Marktbericht zu Recruitment Process Outsourcing (RPO): Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Art (On-Demand, funktionsbasiert, unternehmensbasiert), nach Service (vor Ort, extern), nach Unternehmensgröße (Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen), nach Endnutzer (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Fertigung, IT und Telekommunikation, Bildung) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2023–2031

Marktdynamik

Globale Markttreiber für Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Wachsender Bedarf an einem effizienten, zentralisierten und standardisierten Rekrutierungsprozess

Die Suche nach dem richtigen Kandidaten ist eine aufwendige und zeitintensive Aufgabe. Unternehmen müssen daher ein dediziertes Team oder Ressourcen für den Einstellungsprozess bereitstellen. Interne Rekrutierung ist zwar bis zu einem gewissen Grad effektiv, schränkt aber die Auswahlmöglichkeiten der Kandidaten ein und kann zu Konflikten unter Kollegen führen. Aus diesem Grund suchen Unternehmen nach standardisierten Rekrutierungslösungen, um den Einstellungsprozess zu optimieren. Sie setzen dabei verstärkt auf RPO (Recruitment Process Outsourcing), um innovative, proaktive und flexible Strategien für das Personalmanagement zu entwickeln und so das Potenzial der Talentakquise optimal auszuschöpfen.

RPO-Anbieter arbeiten eng mit den internen HR-Teams von Unternehmen zusammen, um die Effizienz hinsichtlich Einstellungsqualität, Einstellungsgeschwindigkeit und Kostenkontrolle zu verbessern. Über das Recruiting hinaus versteht der RPO-Anbieter die strategischen Initiativen und Geschäftsziele des Kunden. Er sucht und implementiert einen effektiven Sourcing- und Einstellungsprozess und stärkt das Employer Branding im Einklang mit der Unternehmenskultur. Dadurch etabliert sich RPO als integraler Bestandteil der Geschäftsprozesse und beteiligt sich proaktiv an Entscheidungsprozessen, was wiederum das Marktwachstum fördert.

Fehlende grundlegende Beschäftigungskennzahlen

Die Recruitment Process Outsourcing Association (RPOA) stellt fest, dass vielen Arbeitgebern grundlegende Kennzahlen im Personalwesen fehlen. Unternehmen sind zwar zukunftsorientiert bei der Implementierung neuer Recruiting-Technologien und der Ausrichtung ihres Mitarbeiterwertversprechens an ihrer sozialen Strategie, doch fehlt es Personalmanagern und Talentakquise-Leitern mitunter an Klarheit hinsichtlich grundlegender Recruiting-Kennzahlen wie der Qualität der Kandidatensuche, der Durchsatzquoten, der internen Zufriedenheitsbewertungen und des Net Promoter Scores.

Darüber hinaus unterstützen RPO-Anbieter Personalverantwortliche und Talentakquisiteure dabei, sich auf die relevanten Recruiting-KPIs zu konzentrieren. RPO-Anbieter steuern die Zusammenarbeit mit dem Kunden und stellen die Ergebnisse in den Mittelpunkt. Personalberatungen wenden eine fundierte Recruiting-Methodik an, die eine präzise Zieldefinition ermöglicht. RPO-Anbieter arbeiten eng mit Arbeitgebern zusammen, um durch hohe Transparenz und enge Zusammenarbeit effektive Ergebnisse zu erzielen. Sie helfen ihren Kunden außerdem, sich im Arbeitsmarkt strategisch zu positionieren. Infolgedessen entscheiden sich Arbeitgeber für die Auslagerung des Recruitings, um KPI-Messungen und Risikominderungsmaßnahmen in den Einstellungsprozess zu integrieren, was die Nachfrage nach RPO-Dienstleistungen erhöht.

