Der globale Markt für Proximity-Zahlungen wurde 2023 auf 18,6 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 60,2 Milliarden USD erreichen , was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,9 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. Mit dem technologischen Fortschritt werden Smartphones für Verbraucher erschwinglicher, was den Marktanteil von Proximity-Zahlungen steigert.
Proximity-Zahlungen, auch kontaktlose Zahlungen genannt, sind Transaktionen, bei denen eine Zahlung durch ein Zahlungsgerät wie ein Smartphone oder eine kontaktlose Karte ausgelöst wird, während man sich in unmittelbarer physischer Nähe zu einem Point-of-Sale-Terminal (POS) oder einem anderen Zahlungsempfänger befindet. Diese Technologie ermöglicht sichere und bequeme Transaktionen, ohne dass physischer Kontakt zwischen dem Zahlungsgerät und dem Terminal erforderlich ist. Einige wichtige Vorteile der Proximity-Zahlung sind die Echtzeit-Transaktionsverarbeitung, die Anpassungsfähigkeit des Zahlungsgeräts, die verkürzte Transaktionszeit und die größere Bequemlichkeit, die alle den Markt für Proximity-Zahlungen unterstützen. Darüber hinaus haben die weit verbreitete Verwendung von Proximity-Zahlungen in Geschäften, die zunehmende Nutzung von Smartphones und die schnellere Konnektivität es Einzelhändlern und Kunden ermöglicht, Proximity-Zahlungen mit ihren Smartphones zu tätigen, was das Marktwachstum vorantreibt.
Allerdings schränken zunehmende Datenlecks und Schwierigkeiten bei der Aktualisierung von Point-of-Sale-Terminals (POS) die Expansion der Branche ein. Auf der anderen Seite bieten Entwicklungsländer Anbietern von Proximity-Zahlungen dank Faktoren wie dem Wachstum der Mittelschicht, zunehmender Urbanisierung, verbesserter Alphabetisierung und einer jüngeren, technisch versierteren Bevölkerung erhebliche Möglichkeiten, ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten. Darüber hinaus wird der Markt wahrscheinlich von stärkeren Entwicklungen und Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Zahlungen profitieren.
Highlights
| Berichtsmetrik | Einzelheiten |
|---|---|
| Basisjahr | 2023 |
| Regelstudienzeit | 2020-2032 |
| Prognosezeitraum | 2024-2032 |
| CAGR | 13.9% |
| Marktgröße | 2023 |
| am schnellsten wachsende Markt | Europa |
| größte Markt | Nordamerika |
| Berichterstattung | Umsatzprognose, Wettbewerbslandschaft, Wachstumsfaktoren, Umwelt & Umwelt; Regulatorische Landschaft und Trends |
| Abgedeckt |
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Die wachsende Beliebtheit von Smartphones hat das Wachstum mobiler Geldbörsen vorangetrieben, die als digitale Plattformen zur Speicherung von Zahlungskarten und zur Ermöglichung von Transaktionen in der Nähe dienen. Die Zahl der Smartphone-Nutzer weltweit wird bis 2024 voraussichtlich 4,88 Milliarden erreichen, was 60,42 % der Weltbevölkerung entspricht. Dies entspricht einem Wachstum von 14,9 % gegenüber dem Vorjahr und fast dem Fünffachen der Zahl der Smartphone-Nutzer im Jahr 2014.
Darüber hinaus nutzen beliebte mobile Wallet-Apps wie Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay die Smartphone-Technologie, um Benutzern kontaktlose Zahlungen in Einzelhandelsgeschäften, Restaurants, öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen Verkaufsstellen zu ermöglichen. So wird Apple Pay im Jahr 2023 die beliebteste digitale Geldbörse sein, 92 % des Marktes ausmachen und in 83 Ländern verfügbar sein. In den Vereinigten Staaten wird es von mehr als 90 % der Einzelhändler akzeptiert und macht 12,62 % der Online-Zahlungen aus. In Großbritannien nutzen 70 % der Kunden Apple Pay in Geschäften, während 36 % es online nutzen.
