Markt für kleinmaßstäbliches LNG Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für LNG im kleinen Maßstab wurde im Jahr 2023 auf 972,2 Millionen USD geschätzt und soll bis 2032 1,5 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. Zunehmende Transport- und Stromerzeugungsanwendungen, steigender Energiebedarf und erhöhte Investitionen in schwimmendes LNG sind wesentliche Gründe für die Steigerung des Marktanteils von LNG im kleinen Maßstab.

Bei der LNG-Produktion im kleinen Maßstab geht es um die Produktion, den Transport und die Verteilung von Flüssigerdgas (LNG) in geringeren Mengen als bei herkömmlichen LNG-Großprojekten. Dieser Teil der LNG-Industrie konzentriert sich auf die Lieferung von LNG an Märkte, die möglicherweise mehr Pipeline-Infrastruktur benötigen oder deren Nachfrage nicht ausreicht, um große LNG-Anlagen zu unterstützen.

Der Markt für LNG in kleinem Maßstab wächst stetig. Einer der entscheidenden Treiber für den Verkauf von LNG in kleinem Maßstab ist der steigende Kraftstoffverbrauch im Transportwesen und bei der Stromerzeugung. Es besteht ein wachsender Bedarf an LNG als Alternative zu Diesel in Transportanwendungen mit hohem PS wie Schwerlastwagen, Bergbaufahrzeugen und Flottenfahrzeugen. Darüber hinaus treiben höhere Ölpreise und Sorgen um sinkende Emissionen das Branchenwachstum an. Darüber hinaus trägt die zunehmende Nutzung von LNG zu niedrigeren Kraftstoff- und Wartungskosten für Fahrzeuge bei. Abgesehen davon wird LNG aufgrund seiner geringen Kosten häufig zur Stromerzeugung eingesetzt.

Highlights

• Den größten Marktanteil nach Typ nehmen Verflüssigungsterminals ein.
• Der Transportbereich dominiert den Markt nach Anwendung.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für kleinmaßstäbliches LNG:

Energiewende und Politik für saubere Energie

Bedenken hinsichtlich des Klimawandels und der Luftverschmutzung haben den weltweiten Übergang zu saubereren Energiequellen vorangetrieben, was zu einer stärkeren Nutzung von LNG als sauberer Alternative zu herkömmlichen fossilen Brennstoffen wie Kohle und Öl geführt hat. Regierungen und Regulierungsbehörden weltweit erlassen Richtlinien und Vorschriften, um die Verwendung sauberer Kraftstoffe und geringere Treibhausgasemissionen zu fördern. Im Jahr 2023 förderte die Europäische Union (EU) die Verwendung von Flüssigerdgas (LNG) als Übergangskraftstoff in der Transportbranche. Im Jahr 2022 kaufte die EU mehr als 130 Milliarden Kubikmeter (Mrd. m³) LNG, was einer Steigerung von 60 % gegenüber 2021 entspricht. Das weltweite LNG-Angebot wird im Jahr 2023 voraussichtlich um 23 Milliarden Kubikmeter steigen, was hauptsächlich auf die Zunahme von Verflüssigungsprojekten in Afrika und den Vereinigten Staaten zurückzuführen ist. Dies hat die Lieferungen von traditionellen Käufern weg und hin zur EU verlagert.

Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) stieg der weltweite Gasbedarf im Jahr 2023 um 0,5 %, obwohl Verluste in anderen Regionen den Anstieg teilweise ausglichen. Die IEA erwartet, dass der weltweite Gasbedarf im Jahr 2023 stagnieren wird, wobei sich das Wachstum auf die Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten konzentriert.

