Marktbericht für Satellitenkommunikation: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (SATCOM-Transponder, SATCOM-Transceiver, SATCOM-Antenne, SATCOM-Modem, SATCOM-Empfänger), Technologie (SATCOM VSAT, SATCOM-Telemetrie, SATCOM-AIS, SATCOM-On-the-Move, SATCOM-On-the-Pause), Endnutzer (Kommerziell, Regierung und Verteidigung) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumstreiber des Satellitenkommunikationsmarktes

Verbesserung des Einsatzes von Kleinsatelliten

Der Einsatz von Kleinsatelliten hat aufgrund von Vorteilen wie niedrigen Herstellungskosten und großem Potenzial für die Massenproduktion deutlich zugenommen. Dank revolutionärer technischer Entwicklungen konnte die Elektronik miniaturisiert werden, was die Entwicklung intelligenter Materialien vorangetrieben und letztendlich die Größe und Masse von Satelliten für die Hersteller reduziert hat. Zusätzlich besteht eine Nachfrage nach Kleinsatelliten und Miniaturraketen aufgrund zahlreicher Start-ups in der Luft- und Raumfahrtindustrie, die ein starkes Interesse an Satellitenforschung und -entwicklung haben. In den kommenden Jahren planen Unternehmen wie OneWeb, Amazon, Telesat und SpaceX den Start von mehr als 40.000 Satelliten.

SpaceX hat beispielsweise bis zum 7. April 2021 über 1.443 Starlink-Satelliten gestartet – allesamt winzige Kommunikationssatelliten. Auch der Einsatz von Kleinsatelliten im Verteidigungsbereich hat zugenommen. Daher wird erwartet, dass der Bedarf an Kleinsatelliten aufgrund der steigenden Investitionen in Satellitenkonstellationen weiter wachsen wird, was letztendlich die weltweite Expansion des Weltraums vorantreiben wird.Markt für Satellitenkommunikationwährend des gesamten Prognosezeitraums.

Marktbeschränkung

Gefährdung durch Cyberangriffe

Es wurde festgestellt, dass Kriegsschiffe, die in abgelegenen Gebieten auf VSAT-Satellitenkommunikation angewiesen sind, anfällig für Hackerangriffe sind. So fand das Cybersicherheitsunternehmen IntelCrawler heraus, dass 10.000 der 3 Millionen VSAT-Systeme an Bord von Handels- und Militärschiffen aufgrund von Konfigurationsfehlern leicht angreifbar waren. Cyberangriffe zielen mit höherer Wahrscheinlichkeit auf Endgeräte ab, die für Schmalband- und Breitband-Datenübertragung mit Datenraten zwischen 4 kbit/s und 16 Mbit/s genutzt werden.

Darüber hinaus werden VSATs am häufigsten zur Übertragung von Schmalbanddaten über geostationäre Satelliten genutzt, darunter Kreditkarteninformationen, RFID-Daten und Breitbanddaten für VoIP oder Video. Aufgrund von Standardeinstellungen und laxen Passwortrichtlinien sind VSATs anfällig für Hackerangriffe. Daher wird die Anfälligkeit von VSATs für Cyberangriffe im Prognosezeitraum das Wachstum des weltweiten Satellitenkommunikationsmarktes etwas bremsen.

Marktchance

Unterbrechung im Ozean- und Meerestourismus

Ein entscheidender Bestandteil des globalen Tourismus, der weltweit stark wächst, ist der Küsten- und Seetourismus. So verzeichnete Dubai zwischen 2016 und 2017 einen deutlichen Anstieg der nautischen Touristen um 15 % und der Kreuzfahrten um 18 %. Laut der Cruise Lines International Association (CLIA) wird der weltweite Kreuzfahrtsektor auch 2018 weiter kontinuierlich wachsen. Um die Nachfrage zu decken, sind mehr als zwei Dutzend neue Schiffe geplant. Der Bau von Kreuzfahrtschiffen ist eines der Hauptziele des chinesischen Regierungsprogramms „Made in China 2025“ zur Modernisierung der heimischen Industrie.

Produkt-Einblicke

Basierend auf dem Produkt ist der globale Marktanteil in Satcom-Transponder, Satcom-Transceiver, Satcom-Antennen und Sonstige unterteilt. Das Segment der Satcom-Transponder ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 9,60 % aufweisen. Als Satcom-Transponder bezeichnet man drahtlose Überwachungs-, Kommunikations- oder Steuerungsgeräte, die eingehende Signale erkennen und sofort darauf reagieren. Er kann auch als die Komponente beschrieben werden, die die Sende- und Empfangsantennen eines Satelliten verbindet. Der Satellitentransponder ermöglicht Nutzern den Internetzugang jederzeit und überall. Die Verwendung von Satellitentranspondern bietet zahlreiche Vorteile, darunter die vollständige Kontrolle über ein bestimmtes System, Anpassungsfähigkeit und die Unterstützung neu entwickelter Anwendungen. Es werden hauptsächlich zwei verschiedene Transpondertypen verwendet: regenerative und gebogene Rohrtransponder.

