Marktbericht zu wiederaufbereiteten Basisölen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Gruppe (Gruppe I, Gruppe II, Gruppe III), Technologie (Tonbehandlung, Vakuumdestillation, Lösungsmittelextraktion, Hydrotreating-Verfahren, Sonstige), Endverbraucher (Automobilöl, Industrieöl, Prozessöl, Metallbearbeitungsflüssigkeit, Fett, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Markttreiber für wiederaufbereitete Basisöle

Zunehmende länderspezifische Regulierungen

Zahlreiche regionale und föderale Regierungen haben eine Reihe von Management- und Regulierungsprogrammen eingeführt, um die Sammlung und Verwertung von Altöl durch Belohnungen, Gesetze und Bußgelder zu fördern, die auf der Problematik und den effektivsten Methoden zur Sammlung und zum Umgang mit Altöl basieren.

• Die türkische Regierung erlässt beispielsweise Gesetze, während Italien erhebliche Subventionen gewährt, um die Sammlung und Wiederaufbereitung von Altöl zu fördern. In Indien hat die Regierung zudem Schmierstoffhersteller verpflichtet, bis 2023 25 % davon wiederzuverwerten.

Daher leisten verstärkte Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen in der Umwelt, die Deckung der gestiegenen Nachfrage nach hochwertigem Basisöl sowie staatliche Vorgaben oder eine Kombination aus Anreizen und Strafen zur Förderung der Wiederaufbereitung von Altöl einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum des globalen Marktes.

Steigende Wiederaufbereitungskapazität

Die Hauptfaktoren für die steigende Nachfrage nach der Wiederaufbereitung von Basisölen und den Ausbau der entsprechenden Kapazitäten sind der Bedarf an hochwertigem Basisöl zum Schutz der schwindenden Rohölreserven und die zunehmenden staatlichen Auflagen zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes. Darüber hinaus fördern regulatorische Vorgaben für gebrauchte Basisöle die erhöhte Kapazität der Wiederaufbereitungsanlagen. In Industrieländern wie den USA, Westeuropa (z. B. Deutschland und Frankreich) und Brasilien verfügt die Branche über ausreichende Kapazitäten für die Wiederaufbereitung von Basisölen der Gruppe II, und es werden weitere Anlagen errichtet, um die steigende Nachfrage nach Basisölen der Gruppe II zu decken.

• Laut Marc Verfürth, CEO der Avista Oil AG mit Sitz in Uetze, beträgt die Gesamtkapazität für wiederaufbereitetes Basisöl beispielsweise 877.000 Tonnen pro Jahr und besteht größtenteils aus Ölen der Gruppe I. Bis 2025 dürfte die Kapazität steigen. Der Ausbau der Wiederaufbereitungskapazitäten wird somit voraussichtlich das Marktwachstum ankurbeln.

Hemmende Faktoren

Sammlung von gebrauchtem Basisöl

Eine der größten Herausforderungen, die das Wachstum des Marktes hemmt, ist die Sammlung gebrauchterBasisölDie Probleme bei der Sammlung von Altöl variieren jedoch von Land zu Land.

• Beispielsweise können Altölraffinerien in entwickelten Volkswirtschaften wie den USA, Deutschland und Kanada Altöl problemlos sammeln, da die Infrastruktur gut ausgebaut und die staatlichen Vorschriften entsprechend geregelt sind.

In Entwicklungsländern wie Indien gestaltet sich die Sammlung von Altöl schwierig, da viele unorganisierte Erzeuger, darunter Autowerkstätten, Kfz-Sammelstellen und Schmierstoffhändler, Altöl lieber als Kraftstoff verkaufen oder es in die Kanalisation entsorgen. Auch staatliche Vorschriften erschweren die Altölsammlung.

Marktchancen

Energie sparen und natürliche Ressourcen erhalten

Die Herstellung von Basisöl durch Wiederaufbereitungsverfahren kommt ohne Rohöl aus. Stattdessen werden gebrauchte Motor-, Hydraulik-, Automobil- und Getriebeöle gesammelt und mittels verschiedener Technologien, darunter Vakuumdestillation, Hydrotreating, Tonbehandlung und Lösungsmittelextraktion, wiederaufbereitet. Dadurch wird die Abhängigkeit von Rohöl verringert. Zudem wird Energie gespart, da die Herstellung von Basisöl aus wiederaufbereitetem Rohöl fast dreimal so viel Energie benötigt wie die Herstellung durch Wiederaufbereitung.

