Marktbericht für Schiffscontainer: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Containergröße (Großcontainer (40 Fuß), Kleincontainer (20 Fuß), High-Cube-Container (40 Fuß)), Produkttyp (Trockenlagercontainer, Flatrack-Container, Kühlcontainer, Spezialcontainer, Sonstige), Endverbraucher (Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Industrieprodukte, Fahrzeugtransport, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2025–2033.

Marktwachstumsfaktoren

Steigende Nachfrage nach Gütertransporten per Schiff

Die Nutzung von Wasserwegen für den Gütertransport hat an Bedeutung gewonnen. Dies liegt daran, dass zahlreiche Güter sicher und zuverlässig per Schiff transportiert werden können. Im Vergleich zu Luft- und Straßentransporten sind Frachtschiffe zudem kostengünstiger, da sie deutlich größere Mengen transportieren können. Die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD), die sich weltweit mit Fragen des Handels, der Entwicklung und der Investitionen befasst, schätzt, dass jährlich über 1.687 Millionen Tonnen Fracht in fast 177,6 Millionen Containern über eine Distanz von 998 Milliarden Tonnenmeilen transportiert werden. Die Nachfrage nach Schiffstransporten dürfte aufgrund der jüngsten Fortschritte bei Handelsschiffen und der Innovationen führender Unternehmen im Bereich besserer und effizienterer Frachtschiffe weiter steigen. Diese Schiffe werden mit modernster Technologie, darunter fortschrittlichen Sensoren und Navigationssystemen, ausgestattet sein. Dies hat letztendlich zum Wachstum des globalen Containermarktes beigetragen.

Zunahme handelsbezogener Abkommen

Zahlreiche Handelsabkommen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern wurden geschlossen, um den Warentransport zu erleichtern. Infolgedessen bevorzugen Lieferanten heute Flüsse als effizienteren Transportweg. Aufgrund dieser zunehmenden Beliebtheit haben Containerhersteller verbesserte und leistungsfähigere Container in verschiedenen Größen und Formen entwickelt und so das Wachstum des globalen Marktes beschleunigt. Freihandelsabkommen haben die Senkung von Steuern und Abgaben ermöglicht. Da Importeure und Exporteure keine Steuern mehr an den Staat zahlen müssen, hat der Handel zugenommen. Regierungen in Handelsblöcken bauen Handelshemmnisse ab und liberalisieren den Handel. Mit dem Ausbau von Handelsabkommen steigt daher auch die Nachfrage nach stabileren Containern, was das Wachstum des globalen Schifffahrtscontainermarktes weiter fördert.

Marktbeschränkung

Schwankungen bei Transport- und Lagerkosten

Für den Warentransport muss ein geeignetes Transportmittel eingesetzt werden, was bedeutet, dass dieses effizient genutzt werden muss. Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Logistik maßgeblich beeinflusst, sind die Kosten für Lagerung und Transport. Darüber hinaus spielt der Preis eine entscheidende Rolle.LogistikdienstleistungenVon der ersten Funktion bis zur Auslieferung der Waren. Die anhaltenden Schwankungen haben sich auf die Transport- und Materiallagerkosten im Schifffahrtsgewerbe ausgewirkt, da sie den Verbrauchern mehr Möglichkeiten zum Warentransport bieten und letztendlich das Wachstum des weltweiten Containermarktes verlangsamen.

Marktchance

Erwarteter Trend zur Automatisierung im Seeverkehr

Zahlreiche Unternehmen haben zur Entwicklung hochmoderner, autonomer Schiffe für den Personen- und Gütertransport beigetragen, was wiederum dank des zunehmenden Automatisierungstrends und der Demonstration vonautonome Schiffevon Giganten. So präsentierte beispielsweise Rolls Royce zusammen mit der finnischen Fährgesellschaft Finferries das weltweit erste vollständig fahrerlose Boot.

Darüber hinaus sollte das in Norwegen gebaute, vollautonome Containerschiff Yara Birkeland im Jahr 2020 in Betrieb gehen. Das norwegische Unternehmen Kongsberg schloss sich 2020 mit Yara zusammen, um vollelektrische Schiffe zu entwickeln. Durch die Reduzierung menschlicher Fehler erhöhen ähnliche, weltweit von vielen Unternehmen durchgeführte Verbesserungen die Sicherheit von Fracht und Passagieren an Bord. Daher wird erwartet, dass die Containerschifffahrt von dem prognostizierten Trend zur Automatisierung im Seeverkehr profitieren wird.

