Marktbericht zu Satelliteninternet und Megakonstellationen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (nur bidirektionale Satellitenkommunikation, unidirektionaler Empfang mit terrestrischer Übertragung, unidirektionaler Rundfunkempfang), nach Anwendung (Transport, Telekommunikation, Regierung und öffentliche Dienste) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktdynamik

Der Zugang zum Orbit ist erschwinglich geworden

Technologische Fortschritte haben neue Startdienste ermöglicht und dadurch die Kosten für Satellitenbau und -start drastisch gesenkt. Die durchschnittlichen Kosten für den Start eines Satelliten in den Orbit lagen von den 1970er-Jahren bis Anfang der 2000er-Jahre bei etwa 18.500 US-Dollar pro Kilogramm. Mit dem Aufkommen neuer Startanbieter wie SpaceX sind die Kosten jedoch um etwa 85 % gesunken. Dank verbesserter Wirtschaftlichkeit entwickeln Wissenschaftler nun leichtere Satelliten, die sich problemlos ins Weltall befördern lassen. Ein deutlicher Vergleich zwischen den Iridium-Satelliten, die Ende der 1990er-Jahre gestartet wurden und jeweils 689 Kilogramm wogen, und den heutigen Starlink-Satelliten mit nur 227 Kilogramm verdeutlicht das Potenzial moderner Technologien und Produkthersteller, Hunderte kleiner und kostengünstiger Geräte ins All zu befördern. Dies wird den Markt für Weltrauminternet und Megakonstellationen maßgeblich vorantreiben.

Fortschritte bei den Fertigungsmethoden

Der Bau von Satellitenkonstellationen zu wirtschaftlichen Kosten ist ein zeitaufwändiger Prozess. Daher setzen Unternehmen zunehmend auf modulare Konstruktionsmethoden mit fortschrittlichen Miniaturkomponenten. Elektrische Antriebssysteme gewinnen ebenfalls an Bedeutung, da sie kleine Raumfahrzeuge effizient beschleunigen und Ingenieuren so kostengünstigere Geräte ermöglichen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus und das globale Kommunikationsunternehmen OneWeb haben die Kooperation „OneWeb Satellites“ ins Leben gerufen, um zwei Satelliten pro Tag zu produzieren. Spezialisierte Produktionsstätten für diese Megakonstellationen, die Kosteneffizienz und Geschwindigkeit gleichermaßen bieten, treiben das Marktwachstum maßgeblich an.

Wachsende Nachfrage nach besserer Vernetzung

Die Nachfrage nach schnellen und zuverlässigen Internetverbindungen steigt sowohl bei Nutzern ohne als auch mit unzureichender Versorgung. Da neue Technologien die Bevölkerung in abgelegenen und weniger entwickelten Gebieten der Welt vernetzt haben, wird die Nachfrage durch wachsende Erwartungen angetrieben. Darüber hinaus werden die zunehmende Verbreitung von Smartphones und die steigende Bezahlbarkeit in Ländern mit niedrigem Einkommen das Marktwachstum im Prognosezeitraum beflügeln.

Hohe Infrastrukturkosten

Der starke Wettbewerb durch preisgünstiges, schnelles Satellitenbreitband stellt ein erhebliches Hemmnis für terrestrische Anbieter dar. Die anfänglichen Kosten für den Aufbau einer Satelliteninfrastruktur sind sehr hoch. Jeder große Satellitenstart erfordert mindestens einen Testsatelliten, was eine Herausforderung für die Ingenieure darstellt. Weitere Herausforderungen sind die Anpassung der Umlaufbahnhöhe der Satelliten und die Reduzierung von Sonneneruptionen am Boden. Daher sind hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung erforderlich, um die Reflektivität der Satelliten zu verringern, indem zunächst ein Satellit beschichtet und anschließend weitere Satelliten mit einer Art Blende versehen werden. Die kürzliche Abschaltung vieler Teleskope aufgrund der COVID-19-Pandemie ist ein weiterer hemmender Faktor für das Wachstum des Weltrauminternetmarktes.

Interferenz

Feuchtigkeit und andere Niederschlagsformen wie Regen oder Schnee beeinträchtigen die Signalübertragung zwischen Bodenstationen und Kommunikationssatelliten. Zusätzliche Kommunikationsverbindungen sind erforderlich, um die durch Feuchtigkeit und Niederschlag verursachten Signalbeeinträchtigungen auszugleichen. Moderne Antennen für Endverbraucher sind klein, was die Regentoleranz verringert und die benötigte Sendeleistung und damit die Kosten für die Satellitenübertragung erhöht. Modulierte Träger können dynamisch an trüben Himmel und Regen angepasst werden. Daher ist es wirtschaftlich, einen kleineren, aber teureren Satelliten und Antennen für Endverbraucher zu bauen.

