Marktbericht zu Small Cell Networks: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Betriebsumgebung (Innenbereich, Außenbereich), Endnutzerbranche (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, IT und Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Regierung, Sonstige Endnutzerbranchen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Marktdynamik

Treiber des globalen Marktes für Small Cell Networks

Zunehmende Verbreitung von 5G in der Kleinzellentechnologie

Durch die Ermöglichung von Konnektivität in zahlreichen Endnutzerbereichen wird die Einführung der 5G-Netzwerktechnologie den Bereich verschiedener Breitbanddienste voraussichtlich revolutionieren. Laut GSMA wurden in ersten Testläufen bereits rund 45 % der städtischen Gebiete mit 5G-Netzen abgedeckt. Kleine Funkzellen sind für den Betrieb von 4G- und 5G-Netzen unerlässlich, da sie die für 5G erforderliche höhere Datenkapazität bereitstellen. Zudem helfen sie Netzbetreibern durch den Wegfall teurer Dachsysteme und Installationskosten, Kosten zu senken. Es wird außerdem erwartet, dass sie die Funktionalität und Akkulaufzeit mobiler Geräte verbessern.

Da keine kostspieligen Makro-Basisstationen errichtet werden müssen, bieten Small Cells eine kostengünstige Alternative, um Funklöcher zu schließen, die Kapazität zu erhöhen und die Netze für 5G fit zu machen. Es wird erwartet, dass Makro-Basisstationen viele Gebiete ohne Netzanschluss lassen, da für den 5G-Ausbau vermehrt Hochfrequenzbänder genutzt werden. Daher ist der Einsatz miniaturisierter, energieeffizienter Small Cells notwendig, um die Nutzererfahrung, insbesondere in Randgebieten von Mobilfunknetzen, zu verbessern.

Hemmnisse auf dem globalen Markt für Small Cell Networks

Wachsender Bedarf an Netzwerkmanagement

Das Marktwachstum wird voraussichtlich durch Faktoren wie die steigende Nachfrage nach Mobilgeräten und den verstärkten Einsatz von 5G-Netzwerktechnologie angetrieben. Der erhöhte Wartungsaufwand für solche Netze kleiner Funkzellen könnte das Marktwachstum im Prognosezeitraum jedoch bremsen. Obwohl kleine Funkzellen eine bessere Netzabdeckung zu geringeren Kosten ermöglichen, bringt ihre Implementierung neue Herausforderungen mit sich, beispielsweise den Aufbau des Backhauls. Kleine Standorte benötigen oft ein Backhaul-Netzwerk, das einfach zu realisieren und kostengünstig ist und eine verbesserte Nutzererfahrung im gesamten RAN ermöglicht.

Das Fehlen einer idealen Universallösung erschwert den Aufbau eines Backhaul-Netzwerks für kleine Standorte und erfordert Kompromisse bei Kosten, Kapazität und Abdeckung. Um den steigenden Anforderungen des Small-Cell-Ausbaus gerecht zu werden, sind akzeptable Backhaul-Lösungen unerlässlich. Es gibt zahlreiche technologische Möglichkeiten für Backhauls, darunter Glasfaser, Kupferleitungen, drahtloses Backhaul (Mikrowelle) und Satelliten-Backhaul. Jede der derzeit verfügbaren Technologien hat ihre eigenen Vor- und Nachteile.

Globale Marktchancen für Small Cell Networks

Steigende Nachfrage nach mobilen Geräten

Der Markt wird durch den Fortschritt der Netzwerktechnologie und der Verbindungstools sowie die weltweit steigende Nachfrage nach Mobilgeräten angetrieben. Dieser Bedarf hat die Art und Weise, wie IT-Dienstleistungen angeboten werden, verändert und den Marktteilnehmern enorme Chancen zur Stärkung ihrer Marktposition eröffnet. Die Nachfrage nach Laptops, Smartphones und Tablets ist seit dem Ende der pandemiebedingten Lockdowns deutlich gestiegen, da das Zuhausebleiben zur neuen Normalität geworden ist. So erklärt beispielsweise Navaneeda Giri, Regionalleiterin für Südindien bei Acer India Pvt Ltd., dass das Arbeiten und Lernen von zu Hause aus ihrem Unternehmen die Möglichkeit gegeben hat, die steigende Nachfrage nach Tablets und Laptops zu decken, da Unternehmen Tausende von Laptops bestellt haben und Schulen für den Online-Unterricht auf Laptops oder Tablets umgestiegen sind.

Die steigende Nachfrage aus Schwellenländern ist zudem auf die sinkenden Kosten mobiler Endgeräte und die sich ständig weiterentwickelnden Technologien zurückzuführen. Die GSMA schätzt, dass bis zum Jahr 2020 weltweit 6 Milliarden mobile Endgeräte im Einsatz sein werden. Kunden setzen außerdem den Trend, mobile Endgeräte aus verschiedenen Gründen zur Kommunikation mit Unternehmen zu nutzen, beispielsweise über verschiedene Kanäle wie Apps, mobiles Internet und Instant Messaging, um Produkte zu recherchieren, Einkäufe zu tätigen und technischen Support in Anspruch zu nehmen. Diese Faktoren dürften im Prognosezeitraum enorme Wachstumschancen für den Markt eröffnen.