Einblick in die Containergröße

Basierend auf der Containergröße ist der globale Markt in Großcontainer (40 Fuß), Kleincontainer (20 Fuß) und High-Cube-Container (40 Fuß) unterteilt. Das Segment der Kleincontainer (20 Fuß) hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,4 % wachsen. Kleincontainer sind die einfachste Containerart mit einer Länge von etwa 20 Fuß. Gemäß den ISO-Richtlinien beträgt ihr maximales Bruttogewicht voraussichtlich 30.480 kg und ihr Leergewicht 2.170 kg. Die Nutzlast bzw. das Nettogewicht eines Kleincontainers liegt bei rund 28.310 kg; sein Volumen beträgt 33,2 m³. Zunehmender Seehandel und eine beträchtliche Anzahl von Produktionsstätten sind die Haupttreiber des Marktes für Schiffscontainer. Darüber hinaus werden technologische Fortschritte bei Containern, wie z. B. Gewichtsreduzierung und die Verwendung robusterer Legierungen und Metalle, das Marktwachstum voraussichtlich weiter ankurbeln.

Container, die größer als kleine Container mit einer Gesamtlänge von 40 Fuß sind, werden als Großcontainer bezeichnet. Diese Container werden für den Transport großer Strukturen zwischen Häfen eingesetzt. Gemäß den ISO-Richtlinien beträgt das maximale Bruttogewicht von Großcontainern 30.400 kg und das Leergewicht 3.750 kg. Die Nutzlast bzw. das Nettogewicht eines Großcontainers beträgt somit 26.730 kg. Die rasante Urbanisierung, die Globalisierung und die Verbesserung der Transportdienstleistungen treiben das Wachstum des Marktes für Großcontainer voran. Darüber hinaus dürften verstärkte staatliche Initiativen und technologische Fortschritte in der Herstellung von Großcontainern zahlreiche neue Marktchancen eröffnen.

Einblick in die Produktarten

Basierend auf dem Produkttyp ist der globale Markt in Trockenlagercontainer, Flatrack-Container, Kühlcontainer, Spezialcontainer und Sonstige unterteilt. Das Segment der Trockenlagercontainer hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,1 % wachsen. Trockenlagercontainer sind die am häufigsten verwendeten Transportcontainer. Sie sind in zahlreichen ISO-genormten Abmessungen erhältlich. Sie eignen sich für den Transport von Trockengütern und sind in Längen von 20 Fuß, 40 Fuß und 10 Fuß verfügbar. Spediteure nutzen sie für den Transport von Trockenwaren, die nicht temperaturempfindlich sind. Trockenlagercontainer gewinnen in der Schifffahrtsbranche aufgrund des zunehmenden Gütertransports auf Wasserwegen an Bedeutung. Auch der Transport verschiedener wasserbeständiger Güter hat die Nachfrage nach Trockenlagercontainern erhöht. Darüber hinaus dürften technologische Fortschritte bei kleineren Containern und der zunehmende Seehandel das Wachstum des Marktes für Trockenlagercontainer weiter ankurbeln.

Ein gekühlter ISO-Frachtcontainer ist temperaturreguliert und hält stets eine sorgfältig kontrollierte, niedrige Temperatur. Diese Container werden für den Transport verderblicher Waren wie Obst und Gemüse über weite Strecken eingesetzt. Der zunehmende Transport temperaturempfindlicher Güter sowie von kühl gelagerten Medikamenten hat die Nachfrage nach Kühlcontainern deutlich gesteigert. Darüber hinaus treiben die steigenden ISO-Normen für die Produktion hochwertiger Güter und der zunehmende Transport von Lebensmitteln und Getränken zwischen verschiedenen Häfen das Wachstum des Marktes für Kühlcontainer an.

Endnutzer-Einblicke

Basierend auf den Endverbrauchern ist der globale Markt in die Segmente Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Industrieprodukte, Fahrzeugtransport und Sonstiges unterteilt. Das Segment Industrieprodukte trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,7 % wachsen. Industrieprodukte umfassen große Maschinen wie Generatoren, Turbinen, Kessel und Filter, die per Schiff transportiert werden. Solche riesigen Maschinen können nicht über Straßen oder Flugzeuge transportiert werden und müssen daher auf dem Seeweg befördert werden. Der Transport von Industrieprodukten per Schiff bietet verschiedene Vorteile. So sind Schiffe beispielsweise das schnellste Transportmittel und kostengünstiger als andere Transportarten. Darüber hinaus führt die Sicherheit des Transports per Schiff zu einer breiteren Anwendung in der Transportbranche und damit zu einem Wachstum des globalen Marktes.