Die Entsorgung von Altöl in Abwasserkanälen, Seen oder im Boden führt zum Verlust von Wasserlebewesen und Wasserpflanzen und beeinträchtigt Kläranlagen. Durch die Wiederaufbereitung von Altöl wird dieses jedoch von Werkstätten, Autohäusern, Automobilherstellern und der Schifffahrtsindustrie gesammelt und vor der Entsorgung in Abwasserkanälen, auf Deponien und in Gewässern bewahrt. Die Wiederaufbereitung von Basisöl reduziert somit die Umweltverschmutzung weltweit und schafft neue Marktchancen.

Marktsegmentierungsanalyse für wiederaufbereitetes Basisöl

Nach Gruppen

Das Segment der Gruppe II trägt am meisten zum Umsatz des Marktes bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,71 % aufweisen. Basisöle der Gruppe II sind höher raffiniert als Basisöle der Gruppe I, enthalten weniger als 0,03 % Schwefel, bestehen zu über 90 % aus gesättigten Fettsäuren und haben einen Viskositätsindex zwischen 80 und 120. Diese Öle werden durch Lösungsmittelextraktion und Hydrocracken hergestellt. Den größten Marktanteil innerhalb dieser Basisölklasse hat das wiederaufbereitete Basisöl der Gruppe II, das den Markt im Prognosezeitraum wertmäßig voraussichtlich dominieren wird. Aufgrund des niedrigen Schwefelgehalts, der geringen Flüchtigkeit und der niedrigeren Viskosität bevorzugen Hersteller von Automobil- und Industrieschmierstoffen Basisöle der Gruppe II gegenüber denen der Gruppe I.

Aufgrund der stark steigenden Nachfrage aus dem Automobilsektor nach 0W-10-Motorenölen mit Spezifikationsbereichen zwischen ISO 32 und ISO 100 nimmt auch die Nachfrage nach wiederaufbereitetem Basisöl der Gruppe II zu, da diese Spezifikationen problemlos ohne Vermischung mit einem anderen Basisöl erfüllt werden können.

Gruppe-I-Basisöl ist die am wenigsten raffinierte Basisölklasse. Es enthält mehr als 0,03 % Schwefel, weniger als 90 % gesättigte Kohlenwasserstoffe, 10 % Aromaten und hat einen Viskositätsindex von mindestens 80 und unter 120. Die Herstellung erfolgt durch Vakuumdestillation, Tonerdebehandlung und Entparaffinierung. Raffinerien verarbeiten Altöl zu hochwertigem Gruppe-I-Basisöl, um daraus Schmierstoffe für die Schwerindustrie, die Schifffahrt, Motoren und Fette herzustellen. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Gruppe-I-Basisöl aufgrund zunehmender Umweltbedenken und des Wunsches nach einem geringeren Kraftstoffverbrauch gesunken.

Durch Technologie

Das Segment der Hydrotreating-Verfahren trägt am meisten zum Markt bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,53 % aufweisen. Hydrotreating ist ein weithin anerkanntes und wirtschaftlich rentables Verfahren in der Erdölindustrie zur Raffination von Rohöl und zur Herstellung von Kraftstoffen. Dabei wird eine erhebliche Menge Wasserstoffgas eingesetzt, um unerwünschte Verunreinigungen wie Schwefel, Stickstoff, Sauerstoff und ähnliche Substanzen zu entfernen. Darüber hinaus verbessert Hydrotreating die Ölqualität durch die Entfernung von Schwefel- und Stickstoffverbindungen und erhöht den Wasserstoffgehalt durch Sättigung von Olefinen und einem Teil der Aromaten. Es gibt drei Arten von Hydrotreating-Betten: Festbett-, Wanderbett- und Wirbelschichtbetten. Das Festbettverfahren ist ein patentiertes Verfahren, bei dem Schutzreaktoren eingesetzt werden, um die Katalysatortoxizität zu reduzieren.

Vom Endbenutzer

Das Segment der Automobilöle dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,72 % wachsen.MotorölMotoröl besteht zu etwa 75–85 % aus Basisöl und verschiedenen Additiven wie Dispergiermitteln, Verschleißschutzadditiven und Detergenzien. Seine Hauptfunktion ist die Reduzierung von Reibung und Verschleiß im Motor sowie die Reinigung von Ablagerungen und Detergenzien. Darüber hinaus verringert es die Kolbenringleckage, neutralisiert kraftstoffbedingte Säuren und kühlt den Motor durch Wärmeabfuhr von beweglichen Bauteilen. Motoröle sind in verschiedenen Viskositäten erhältlich, darunter 10W-30, 10W-40, 15W-40 und 5W-40, und werden nach Rohstoffbasis unterschieden, z. B. mineralisch, synthetisch oder biobasiert.

