Marktbericht zu Protein-Assays: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Kits, Reagenzien, Instrumente und Zubehör), nach Anwendungen (Wirkstoffforschung und -entwicklung, Krankheitsdiagnostik, Sonstige Anwendungen), nach Endnutzer (Pharmazeutische und Biotechnologieindustrie, Krankenhäuser und Kliniken, Sonstige Endnutzer) und nach Region – Prognosen, 2025–2033

Markttreiber für Proteinanalysen

Zunehmende Häufigkeit chronischer und infektiöser Krankheiten

Proteinbasierte Ansätze zur Erforschung von Krankheiten zählen zu den innovativsten Methoden, die bestehende Erkenntnisse bestätigen, ergänzen und über die Möglichkeiten anderer Hochdurchsatzverfahren hinausgehende Informationen liefern können. Die zunehmende Verbreitung chronischer und infektiöser Erkrankungen wie Krebs, Grippe, HIV/AIDS und Tuberkulose dürfte die Nachfrage nach neuen Medikamenten steigern, was wiederum die Forschung zur Proteinidentifizierung und -interpretation vorantreiben und den Markt für Proteinassays beflügeln wird.

Laut WHO-Update vom April 2021 verursachen nichtübertragbare Krankheiten (NCDs) jährlich 41 Millionen Todesfälle, was 71 % entspricht. Demnach gab es laut GLOBOCAN 2020 im Jahr 2020 weltweit 19.292.789 neu diagnostizierte Krebsfälle und 9.958.133 krebsbedingte Todesfälle. Die zunehmende Häufigkeit chronischer und infektiöser Krankheiten trägt somit zum Wachstum des Marktes für Proteinanalysen bei.

Steigende Ausgaben für pharmazeutische und biologische Forschung und Entwicklung

Die Ausgaben für pharmazeutische und biologische Forschung zur Entwicklung innovativer Produkte sind in den letzten Jahren gestiegen. Laut dem Bericht des US-amerikanischen Pharmaverbands PhRMA vom September 2020 investierten die PhRMA-Mitglieder im Jahr 2019 fast 83 Milliarden US-Dollar in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

Darüber hinaus wurden dem britischen Forschungs- und Innovationsministerium (UKRI) rund 70,5 Millionen GBP zur Verfügung gestellt, um die nationalen Forschungskapazitäten im Bereich der synthetischen Biologie zu stärken und sicherzustellen, dass vielfältiges Fachwissen zur Förderung von Innovationen in diesem Bereich zur Verfügung steht. Diese Entwicklungen unterstützen den zunehmenden Fokus auf Proteinanalysen und tragen zum Marktwachstum bei.

Marktbeschränkung

Hohe Kosten für Multiplex-Assay-Geräte

Die hohen Kosten für Proteinbestimmungsgeräte sowie die benötigten Verbrauchsmaterialien und Reagenzien dürften das Wachstum des Proteinbestimmungsmarktes bremsen. Aufgrund der fortschreitenden technologischen Entwicklung und der hohen Wartungskosten, einschließlich des Kaufs von Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, sind die Geräte teurer, was zu einer geringeren Verbreitung führt, insbesondere in einkommensschwachen Ländern ohne Krankenversicherung. Dieser Faktor kann die Akzeptanz neuer, fortschrittlicher Produkte verringern und das Marktwachstum hemmen.

Marktchance

Technologische Fortschritte bei Proteinbestimmungstechniken

In den letzten Jahren wurden mehrere neue Techniken entwickelt, die in nahezu allen Laboren der Proteinforschung Anwendung finden. So brachte beispielsweise NanoString Technologies Inc., ein führender Anbieter von Werkzeugen für die Biowissenschaften in der Grundlagenforschung und translationalen Forschung, im November 2020 die GeoMx DSP Protein Assays für die Next-Generation-Sequenzierung (NGS) auf den Markt. Diese ermöglichen die Analyse mehrerer Analyten mittels nCounter und NGS-Daten.

Die GeoMx DSP Protein-Assays für NGS-Analysen umfassen über 50 Zielproteine ​​mit Fokus auf immunonkologische Anwendungen. Diese Assays liefern Nutzern des GeoMx Cancer Transcriptome Atlas komplementäre Proteindaten für die NGS-Analyse. Die neuen Protein-Assays wurden hinsichtlich ihrer Multiplex-Performance an formalinfixiertem, paraffineingebettetem und frisch gefrorenem Gewebe getestet. Solche technologischen Fortschritte dürften neue Marktchancen eröffnen.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Proteinanalysen und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 11,56 % verzeichnen. Nordamerika wird aufgrund des großen Pharmamarktes, der hohen Investitionen einiger der größten Pharmaunternehmen der Region in die Arzneimittelentwicklung und -forschung, der hohen Prävalenz chronischer Erkrankungen und der soliden Gesundheitsinfrastruktur voraussichtlich einen bedeutenden Anteil am Markt für Proteinanalysen halten. So stiegen beispielsweise die Forschungs- und Entwicklungsausgaben von Pfizer, Inc., einem US-amerikanischen Unternehmen, laut Geschäftsbericht von 9.393 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf 13.829 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Zunahme chronischer Erkrankungen in der Region den untersuchten Markt ankurbeln wird. So gaben beispielsweise die Daten der Canadian Cancer Society im April 2021 an, dass Krebs die häufigste Todesursache in Kanada ist und für etwa ein Drittel aller Todesfälle verantwortlich ist. Dies dürfte die Nachfrage nach Tests erhöhen und somit das Wachstum des Marktes für Proteinanalysen in der Region steigern.