Darüber hinaus erhöhte die indische Regierung die Energiesubventionen im Haushaltsjahr 2023 auf 3,2 Milliarden Indische Rupien (39,3 Milliarden US-Dollar), den höchsten Stand seit neun Jahren. Die Subventionen für erneuerbare und fossile Brennstoffe stiegen im Haushaltsjahr 2022 um rund 40 %. Die Regierung hat auch Schritte unternommen, um den nationalen Zugang zu Erdgas zu verbessern, beispielsweise durch den Ausbau inländischer Pipelinenetze und die Erhöhung der Zahl der LNG-Terminals. Die Umsetzung von Vorschriften für saubere Energie bietet ein günstiges regulatorisches Umfeld für kleine LNG-Anlagen, indem sauberere Brennstoffe gefördert und die Entwicklung der Infrastruktur finanziert werden. Dies fördert Investitionen in kleine LNG-Infrastrukturen und beschleunigt die Marktexpansion.

Globale Marktbeschränkungen für LNG im kleinen Maßstab:

Marktunsicherheit und Preisvolatilität

Die Dynamik des globalen Energiemarkts, wie etwa schwankende Erdgaspreise, die Dynamik von Angebot und Nachfrage bei Flüssigerdgas sowie geopolitische Probleme, wirken sich alle auf das Klein-LNG-Geschäft aus. Unsicherheiten bei den Marktbedingungen und Preisvolatilität können sich auf die Projektökonomie, Investitionsentscheidungen und das Gesamtwachstum in der Klein-LNG-Industrie auswirken.

Laut Statista waren die LNG-Preise im Jahr 2023 weniger volatil als im Vorjahr, wobei der Platts JKM, ein globaler Benchmark für LNG, eine Preisvolatilität von 75 % aufwies. Laut ceenergynews.com blieben die Erdgaspreise im Jahr 2023 jedoch hoch und lagen im Durchschnitt bei über 100 Prozent, dem höchsten jemals verzeichneten Stand mit Ausnahme des Jahres 2022. Darüber hinaus lagen die europäischen Marktpreise im zweiten Quartal 2023 durchschnittlich bei 11,3 USD pro Million British Thermal Units (MBtu) oder 35,4 € pro Megawattstunde (MWh), während die asiatischen Spotpreise bei 11,1 USD pro MBtu lagen.

Infolgedessen können Marktunsicherheit und Preisvolatilität verschiedene Auswirkungen auf kleine LNG-Anlagen haben. Schwankungen bei den Spotpreisen für Erdgas und LNG können die Wettbewerbsfähigkeit von LNG als Kraftstoff im Vergleich zu anderen Energiequellen beeinträchtigen und so Investitionsentscheidungen und die Durchführbarkeit von Projekten beeinflussen. Marktunsicherheit kann auch zu Verzögerungen bei der Projektentwicklung und -finanzierung führen, da Entwickler und Investoren bei unsicheren Marktbedingungen vorsichtiger werden.

Globale Marktchancen für LNG im kleinen Maßstab:

Wachstum im See- und Transportsektor

Aufgrund strenger Emissionsvorschriften und des Wunsches, die Umweltauswirkungen zu verringern, setzt die Schifffahrtsindustrie zunehmend auf LNG als saubereren alternativen Schiffskraftstoff. Eine LNG-Infrastruktur im kleinen Maßstab ist für die Bunkerung und Betankung von LNG-betriebenen Schiffen von entscheidender Bedeutung und eröffnet enorme Aussichten für eine Markterweiterung im Schifffahrts- und Transportsektor. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) hat im Juli 2023 eine Treibhausgasrichtlinie eingeführt, um die Treibhausgasemissionen (THG) der internationalen Schifffahrt, insbesondere die Schwefelemissionen, bis 2050 zu reduzieren. Die Strategie enthält indikative Kontrollpunkte, wie beispielsweise im Jahr 2030, wenn die Treibhausgasemissionen der internationalen Schifffahrt um 20 % niedriger sein sollen als im Jahr 2008, mit einem Ziel von 30 %. Die Richtlinie enthält außerdem zwei neue Anforderungen, die am 1. Januar 2023 in Kraft treten, um die Schiffseffizienz zu verbessern und die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Viele Schiffseigner und -betreiber suchen nach saubereren Kraftstoffoptionen wie LNG, um die Emissionsanforderungen zu erfüllen.