Industrieöl spielt eine entscheidende Rolle für den reibungslosen Ablauf in der Industrie. Es dient dazu, die Leistung von Industriemaschinen und Werkzeugen zu verbessern, Verschleiß vorzubeugen, Reibung zu reduzieren und sie im Betrieb vor Beschädigungen zu schützen. Darüber hinaus verhindert es Korrosion an Maschinenteilen und den direkten Metallkontakt zwischen den Komponenten, wodurch die Effizienz der Maschinen gesteigert und ihre Lebensdauer verlängert wird. Es findet in zahlreichen Anwendungsbereichen Verwendung, beispielsweise im Bergbau, bei Turbinen und in der Energieerzeugung. Auch in der Lebensmittelverarbeitung, der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, im Bauwesen, in Ölfeldern, im Eisenbahnwesen und in der Textilindustrie kommt es zum Einsatz.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominante Region mit einem Marktanteil von 6,08 %

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer weltweit und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 6,08 % verzeichnen. Die USA und Kanada sind die wichtigsten nordamerikanischen Märkte. Die Nachfrage in Nordamerika wird durch strenge Emissionsnormen, den Wunsch nach besserer Kraftstoffeffizienz und den zunehmenden Trend zu mehr Nachhaltigkeit angetrieben. Der Markt profitiert somit vom kontinuierlichen Wachstum der Bau-, Automobil-, Fertigungs- und Verpackungsindustrie. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach dem Einsatz in Baumaschinen aufgrund des Bedarfs an gewerblicher Entwicklung und der hohen Konsumausgaben für Wohnungseinrichtung gestiegen.

Darüber hinaus dürften die Bauausgaben im Prognosezeitraum ein wesentlicher Wachstumstreiber des Marktes sein. In den Vereinigten Staaten wurde der Marktwert des Bausektors im Jahr 2020 auf 1,36 Billionen US-Dollar geschätzt. Laut Daten der US-Energieinformationsbehörde (EIA) wird die Gesamtgeschossfläche von Gewerbegebäuden bis 2050 voraussichtlich 126,1 Milliarden Quadratfuß erreichen.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR)

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,53 % erwartet. Europa zählt zu den größten und am weitesten entwickelten Regionen und beheimatet Länder wie Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien. Seit der Industriellen Revolution sind in Europa das Pro-Kopf-Einkommen, der Lebensstandard sowie die Innovations- und Technologieakzeptanz gestiegen. Dies hat zur Entstehung erstklassiger Automobil-, Bau-, Möbel- und Verteidigungsindustrien geführt und die Nachfrage nach wiederaufbereitetem Basisöl im Prognosezeitraum ankurbelt. Zusätzlich trägt die Regulierungsbehörde GEIR, die die Wiederaufbereitung von Öl fördert, zum Marktwachstum bei. Der Bausektor gehört zu den größten Branchen Europas. Er beschäftigt rund 18 Millionen Menschen und trägt laut Angaben der Europäischen Kommission etwa 9 % zum BIP bei. Zahlreiche Projekte, darunter Wohnungsbau, Nichtwohnungsbau und Hochbau, treiben den Markt der Bauindustrie an und unterstützen somit das Wachstum des Marktes für wiederaufbereitetes Öl in Europa.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die bevölkerungsreichste Region weltweit und beherbergt rund 60 % der Weltbevölkerung, also etwa 4,3 Milliarden Menschen. Zu dieser Region gehören die bevölkerungsreichsten Länder der Welt, China und Indien. Derzeit ist die Verbreitung von wiederaufbereitetem Basisöl moderat. Einige Länder, wie beispielsweise Indien, Australien und Vietnam, sind jedoch stark von importiertem Basisöl abhängig, um ihren Inlandsbedarf zu decken. Daher haben die Regierungen dieser Länder verschiedene Maßnahmen ergriffen, um das Wachstum des Marktes für wiederaufbereitetes Basisöl zu fördern.

• Beispielsweise haben Vietnam und Australien ein Gesetz zur Altölsammlung eingeführt. Darüber hinaus begünstigt der steigende Schmierstoffverbrauch aufgrund des Booms in der Automobil-, Bau- und Industriebranche das Wachstum des Marktes für wiederaufbereitetes Basisöl.

Im Nahen Osten und in Afrika entfallen auf Saudi-Arabien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate drei Länder mit einem bedeutenden Marktanteil. Hauptgrund für das Wachstum dieses Marktes in der Region sind die zunehmenden staatlichen Vorgaben zur Förderung der Raffinerieindustrie.

• In der Türkei beispielsweise hat die Regierung die Verwendung von 8 % wiederaufbereitetem Basisöl in der Schmierstoffproduktion für Hersteller verpflichtend gemacht. Das wachsende Bewusstsein für die Vorteile, wie die Schonung natürlicher Ressourcen, die Vermeidung von Grundwasserverschmutzung und die Verbesserung der Bodenqualität, sowie die zunehmende Bautätigkeit fördern ebenfalls die Wiederaufbereitung von Öl in der Region.