Markttrends in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 10,76 % erwartet. Zunehmende Infektionskrankheiten, wachsende Produktneueinführungen und verstärkte strategische Initiativen dürften das regionale Marktwachstum ankurbeln. So wurden beispielsweise laut Schätzungen des Global Cancer Observatory (Stand: März 2021) im Jahr 2020 in Deutschland rund 628.519 neue Krebsfälle diagnostiziert, mit 252.065 Todesfällen. Darüber hinaus tragen Fortschritte und Investitionen in Diagnostik und Genomik zum Wachstum des regionalen Marktes bei.Proteomik, und andere, bei denen Proteinanalysen eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Genauigkeit und der Kostensenkung spielen können, werden das Wachstum in dem untersuchten Markt ebenfalls ankurbeln.

Laut dem Bericht 2021 des Europäischen Verbandes der Pharmazeutischen Industrie (EFPIA) beliefen sich die gesamten Forschungs- und Entwicklungsausgaben der pharmazeutischen Industrie in Deutschland im Jahr 2019 auf rund 8.466 Millionen Euro, gegenüber 7.815 Millionen Euro im Jahr 2018. Diese Daten zeigen, dass steigende Ausgaben für pharmazeutische Forschung und Entwicklung in Deutschland das Marktwachstum in den kommenden Jahren positiv beeinflussen können.

Der Markt für Proteinanalysen im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund steigender Ausgaben für Forschung und Entwicklung voraussichtlich wachsen. Laut dem Statistischen Amt Japans beliefen sich die gesamten F&E-Ausgaben Japans im Fiskaljahr 2020 auf 19,24 Billionen Yen. Der Anteil der F&E-Ausgaben am BIP betrug 3,59 %, ein Anstieg um 0,08 % gegenüber dem Vorjahr. Die steigenden F&E-Ausgaben, insbesondere im Gesundheitswesen, dürften das Marktwachstum ankurbeln. Darüber hinaus haben die Marktteilnehmer in der Region verschiedene Strategien wie Produkteinführungen, Weiterentwicklungen, Kooperationen, Fusionen und Übernahmen eingesetzt, um ihre Marktanteile zu erhöhen. Beispielsweise schlossen WuXi NextCODE Genomics Co. Ltd. und Olink Proteomics AB im Juli 2021 eine strategische Kooperation in China, um Proteinanalysen anzubieten.

Laut dem Global Cancer Observatory gab es im Jahr 2020 in Indien schätzungsweise 1.324.413 neue Krebsfälle und 851.678 krebsbedingte Todesfälle. Die zunehmende Belastung durch Krebs steigert somit die Nachfrage nach neuartigen Diagnoseverfahren auf Basis von Proteintechnologien, fördert die Anwendung von Proteinanalysen und treibt damit den Markt an.

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate zählen zu den am weitesten entwickelten Märkten im Nahen Osten und in Afrika. Sie verfügen über eine leistungsstarke Gesundheitsinfrastruktur und weisen die höchsten Arzneimittelausgaben pro Kopf in der Region auf. Dies bietet ein enormes Potenzial für die Entwicklung und Förderung verschiedener Forschungsaktivitäten im Bereich der Arzneimittelentwicklung. Laut GLOBOCAN wurden 2020 in Saudi-Arabien rund 27.885 und in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) rund 4.807 neue Krebsfälle gemeldet. Die steigende Krebsprävalenz wird somit die Nachfrage nach Proteinanalysen in der Diagnostik erhöhen und das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Segmentanalyse

Einblick in die Produktarten

Das Segment der Reagenzien dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 12,34 % aufweisen. Ein Reagenz ist eine Substanz, die aufgrund ihrer chemischen oder biologischen Aktivität verwendet wird (z. B. zum Nachweis oder zur Messung einer Komponente, zur Herstellung eines Produkts oder zur Entwicklung von Fotografien). Im Dezember 2021 brachte Sino Biological Inc. eine Reihe von Forschungsreagenzien für die Omicron-Variante (B.1.1.529) des SARS-CoV-2-Virus auf den Markt. Diese Variante löste aufgrund der hohen Anzahl an Mutationen, insbesondere der über 30 Mutationen im Spike-Protein, weltweit schnell Besorgnis aus. Die zunehmende Anzahl von Produkteinführungen neuer Reagenzien und deren kontinuierliche Verwendung dürften das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum beschleunigen.