Marktbeschränkungen im Bereich des globalen Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Invasion unkonventioneller Akteure im Rpo-Ökosystem

In letzter Zeit sind Unternehmen außerhalb des etablierten Ökosystems in den RPO-Markt eingedrungen. Beispiele hierfür sind Xerox mit seinen Outplacement-, Trainings- und HR-Dienstleistungen, IBM mit seinen HR-Services, HR-Beratung, -Schulungen und -Tests sowie Googles Einführung von „Google for Jobs“, die den traditionellen Anbietern starke Konkurrenz machten. Im September 2019 startete Amazon zudem AWS IQ, einen Marktplatz für externe Cloud-Experten für On-Demand-Projekte. Kunden können dort AWS-zertifizierte Fachkräfte für ihre Projekte finden, mit ihnen zusammenarbeiten und sie einstellen.

Ähnlich startete Uber im Oktober 2019 seine App für die Personalbeschaffung im Industriebereich in Chicago und Miami, um bedarfsgerechte Mitarbeiter bereitzustellen. Zudem ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit TrueBlue ein, einem US-amerikanischen Anbieter von Personaldienstleistungen, Recruiting und Workforce-Management. Diese neuen Marktteilnehmer verfügen über beträchtliche finanzielle Mittel und ein disruptives Potenzial, das etablierte Unternehmen ernsthaft bedrohen und das Marktwachstum hemmen könnte.

Globale Marktchancen für Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Steigende Nachfrage nach RPO aufgrund seiner Kosteneffizienz

Im heutigen komplexen Wirtschaftsumfeld legen Unternehmen aller Branchen und Sektoren Wert auf Kosteneffizienz. Die globale Pandemie hat in vielen Geschäftsbereichen zu erheblicher Unsicherheit geführt und die Dynamik der Personalbeschaffung sowie die damit verbundenen Kosten grundlegend verändert. Der Rekrutierungsprozess verursacht in jedem Schritt Kosten – von der Suche und Vorauswahl von Lebensläufen über Vorstellungsgespräche und die Auswahl bis hin zur Verhandlung von Stellenangeboten. Er ist für Unternehmen mit einem hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden.

Um erhebliche Kosten und Zeit einzusparen, lagern Unternehmen branchenübergreifend ihren Rekrutierungsprozess aus. Studien zeigen, dass Unternehmen nach der Auslagerung der Rekrutierung Kosteneinsparungen von 30–40 % erzielen. Darüber hinaus verbessert RPO (Recruitment Process Outsourcing) die Ergebnisse der Talentakquise und steigert die Produktivität der Personalabteilung, was wiederum den ROI erhöht. Die Kosten pro Einstellung durch einen RPO-Anbieter sind vergleichsweise geringer als die Kosten für die direkte Anstellung von Personalberatern. In vielen Fällen ist das RPO-Modell kostengünstiger als die Beauftragung festangestellter Personalvermittler und eröffnet somit neue Marktchancen.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Recruitment Process Outsourcing (RPO) ist unterteilt nach Art, Indikation, Unternehmensgröße und Endnutzer.

Nach Typ,Der globale Markt für Recruitment Process Outsourcing (RPO) ist in On-Demand-, funktionsbasierte und unternehmensbasierte RPOs unterteilt.

Das Segment der unternehmensbasierten RPO-Dienstleistungen hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 17,5 % verzeichnen. Enterprise Engagement RPO, auch bekannt als Full-Scale- oder End-to-End-Recruitment-Process-Outsourcing (RPO), ist eine umfassende Outsourcing-Lösung für die Personalbeschaffung, die in der Regel im Rahmen mehrjähriger Verträge angeboten wird. Diese vielseitige Lösung umfasst Dienstleistungen wie Kandidatensuche, Screening, Interviewplanung, Onboarding, Monitoring und die Durchführung von Interviews. Sie reduziert zudem den Aufwand für die Talentakquise und ermöglicht es Unternehmen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. In den entwickelten Volkswirtschaften der USA und Großbritanniens ist die Nachfrage nach einem Full-Scale-RPO-Modell zur Besetzung von Positionen mit spezifischen Kompetenzen bei Fortune-500-Unternehmen hoch.

