RegTech im Finanzmarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale RegTech-Markt hatte im Jahr 2023 einen Umsatzanteil von 13.117,3 Millionen USD und soll bis 2032 82.084,3 Millionen USD erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 22,6 % während des Prognosezeitraums (2024–2032) entspricht. Jede Technologie, die es Unternehmen ermöglicht, die von Regulierungsbehörden auferlegten Compliance-Anforderungen zu erfüllen, wird als „RegTech“ bezeichnet, oft auch als Regulierungstechnologie. Durch die Nutzung modernster Technologien wie Big Data, Cloud Computing, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz verbessert die RegTech-Technologiesuite die Regulierungsabläufe.

RegTech bezieht sich auch auf Unternehmen, die Organisationen bei der Einhaltung verbindlicher Verpflichtungen wie Berichterstattung, Compliance, Regulierung und Überwachung unterstützen. RegTech funktioniert durch die Automatisierung sich wiederholender Prozesse, einschließlich der Berichterstattung über Transaktionen, Risiken und regulatorische Änderungen in Echtzeit und der Benachrichtigung von Compliance-Mitarbeitern über potenziell betrügerisches Verhalten. Durch die Automatisierung kann sich das Compliance-Personal auf hochwertige Aktivitäten konzentrieren. Das stärkt ihre Rollen, steigert die Produktivität im Unternehmen und hilft bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Indem RegTech Verfahren automatisiert und Unternehmen effizienter bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften macht, trägt es auch dazu bei, das Risiko menschlicher Fehler zu verringern.

Der RegTech-Markt wächst aufgrund der zunehmenden Einführung hochmoderner Technologien wie Cloud Computing, Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), Datenanalyse, künstliche Intelligenz, robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA), Chatbots und maschinelles Lernen, die die Qualität der gemeldeten Daten in verschiedenen Regimen und Rechtsräumen verbessern. Es wird erwartet, dass die Branche aufgrund der verstärkten Zusammenarbeit zwischen nationalen Regulierungsbehörden und Finanzinstituten wachsen wird, was Unternehmen und Regierungen zugute kommen soll. Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes der Kunden und weltweit abweichende Regeln schränken die Expansion von RegTech jedoch ein.

Marktdynamik

Globale RegTech-Treiber im Finanzmarkt

Der zunehmende Einsatz fortschrittlicher Technologien und der Fokus auf Finanznormen

Der RegTech-Sektor hat sich als einer der schnellsten Anwender neuer Technologien erwiesen, darunter Blockchain, Chatbots , KI, RPA, Datenanalyse, Cloud Computing und Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs). Darüber hinaus besteht angesichts der sich ändernden Regulierungs- und Regierungspolitik der Länder ein zunehmender Bedarf, die Qualität der gemeldeten Daten in verschiedenen Regimen und Rechtsräumen zu verbessern. Um den Bedarf an der elektronischen Verarbeitung von Regeln aufrechtzuerhalten, verwenden mehrere Regulierungsbehörden Spitzentechnologie und bieten integrierte und Mehrwertdienste an. Die Expansion des RegTech-Marktes wird daher durch die Einführung und Anwendung fortschrittlicher Technologien vorangetrieben, die die Betriebskosten senken, die Sicherheit gewährleisten und Komfort und Effizienz bieten.

RegTech-Lösungen tragen auch dazu bei, die Offenheit in Bezug auf finanzielle Einschlüsse aufrechtzuerhalten und praktische Dienste bereitzustellen. Daher haben Regulierungsbehörden in vielen Ländern ihren Fokus auf die Verbesserung der Finanzregulierung erweitert. Risikominderung und -management sind einer der Hauptbereiche der Aufmerksamkeit bei Finanzvorschriften, die sich auf die Finanzmärkte auswirken. Weitere wichtige Kategorien sind Handels- und Transaktionsberichte, verbesserte Know Your Customer (KYC)- und Anti-Geldwäsche (AML)-Methoden sowie Risikomanagement. Die Schaffung eines Technologierahmens mit besonderen Vorschriften und Standards zur Verwaltung der Kosten und Komplexität der Compliance sind weitere Faktoren, die das Wachstum des RegTech-Marktes vorantreiben.