Die in Proteinanalysen eingesetzten Instrumente sind chromatographische, elektrophoretische und immunchemische Geräte. Die steigende Zahl chronischer Erkrankungen und die Entwicklung neuer Medikamente dürften das Wachstum dieses Segments ankurbeln. Im Oktober 2019 brachte BioTek Instruments Inc. Apps für quantitative Analysen auf den Markt, die Forschern die Durchführung von vier gängigen, detektionsbasierten Anwendungen erleichtern: Absorptionsbasierte BCA-, Bradford- und Lowry-Proteinanalysen sowie fluoreszenzbasierte DNA-Analysen. Diese benutzerfreundlichen Apps basieren auf der Datenanalysesoftware Gen5 und sind mit BioTek-Mikrotiterplattenlesegeräten im entsprechenden Detektionsmodus kompatibel, darunter die beliebten Multimode-Lesegeräte Cytation und Synergy.

Anwendungseinblicke

Das Segment der Wirkstoffforschung und -entwicklung trägt am meisten zum Marktumsatz bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 11,12 % aufweisen. Proteine ​​sind das primäre Zielmolekül jeder Wirkstoffforschung und -entwicklung; daher ist die Proteinanalyse von zentraler Bedeutung. Zielidentifizierung und -bewertung, Wirksamkeits- und Toxizitätsbiomarker aus leicht verfügbaren Körperflüssigkeiten sowie Untersuchungen zu Wirk- oder Toxizitätsmechanismen von Arzneimitteln sind nur einige der gängigen Anwendungen der Proteinanalyse in der Wirkstoffforschung. Diese Anwendungen werden aufgrund zahlreicher Wirkstoffforschungsprojekte, die von Pharmaunternehmen weltweit initiiert werden, voraussichtlich deutlich zunehmen.

Der Bedarf an neuen Medikamenten dürfte parallel zur weltweit steigenden Belastung durch Infektionskrankheiten und chronische Erkrankungen wie Krebs, Grippe, HIV, Tuberkulose und andere zunehmen. Dies wird voraussichtlich die Forschung zur Proteinidentifizierung und -interpretation ankurbeln und den Markt für Proteinanalysen beflügeln. Eine von der WHO vom 24. Januar bis 6. Februar 2022 durchgeführte Umfrage ergab, dass etwa 12.368 Personen positiv auf Influenzaviren getestet wurden. Davon wurden 8.423 (68,1 %) als Influenza A und 3.945 (31,9 %) als Influenza B identifiziert. Weiterhin wurden 171 Fälle (6,4 %) mit Influenza A (H1N1) und 2.483 Fälle (93,6 %) mit Influenza B (H3N2) diagnostiziert. Die genannten Faktoren dürften das Wachstum dieses Marktsegments im Prognosezeitraum deutlich steigern.

Endnutzer-Einblicke

Das Segment der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 11,01 % verzeichnen. Die pharmazeutische und biotechnologische Industrie setzt kontinuierlich Proteinanalysen ein, um die Entwicklung von Medikamenten zur Krankheitsdiagnostik zu verbessern und die Identifizierung und Validierung neuer therapeutischer Ziele weiter zu beschleunigen. Die zunehmenden Produkteinführungen wichtiger Marktteilnehmer sowie die verstärkte Forschung und Entwicklung mit Proteinanalysemethoden für die Wirkstoffforschung und Krankheitsdiagnostik dürften das Marktwachstum zusätzlich ankurbeln.

Im April 2022 brachten die Bio-Techne Corporation und Cygnus Technologies, ein Unternehmen von Maravai LifeSciences, den Simple Plex HEK 293 HCP 3G-Assay für die automatisierte Prüfung von Prozessverunreinigungen auf der Ella-Plattform auf den Markt.ImmunassayDie neue Simple Plex HEK 293 HCP 3G-Plattform bietet konsistente, präzise und kontrollierte Testbedingungen für den Nachweis von Wirtszellproteinen (HCP). Daher wird erwartet, dass die Produkteinführung das Marktwachstum in der Biotechnologiebranche ankurbeln wird.

Der Sektor der Krankenhäuser und Kliniken dürfte aufgrund der steigenden Fallzahlen von Krebs, neurologischen Erkrankungen, Diabetes und anderen chronischen Krankheiten ein lukratives Wachstum verzeichnen. Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen bevorzugen die Behandlung in Krankenhäusern, wo sie von erfahrenen und gut ausgebildeten Fachkräften betreut werden. Daher sind Krankenhäuser und Kliniken die primären Anlaufstellen für die Diagnose und Behandlung von Krankheiten. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern in diesem Segment zählen die steigenden stationären und ambulanten Besuche in Krankenhäusern zur Diagnose und die verbesserten Behandlungsmöglichkeiten, die Krankenhäuser und Kliniken bieten. Dazu gehören beispielsweise bessere Erstattungsmöglichkeiten sowie die frühzeitige Diagnose und Behandlung. Weitere Faktoren sind die zunehmende Anzahl neuer Krankenhäuser und Kliniken für die Krankheitsdiagnostik und -überwachung sowie strategische Initiativen im Gesundheitswesen.