Markt für Roboter-Lackierkabinen Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktgröße und Trends für Roboter-Lackierkabinen

Der weltweite Markt für Roboter-Lackierkabinen wurde 2023 auf 3,6 Milliarden USD geschätzt. Schätzungen zufolge wird er von 3,8 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 6,2 Milliarden USD im Jahr 2032 anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,3 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. In den letzten Jahren ist der Marktanteil von Roboter-Lackierkabinen aufgrund der zunehmenden Automatisierung der Herstellungsprozesse in allen Branchen deutlich gewachsen.

Roboter-Lackierkabinen sind innovative Systeme, die Robotertechnologie verwenden, um Farbe auf verschiedene Oberflächen aufzutragen. Diese Systeme werden aufgrund ihrer Effizienz, Präzision und Fähigkeit, komplizierte Lackierarbeiten zu bewältigen, häufig in der Automobil-, Luftfahrt- und Möbelindustrie eingesetzt. Einer der Haupttreiber für die Marktexpansion ist der zunehmende Einsatz von Robotern sowie die Verwendung automatisierter Produktionstechnologie in einer Vielzahl von Branchen. Diese Ausrüstung beschleunigt und reduziert die Kosten des gesamten Prozesses und verringert gleichzeitig die Fehlergefahr. Darüber hinaus sind Roboter-Lackierkabinen sehr anpassungsfähig und haben geringe Schulungskosten, was zu einer erheblichen Steigerung der Produktnachfrage führt.

Auch die gestiegenen Ausgaben in der Rüstungs- und Automobilindustrie sind ein wichtiger Wachstumstreiber. Diese Technologie wird in der Rüstungsindustrie eingesetzt, um verschiedene Komponenten zu verbergen. Im Automobilsektor werden die Außen- und Innenbereiche von Fahrzeugen mit hochwertiger, staubfreier Farbe lackiert, wobei nur minimaler Abfall entsteht. Darüber hinaus fördern technische Durchbrüche wie die selbstlernende Programmierung das Marktwachstum, indem sie es Robotern ermöglicht, die Bewegungen des Bedieners aufzuzeichnen und zu speichern, bevor sie diese beim Lackieren perfekt nachahmen.

Highlights

• Der explosionsgeschützte Typ hat den größten Marktanteil nach Typ.
• Lackierkabinen waren nach Anwendung die Marktführer.
• Die größten Endverbraucher des Marktes sind Automobilhersteller.

Wachstumsfaktoren für den Markt für Roboter-Lackierkabinen

Zunehmende Nutzung der Automatisierung

Die Einführung der Automatisierungstechnologie ist ein wichtiger Treiber des weltweiten Marktes für Roboter-Lackierkabinen. Die Automatisierung bietet verschiedene Vorteile, darunter eine höhere Produktion, einheitliche Qualität und eine geringere Abhängigkeit von Handarbeit. In der Automobilindustrie haben beispielsweise Unternehmen wie Tesla und BMW Roboter-Lackierkabinen in ihre Fertigungslinien integriert, um die Produktionseffizienz zu verbessern und gleichzeitig hohe Qualitätsstandards einzuhalten. Teslas Gigafactory beispielsweise verwendet moderne Robotertechnologien zum Lackieren von Autos, was eine präzise Anwendung und effiziente Nutzung von Materialien ermöglicht und so Farbabfälle und Umweltbelastungen reduziert. Diese Robotergeräte sind für den Dauerbetrieb ausgelegt, wodurch Ausfallzeiten reduziert und der Durchsatz erhöht wird.