Darüber hinaus wird erwartet, dass die anhaltende Verbreitung von Smartphones, insbesondere in Schwellenmärkten, die weitere Verbreitung von Proximity-Zahlungen vorantreiben wird. Smartphone-Entwicklungen wie erhöhte Sicherheitsmaßnahmen und die Integration von mehr Sensoren verbessern das Benutzererlebnis bei Proximity-Zahlungen. Die zunehmende Smartphone-Nutzung, insbesondere die breite Verfügbarkeit von NFC-fähigen Mobiltelefonen, ist entscheidend für den Erfolg und die Popularität von Proximity-Zahlungen. Da die globale Smartphone-Nutzerbasis wächst, ist der Markt für Proximity-Zahlungen bereit für weiteres Wachstum und Integration in alltägliche Transaktionen. Dies wird voraussichtlich den aktuellen Markttrend für Proximity-Zahlungen beeinflussen.
Trotz Sicherheitsmaßnahmen wie Tokenisierung und Verschlüsselungsentwicklungen stellen Proximity-Zahlungen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Verbraucher sind möglicherweise besorgt über die Gefahr betrügerischer Transaktionen, Datenschutzverletzungen oder Identitätsdiebstahl im Zusammenhang mit kontaktlosen Zahlungssystemen. Aufsehenerregende Sicherheitsvorfälle oder Datenschutzverletzungen können das Vertrauen der Kunden in Proximity-Zahlungslösungen schädigen und dazu führen, dass sie diese Technologien nur zögerlich oder zögerlich nutzen.
Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2023 gaben rund 35 % der Verbraucher, die ihre Rechnungen nicht mit einer mobilen Geldbörse bezahlten, Sicherheitsbedenken als wichtigsten Faktor an, gefolgt von 16 % Unannehmlichkeiten und 14 % Zahlungsproblemen. Laut einer YouGov-Umfrage in den USA haben im Jahr 2020 über 55 % der Befragten Sicherheitsbedenken hinsichtlich kontaktloser Zahlungen. Laut der YouGov-Umfrage waren viele Befragte während des Umfragezeitraums besorgt über die Sicherheit kontaktloser Zahlungen. Dies unterstreicht die Bedenken der Kunden hinsichtlich der Sicherheit kontaktloser Zahlungsmethoden.
Darüber hinaus war laut der Federal Trade Commission (FTC) die Zahl der Betrugsmeldungen im Zusammenhang mit kontaktlosen Zahlungen in den Vereinigten Staaten im Jahr 2023 etwa gleich hoch wie im Jahr 2022. Dennoch war der gestohlene Betrag mit 10 Milliarden USD um 1 Milliarde USD höher. Die durch Betrug verursachten Verluste haben diesen Betrag erreicht, was einem Anstieg von 14 % gegenüber 2022 entspricht. Betrügerische Aktivitäten wie Kartenskimming und NFC-Abfangen verdeutlichen, wie schwierig es ist, Proximity-Zahlungstransaktionen abzusichern und Verbraucherdaten vor feindlichen Akteuren zu schützen.
Darüber hinaus legen Regulierungsbehörden strenge Kriterien für Zahlungsdienstleister, Finanzinstitute und Händler fest, um die Sicherheit von Proximity-Zahlungssystemen zu gewährleisten. Beispielsweise legt der Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) Sicherheitskriterien für Zahlungskartendaten fest, darunter Verschlüsselung, Zugriffskontrolle und Schwachstellenüberwachung. Die Einhaltung des PCI DSS und anderer regulatorischer Rahmenbedingungen ist entscheidend, um Sicherheitsrisiken zu reduzieren und das Vertrauen der Verbraucher in Proximity-Zahlungslösungen zu bewahren.
Proximity-Zahlungssysteme können neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen, das Internet der Dinge (IoT) und biometrische Authentifizierung integrieren, um Sicherheit, Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Beispielsweise können KI-gestützte Betrugserkennungsalgorithmen Transaktionsmuster in Echtzeit untersuchen, um betrügerische Aktivitäten zu erkennen und zu verhindern. Darüber hinaus verbessern biometrische Authentifizierungsmethoden wie Gesichtserkennung und Fingerabdruckscan die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Proximity-Zahlungen und erhöhen so die Akzeptanz.
