr und der Bedarf an einem einzigartigen Netzwerk treiben das Marktwachstum an

Der Aufstieg von KI, Cloud Computing und digitalen Plattformen hat den Internetkonsum gesteigert. Smartphones und Wearables wie Smartwatches und Fitness-Tracker erhöhen die Nachfrage nach schnellem Internet. Inhalte werden über das Internet auf Smartphones, Smartwatches und Tablets übertragen. Die zunehmende Nutzung von Smartphones und Internet treibt das Marktwachstum an. Bis 2023 werden zwei Drittel der Weltbevölkerung Zugang zum Internet haben. Im Jahr 2023 werden 66 % der Weltbevölkerung Internetnutzer sein, gegenüber 51 % im Jahr 2018. Aufgrund des steigenden Internetverkehrs wird der Bedarf an technisch leistungsfähigeren Telekommunikationsnetzen zunehmen. Das Wachstum des Internetverkehrs wird die weltweite Private-LTE-Branche beflügeln. Die einzigartige Qualität von Private LTE wird das weltweite Marktwachstum weiter ankurbeln.

Investitionen in die 5G-Infrastruktur kurbeln den Markt an

Die USA, China, Indien, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan, Südkorea, Singapur und Taiwan haben den Ausbau privater LTE-Netze vorangetrieben und damit das Marktwachstum beflügelt. AT&T, Verizon, Sprint und T-Mobile testen eigene LTE-Technologien und -Geräte; die Markteinführung ist für 2019 geplant. Die chinesische Zentralregierung förderte die Forschung und Entwicklung sowie die Implementierung privater LTE- und 5G-Netze. Chinas Investitionen in den Mobilfunksektor werden seit 2015 landesweit über China Unicom, China Mobile und China Telecom abgewickelt. Diese Faktoren dürften den weltweiten Markt für private LTE-Netze im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Marktbeschränkungen

Interoperabilitäts- und Interferenzprobleme hemmen das Marktwachstum

Aufgrund des Mangels an Glasfasernetzen in vielen Ländern stehen Netzbetreiber vor der Herausforderung, private LTE-Netze aufzubauen, um Anforderungen an niedrige Latenzzeiten, Kompatibilität und Frequenzbandinterferenzen zu erfüllen. Großbritannien beispielsweise weist die niedrigste Glasfaserverbreitungsrate auf. Die britische Regierung hat daher eine fünfjährige Steuerbefreiung für neue Glasfasernetze eingeführt, um Investitionen in diese zu fördern.

Darüber hinaus ist der Glasfaserausbau in einigen Ländern nicht kosteneffizient; daher sollten Betreiber drahtlose Alternativen prüfen. In diesen Fällen muss neben Glasfaser auch eine Reihe drahtloser Technologien wie Millimeterwellen, PMP und Satellit in Betracht gezogen werden. Solche Optionen helfen der Branche, Kompatibilitäts- und Frequenzbandinterferenzprobleme zu überwinden und das Wachstum des Small-Cell-Marktes zu fördern.

Kosten für den privaten LTE-Ausbau und andere Probleme, die den globalen Markt behindern

Private LTE-Netze sind zwar kostengünstig im Betrieb, jedoch mit hohen Implementierungskosten und einer komplexen Infrastruktur verbunden, insbesondere in Schwellenländern. Erhebliche administrative und finanzielle Hürden für Betreiber haben die Einführung von privatem LTE in vielen Ländern behindert. Lokale Behörden und regulatorische Vorgaben im Zusammenhang mit drahtlosen Lösungen haben Investitionen verhindert. Der Ausbau privater LTE-Netze wird durch langwierige Beschaffungs- und Genehmigungsverfahren, hohe Preise und veraltete Zugangsbeschränkungen erschwert.

Lokale Genehmigungs- und Planungsprozesse können beispielsweise 18 bis 24 Monate dauern, um Pläne für den Ausbau privater LTE-Netze zu genehmigen, was zu Verzögerungen führt. Solche lokalen Regeln und Vorschriften verhindern einen schnellen und kostengünstigen Ausbau privater LTE-Netze in Stadtzentren, wo die Nachfrage nach dem Mobilfunknetz voraussichtlich zunächst am größten sein wird. Diese Gründe dürften das weltweite Wachstum des Marktes für private LTE-Netze weiter beschleunigen.