Darüber hinaus berichtet die Association for Advancing Automation (A3), dass Unternehmen in Nordamerika im Jahr 2023 31.159 Roboter bestellt haben. Einige Unternehmen haben Pläne angekündigt, fortschrittlichere Versionen der Maschinen zu entwickeln, und Burnstein von A3 sagt, die meisten Roboterhersteller, mit denen er kommuniziert, seien optimistisch, dass die Umsätze in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 anziehen werden. Darüber hinaus stellte die International Federation of Robotics (IFR) fest, dass Robotersysteme in der Lackierindustrie die Produktion um bis zu 20 % steigern und gleichzeitig die Arbeitskosten um bis zu 30 % senken können. Dies ist insbesondere in der Massenproduktion wichtig, wo selbst geringfügige Effizienzsteigerungen zu erheblichen Kosteneinsparungen führen können.

Markthemmende Faktoren für Roboter-Lackierkabinen

Hohe Anfangsinvestition

Die Kosten dieser Systeme umfassen die Roboter selbst, die erforderliche Software, Installation, Schulung und laufende Wartung. Diese Kosten können für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) außergewöhnlich hoch sein und ihre Fähigkeit zur Einführung neuer Technologien einschränken. Beispielsweise können Roboter-Lackierkabinen aufgrund der Kapitalinvestitionen, die erforderlich sind, um Roboterarme mit anderen Hardware- und Softwaresystemen zu kombinieren, teuer sein. Der Bau einer Roboter-Lackierkabine kann eine zusätzliche Investition darstellen. Nach Untersuchungen der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) können die Kosten für eine Spritzlackierkabine zwischen 5.400 und 23.000 USD liegen. Der Preis variiert jedoch je nach Kabine.

Darüber hinaus können die Preise für Industrielackierroboter je nach Robotertyp zwischen einigen Hundert und Hunderttausenden von Dollar liegen. Ein kleiner Hobbyroboter kostet zwischen 500 und 3.000 USD, während riesige Industrieroboter bei etwa 25.000 USD beginnen. Ein Beispiel ist der ABB IRB 5510 Spray Painting Robot Arm. Die Nutzlast dieses Roboters wiegt 13 kg und kostet 22.550 USD für ein einzelnes Set, 21.000 USD für 10-19 Sets und 20.000 USD für 20 Sets oder mehr.

Darüber hinaus verursacht die Integration von Roboter-Lackierkabinen in bestehende Produktionslinien erhebliche zusätzliche Kosten. Dazu können Software- und Hardwareintegration, Systemkalibrierung sowie die Konstruktion und Installation von Sicherheitsgehäusen gehören. Nach Untersuchungen der International Federation of Robotics können die Kosten für Systemintegration und zusätzliche Hardware den Grundpreis des Roboters um 200-300 % erhöhen.

Marktchancen für Roboter-Lackierkabinen

Technologischer Fortschritt

Technologische Verbesserungen bei Roboter-Lackierkabinen treiben das Marktwachstum voran, indem sie Präzision, Effizienz und Anpassungsfähigkeit verbessern. Zu diesen Durchbrüchen gehören Verbesserungen in der Sensortechnologie, im maschinellen Lernen, in der künstlichen Intelligenz (KI) und im Roboterdesign, die zu verbesserter Leistung und Kosteneffizienz führen. Industrie 4.0-Tools wie Automatisierung, Digitalisierung, Konnektivität, Rückverfolgbarkeit/Transparenz sowie Remote-Prozessüberwachung und -Fehlerbehebung, die maschinelles Lernen beinhalten, wirken sich erheblich auf viele Aspekte der Fertigungsumgebung aus, einschließlich der Autolackierung.

Darüber hinaus verwenden moderne Roboter-Lackierkabinen fortschrittliche Sensoren wie Laser- und Sichtsysteme, mit denen Roboter die Kurven und Texturen unterschiedlicher Oberflächen erkennen und darauf reagieren können. Diese Sensoren helfen dabei, einen gleichmäßigen Farbauftrag zu erzielen, Fehler zu vermeiden und qualitativ hochwertige Ergebnisse sicherzustellen – beispielsweise ABB FlexPainter – ein neuer Ansatz für die Außenlackierung. Der IRB 5500 FlexPainter bringt das Lackieren durch die Kombination der Farbauftragsgeräte der Perfektion näher. Mit seinem riesigen Arbeitsbereich, seiner hohen Beschleunigung und Lackiergeschwindigkeit ist das Ergebnis die effizienteste und anpassungsfähigste Lackierroboterlösung für nahezu jede Anwendung.