Konsumgüter sind Endprodukte, die den steigenden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht werden und nicht der Produktion desselben Materials dienen. Es handelt sich um verarbeitete Produkte, die direkt vom Verbraucher verwendet werden können. Aufgrund zunehmender Handelsabkommen zwischen verschiedenen Ländern gewinnen Schiffscontainer im Transport von Konsumgütern immer mehr an Bedeutung. Der Transport zahlreicher Konsumgüter per Schiff und Container führt zu einer steigenden Nachfrage nach Schiffscontainern. Darüber hinaus haben die verschiedenen Vorteile des Schiffstransports, wie z. B. schneller Transport, geringere Kosten und ein sicherer Transportweg, zur Expansion des Marktes für Schiffscontainer beigetragen.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Schiffscontainermarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,3 % wachsen. Lange Küstenlinien und bedeutende Hersteller von Schiffscontainern im asiatisch-pazifischen Raum treiben das Wachstum des Marktes an. Zusätzlich eröffnen verstärkte staatliche Initiativen zur Förderung des Seehandels in der Region und die Expansion in bisher unerschlossene Märkte wie Indien und Indonesien zahlreiche Wachstumschancen. Erfolgreiche Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum haben zahlreiche Entwicklungen im Bereich Schiffscontainer vorangetrieben und so zum Marktwachstum beigetragen. Die dominante Stellung des asiatisch-pazifischen Raums auf dem Weltmarkt ist vor allem auf den starken Seehandel mit Ländern wie China, Japan, Indien, Südkorea und anderen im asiatisch-pazifischen Raum zurückzuführen. Die drei größten Schiffbaunationen sind China, Südkorea und Japan. Im Jahr 2019 entfielen 95 % aller neu gebauten Schiffe auf diese fünf Länder. Es wird erwartet, dass signifikante Exportvolumina, der intraregionale Handel und die steigende Produktionsaktivität, insbesondere in diesen Ländern, das Marktwachstum weiter beschleunigen werden.

Markttrends in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 3,9 % erwartet. Technologische Fortschritte bei Schiffen, Navigationssystemen und Echtzeit-Datenverarbeitung sowie der zunehmende Seehandel haben maßgeblich zum Wachstum des europäischen Schiffscontainermarktes beigetragen. Darüber hinaus haben die Umsetzung strenger ISO-Normen für den Gütertransport und der rasante Anstieg von Import und Export in Europa das Marktwachstum beflügelt. Unternehmen wie die A.P. Moller–Maersk Group, CARU Containers, OEG Offshore Limited und YMC Container Solutions, die europaweit tätig sind, bieten vielfältige Dienstleistungen an, darunter den Transport von Lebensmitteln, Schwerlasttransporten und ähnliche Services. Dies trägt zum Wachstum der Schiffscontainerindustrie in ganz Europa bei. Auch technologische Fortschritte und große Rohstoffvorkommen in Nordamerika haben erheblich zum Wachstum des nordamerikanischen Schiffscontainermarktes beigetragen.

Darüber hinaus dürften verstärkte staatliche Initiativen zur Förderung des Gütertransports per Schiff, gefolgt vom Anstieg des interregionalen Handels, in naher Zukunft zahlreiche Wachstumschancen für den Markt eröffnen. Flatrack- und Trockenlagercontainer, die für den Transport von Gütern ohne extreme Temperaturen und Feuchtigkeit ausgelegt sind, gelten als vielversprechende Märkte, die im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich stärker wachsen werden als der Branchendurchschnitt. Zahlreiche Fortschritte der in der Region tätigen Containerhersteller bei der Entwicklung verbesserter und effizienterer Transportcontainer haben das Marktwachstum in Nordamerika weiter angekurbelt.

LAMEA umfasst Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika. Zahlreiche Akteure, die in den LAMEA-Ländern erfolgreich tätig sind, tragen zum Wachstum des Schiffscontainermarktes in der Region bei. Faktoren wie die zunehmende Abhängigkeit vom Seehandel und die ausgedehnten Küstenlinien treiben die Entwicklung dieses Marktes an. Trotz des Potenzials der Region als Käufer von Schiffscontainern stellen die jüngsten finanziellen Verluste einzelner Länder in LAMEA und ungünstige Erstattungsregelungen die größten Herausforderungen für den Sektor dar.