Marktchancen

Nachfrage nach extrem zuverlässiger Kommunikation mit geringer Latenz eröffnet Chancen

Für Anwendungen wie autonomes Fahren, Fabrikautomation, Fernchirurgie, unternehmenskritische Kommunikation und VR/AR-Unterhaltung wird privates LTE entwickelt, um Dienste für latenzempfindliche Geräte zu ermöglichen. Diese Anwendungen erfordern Latenzzeiten im Submillisekundenbereich und Fehlerraten von weniger als einem Paketverlust pro 10⁵ Pakete. Die Anwendungsfälle für extrem zuverlässige Kommunikation mit niedriger Latenz (URLLC) stellen höchste Anforderungen an Latenz und Zuverlässigkeit.

Aufgrund von Faktoren wie Interferenzpegeln, Kanalschwund und der Bewegung von Endgeräten (UE) stehen Mobilfunknetze vor verschiedenen Herausforderungen. Private LTE-Technologie unterstützt hohe Zuverlässigkeit, geringe Latenz und optimales Multiplexing zwischen URLLC und dem übrigen Datenverkehr im System. Der Einsatz von privatem LTE muss so konzipiert sein, dass er die hohen Latenz- und Zuverlässigkeitsstandards für URLLC erfüllt und somit den Anforderungen des globalen Marktes für privates LTE während des gesamten Prognosezeitraums gerecht wird.

Das Aufkommen von IoT und KI ebnet den Weg für neue Möglichkeiten

Bisher wurden 4G-basierte IoT-Technologien eingesetzt, um den IoT-Bedarf zu decken. Diese Lösungen eignen sich am besten für Anwendungen mit geringen Anforderungen an Latenz, Bandbreite und Zuverlässigkeit. Die Leistung und Skalierbarkeit von 4G-IoT sind zwar geringer als die angestrebten Ziele von privatem LTE, aber ausreichend, um neue Verbindungen und Geschäftsmodelle zu etablieren. Privates LTE, das flächendeckend eingesetzt werden kann, ermöglicht drahtlose IoT-Anwendungsfälle. Es unterstützt zudem die kurze Reichweite von Millimeterwellen-5G-Netzen.

Das massive Internet der Dinge (IoT) erfordert hohe Verbindungsdichten von bis zu einer Million Geräten pro Quadratkilometer bei gleichzeitig niedrigen Datenraten pro Gerät. Dies dürfte dem globalen Markt lukrative Chancen eröffnen. Bis 2025 könnte der IoT-Markt ein Volumen von über 11 Billionen US-Dollar erreichen. Private LTE-Netze unterstützen mehr Verbindungen pro Quadratkilometer als 4G, was angesichts der Milliarden vernetzter IoT-Geräte unerlässlich ist. Mehr Verbindungen bedeuten weniger Netzwerkausrüstung, eine einfachere Einrichtung und eine schnellere Bereitstellung, was die weltweite Nachfrage nach privaten LTE-Netzen steigern wird.

Regionalanalyse

Nordamerika wird voraussichtlich bis 2030 mit einem Marktanteil von 5243 Millionen US-Dollar und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,4 % den größten Anteil am nordamerikanischen Markt halten. Im Jahr 2021 wurde der Markt auf 1831 Millionen US-Dollar geschätzt. Nordamerika hat durch technologischen Fortschritt, Forschung und Handel ein vernetztes System geschaffen, um die Bedürfnisse der Endnutzer zu erfüllen. Strategische Einführungen privater LTE-Netze und -Tools in dieser Region tragen zum Marktwachstum bei. Die USA sind mit einem Marktvolumen von 1687 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 der Hauptmarkt in dieser Region.