Globale RegTech-Beschränkungen im Finanzmarkt

Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Sicherheit

Ein wichtiges Marktproblem sind derzeit Datenschutz- und Sicherheitsbedenken aufgrund des massiven Flusses von Verbraucherdaten. Verbesserter Schutz der Kundendaten vor Diebstahl, Sicherheitsverletzungen und anderen Cyberbedrohungen, sichere Verwaltung und Datenschutz für Verbraucher sind für Anbieter von RegTech-Lösungen zunehmend wichtige Faktoren. Da der Erfolg von RegTechs in erster Linie von der Qualität der bereitgestellten Daten abhängt, kann das Erhalten doppelter oder fehlerhafter Daten von Kunden zu falschen Ergebnissen und wenig wertvollem Erkenntniswert führen. Somit wird die Expansion des RegTech-Marktes durch diese Einschränkungen behindert.

Globale RegTech-Chancen im Finanzmarkt

Potenzial in Schwellenländern

Angesichts der Tatsache, dass viele Finanzunternehmen FinTech-Lösungen in ihre aktuellen Geschäftsprozesse integrieren, bieten Entwicklungsländer RegTech-Lösungsanbietern erhebliches Potenzial, ihre Produktportfolios zu diversifizieren. Es wird erwartet, dass in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in die digitale Transformation , die Einführung neuer Technologien wie künstliche Intelligenz, Big Data, maschinelles Lernen und Chatbots sowie die schnelle Expansion inländischer Unternehmen, insbesondere in Ländern wie Australien, China, Indien, Singapur und Südkorea, ein Potenzial für den RegTech-Markt schaffen werden.

Regionalanalyse

Die regionale Segmentierung des globalen RegTech-Marktes umfasst Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum werden den regionalen Markt dominieren.

Nordamerika wird den Markt mit dem größten Marktanteil beherrschen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 21,4 % wachsen. Aufgrund der gesteigerten Effizienz der Finanzdienstleistungen, der geringeren Kosten und Komplexität sowie des gestiegenen Verbrauchervertrauens implementieren die meisten US-Banken und Finanzinstitute RegTech. Darüber hinaus werden der Aufbau und Betrieb des RegTech-Ökosystems von mehreren Währungsbehörden, Finanzinstituten und RegTech-Anbietern unterstützt. Dies dürfte die Expansion des RegTech-Marktes in der Region beschleunigen. Mehrere Lobbyagenturen, Wirtschaftsverbände und öffentliche politische Organisationen setzen ebenfalls auf RegTech-Technologie. Darüber hinaus ermutigen zahlreiche RegTech-Anbieter in den Vereinigten Staaten und Kanada Unternehmen, RegTech zu verwenden.

Die rasante Entwicklung des Bankensektors dank moderner Technologien wie Blockchain, Big Data, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen trägt ebenfalls zur Expansion des RegTech-Geschäfts in Nordamerika bei. Darüber hinaus sind zunehmende Partnerschaften zwischen RegTech-Unternehmen und Regulierungsbehörden sowie ein gesteigertes Bewusstsein für RegTech bei Banken und anderen Finanzinstituten wichtige Treiber der Marktexpansion.

Der asiatisch-pazifische Raum wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 24,2 % wachsen und 14.919 Millionen USD umfassen. Zu den wichtigsten Ländern, die die Expansion des RegTech-Marktes in der Region vorantreiben, gehören China, Indien und Singapur. Regierungen im asiatisch-pazifischen Raum, darunter Japan, Malaysia und Indonesien, fördern auch die Nutzung von RegTech-Diensten und -Waren im Banken- und Finanzsektor. Darüber hinaus implementieren mehrere Finanzunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum RegTech, um die bürokratische Organisationseffizienz zu verbessern, das Compliance-Risiko zu verringern und die Geschäftseffizienz zu steigern. Viele Marktteilnehmer haben verschiedene Initiativen wie Partnerschaften, Übernahmen und Partnerschaften ergriffen, um den RegTech-Markt im asiatisch-pazifischen Raum zu erweitern, was den stark fragmentierten RegTech-Markt der Region weiter verstärkt.