Ein elektrisches Gerät, ein sogenannter Transceiver, kann mithilfe einer Antenne gleichzeitig Signale senden und empfangen. Satellitenkommunikations-Transceiver (SATCOM) werden in der drahtlosen Kommunikation häufig eingesetzt. Man unterscheidet zwischen Halbduplex- und Vollduplex-Transceivern. Im Vollduplex-Betrieb können Signale gleichzeitig gesendet und empfangen werden, da die Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen erfolgt und somit Interferenzen vermieden werden. Im Halbduplex-Betrieb können Signale entweder gleichzeitig gesendet oder empfangen werden. Vollduplex-Transceiver werden häufig in Satellitenkommunikationsnetzen verwendet. Die Übertragung erfolgt über den Uplink (Transceiver zum Satelliten) und der Empfang über den Downlink (Satellit zum Empfänger).

Antennen und Transponder sind für die Satellitenkommunikation unerlässlich. Die auf Satelliten installierten Antennen dienen dem Empfang und Senden von Signalen. Sie empfangen die von verschiedenen Quellen auf der Erde gesendeten Signale. Diese Signale werden anschließend von einem Transponder verarbeitet und zur Weiterleitung an die Bodenstation zurückgesendet. Satellitenantennen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bei Bedarf werden SATCOM-Antennen auch kundenspezifisch angefertigt. Zwei typische Antennentypen sind Parabolreflektoren und Hornantennen, wobei der Parabolreflektor häufiger zum Einsatz kommt.

Technologie-Einblicke

Technologisch bedingt ist der globale Marktanteil in SATCOM VSAT und SATCOM-Telemetrie unterteilt. Das Segment SATCOM VSAT trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9,20 % aufweisen. Ein Very Small Aperture Terminal (VSAT) ist eine winzige Bodenstation, die ein Satellitenkommunikationsnetz zum Senden und Empfangen von Daten, Sprache und Video nutzt, jedoch kein Fernsehprogramm. Ein VSAT besteht aus zwei Komponenten: einem internen Gerät, das den externen Transceiver mit den Kommunikationsgeräten des Endnutzers, wie z. B. einem PC, verbindet, und einem externen Transceiver mit direkter Sichtverbindung zum Satelliten. Die Hub-Station muss jede Übertragung eines Endnutzers empfangen, bevor sie diese per Satellit an den VSAT des anderen Endnutzers weiterleitet. Die Übertragungskapazität von VSAT für Multimegabit-Upstream- und Downstream-Übertragungen hat sich im Laufe der Zeit deutlich erhöht.

Die Telemetrie erfasst Messwerte und Daten von Bordinstrumenten, um den Zustand und Status aller Satellitenkomponenten zu beurteilen. Das Telemetrie-, Verfolgungs- und Steuerungssystem (TT&C) eines Satelliten beinhaltet die Telemetrie. Zu seinen Aufgaben gehören die Erfassung der Satellitenstatistik, die Analyse des Empfangs, der Verarbeitung und der Übertragung von Entfernungsmesssignalen zur genauen Positionsbestimmung des Satelliten sowie die effektive Steuerung des Satelliten durch Empfang, Verarbeitung und Ausführung von Anweisungen der Bodenstation.

„SATCOM-on-the-move“ bezeichnet mobile Satellitentechnologie, die speziell für militärische Flugzeuge, Schiffe und Bodenfahrzeuge eingesetzt wird. Die Grundidee von SATCOM-on-the-go ist, dass ein Fahrzeug mit einer Satellitenantenne an Bord auch während der Fahrt eine Verbindung zu einem Satelliten herstellen und aufrechterhalten kann. Dies ermöglicht die Kommunikation in Gebieten, in denen Mobilfunk- oder Funkverbindungen nicht zielführend sind, beispielsweise außerhalb der Sichtlinie. Um eine direkte Verbindung zum Satelliten sowie die Stabilität und Dauerhaftigkeit der Verbindung auch unter schwierigsten Bedingungen zu gewährleisten, müssen diese Verbindungen mithilfe von Antennenausrichtungs- und Stabilisierungsvorrichtungen hergestellt werden.