Segmentanalyse

Die Größe des globalen Marktes für Small Cell Networks ist nach Betriebsumfeld und Endnutzerbranche segmentiert.

Basierend auf dem BetriebsumfeldDer globale Markt ist in Innen- und Außenbereich unterteilt.

Das Segment der Indoor-Small-Cell-Netzwerke trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,20 % wachsen. Situationen in Innenräumen sind naturgemäß komplexer als im Freien. Große und mittelgroße öffentliche Räume, kleine und mittlere Unternehmen sowie Privathaushalte sind typische Beispiele für Indoor-Szenarien. Diese Umgebungen stellen unterschiedliche Anforderungen an den Betrieb, die verschiedene Lösungen erfordern. Small Cells sind für Netzwerke unerlässlich, da sie die außerhalb des Makronetzes benötigte Abdeckung und Kapazität auf einfache und wirtschaftliche Weise bereitstellen und so eine gute Leistung in geschlossenen Räumen ermöglichen. Beispielsweise bieten die Indoor-Small-Cells von Ericsson die erweiterte Sprach- und Datenabdeckung und -kapazität, die in Innenräumen benötigt wird. Indoor-Small-Cells verbessern die Abdeckung in stark frequentierten Bereichen mit begrenzten Kapazitäten, wie z. B. Universitäten, bekannten Touristenzielen, Stadien, Konzerthallen, Kongresszentren, Hotels und großen Tagungsräumen.

Immer häufiger ermöglichen Small-Cell-Technologien die Verdichtung von Außennetzen, anstatt nur die Abdeckung in Gebäuden wie Arenen zu gewährleisten. Alle bedeutenden Kommunikationsdienstleister (CSPs) haben sich zum Ziel gesetzt, ihre Netze zu verdichten, und einige haben bereits damit begonnen, Tiny Cells in ihre Netze zu integrieren. Diese Entwicklungen dürften die Installation von Tiny Cells im Außenbereich weiter fördern. Outdoor-Small-Cells ermöglichen hohe Kapazität, Flexibilität und eine umfassende Abdeckung.

Laut einem Bericht des Small Cell Forum (SCF) vom Juli 2020 eignen sich Split-6-S-RU-Lösungen für Unternehmen in Innenräumen, während Split-7,2-O-RU-Lösungen primär für Außengelände, städtische und private Netzwerke vorgesehen sind. Anbieter wie Allied Wireless Infrastructure Services (AWIS) bieten Dienstleistungen für Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden im Bereich kleiner Außenzellen an. Diese unterstützen mehrere Dienstanbieter, Netzwerke mit praktisch unbegrenzter Kapazität, einfache Konfiguration, die Bewältigung steigender Bandbreitenanforderungen und ermöglichen durch die Nähe der Standorte höhere Geschwindigkeiten.

Basierend auf der Endnutzerbranche,Der globale Markt ist in die Bereiche Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), IT und Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Sonstige unterteilt.

Der Einzelhandel hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,40 % wachsen. Aufgrund der weitverbreiteten Nutzung von Small-Cell-Netzwerken für Anwendungen im Innen- und Außenbereich zählt der Einzelhandel zu den wichtigsten Investoren und Anwendern in diesem Sektor. Zu den wichtigsten Zielgruppen für Einzelhändler gehören Lifestyle-Center, Einkaufszentren, Einzelhandelskomplexe und Märkte. Mit dem Ausbau des 5G-Netzes wird die Nutzung von Small-Cell-Netzwerken in den kommenden Jahren deutlich zunehmen. In den letzten Jahren haben sich Small-Cell-Netzwerke als praktikable Option für alle Einzelhandelsunternehmen etabliert, die eine verbesserte Mobilfunkabdeckung und -kapazität im Innen- und Außenbereich anstreben.

Es wird erwartet, dass Small-Cell-Netzwerke im Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungswesen (BFSI) eine bedeutende Rolle spielen werden. Grund dafür sind die steigenden Investitionen in die Modernisierung der Netzwerk- und Kommunikationsinfrastruktur verschiedener BFSI-Einrichtungen, die durch Investitionen in Technologien wie 5G begünstigt werden. Die Small-Cell-Technologie ermöglicht den Einsatz moderner Technologien, von denen Banken und Finanzinstitute profitieren können. Small-Cell-Netzwerke sind besonders im kundenorientierten Bereich relevant, da Banken – ähnlich wie das wachsende Filialnetz und die zunehmende Präsenz von Bankfilialen – ständig nach neuen Wegen suchen, Kunden zu gewinnen, deren Loyalität und Ausgaben zu steigern. Viele Geldautomatenstandorte und Bankfilialen eignen sich für den Einsatz von Small Cells, da sie bereits über eine physische Präsenz, eine Stromversorgung und eine gewisse Netzwerkanbindung verfügen.