Darüber hinaus ermöglichen KI- und maschinelle Lerntechniken Robotersystemen, aus früheren Malprojekten zu lernen und ihre Leistung zu verbessern. Diese Technologien ermöglichen es Robotern, Sprühwinkel, Geschwindigkeit und Farbfluss in Echtzeit zu ändern, wodurch die Genauigkeit erhöht und die Notwendigkeit des Eingreifens des Bedieners verringert wird. Beispielsweise integriert FRIDA auf innovative Weise Benutzereingaben in den künstlerischen Prozess. Dieser KI-gesteuerte Roboter malt im Stil großer Künstler, verleiht dem Bereich der Robotik eine neue Dimension und löst lebhafte Diskussionen über die Zukunft der KI in der Kreativität aus.

Regionale Analyse des Marktes für Roboter-Lackierkabinen

Asien-Pazifik: Dominante Region mit 6,7 % Wachstumsrate (CAGR)

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für Roboter-Lackierkabinen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 6,7 % wachsen. Der asiatisch-pazifische Raum wird den Markt während des gesamten Prognosezeitraums dominieren, da die Nachfrage nach Roboter-Lackierkabinen in der Automobil-, Luftfahrt- und Möbelindustrie gestiegen ist. Die Region, insbesondere Länder wie China, Indien, Japan und Südkorea, hat eine bedeutende Industrialisierung durchlaufen. Dies hat zu einer wachsenden Nachfrage nach innovativen Fertigungs- und Automatisierungssystemen geführt. Darüber hinaus wird das Wachstum in den Automobilsektoren Chinas, Indiens und Japans die Marktexpansion im Prognosezeitraum ankurbeln. So stiegen beispielsweise die jährlichen Automobilverkäufe Südkoreas im Jahr 2023 um 3,2 % auf 1.743.366 Einheiten. Dieses Element wird das Marktwachstum des Landes unterstützen.

Darüber hinaus ist China einer der wichtigsten Märkte für die globale Automobilindustrie. Tatsächlich macht der Automobilmarkt des Landes etwa 30 % des globalen Marktanteils aus. Der Aufstieg der chinesischen Automobilbranche und verwandter Sektoren dürfte das Marktwachstum im gesamten Prognosezeitraum ankurbeln. So berichtet die Internationale Handelsverwaltung, dass China gemessen an Jahresabsatz und Produktionsleistung der weltweit größte Automobilmarkt ist, wobei die Inlandsproduktion bis 2025 voraussichtlich 35 Millionen Fahrzeuge übersteigen wird. Nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie wurden im Jahr 2021 mehr als 26 Millionen Autos verkauft, darunter 21,48 Millionen Personenkraftwagen, was einer Steigerung von 7,1 % gegenüber 2020 entspricht. Der Absatz von Nutzfahrzeugen belief sich auf 4,79 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von 6,6 % gegenüber 2020 entspricht. Solche Elemente werden zum Wachstum des Marktes beitragen.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region mit 6,5 % Wachstumsrate (CAGR)

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6,5 % erwartet, was auf erhöhte Ausgaben für Automatisierungstechnologie und die Expansion in den Automobil- und Möbelsektoren der Region zurückzuführen ist. Im Jahr 2023 verzeichnete der US-Automobilsektor einen Anstieg der Neuwagenverkäufe um 12,4 % gegenüber 2022, wobei 15,5 Millionen Fahrzeuge verkauft wurden. Darunter sind 3,12 Millionen Pkw und fast 12,4 Millionen leichte Nutzfahrzeuge. Diese Faktoren treiben die Nachfrage nach diesen Systemen an und befeuern die regionale Marktexpansion.