Segmentanalyse

Der globale RegTech-Markt wird nach Komponente, Bereitstellungsmodell, Unternehmensgröße, Anwendung, Endbenutzer und Region klassifiziert.

Je nach Komponente umfassen die Kategorien „Lösung“ und „Dienst“.

Der Lösungsbereich soll voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 21,3 % wachsen und den größten Marktanteil halten. RegTech-Lösungen untersuchen Prüfpfade, verfolgen Risikoprobleme in Echtzeit und entdecken nicht konformes Verhalten. Diese Lösungen werden in Banken, Finanz- und Regulierungsorganisationen eingesetzt. RegTech-Lösungen bieten cloudbasierte Elastizität und Flexibilität zur Verbesserung von Abläufen und Ausgaben, was voraussichtlich die Marktexpansion ankurbeln wird. Das Wachstum des Marktsegments wird auch durch die Optimierung von Daten und die Beschleunigung von Unternehmensfunktionen durch die Einbindung von Automatisierungstechnologien wie künstlicher Intelligenz und Robotern vorangetrieben.

Der Dienstleistungsbereich wird den zweitgrößten Anteil haben. RegTech-Dienste umfassen Risikomanagement, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Zentralisierung der Einreichung von Unterlagen für gesetzliche Vorschriften und mehr für Branchen und Länder. Diese Dienste helfen Banken und anderen Finanzsektoren bei der Verwaltung von Risiken und der Einhaltung von Vorschriften. Das Dienstleistungssegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich am stärksten wachsen, da es den Zeit- und Kostenaufwand für die Optimierung von Systemen bei der ersten Implementierung reduziert.

Basierend auf dem Bereitstellungsmodell umfassen die Kategorien „vor Ort“ und „Cloud“.

Der On-Premise-Bereich wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 21 % wachsen und den größten Marktanteil halten. Die On-Premise-Bereitstellung ermöglicht die Installation von Software und die Ausführung von Anwendungen auf unternehmenseigenen Systemen. Sie bietet vollständige Kontrolle über Software und Hardware. Die Einführung von On-Premise-Bereitstellungsmodellen, die in der Branche schnell an Popularität gewinnen, wird durch den verbesserten Datenschutz im Vergleich zu Cloud-basierten Lösungen gefördert. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Schutz wichtiger Daten vor Cyber-Bedrohungen und Überwachung von Dateninvasionen steigt die Nutzung von RegTech-Lösungen vor Ort.

Der Cloud-Bereich wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Cloudbasierte Bereitstellung ist ein Ansatz zur Anwendungslizenzierung und -bereitstellung, bei dem ein Anbieter oder Dienstanbieter die Anwendung hostet und der Zugriff remote erfolgt. Große Unternehmen und KMU verwenden cloudbasierte RegTech-Anwendungen, um Infrastrukturinvestitionen zu reduzieren. Diese cloudbasierten Sicherheitslösungen geben Unternehmen mehr Kontrolle über Anwendungen und den Zugriff auf vertrauliche Daten von Remote-Standorten aus und treiben so das Segmentwachstum voran.

Die Kategorien umfassen große Unternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), je nach Unternehmensgröße.

Der Bereich der Großunternehmen wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 21,5 % wachsen und den größten Marktanteil halten. Aufgrund der Kosten und Skaleneffekte setzen Großunternehmen zunehmend auf RegTech-Lösungen, wodurch sie die zahlreichen Vorteile des Marktes nutzen können. Große Organisationen entscheiden sich für RegTech-Software, um den Prozess der Analyse des regulatorischen Umfelds zu optimieren, indem sie Echtzeit-Big-Data-Analysen, Risikomanagement und andere Faktoren zusammenführen. Der RegTech-Markt wird sich voraussichtlich dadurch weiterentwickeln.