Die Expansion der analysierten Kategorie wird hauptsächlich durch die steigenden Investitionen von Unternehmen und Dienstleistern wie Rechenzentrumsbetreibern in Kommunikations- und Netzwerkinfrastruktur getrieben. Darüber hinaus beschleunigt die zunehmende Beliebtheit von Cloud Computing und DAS (Distributed Antenna Systems) das Segmentwachstum. Da Unternehmen immer stärker auf hochwertige Mobilfunkverbindungen angewiesen sind, setzen IT- und Telekommunikationsunternehmen weltweit auf Tiny Cells. Small-Cell-Netzwerke erfreuen sich wachsender Beliebtheit bei Großkonzernen, Firmengeländen sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).

Regionalanalyse

Der globale Markt für Small-Cell-Netzwerke ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA (Lateinamerika, Naher Osten und Afrika).

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für Small-Cell-Netzwerke und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,95 % wachsen. China, Japan, Südkorea und Indien gehören zu den asiatisch-pazifischen Ländern, die maßgeblich zum Markt für Small-Cell-Netzwerke beitragen. Der Marktanteil der Region wächst aufgrund der rasanten Entwicklung der 5G-Technologie und der mobilen Konnektivität in diesen Ländern. So hatte sich beispielsweise Shanghai verpflichtet, bis 2020 10 Milliarden CNY in den Aufbau eines 4G-Netzes zu investieren und bis dahin 50.000 kleine Indoor-Stationen zu errichten. Solche Fortschritte bei der Indoor-Netzabdeckung und den kleinen Indoor-Stationen fördern das Marktwachstum.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,90 % erwartet. Weltweit ist die Nutzung von mobilem Breitband und Smartphones in Nordamerika am weitesten verbreitet. Um das Frequenzspektrum neu zu definieren, haben die nordamerikanischen Mobilfunkbetreiber begonnen, 2G- und 3G-Netze abzuschalten. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt, da die regionalen Betreiber auf 5G-Netze umstellen und dabei eine Kombination aus niedrigen, mittleren und hohen Frequenzbändern nutzen. Laut Ericsson Mobility Research könnte der durchschnittliche Datenverkehr von Smartphones in Nordamerika von 8,5 GB pro Nutzer und Monat im Jahr 2019 auf 45 GB pro Monat im Jahr 2025 steigen – eine Steigerung um mehr als das Fünffache. Darüber hinaus zeigten sich 65 % der Befragten in den USA im Vergleich zu Befragten in anderen Ländern begeisterter von den schnelleren mobilen Internetgeschwindigkeiten, die durch die Einführung von 5G in der Small-Cell-Technologie ermöglicht werden.

Europa zählt zu den führenden Kontinenten bei der Verbreitung von Small Cells. Der rasche Ausbau von 5G-Diensten in der Region ist der Haupttreiber des Marktes. Die Entwicklung der Mobilfunknetze in Europa wird durch die steigende Nachfrage nach Konnektivität aufgrund der zunehmenden Smartphone-Nutzung vorangetrieben. Die COVID-19-Pandemie, die einen robusten Netzausbau unerlässlich machte, ist ein weiterer Faktor, der die Expansion beschleunigt. Darüber hinaus veröffentlichte die EU-Kommission im Juli 2020 ihre Durchführungsverordnung zu drahtlosen Zugangspunkten für kleine Gebiete. Hauptziel der Verordnung war es, den Aufbau von 5G-Netzen zu vereinfachen und zu beschleunigen, was durch einen genehmigungsfreien Einsatz ermöglicht werden soll. Diese Faktoren werden den Markt für Small-Cell-Netze im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter ankurbeln.

Laut GSMA gab es in Lateinamerika im Jahr 2020 15 Millionen 5G-Anschlüsse. Bis 2025 soll diese Zahl auf 62 Millionen steigen, was die Nachfrage nach Small-Cell-Netzen in der Region weiter ankurbeln wird. Ein Regelwerk, das es der Regierung ermöglicht, Frequenzen für den Ausbau von 5G-Diensten zu vergeben, wurde im Februar 2021 von der brasilianischen Telekommunikationsbehörde Anatel verabschiedet. Die Behörde bekräftigte, dass Mobilfunkbetreiber nicht auf dynamische Spektrumsharing-Technologie angewiesen sein dürfen. Der Netzausbau durch brasilianische Mobilfunkanbieter muss bis 2022 abgeschlossen sein, so Anatel. Lokale Anbieter erkennen das Potenzial dieses Marktes und streben aktiv Akquisitionen an, um ihre 5G-Kapazitäten zu erweitern.