Für Europa wird für den gesamten Prognosezeitraum ein deutlicher Anstieg erwartet, der auf den Aufstieg des Automobilsektors in Deutschland, Frankreich und Italien zurückzuführen ist. Darüber hinaus investiert die Regierung in neue technologische Fortschritte in der Produktpalette, um das Marktwachstum voranzutreiben. So ist beispielsweise im Rahmen der Konjunkturstrategie der französischen Regierung für 2023 ein Finanzierungspaket in Höhe von 40 Millionen Euro geplant, um den breiteren Einsatz von Robotik in Unternehmen zu fördern. Diese Merkmale werden dazu beitragen, den regionalen Markt voranzutreiben.

Aufgrund der Expansion des Automobilsektors und der Einführung von IoT- und KI-Technologien in robotergestützten Lackiersystemen dürften die Märkte im Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika im Prognosezeitraum deutlich wachsen.

Segmentanalyse des Marktes für Roboter-Lackierkabinen

Nach Typ

Der Markt ist weiter nach Typ segmentiert in explosionsgeschützte Typen und nicht explosionsgeschützte Typen. Das Segment der explosionsgeschützten Typen dominiert den Markt für Roboter-Lackierkabinen und wird sich im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich entwickeln. Explosionsgeschützte Roboter-Lackierkabinen sind so konzipiert, dass sie in Gefahrensituationen mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder Staub sicher funktionieren. Diese Kabinen werden aus Materialien und Komponenten gebaut, die verhindern, dass Zündquellen Explosionen verursachen, und so die Sicherheit von Mitarbeitern und Geräten gewährleisten. Sie sind in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Chemieindustrie von entscheidender Bedeutung, wo Prozesse mit flüchtigen Verbindungen strengen Sicherheitsstandards unterliegen. Explosionsgeschützte Roboter-Lackierkabinen sorgen für Sicherheit, indem sie das Risiko einer Explosion in potenziell gefährlichen Umgebungen verringern, was sie für Unternehmen unverzichtbar macht, denen die Sicherheit der Mitarbeiter und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wichtig sind.

Darüber hinaus ist das Wachstum des Segments auf mehrere Vorteile dieser Systeme zurückzuführen, wie etwa Feuerbeständigkeit und die Verhinderung der Entzündung brennbarer Materialien in der Kabine. Diese Technik wird häufig in der Automobil- und Luftfahrtindustrie eingesetzt.

Der Markt für nicht explosionsgeschützte Kabinen dürfte aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach diesen Kabinen in der Automobil-, Luftfahrt- und Möbelindustrie deutlich wachsen. Diese Art von Kabine ist für gängige Lackier- und Beschichtungsanwendungen vorgesehen. Sie ist häufig kostengünstiger und besser für Anwendungen ohne brennbare Komponenten während des Lackiervorgangs geeignet. Diese Elemente werden das Wachstum dieses Segments vorantreiben.

Nach Anwendung

Der Markt kann nach Anwendung in Lackierkabinen und Lackierkabinenroboter unterteilt werden. Die Lackierkabine dominiert den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich zunehmen. Lackierkabinen sind geschlossene Räume oder Strukturen, die ausschließlich für Lackierarbeiten gebaut werden. Diese Kabinen bieten eine kontrollierte Umgebung zum Auftragen von Farbe auf verschiedene Oberflächen, darunter Autokarosserien, Metallkomponenten, Möbel und Industrieteile. Lackierkabinen helfen, Overspray zu verhindern, die Belüftung zu regulieren und die Sauberkeit aufrechtzuerhalten, was zu hochwertigen Lackierungen führt und gleichzeitig Umweltverschmutzung und Gesundheitsgefahren reduziert.