Basierend auf dem Service,Der globale Markt für Recruitment Process Outsourcing (RPO) ist in Onsite- und Offsite-Dienstleistungen unterteilt.

Das Segment der externen Personaldienstleistungen ist der bedeutendste Marktteilnehmer und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 16,4 % verzeichnen. Externes Recruitment-Outsourcing (RPO) ermöglicht Kunden die zentrale Personalbeschaffung an verschiedenen Standorten. Die Personalberatungen arbeiten eng mit ihren Kunden zusammen, um weltweit die besten Talente zu finden. Dabei wenden sie Best Practices und personalisierte Ansätze an, um optimale Ergebnisse zu erzielen und eine vielfältigere Personalbeschaffung zu fördern. Länder haben unterschiedliche Arbeitsgesetze und Einstellungskulturen, die bei der Rekrutierung berücksichtigt werden müssen. RPO-Anbieter spielen aufgrund ihrer fundierten Kenntnisse der jeweiligen Region und ihrer Kultur sowie ihrer Expertise im Arbeitsrecht und den entsprechenden Standards eine entscheidende Rolle im internationalen Einstellungsprozess. Diese Unternehmen gewährleisten eine ordnungsgemäße Dokumentation, die Einhaltung von Vorschriften und die Anwendung auditierbarer Prozesse und Methoden. Aus diesem Grund nutzen multinationale Unternehmen RPO-Dienstleistungen für ihre globalen Rekrutierungsprogramme.

Basierend auf der Unternehmensgröße,Der globale Markt für Recruitment Process Outsourcing (RPO) ist in Großunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen unterteilt.

Das Segment der Großunternehmen dominiert den globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 16,7 % verzeichnen. Dieses Segment erzielte einen signifikanten Umsatzanteil am Markt für Recruitment Process Outsourcing (RPO). In Großunternehmen der Fertigungsindustrie, des Finanzdienstleistungssektors und des Gesundheitswesens besteht eine enorme Nachfrage nach ausgelagerten Recruiting-Dienstleistungen. Der Großteil dieser Nachfrage stammt aus Greenfield-Projekten, bei denen Unternehmen aufgrund von Einschränkungen beim Aufbau vollwertiger Personalabteilungen nach Personalpartnern suchen, die umfassende Recruiting-Lösungen anbieten können. Darüber hinaus verfügen Großunternehmen über ein höheres Budget und benötigen anspruchsvolle Dienstleistungen, darunter Recruiting und andere HR-Funktionen, 360-Grad-Interviews, Recruitment-Audits und Bewerbungsmanagement.

Basierend auf dem Endnutzer,Der globale Markt für Recruitment Process Outsourcing (RPO) ist in die Segmente Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Gesundheitswesen, Fertigung, IT und Telekommunikation sowie Bildung unterteilt.

