Marktbericht Schiffbau: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Handelsschiffe, Marine-/Verteidigungsschiffe, Passagierschiffe, Offshore-/Spezialschiffe, Yachten und Freizeitschiffe), nach Prozess (Konstruktion, Produktionsplanung, Zuschnitt und Bearbeitung, Montage und Stapellauf, Ausrüstung), nach Endverwendung (kommerzielle Nutzung, militärische Nutzung) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen, 2024–2032

Marktwachstumsfaktoren

Zunehmender Container- und Schüttguthandel

Das Wachstum des Welthandels zählt zu den prägenden Merkmalen der globalen Wirtschaft der letzten Jahrzehnte, und die Seeschifffahrt bildet das Rückgrat des internationalen Handels. Der Schiffsmarkt wird maßgeblich vom Seehandel beeinflusst. Die durch die Seeschifffahrt ermöglichte Erweiterung der Lieferketten und die Erschließung neuer Märkte haben das Wirtschaftswachstum vieler Länder weltweit angekurbelt. Schätzungsweise 90 Prozent aller Güter werden auf dem Seeweg transportiert. Infolgedessen treiben Nationen, die stark von der Schifffahrt abhängig sind, den Markt für den Schiffbau an.

Etwa 85 % der Schiffbauaktivitäten konzentrierten sich auf China, Japan und Südkorea. Die am häufigsten im Handel eingesetzten Schiffe sind Frachtschiffe. Der Bedarf an Seetransporten ist stetig gewachsen, was zu einem Anstieg des weltweiten Import- und Exportvolumens geführt hat. Da die Globalisierung in vielen Volkswirtschaften fest etabliert ist, erweitern sich die Möglichkeiten für den internationalen Warenhandel und bieten eine größere Auswahl an Gütern in verschiedenen Preissegmenten. Der zunehmende Seehandel zwischen den Ländern wird die Nachfrage nach Schiffbau im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter ankurbeln.

Marktbeschränkung

Mangel an Ressourcen und Arbeitskräften

Die Kontinuität der Belegschaft hat einen erheblichen Einfluss auf den Aufstieg und Fall des Schiffbausektors. Zudem hat der Ressourcenmangel in letzter Zeit dazu geführt, dass die Schiffbauindustrie aufgrund fehlender Neueinstellungen und der Überalterung der Belegschaft leidet. Junge Arbeitskräfte entscheiden sich überwiegend für Berufe im Büro- und Verwaltungsbereich, was zu einem Fachkräftemangel führt. Laut einem kürzlich geführten Interview mit dem Geschäftsführer der BAE Systems Ship Repair Werft in Florida geht der Großteil der Führungskräfte und Arbeiter in den Ruhestand, und das Durchschnittsalter der Mitarbeiter der BAE Systems Ship Repair Werft liegt bei 55 Jahren. Schwankungen im Arbeitsablauf der Werft behindern ebenfalls die Expansion der Schiffbauindustrie. In einem weiteren Interview merkte der Präsident der Virginia Ship Repair Association an, dass die enorme Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter es den Unternehmen erschwert, Mitarbeiter zu halten und neue einzustellen, was sich negativ auf den Betrieb auswirkt.

Marktchancen

Zunehmende Handelsaktivitäten zwischen Ländern

Mehr als vier Fünftel des weltweiten Warenhandels werden über den Seeweg abgewickelt. Damit bildet die Seeschifffahrt das Fundament des globalisierten Handels und der Lieferkette der verarbeitenden Industrie. Das Handelsvolumen ist in den letzten zehn Jahren um über 10 % gestiegen. Der Anstieg der Verbrauchernachfrage in Schwellenländern erklärt das deutlich stärkere Wachstum des Importvolumens. Die Nachfrage nach Seetransporten hat in den letzten Jahren zugenommen, was die globalen Import- und Exportaktivitäten angekurbelt hat. Da die Globalisierung in vielen Volkswirtschaften fest etabliert ist, erweitern sich die Möglichkeiten für den internationalen Warenhandel und bieten eine größere Auswahl an Waren in verschiedenen Preissegmenten. 75 % der europäischen Waren werden auf dem Seeweg von ausländischen Partnern importiert, wodurch die Schifffahrt die wirtschaftlichste Transportmethode vom Erzeuger zum Käufer darstellt.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,93 %

Der Marktanteil des Schiffbaus im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,93 % wachsen. Indien verfügt über rund 28 Werften, die sich über mehrere Bundesstaaten verteilen, und seine zwölf größten Häfen wickeln etwa 61 % des gesamten Frachtaufkommens des Landes ab. Darüber hinaus wurden im Militärbereich in den letzten fünf Jahren fast 70 % des Kapitalbudgets für inländische Güter ausgegeben, wobei mehr als 60 % des Marinebudgets für Investitionsausgaben vorgesehen waren. Die führenden Marineschiffbauer des Landes, darunter Cochin Shipyard Ltd. (CSL), Hindustan Shipyard Ltd. (HSL), Mazgaon Dock Shipbuilders Ltd. (MDSL), Alcock Ashdown Ltd. (AAL) und Reliance Navy & Engineering Ltd. (RNEL), haben Aufträge für mehr als 180 Marineschiffe.