Der Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Die gestiegene Nachfrage nach kostengünstiger Überwachung von Finanzdaten und Compliance ist ein wichtiger Faktor für die Marktexpansion von RegTech-Software. Darüber hinaus übernehmen KMU zunehmend RegTech-Software, die sich schnell zu einem wichtigen Trend auf dem Markt entwickelt, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die größten Vorteile des technologischen Fortschritts zu nutzen.

Je nach Anwendung umfassen die Kategorien Geldwäschebekämpfung (AML) und Betrugsbekämpfung, Management, regulatorische Informationen, Risiko- und Compliance-Management, regulatorisches Reporting und Identitätsmanagement.

Der Bereich Risiko- und Compliance-Management wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 20,9 % wachsen und den größten Marktanteil halten. Risiko- und Compliance-Management hilft dabei, regulatorische und Compliance-Bedenken zu erkennen und Unternehmensherausforderungen vorherzusagen. Es überwacht die Einhaltung und bevorstehende Regeln in Echtzeit. Regulierungsbehörden, Banken und Finanzinstitute entwickeln Innovationen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, zu vereinfachen und zu digitalisieren, was aufgrund mangelnden Schutzes die Tür für Cyber-Angriffe öffnet. Sicherheitsprobleme haben die Nachfrage nach Risiko- und Compliance-Management-Anwendungen erhöht. Zu den wichtigsten Markttrends gehören zusätzliche Gefahren, mehr Compliance-Anforderungen für institutionelle Anleger und mehr regulatorische Überwachung.

Der Bereich Geldwäschebekämpfung (AML) und Betrugsmanagement wird den zweitgrößten Marktanteil haben. Die Geldwäschebekämpfung (AML) nutzt maschinelles Lernen, um Finanzkriminalität zu erkennen und zu verhindern. Sie steigert die Betriebseffizienz, minimiert das Geldwäscherisiko und senkt die Compliance-Kosten. AML-Systeme erzeugen viele falsche Signale und erkennen die Geldwäschemethoden der Kriminellen. AML- und Betrugsmanagement hilft Banken, Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden, die Systemfunktion zu verbessern, indem es Betriebs- und Reputationsrisiken sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften senkt. Diese Faktoren erhöhen das AML- und Betrugsmanagement-Segment im RegTech-Markt.

Basierend auf den Endbenutzern umfassen die Kategorien Banken, Versicherungsunternehmen, Fintech-Unternehmen, IT und Telekommunikation, den öffentlichen Sektor, Energie- und Versorgungsunternehmen und andere.

Der Bankensektor wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 20,5 % wachsen und den größten Marktanteil halten. Die meisten Banken setzen RegTech-Lösungen ein, um die immer anspruchsvolleren Kriterien der globalen Regulierungsbehörden zu erfüllen. Banken implementieren nach und nach RegTech-Lösungen wie Knowing Your Customer (KYC), Echtzeit-AML-Screening, KI-/ML-basierte Betrugsprävention und Echtzeit-Compliance-Überwachung. Neue Regeln zwingen Banken dazu, ihre Dateninfrastruktur von vorne bis hinten zu modernisieren. Diese Faktoren unterstützen die Expansion von RegTech im Bankwesen.

Der Bereich der Versicherungsunternehmen wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Versicherungsunternehmen nutzen RegTech, um Compliance-Anforderungen, regulatorische Hindernisse und Compliance-Kosten zu erfüllen. Steigender Wettbewerb und eine erhöhte Versicherungsdurchdringung haben Versicherungsunternehmen dazu veranlasst, RegTech zu nutzen. Versicherungsunternehmen nutzen neuartige Technologien, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, das Risikomanagement und die komplexe Berichterstattung zu verbessern. Diese Aspekte werden die Einführung von RegTech bei Versicherungsunternehmen fördern.

jüngsten Entwicklungen

• Im Jahr 2022 sind die ACTICO GmbH und Coinfirm eine strategische Partnerschaft eingegangen. Durch diese Partnerschaft erhalten Banken und Finanzdienstleister direkten Zugriff auf die ACTICO Compliance Suite, um Geldwäscherisiken bei Kryptowährungstransaktionen zu überwachen und zu bewerten.