Endnutzer-Einblicke

Basierend auf der Endnutzung ist der globale Marktanteil in kommerzielle, militärische und staatliche Initiativen unterteilt. Das kommerzielle SATCOM-Segment trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,80 % wachsen. Es zählt zu den am schnellsten wachsenden Satellitenkommunikationsmärkten. Zu den wichtigsten kommerziellen Anwendungen von SATCOM gehören Telekommunikation, Datenübertragung und Fernsehprogramme über Kabel oder Direktempfang (DTH). Interaktives Fernsehen gewinnt ebenfalls an Popularität und ermöglicht es Zuschauern, live von zu Hause aus mit den Sendungen zu interagieren. Beispiele hierfür sind:TelekommunikationsdiensteDas Angebot von SATCOM umfasst Telefongespräche, Dienstleistungen für Telefongesellschaften sowie Dienstleistungen für Anbieter von drahtlosen, mobilen und zellularen Netzen.

Satellitenkommunikation (SATCOM) findet vielfältige Anwendung in militärischen und staatlichen Initiativen. Wenn landgestützte Kommunikationsdienste während nationaler Notfälle oder Katastrophen ausfallen, kommen SATCOM-Dienste zum Einsatz. In Notfällen kann der Kontakt mithilfe mobiler Satellitenlösungen wiederhergestellt werden. Darüber hinaus nutzen zahlreiche Regierungsprogramme SATCOM-Dienste. Beispielsweise setzt die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) SATCOM für Telemedizin, Dorfzentren und Fernunterricht ein.

Regionalanalyse

Nordamerika hielt 2024 einen dominanten Marktanteil von 41 % im Bereich Satellitenkommunikation und etablierte sich damit als führender regionaler Marktteilnehmer. Für den Prognosezeitraum wird ein weiteres Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,30 % erwartet, gestützt durch die starke Präsenz von Branchengrößen wie Honeywell International Inc., General Dynamics Corporation und Qualcomm Technologies Inc. Darüber hinaus treibt der umfangreiche Einsatz von Satellitenkommunikation im militärischen Bereich, kombiniert mit der Position der USA als weltweit größter Verteidigungsausgeber, das Marktwachstum in der Region weiterhin an.

Europäische Markttrends

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 8,60 % erwartet. Aufgrund von Faktoren wie dem bedeutenden Seehandel der Region und staatlichen Initiativen zur Verbesserung militärischer Kommunikationssysteme dürfte Europa einen signifikanten Anteil am weltweiten Satellitenkommunikationsmarkt ausmachen. So vergab die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) im Mai 2020 einen Auftrag im Wert von mehreren zehn Millionen Euro an Airbus (Niederlande) zum Aufbau einer neuen Satellitenkommunikationsinfrastruktur für militärische und zivile Aktivitäten der EU und ihrer Mitgliedstaaten. Darüber hinaus beauftragte die französische Regierung im November 2019 die Thales-Gruppe (Frankreich) mit dem Bau des Satellitenkommunikationssystems Syracuse 4, das die Satellitenkommunikationssysteme für ihre Rafale-Kampfjets und den Flugzeugträger Charles de Gaulle modernisieren wird.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet aufgrund seiner rasanten Entwicklung und des Markteintritts zahlreicher Unternehmen das schnellste Wachstum im Satellitenkommunikationsmarkt. Der hohe Anteil des Seehandels und die steigenden Verteidigungsausgaben in der Region beflügeln die Expansion des regionalen Marktes zusätzlich. So war Asien laut UN im Jahr 2019 mit Abstand die bedeutendste Handelsregion der Welt. In asiatischen Seehäfen wurden 2019 4,5 Milliarden Tonnen Fracht verladen und 6,9 Milliarden Tonnen Waren entladen. Dies entsprach 62 % des weltweiten Frachtumschlags und 40 % des weltweiten Warenumschlags.

MEA-Branchentrends

Im Nahen Osten und in Afrika fördert die Präsenz namhafter Rüstungsunternehmen wie Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) die Marktexpansion. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Rüstungsunternehmen kooperieren mit Partnern in den USA und anderen Industrienationen. So arbeitete IAI beispielsweise 2018 mit dem SAR-Datenanbieter XpressSAR zusammen, um hochentwickelte radargestützte Überwachungssatelliten zu produzieren. Darüber hinaus treibt das Interesse der Länder des Nahen Ostens am Kauf von unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) das Wachstum des regionalen Satellitenkommunikationsmarktes an. Auch die zunehmende Nutzung von Kommunikationssatelliten in Ländern wie Saudi-Arabien trägt zum Wachstum der regionalen Branche bei.