Somit eröffnet der Ausbau von LNG als Schiffskraftstoff erhebliche Perspektiven für den LNG-Sektor im kleinen Maßstab, insbesondere im Hinblick auf die LNG-Bunkerinfrastruktur und Lieferkettenlösungen. Eine LNG-Infrastruktur im kleinen Maßstab, wie etwa Bunkerterminals, kleine Verflüssigungsanlagen und LNG-Bunkerschiffe, ist von entscheidender Bedeutung für die zuverlässige und kostengünstige Versorgung mit LNG, um die wachsende Nachfrage nach LNG-betriebenen Schiffen zu decken.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Die globale Marktanalyse für LNG im kleinen Maßstab wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Lateinamerika durchgeführt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der weltweit bedeutendste Anteilseigner am Markt für Flüssigerdgas (LNG) in kleinem Maßstab. Der Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 5,3 % wachsen. Der asiatisch-pazifische Raum war in den letzten Jahren weltweit führend bei der Durchführung von LNG-Projekten in kleinem Maßstab. Das Interesse an der Nutzung von LNG in kleinem Maßstab (SSLNG) ist in letzter Zeit gestiegen, da der Erdgasverbrauch in Ländern wie China, Indien, Singapur, Japan und anderen steigt. Ab 2031 ist China eines der entscheidenden Länder, die weltweit zum erhöhten LNG-Verbrauch beitragen. Im Jahr 2023 importierte China 71,32 Millionen Tonnen (mt) Flüssigerdgas (LNG), 11,7 % mehr als 2022 und insgesamt eine Steigerung von 12,6 %. Damit ist China der weltweit größte LNG-Importeur und hat Japan überholt. Diese Zahlen bleiben jedoch unter den 79 Millionen mt, die 2021 importiert wurden.

Darüber hinaus umfasst Chinas Erdgasmarkt die lokale Produktion und Importe über Pipelines und LNG-Terminals. In China besteht eine hohe Nachfrage nach LNG in kleinem Maßstab aus den Bereichen Industrie, Haushalt und Stromerzeugung, wobei der Transportsektor das größte Potenzial aufweist. Der Anstieg der LNG-LKW aufgrund der im Vergleich zu Erdgas höheren Dieselpreise wird voraussichtlich der Haupttreiber für das Wachstum kleiner LNG-Anlagen in China sein.

Während sich die kleinmaßstäbliche Flüssigerdgasförderung in Indien noch in den Kinderschuhen befindet, transportieren einige LNG-Anlagen Flüssigerdgas mit LNG-LKWs. Um den Anteil von Erdgas am Energiemix bis 2030 auf 15 % zu steigern, wird Indien wahrscheinlich kleinmaßstäbliche LNG-Projekte bauen, um Erdgas in abgelegene Gebiete ohne Pipeline-Infrastruktur zu verteilen. So plante beispielsweise GAIL Limited, ein staatliches Erdgasexplorations- und -produzent, im Juni 2022 die Errichtung kleiner Verflüssigungsanlagen an Orten ohne Zugang zu LNG-Pipelines. Darüber hinaus plant GAIL die Errichtung von zwei kleinmaßstäblichen Verflüssigungsanlagen als Testprojekt.

Darüber hinaus wird das LNG-Geschäft im kleinen Maßstab in Singapur vor allem durch LNG-Bunkeranlagen in Singapurs Häfen vorangetrieben. Singapur ist einer der geschäftigsten Häfen der Welt und weltweit führend in der internationalen Seeschifffahrt. Im Mai 2021 schlossen FueLNG und die Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) die Bunkerung von Pacific Emerald ab, Singapurs erstem LNG-betriebenen Öltanker.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,7 % aufweisen, was auf die steigende Nachfrage nach Faserzement und Flüssigerdgas (LNG) in kleinen Mengen in der Region zurückzuführen ist. Die LNG-Exporte aus den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko nehmen aufgrund der steigenden Lieferungen von Unternehmen wie Royal Dutch Shell Plc., ExxonMobil Corp. und Chevron Corp. zu. Die Vereinigten Staaten exportierten 2023 mehr Flüssigerdgas (LNG) als jedes andere Land, mit durchschnittlich 11,9 Milliarden Kubikfuß pro Tag (Bcf/d), eine Steigerung von 12 % gegenüber 2022. Im Dezember 2023 beliefen sich die USA durchschnittlich auf 13,6 Bcf/d, ein Rekordniveau. Die Vereinigten Staaten exportierten 2023 auch rund 90 Millionen Tonnen (MT) LNG, etwa 15 % mehr als die im Jahr 2022 exportierten Mengen.