Darüber hinaus nutzen Zahlungsdienstleister und Finanzinstitute zunehmend KI- und maschinelle Lernalgorithmen, um die Betrugserkennung und -prävention in Proximity-Zahlungssystemen zu verbessern. Visa und Mastercard beispielsweise setzen KI-gestützte Betrugserkennungsmodelle ein, um verdächtige Aktivitäten in Echtzeit zu erkennen, indem sie Transaktionsmuster, Benutzerverhalten und historische Daten analysieren. Diese Algorithmen erkennen Unregelmäßigkeiten und kennzeichnen potenziell betrügerische Transaktionen, wodurch Proximity-Zahlungen noch sicherer werden. Beispielsweise ist Decision Intelligence Pro von Mastercard eine hochentwickelte Technologie, die generative künstliche Intelligenz nutzt, um fragwürdige Transaktionen in ihrem Netzwerk sofort zu identifizieren. Diese Funktion wird von einem rekurrierenden neuronalen Netzwerk gesteuert, das von Mastercard-Ingenieuren selbst entwickelt wurde. Die Technologie verwendet maschinelle Lernalgorithmen, um riesige Datenmengen in Echtzeit zu untersuchen und Unregelmäßigkeiten oder Inkonsistenzen zu erkennen, die auf betrügerisches Verhalten hinweisen könnten.
Folglich werden biometrische Authentifizierungsmethoden, darunter Gesichtserkennung, Fingerabdruck- und Iris-Scan, in Proximity-Zahlungssysteme integriert, um die Sicherheit und Benutzerauthentifizierung zu verbessern. Laut Juniper Research wird die Zahl der Personen, die im Jahr 2023 biometrisch authentifizierte Zahlungen nutzen, voraussichtlich bei etwa 1,5 Milliarden liegen. Das Forschungsinstitut prognostiziert außerdem ein Wachstum der Transaktionen über biometrische POS-Terminals von 19,5 Milliarden im Jahr 2023 um 138 % im Jahr 2023. So ermöglichen beispielsweise die Face ID- und Touch ID-Funktionen von Apple Kunden, iPhone-Transaktionen sicher per Gesichtserkennung oder Fingerabdruckauthentifizierung zu autorisieren. In ähnlicher Weise verwendet Samsung Pay Fingerabdruck- und Iris-Scan-Technologie, um die Authentifizierung bei Proximity-Zahlungen zu sichern und zu garantieren, dass nur autorisierte Benutzer Transaktionen initiieren können.
Die globale Marktanalyse für Proximity-Zahlungen wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Lateinamerika durchgeführt.
Nordamerika ist der weltweit bedeutendste Marktteilnehmer im Bereich der Proximity-Zahlungen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 14,1 % wachsen. Der nordamerikanische Markt für Proximity-Zahlungen bezieht sich auf die Einführung und Nutzung kontaktloser oder Proximity-Zahlungstechnologien in Ländern wie den USA und Kanada. Proximity-Zahlungen sind Transaktionen, bei denen ein Zahlungsgerät wie ein Smartphone oder eine kontaktlose Karte in die Nähe eines POS-Terminals gebracht wird, um eine sichere und schnelle Zahlungsabwicklung zu ermöglichen. Statista schätzt, dass der Transaktionswert von Proximity-Mobilzahlungen in den USA bis 2023 220 Milliarden USD übersteigen wird. Dies basiert auf NFC und anderen kontaktlosen Technologien. Kontaktlose Zahlungen werden in Kanada weitgehend akzeptiert, etwa 73 % der Kanadier verwenden sie.
Darüber hinaus deutet der geschätzte Transaktionswert von mobilen Zahlungen per Proximity-Verfahren in den USA auf einen beträchtlichen und wachsenden Markt für kontaktlose Transaktionen hin. Steigende Transaktionsvolumina spiegeln die Vorliebe der Verbraucher für kontaktlose Zahlungen wider und zeigen eine Verschiebung hin zu schnelleren und bequemeren Zahlungsoptionen. Darüber hinaus wird die weit verbreitete Akzeptanz von Proximity-Zahlungen durch die hohe Akzeptanzrate kontaktloser Zahlungen in Kanada belegt, wo ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung diese Methode verwendet. Unternehmen in Kanada haben sich angepasst, um dem Bedarf an kontaktlosen Zahlungen gerecht zu werden und bieten Kunden ein nahtloses Erlebnis.