Europa ist mit einem Umsatz von 1423 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 der zweitgrößte Markt für private LTE-Netze und wird voraussichtlich bis 2030 einen Umsatz von 4449 Millionen US-Dollar mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,5 % erzielen. Europa vergibt 5G-Frequenzen. Es wird erwartet, dass private LTE-Netze zunehmen, da die europäische Regierung die Netzinfrastruktur ausbaut. Die Anforderungen der europäischen Regierung an private LTE-Netze erfordern eine hochwertige Mobilfunkverbindung im Freien und in Gebäuden, was ein weniger strenges regulatorisches Umfeld ermöglicht und die Einführung privater LTE-Netze in dieser Region fördern könnte. Deutschland und Großbritannien erzielten im Vergleich zu Italien und Frankreich höhere Marktumsätze. Die Marktumsätze in Deutschland und Großbritannien beliefen sich im Jahr 2021 auf 299 Millionen bzw. 318 Millionen US-Dollar.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Der Markt für private LTE-Netze im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich ein stetiges Wachstum verzeichnen und 2021 einen Wert von 1202 Millionen US-Dollar erreichen. Es wird ein Umsatzwachstum auf 5092 Millionen US-Dollar mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,4 % erwartet. Private LTE-Netze bieten technologische und kommerzielle Lösungen für die Mobilfunkbranche im asiatisch-pazifischen Raum und treiben so den Ausbau privater LTE-Netze in dieser Region voran.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Informationen und um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, ergreift die Regierung proaktive Maßnahmen zur Verbesserung der Netzwerkinfrastruktur. Dies hat zu Regierungsinitiativen geführt, die private LTE-Netze im gesamten asiatisch-pazifischen Raum fördern. China ist mit einem Marktvolumen von 337 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 der bedeutendste Marktteilnehmer. Japan baut seinen Markt kontinuierlich aus und erzielte 2021 einen Umsatz von 268 Millionen US-Dollar.

LAMEA weist den geringsten Marktanteil auf. 2021 belief sich der Marktumsatz auf 370 Millionen US-Dollar, wobei Lateinamerika und der Nahe Osten den größten Beitrag leisteten. Für 2030 wird ein Umsatz von 1364 Millionen US-Dollar bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,6 % prognostiziert. LAMEA ist ein aufstrebender Markt, der moderne Netzwerklösungen und -dienste einsetzt, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Die fortschreitende industrielle und digitale Revolution in LAMEA wird die Nutzung privater LTE-Netze zusätzlich ankurbeln.

Komponenten-Einblick

Basierend auf den Komponententypen ist der Markt in Infrastruktur und Dienstleistungen unterteilt. Die Infrastruktur ist der Hauptanteilseigner des globalen Marktes für private LTE-Netze. Der Marktumsatz für Infrastruktur und Dienstleistungen belief sich 2021 auf 3.016 Millionen US-Dollar bzw. 1.810 Millionen US-Dollar. Prognosen zufolge wird der globale Infrastrukturmarkt bis 2030 ein Volumen von 8.917 Millionen US-Dollar erreichen und bis dahin mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,8 % wachsen. Private LTE-Infrastrukturlösungen dienen der Bereitstellung und Integration von Netzwerkgerätetechnologie. Da sie die Konvergenz hochdichter Netzwerkdesigns zu fortschrittlichen, skalierbaren Systemen ermöglichen und Verbindungen mit geringer Latenz fördern, dürfte dies die Nutzung von privatem LTE weiter ankurbeln. Der globale Dienstleistungsmarkt wird voraussichtlich bis 2030 ein Volumen von 7.211 Millionen US-Dollar erreichen und bis dahin mit einer CAGR von 16,6 % wachsen. Der Wunsch der Verbraucher nach 5G-Mobilfunkerlebnissen veranlasst Netzbetreiber, private LTE-Produkte einzusetzen, um qualitativ hochwertige Dienste anzubieten. Dieser Faktor dürfte das Marktwachstum in Zukunft weiter beflügeln.

Technologie-Einblick

Basierend auf der Technologie ist der Markt für privates LTE in Frequenzduplex (FDD) und Zeitduplex (TDD) unterteilt. Frequenzduplex ist mit einem Wert von 2856 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 der größte Marktanteilsinhaber. LTE ist ein umfassendes Netzwerk für Unternehmen und dürfte den weltweiten Markt für privates LTE-FDD ankurbeln. Prognosen zufolge wird der globale Markt für Frequenzduplex bis 2030 ein Volumen von 8787 Millionen US-Dollar erreichen und bis dahin mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,3 % wachsen. Der Markt für Zeitduplex wurde 2021 auf 1970 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 mit einer CAGR von 15,6 % auf 7263 Millionen US-Dollar anwachsen. Der Einsatz von Zeitduplex hat aufgrund seiner geringen Kosten und kompakten Bauweise zugenommen, was dem Markt für privates LTE zukünftig profitable Wachstumschancen eröffnen dürfte.