Das Auftreten neuer Marktteilnehmer wird neue Möglichkeiten für das Marktwachstum eröffnen

Starlink, die von SpaceX aufgebaute Satelliteninternet-Konstellation, soll in naher Zukunft jährliche Einnahmen von 30 Milliarden US-Dollar generieren. Neben Satelliten für Breitbandinternet mit geringer Latenz plant SpaceX in den nächsten zehn Jahren auch den Start weiterer Raumfahrzeuge. Innovationen wie kleine und kostengünstige Satelliten, gepaart mit steigenden staatlichen Investitionen, dürften den Markt für Satelliteninternet-Technologie durch eine erhöhte Anzahl von Starts ankurbeln. Satellitennetze mit Internetgeschwindigkeiten sind im Vergleich zu terrestrischen Glasfasernetzen sehr lukrativ. Immer mehr ländliche Gebiete werden in den Genuss von schnellem Internet kommen. Die US-amerikanische Federal Communications Commission (FCC) schätzt, dass rund 14 Millionen Amerikaner auf dem Land sowie 1,2 Millionen Amerikaner in indigenen Gebieten keinen Zugang zu auch nur langsamstem Mobilfunk haben.BreitbanddiensteAktuell hat nur eine relativ kleine Anzahl von Verbrauchern Zugang zum Weltrauminternet, das zudem sehr teuer ist. Innovationen in der Luft- und Raumfahrt sowie das Auftreten neuer Akteure werden daher eine wichtige Rolle dabei spielen, auch die am wenigsten vernetzten Regionen der Erde mit Internet zu versorgen und so die Popularität von Satelliteninternet und den Markt für Megakonstellationen zu beschleunigen.

Segmentanalyse

Bidirektionales Satelliteninternet ermöglicht das Senden und Empfangen von Daten von einem VSAT-Terminal (Variable Satellite Terminal) über Satellit zu einem zentralen Telekommunikationsknoten. Die Satelliten müssen an jedem Standort präzise ausgerichtet sein, um Interferenzen mit anderen Satelliten zu vermeiden. Bidirektionales Satelliteninternet lässt sich in TDMA (Time Division Multiple Access) und SCPC (Single Channel Per Carrier) unterteilen. VSAT-Terminals bestehen aus einer 60–100 cm großen Parabolantenne und sind für Privatkunden, kleine Unternehmen und größere Systeme mit höherer Bandbreite geeignet. Sie werden häufig als „Satelliten-Breitband“ bezeichnet und sind sehr teuer. Die Endnutzer von bidirektionalem Satelliteninternet reichen von Privatanwendern mit einem PC bis hin zu großen, abgelegenen Unternehmensstandorten mit mehreren PCs.

Der Ausbau von Breitband-Internetnetzen wird erschwingliche Hochgeschwindigkeitsinternetdienste für verschiedene Endnutzergruppen wie Unternehmen, Regierungen, Schulen und Privatpersonen weltweit ermöglichen. Der Transportsektor wird voraussichtlich von einer besseren Vernetzung profitieren, gefolgt von der Kommunikation für IoT-Geräte, Direktkundendiensten und anderen Notfallmaßnahmen.

Regionalanalyse

Nordamerika wird im Prognosezeitraum den Markt anführen

Der Internetzugang ist in den Vereinigten Staaten weit verbreitet und wächst dank der Präsenz wichtiger Anbieter wie AT&T Internet Services, Sparklight, CenturyLink und anderer rasant. Das Aufkommen von Satelliteninternet-Anbietern wie HughesNet, ViaSat und SpaceX dürfte den Markt in den kommenden Jahren grundlegend verändern. Unternehmer im Silicon Valley haben die Bedeutung der globalen Vernetzung und die damit verbundenen enormen Geschäftsmöglichkeiten erkannt. SpaceX hat von der US-amerikanischen Kommunikationsbehörde FCC die Genehmigung erhalten, 12.000 Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen. Das Unternehmen wird voraussichtlich bereits 2020 mit seinen Diensten in den USA beginnen. Auch OneWeb baut ein Netzwerk von Satelliten in der niedrigen Erdumlaufbahn auf. Das Unternehmen plant, seine Satelliten-Breitband-Internetdienste ab 2021 anzubieten.