Der Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI) ist der größte Marktteilnehmer und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 18,3 % verzeichnen. Der Finanzsektor entwickelt sich aufgrund digitaler Umbrüche, veränderter Geschäftsmodelle und des Markteintritts neuer Unternehmen rasant. Angesichts der Herausforderungen bei der Rekrutierung und Weiterentwicklung von Fachkräften mit den erforderlichen Qualifikationen und Kenntnissen setzen Finanzinstitute verstärkt auf Recruitment Process Outsourcing (RPO), um Top-Talente zu gewinnen. Der Sektor umfasst Versicherungen, Geschäftsbanken, Genossenschaften, Vermögensverwaltungsgesellschaften, Risikokapitalgeber und andere kleinere Finanzinstitute. Das Wachstum dieser Unternehmen generiert erhebliche wirtschaftliche Aktivitäten und schafft direkt und indirekt Arbeitsplätze. Das stabile Wirtschaftswachstum und das steigende Pro-Kopf-Einkommen in Entwicklungsländern treiben die Nachfrage nach Finanzdienstleistungen zusätzlich an. Infolgedessen steigt die Inanspruchnahme von Krediten, Versicherungen und Investitionen auch in einkommensschwächeren Bevölkerungsgruppen, was das starke Wachstum des Sektors unterstreicht.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nach Regionen ist der globale Markt für Recruitment Process Outsourcing (RPO) in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika ist der bedeutendste globale Marktteilnehmer im Bereich Recruitment Process Outsourcing (RPO) und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 15,61 % aufweisen.Nordamerika umfasst die USA und Kanada. Die US-Wirtschaft normalisiert sich, was sich durch eine steigende Beschäftigungsquote und eine wachsende Nachfrage nach Hochschulabschlüssen und Weiterbildungen in neuen Bereichen auszeichnet. Darüber hinaus schaffen der Gesundheits- und der Produktionssektor landesweit neue Arbeitsplätze, wobei das Gesundheitswesen zu den am schnellsten wachsenden Branchen zählt. Staatliche Initiativen und günstige Rahmenbedingungen haben zudem dazu beigetragen, den US-amerikanischen Produktionssektor wieder auf Kurs zu bringen und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Laut dem US-Arbeitsministerium (Bureau of Labor Statistics, BLS) wird die Beschäftigung in den USA voraussichtlich von 8,4 Millionen im Jahr 2018 auf 169,4 Millionen im Jahr 2028 steigen.

Die vier kanadischen Provinzen Ontario, Alberta, British Columbia und Quebec tragen maßgeblich zum nordamerikanischen RPO-Markt bei. Sie lagern ihren Personalbedarf größtenteils aus und generieren so über 55 % des Umsatzes in Kanada. Mexiko verzeichnete in den letzten Jahren ein optimistisches Wachstum, bedingt durch den verstärkten Zuzug von Migranten aus anderen südamerikanischen Ländern. Darüber hinaus planen mexikanische Arbeitgeber, ihre Belegschaft zu vergrößern und einen stabilen Einstellungsprozess beizubehalten, was vielversprechende Wachstumschancen für Dienstleister eröffnet.

Im asiatisch-pazifischen Raum wächst die Zahl der RPO-Dienstleister rasant. Diese Expansion wird durch die steigenden Ausgaben multinationaler Unternehmen in verschiedenen Branchen angetrieben, da diese Unternehmen ständig nach Möglichkeiten suchen, im Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Aufgrund der expandierenden Arbeitsmärkte der Region, insbesondere in China und Indien, wurden zahlreiche Recruiting-Outsourcing-Transaktionen beobachtet. Darüber hinaus wird für den asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum erwartet, bedingt durch die steigende Anzahl kleiner, mittlerer und großer Unternehmen. Auch der Aufstieg multinationaler Konzerne dürfte den regionalen Markt weiter ankurbeln. Indiens Wirtschaft wird sich Prognosen zufolge in den nächsten sieben Jahren aufgrund des rasanten Wachstums in Branchen wie der Fertigungsindustrie, dem Gesundheitswesen und der Informationstechnologie deutlich entwickeln.

Darüber hinaus verfügen viele kleine und mittlere Logistikunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum nicht über eigene Personalabteilungen. Eine einzige Person übernimmt alle HR-Aufgaben, von der Einstellung über die Gehaltsabrechnung bis hin zu administrativen Tätigkeiten. Da diesen Unternehmen häufig digitale Ressourcen fehlen, arbeiten sie weiterhin nach traditionellen Methoden. Aufgrund des Zeit-, Kosten- und Ressourcenaufwands, der mit der Umstellung des Lieferkettenmanagementsystems verbunden ist, verzichten einige Unternehmen darauf. Infolgedessen profitierte die Logistikbranche zunächst nicht von den Vorteilen von RPO-Dienstleistungen.