Spektrumeinblicke

Gemessen an den Spektrumtypen ist das unlizenzierte Spektrum der größte Marktteilnehmer. Sein Wert belief sich 2021 auf 2209 Millionen US-Dollar und soll bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,1 % auf 6175 Millionen US-Dollar anwachsen. Private Netzwerke bieten Unternehmen dank sinkender Kosten und geringerer Komplexität von LTE-Netzen sowie der wachsenden Spektrumoptionen nun spürbare Vorteile. Dies motiviert Anbieter zur Entwicklung innovativer Small-Cell-Infrastrukturen und Cloud-basierter Kernnetzlösungen. Führende Anbieter bringen Lösungen für unlizenziertes Spektrum auf den Markt und treiben so das Branchenwachstum voran.

Es wird erwartet, dass gemeinsam genutzte Frequenzen 2021 mit einem Wert von 1805 Millionen US-Dollar den zweitgrößten Marktanteil erreichen und bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,6 % einen Umsatz von 7191 Millionen US-Dollar generieren werden. Durch die gemeinsame Nutzung von Frequenzen kann ein bestehender privater LTE-Anbieter 5G New Radio (NR) und LTE gleichzeitig mit einem einfachen Software-Upgrade betreiben, was sich positiv auf das Marktwachstum auswirkt. Im Jahr 2021 betrug der Marktwert lizenzierter Frequenzen 777 Millionen US-Dollar.

Da die Nachfrage nach privatem LTE im kommerziellen Sektor für Mobilfunkfrequenzbänder steigt, erlassen verschiedene Telekommunikationsbehörden weltweit Vorschriften, die die kommerzielle Nutzung von privatem LTE fördern sollen. Der globale Markt für lizenzierte Frequenzen wird Prognosen zufolge im Jahr 2030 ein Volumen von 2670 Millionen US-Dollar erreichen und bis dahin mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,7 % wachsen.

Einblick in die Bereitstellungsmethode

Basierend auf der Bereitstellungsmethode wird der Markt für private LTE-Netze in zentralisierte und dezentrale Bereitstellung unterteilt. Die dezentrale Bereitstellung hält mit einem Wert von 2776 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 den größten Marktanteil und wird voraussichtlich bis 2030 einen Umsatz von 8678 Millionen US-Dollar mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,5 % generieren. Die dezentrale Bereitstellung ist aufgrund ihres kostengünstigen und bandbreitenstarken Betriebs der nächsten Generation für private LTE-Betreiber und -Dienstanbieter attraktiv.

Ein energiesparender Datenzugangspunkt mit kurzer Reichweite verbessert die Indoor-Abdeckung und leitet IP-Datenverkehr weiter. Dies wird privates LTE in diesem Gebiet stärken. Der zentralisierte Einsatz hatte 2021 einen Marktwert von 2050 Millionen US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2030 einen Umsatz von 7325 Millionen US-Dollar mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,2 % generieren.

Brancheneinblick

Branchenbezogen halten die Bereiche Regierung & Verteidigung, Fertigung sowie Energie & Versorgung einen bedeutenden Marktanteil am globalen Markt. Der globale Markt für Regierung & Verteidigung wurde 2021 auf 1237 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,7 % auf 3089 Millionen US-Dollar anwachsen. Weitere wesentliche Vorteile privater LTE-Netze sind die Internetabdeckung an ungewöhnlichen Orten wie Straßenlaternen und Abwasserschächten sowie die extrem energieeffiziente Verbindung zu IoT-Komponenten wie Sensoren zur Leckageerkennung in Wasserleitungen.

Der Wert des Fertigungssektors wurde im Jahr 2021 auf 1070 Millionen US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,8 % auf 3158 Millionen US-Dollar anwachsen.Private LTE- und 5G-MobilfunknetzeDie Fertigungsprozesse lassen sich durch hohe Geschwindigkeit, geringe Latenz und herausragende Zuverlässigkeit optimieren. Dies wird die weltweite Verbreitung von privatem LTE vorantreiben. Der globale Markt für Energie und Versorgung wurde 2021 auf 878 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,2 % auf 2,68 Milliarden US-Dollar anwachsen. Angesichts kürzerer Geschäfts- und Produktlebenszyklen sieht sich der Energiesektor mit einem steigenden Strombedarf für Smart Cities und die Schwerindustrie konfrontiert. Um dieser Herausforderung zu begegnen, setzt der Energie- und Versorgungssektor auf privates LTE, was die Marktnachfrage weiter steigern wird.