Darüber hinaus ist der Aufstieg dieses Segments auf seine Verwendung in Lackier- und Beschichtungsanwendungen zurückzuführen. Sie fangen Sprühnebel, Dämpfe und Farbpartikel ein und sorgen so für einen sauberen und geregelten Lackierprozess. Lackierkabinen werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter in der Automobilproduktion, der Luft- und Raumfahrt, der Holzverarbeitung, der Metallverarbeitung und anderen, wo hochwertige Oberflächen und Umweltkontrolle von entscheidender Bedeutung sind.

Lackierkabinenroboter werden im Prognosezeitraum voraussichtlich florieren. Lackierkabinenroboter sind Robotergeräte, die in Lackierkabinen integriert werden, um Lackiervorgänge zu automatisieren und so die Effizienz, Genauigkeit und Einheitlichkeit des Farbauftrags zu verbessern. Diese Roboter sind mit Präzisionsspritzpistolen, Farbapplikatoren und Bewegungssteuerungssystemen ausgestattet, um komplizierte Lackiervorgänge schnell und präzise auszuführen, Zykluszeiten und Materialverschwendung zu minimieren und gleichzeitig eine gleichmäßige Farbdeckung und Oberflächenqualität zu gewährleisten. Darüber hinaus bietet die Verwendung dieser Geräte verschiedene Vorteile, darunter Präzision, Effizienz und Sicherheitsanwendungen. Alle diese Elemente tragen zur Marktexpansion bei.

Nach Endbenutzer

Basierend auf dem Endverbraucher ist der Markt in Automobil- und Nicht-Automobilindustrie fragmentiert. Das Segment Automobilindustrie dominiert den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste Wachstumsrate aufweisen. Die Automobilindustrie ist einer der bedeutendsten und wichtigsten Endkunden von Roboter-Lackierkabinen. Automobilhersteller, darunter Hersteller von Autos, Lastwagen, Bussen und Motorrädern, verwenden Roboter-Lackierkabinen, um hochwertige, gleichmäßige Oberflächen an Fahrzeugrümpfen und -teilen zu erzielen. Diese Technologien ermöglichen einen präzisen Farbauftrag, was zu einer gleichmäßigen Deckung, glatten Oberflächen und hervorragender Haltbarkeit führt, die für Ästhetik und Umweltschutz unerlässlich sind. Diese Kabinen werden für verschiedene Aufgaben verwendet, darunter das Lackieren von Fahrzeugen und Autoteilen und das Auftragen einer ansprechenden Oberfläche auf Autos. Diese Elemente werden die Expansion des Segments vorantreiben.

Der Nicht-Automobilsektor dürfte im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Der Nicht-Automobilmarkt umfasst viele Branchen, die Roboter-Lackierkabinen für andere Anwendungen als den Automobilbau verwenden. Zu diesen Branchen gehören die Luft- und Raumfahrt, Industrieanlagen, Konsumgüter, Möbel und Baumaterialien. Diese Branchen verwenden Roboter-Lackierkabinen, um Beschichtungen, Grundierungen und Lacke auf Produkte wie Flugzeugkomponenten, Industrieteile, Haushaltsgeräte, Metallstrukturen und Holzmöbel aufzutragen. Diese Elemente treiben das Wachstum des Segments voran.

Jüngste Entwicklungen

• März 2024 – ABB eröffnet eine umgerüstete, hochmoderne US-Robotikfabrik und bekräftigt damit sein Engagement für US-Kunden.
• April 2024 – Yaskawa plant, in neue Produktionsanlagen für die Robotermontage und den Vertrieb in Slowenien zu investieren.
• Mai 2024 – Stäubli, ein weltweit führender Anbieter von industriellen und mechatronischen Lösungen, hat einen neuen Imagefilm mit dem Titel „How We Are“ veröffentlicht. Der Film ist ein wichtiger Bestandteil der kontinuierlichen Markenentwicklung des Konzerns und hebt die Mitarbeiter des Unternehmens und die besonderen Stärken seiner vier Geschäftsbereiche hervor: Electrical Connectors, Fluid Connectors, Robotics und Textile.