Darüber hinaus hält China laut dem chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) mit 43,1 % der Lieferaufträge und 48,8 % der Auftragsbücher einen bedeutenden Anteil am globalen Markt. China modernisiert seine Flotte zügig und ersetzt ältere, auf eine einzige Mission spezialisierte Kriegsschiffe durch größere Mehrzweckschiffe, die mit modernsten Fähigkeiten zur Bekämpfung von Schiffen, Flugzeugen und U-Booten, Sensoren und Führungs- und Kontrollnetzwerken ausgestattet sind. Trotz territorialer und maritimer Streitigkeiten treibt China seine Pläne zur militärischen Modernisierung voran. Diese Faktoren werden voraussichtlich den Schiffbaumarkt im Prognosezeitraum maßgeblich beeinflussen.

Europa: Wachstumsregion mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,80 %

Europa wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,80 % wachsen und im Prognosezeitraum 3,41 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Die deutsche Regierung legt großen Wert auf den internationalen Handel. Ein starker und global wettbewerbsfähiger maritimer Sektor ist für die Wirtschaft unerlässlich, da er die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärkt und Wachstum und Beschäftigung fördert. Rund 2.800 Unternehmen sind im Schiffbau und im maritimen Sektor tätig, und etwa neun Werften unterstützen die deutsche Marineschiffbauindustrie. Schätzungsweise 85 % der Wertschöpfung bei Lieferungen deutscher Werften werden im Inland erzielt. Großbritannien priorisiert die maritime Sicherheit, die seit dem Brexit noch wichtiger geworden ist. Fast 95 % aller Importe und Exporte Großbritanniens werden über mehr als 400 britische Häfen auf dem Seeweg abgewickelt. Reiche Fischgründe, wichtige Infrastruktur wie Unterseekabel, Ölplattformen, Windparks und sieben Küstengewässer sind wichtige Faktoren für den maritimen Handel.KernenergieAlle Pflanzen befinden sich in britischen Gewässern.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum erwartet. Der US-amerikanische Schiffbausektor hat aufgrund verschiedener Faktoren an Boden verloren, darunter der intensive internationale Wettbewerb, der durch staatliche Subventionen begünstigt wird, der Rückgang des staatlichen Frachtaufkommens und die sinkenden Bestellungen für Handelsschiffe. In den Vereinigten Staaten sind über 120 Werften im Schiffbau tätig, wobei die Regierung derzeit der größte Abnehmer der heimischen Schiffbauindustrie ist. Aufgrund sinkender Nachfrage und einer zunehmenden Kluft zwischen der Produktivität und den Kosten im inländischen und ausländischen Schiffbau ging der US-amerikanische Bau großer Handelsschiffe zurück. Nur wenige der führenden Werften des Landes sind ausschließlich auf den begrenzten Inlandsmarkt angewiesen. Darüber hinaus schloss die Regierung ein langfristiges strategisches Abkommen mit zwei kanadischen Werften ab: Irving Shipbuilding Inc. (Halifax) und Seaspan's Vancouver Shipyards Co. Ltd. (Vancouver). Dieses Abkommen umfasst den Bau von Kampf- und Nichtkampfschiffen für die Royal Canadian Navy sowie von Nichtkampfschiffen für die kanadische Küstenwache und unterstützt die Pläne der Regierung zum Aufbau einer großen Schiffsflotte.

Ausländische Beteiligungen an brasilianischen Werften sind nicht verboten, und der brasilianische Schiffbausektor ist für ausländische Investoren offen. Im Gegensatz zum Fischereisektor gibt es in Brasilien nur wenige explizit in der Gesetzgebung erwähnte Beschränkungen für ausländische Kapitalinvestitionen. Brasilien bietet günstige Schiffbauabkommen und lockt internationale Investitionen an, was das Wachstum des heimischen Schiffbausektors zusätzlich beschleunigt. Die meisten Schiffbauer in den VAE vergeben Teile ihrer Arbeiten an asiatische Werften. Der brasilianische Schiffbausektor stärkt die maritime Industrie in der gesamten Golfregion, indem er Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung im Bereich der maritimen Technologie schafft und die Bevölkerung über die Besonderheiten der Schifffahrt aufklärt.

Segmentierungsanalyse

Nach Typ

Der globale Markt ist in Frachtschiffe, Tanker, Schiffe, Containerschiffe, Passagierschiffe und sonstige Schiffstypen unterteilt. Der zunehmende internationale Handel und die Expansion globaler Lieferketten treiben die Nachfrage nach Frachtschiffen an. Weltweit müssen immer mehr Güter transportiert werden, was neue und effizientere Schiffe erfordert. Laut der Internationalen Schifffahrtskammer werden jährlich 11 Milliarden Tonnen Güter per Schiff transportiert.