Für Europa wird für den Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 14,3 % erwartet . Europa besitzt einen beträchtlichen Marktanteil. Laut Statista wird der Transaktionswert von mobilen Zahlungen in Europa bis 2021 voraussichtlich 400 Milliarden Euro erreichen und weiter wachsen. Im Vereinigten Königreich, wo kontaktlose Zahlungen weithin akzeptiert sind, werden derzeit die meisten Kartenzahlungen mit dieser Technologie durchgeführt. Ungefähr 90 % der persönlichen Transaktionen im Vereinigten Königreich werden kontaktlos abgewickelt. Das ist mehr als in anderen Ländern. Diese hohe Akzeptanz spiegelt die Integration kontaktloser Zahlungen in den Alltag der Kunden wider und zeigt, wie praktisch und effizient diese Methode ist.
Darüber hinaus stieg die Zahl der kontaktlosen Kartenzahlungen in Europa im ersten Halbjahr 2023 um 24,3 % auf 20,9 Milliarden, was einem Gesamtwertanstieg von 25,9 % auf 0,5 Billionen Euro entspricht. Kontaktlose Zahlungen werden in Europa häufig genutzt, insbesondere bei den 25- bis 34-Jährigen, mit einer Präferenzrate von 77 % (Stand: Dezember 2022).
Der asiatisch-pazifische Raum hält einen bedeutenden Marktanteil. Laut Daten des Proximity Payment Market macht der asiatisch-pazifische Raum einen geringen Prozentsatz des Marktes aus. Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich etwa 35 % des mobilen Zahlungsmarktes ausmachen. Dies ist auf die Expansion des E-Commerce und der O2O-Branche sowie die weit verbreitete Einführung mobiler Technologie in Schwellenländern zurückzuführen. Die Zahl der mobilen Zahlungstransaktionen in China ist sprunghaft angestiegen, wobei die großen Anbieter mobiler Geldbörsen enorme Transaktionsvolumina abwickeln. Beispielsweise wird China im Jahr 2024 voraussichtlich der weltweit größte Nutzer von Proximity-Mobilzahlungen sein, wobei Alipay und WeChat Pay mehr als 90 % der mobilen Zahlungen ausmachen. Bis zum 12. April 2024 werden diese beiden Apps zusammen etwa 2,5 Milliarden Benutzer haben.
Darüber hinaus hat die Nutzung mobiler Geldbörsen Auswirkungen auf Alltagsaktivitäten wie Einzelhandelskäufe und die Bezahlung von Versorgungsleistungen, sodass mobile Zahlungen zu einem festen Bestandteil des chinesischen Lebens geworden sind. Kontinuierliche Innovationen bei der Zahlungstechnologie, wie biometrische Authentifizierung und andere Sicherheitsmaßnahmen, können das Benutzererlebnis und die Sicherheit von Zahlungen über Nahbereichsgrenzen hinweg verbessern. Infolgedessen werden Zahlungen über Nahbereichsgrenzen hinweg in der gesamten Region weithin akzeptiert und in alltägliche Kontakte integriert.
Der Nahe Osten und Afrika sind aufstrebende Märkte. In vielen Ländern des Nahen Ostens ist die Nutzung digitaler Geldbörsen und mobiler Zahlungs-Apps gestiegen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) beispielsweise erfreuen sich Apple Pay, Samsung Pay und lokale Plattformen wie Beam und Etisalat Wallet zunehmender Beliebtheit. Staatliche Initiativen zur Förderung digitaler Zahlungen und das übergeordnete Ziel der digitalen Transformation in verschiedenen Ländern des Nahen Ostens und Afrikas könnten dazu beitragen, das Wachstum von Proximity-Zahlungen anzukurbeln.
Der globale Markt für Proximity-Zahlungen ist nach Angebot und Anwendung segmentiert.
Der Markt ist durch das Angebot weiter in Lösungen und Dienstleistungen segmentiert.
Die Lösungskategorie im Angebot wird 2023 mit mehr als drei Vierteln des Gesamtanteils den höchsten Marktanteil haben und im Prognosezeitraum wahrscheinlich den Markt dominieren. Proximity-Zahlungslösungen sind die wesentliche Software, Hardware und Plattformen, die kontaktlose Transaktionen zwischen Kunden und Einzelhändlern ermöglichen. Diese Lösungen umfassen eine Vielzahl von Technologien und Funktionen, die sichere und effiziente Proximity-Zahlungen ermöglichen, wie kontaktlose Kartenleser, mobile Wallet-Anwendungen, Zahlungsverarbeitungsplattformen und Tokenisierungsdienste.
Darüber hinaus entwickeln und implementieren Lösungsanbieter Spitzentechnologien, die eine Vielzahl von Zahlungsmethoden unterstützen, darunter NFC-fähige Geräte, QR-Codes und biometrische Authentifizierung. Das Hauptziel von Proximity-Zahlungssystemen besteht darin, den Zahlungsvorgang zu vereinfachen, die Transaktionssicherheit zu verbessern und ein reibungsloses Zahlungserlebnis für Verbraucher und Unternehmen zu schaffen. Das Wachstum ist auf die Datenschutzverletzungen bei Proximity-Zahlungen zurückzuführen. Es muss eine robuste Infrastruktur aufgebaut werden, um eine sichere Zahlungsinfrastruktur bereitzustellen. Daher wird in diesem Segment ständig geforscht und entwickelt, um eine sichere Zahlungsumgebung zu schaffen, die voraussichtlich positiv zum Wachstum des Proximity-Marktes beitragen wird.
Das Servicesegment dürfte sich im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Mobiltelefonen im Leben der Kunden und der Bequemlichkeit von Proximity-Zahlungen ebenfalls am schnellsten entwickeln. Proximity-Zahlungsdienste umfassen verschiedene Mehrwertangebote und Supportfunktionen, die Proximity-Zahlungssysteme ergänzen und das allgemeine Zahlungserlebnis verbessern.
Der Markt kann je nach Anwendung in Lebensmittelgeschäfte, Bars und Restaurants, Drogerien und Unterhaltungszentren unterteilt werden.
Der größte Anteil wird voraussichtlich im Lebensmittelgeschäft liegen, wo über ein Drittel aller weltweiten Zahlungen per Proximity-Zahlung getätigt werden. Kunden können bequemer und sicherer in Lebensmittelgeschäften einkaufen, indem sie Proximity-Zahlungen nutzen, da kein physischer Kontakt mit Zahlungsterminals oder Kassierern mehr erforderlich ist. Lebensmittelgeschäfte haben häufig mit großen Transaktionsvolumina zu kämpfen, was schnelle und effiziente Zahlungsabwicklungssysteme erfordert, um überfüllte Einkaufsbereiche zu bedienen. Kontaktlose Karten, mobile Geldbörsen und Einkäufe per QR-Code sind Beispiele für Proximity-Zahlungstechnologien, die dazu beitragen, den Bezahlvorgang zu vereinfachen, Wartezeiten zu minimieren und die allgemeine Kundenzufriedenheit zu steigern.
Da Verbraucher zunehmend kontaktlose Zahlungsmethoden nutzen, setzen Lebensmittelhändler zudem auf Technologien für kontaktloses Bezahlen, um ein nahtloses und bequemes Einkaufserlebnis zu bieten. Die Verfügbarkeit von Zahlungsinfrastruktur an verschiedenen Standorten ermöglicht kontaktloses Bezahlen. PayPal begann im Februar 2023 damit, Lebensmittel- und Essenslieferdienste zu bedienen. Mit QR-Code-Zahlungen von PayPal können Kunden persönlich bezahlen, indem sie den QR-Code eines Verkäufers mit der PayPal-App auf ihrem Smartphone scannen.
Proximity-Zahlungssysteme unterstützen Bars und Restaurants, indem sie es Kunden ermöglichen, schnelle und einfache Transaktionen durchzuführen, wenn sie vor Ort essen oder Essen zum Mitnehmen bestellen. Kontaktlose Zahlungsmethoden ermöglichen es Kunden, ihre Mahlzeiten oder Getränke mit Smartphones, Smartwatches oder kontaktlosen Karten zu bezahlen, sodass keine physischen Zahlungskarten oder Bargeld mehr vorgezeigt werden müssen. Neben der Verbesserung der Transaktionsgeschwindigkeit und des Komforts bieten Proximity-Zahlungslösungen Vorteile wie einen höheren Tischumsatz, kürzere Wartezeiten und mehr Sicherheit. Bars und Restaurants setzen zunehmend auf Proximity-Zahlungstechnologien, um Abläufe zu rationalisieren, den Kundenservice zu verbessern und auf den sich ändernden Geschmack der Kunden in der Gastronomie zu reagieren.