Das Segment der Tanker im Schiffbaumarkt umfasst Schiffe, die für den Transport von flüssigen Ladungen wie Rohöl, Raffinerieprodukten, Chemikalien und anderen Gütern ausgelegt sind.Flüssigerdgas (LNG)Laut OECD wird die weltweite Produktion von Erdöl und anderen flüssigen Brennstoffen im Jahr 2024 um 0,6 Millionen Barrel pro Tag steigen, was den Bedarf an Tankerschiffen erhöhen wird.

Die zunehmende Beliebtheit von Kreuzfahrten und Freizeitreisen treibt die Nachfrage nach neuen und modernisierten Kreuzfahrtschiffen an, was folglich zu einem signifikanten Wachstum in diesem Bereich führt.KreuzfahrtschiffbauindustrieDer Europadirektor des internationalen Kreuzfahrtverbandes Cruise Lines International Association (CLIA) erklärte, dass eine Nachfrage nach 300 neuen Kreuzfahrten innerhalb Europas bestehe. Das Wachstum dieses Segments sei auf das steigende verfügbare Einkommen der Bevölkerung zurückzuführen.

Zunehmende geopolitische Spannungen und Sicherheitsbedrohungen veranlassen Staaten, in ihre Marineflotten zu investieren und diese zu modernisieren, um die nationale Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit zu gewährleisten. So stellte die indische Marine beispielsweise 2022 den in Indien entwickelten Flugzeugträger INS Vikrant in Dienst, und die französischen Seestreitkräfte übernahmen im selben Jahr die Fregatte FS Bretagne der FREMM-Klasse.

Das Segment der Spezialschiffe im Schiffbaumarkt umfasst Schiffe, die für spezielle Funktionen jenseits des Standard-Fracht- oder Passagiertransports konzipiert sind. Diese Kategorie umfasst eine Vielzahl von Schiffen wie beispielsweise LNG-Tanker,Offshore-Versorgungsschiffe, Forschungsschiffe und Schwergutschiffe.

Innovationen in der Fischereitechnologie, darunter fortschrittliche Sonarsysteme, automatisierte Fangverarbeitung und verbesserte Navigationsinstrumente, treiben die Entwicklung neuer und modernisierter Fischereifahrzeuge voran. Die EU investierte 2 Millionen Euro.

Vom Endbenutzer

Der globale Markt ist in Transportunternehmen, Militär und sonstige Endnutzer unterteilt. Das steigende Volumen des Welthandels ist einer der Haupttreiber für das Wachstum des Marktes für Handelsschiffbau. Reedereien modernisieren kontinuierlich ihre Flotten, um die Effizienz zu steigern, Betriebskosten zu senken und die Ladekapazität zu erhöhen. Laut der Internationalen Schifffahrtskammer werden jährlich 11 Milliarden Tonnen Güter per Schiff transportiert.

Hauptgrund für den militärischen Schiffbau ist das Bedürfnis nach nationaler Sicherheit und einer starken Verteidigungsfähigkeit. Staaten investieren in Marinekapazitäten, um ihre Seegrenzen zu schützen, Schifffahrtswege zu sichern und ihre Macht global zu projizieren. Steigende geopolitische Spannungen und regionale Konflikte treiben die Nachfrage nach Militärschiffen an, wodurch das Wachstum dieses Segments weiter zunimmt.

Durch Antrieb

Der globale Markt ist in konventionelle Antriebe (Dieselmotoren) unterteilt.GasturbineAntrieb, Nuklearantrieb sowie elektrischer und hybrider Antrieb. Dieselmotoren sind eine etablierte Technologie mit einer weltweit ausgereiften Infrastruktur für Kraftstoffversorgung, Wartung und Reparatur. Sie bieten ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis, weshalb sich die Betreiber für dieses Segment entschieden haben.

Gasturbinen liefern im Verhältnis zu ihrer Größe und ihrem Gewicht eine hohe Leistung und eignen sich daher ideal für Anwendungen, bei denen Platz und Gewicht entscheidend sind, wie beispielsweise in Marineschiffen. Im Vergleich zu herkömmlichen Dieselmotoren emittieren Gasturbinen weniger Schadstoffe und sind somit umweltfreundlicher. Diese Eigenschaft erhöht die Zuverlässigkeit des Segments, was zukünftig zu einem Wachstum führen dürfte.

Der Nuklearantrieb verleiht Schiffen eine nahezu unbegrenzte Reichweite und Ausdauer, da sie im Gegensatz zu konventionellen, mit fossilen Brennstoffen betriebenen Schiffen nicht so häufig betankt werden müssen. Ein Beispiel hierfür ist die Nimitz-Klasse, eine Klasse von zehn atomgetriebenen Flugzeugträgern der US-Marine.

Strengere internationale Vorschriften, wie die Schwefelgrenzwerte der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) und die Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen, drängen Schiffbauer und -betreiber zu saubereren Antriebssystemen. Elektrische und hybride Antriebssysteme reduzieren die Emissionen von Schadstoffen wie Schwefeloxiden (SOx), Stickoxiden (NOx) und Kohlendioxid (CO2) erheblich und tragen so zu saubererer Luft und einer geringeren Umweltbelastung bei, was den verstärkten Einsatz dieses Segments begünstigt.