Die europäische Kleinindustrie für Flüssigerdgas (LNG) wächst aus mehreren Gründen rasant, unter anderem aufgrund der Ziele der Region, Treibhausgasemissionen zu senken, die Energiesicherheit zu erhöhen und auf sauberere Energiequellen umzusteigen. Darüber hinaus bleibt Europa nach Asien der größte Importmarkt, da LNG angesichts sinkender Inlandsproduktion eine Quelle zur Diversifizierung der Versorgung bietet. Trotz gleichbleibender Nachfrage wird Europas Importbedarf in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich um mehr als 10 % oder 45 Milliarden Kubikmeter pro Jahr steigen. Grund dafür ist die rapide sinkende Inlandsproduktion in Nordwesteuropa.

Der Nahe Osten und Afrika halten einen bedeutenden Marktanteil. Länder wie Ägypten, Südafrika und Nigeria benötigen zunehmend sauberere und zuverlässigere Energiequellen, um den Inlandsbedarf zu decken und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Die Erzeugung von Flüssigerdgas in kleinem Maßstab kann dazu beitragen, den Energiemix zu diversifizieren und die Abhängigkeit von traditionellen Brennstoffen wie Kohle und Öl zu verringern.

Darüber hinaus wird der Gasbedarf im Nahen Osten jährlich um etwa 100 Milliarden Kubikmeter steigen und bis 2025 fast 660 Milliarden Kubikmeter jährlich erreichen. Die größten Zuwächse kommen aus dem Iran und Saudi-Arabien (auf sie entfallen bis zu 70 Prozent des gesamten Verbrauchsanstiegs), begünstigt durch eine größere inländische Lieferverfügbarkeit.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Flüssigerdgas (LNG) im kleinen Maßstab ist nach Typ und Anwendung segmentiert.

Der Markt ist nach Typ weiter in Verflüssigungsterminals und Wiederverdampfungsterminals unterteilt.

Die Kategorie Verflüssigung dürfte im Prognosezeitraum den größten Marktanteil haben. Verflüssigungsterminals wandeln Erdgas in Flüssigerdgas (LNG) um, indem sie es auf eine Temperatur von etwa -162 Grad Celsius abkühlen, bei der es flüssig wird. Diese Terminals verfügen in der Regel über Kühleinheiten, Kompressoren und Lagertanks zur Verflüssigung und Lagerung von LNG.

Darüber hinaus sind Verflüssigungsterminals wichtige Bestandteile der kleinmaßstäblichen LNG-Lieferkette, da sie LNG produzieren, das transportiert, gelagert und an Endverbraucher verteilt werden kann. Diese Terminals befinden sich häufig in der Nähe von Erdgasförderstandorten oder in Gebieten mit Pipelines. Der zunehmende Export von LNG, das zunächst verflüssigt werden muss, bevor es zwischen Häfen transportiert werden kann, treibt das Wachstum des Marktes voran. Darüber hinaus treibt die gestiegene Nachfrage nach LNG den Bau von Verflüssigungsanlagen weltweit voran.

Regasifizierungsterminals oder LNG-Importterminals wandeln LNG zur Verteilung und Nutzung wieder in einen gasförmigen Zustand um. Diese Terminals erhalten LNG aus Lagertanks oder Transportschiffen. Sie verwenden Regasifizierungsgeräte wie Verdampfer oder Wärmetauscher , um das LNG zu erhitzen und wieder in Erdgas umzuwandeln. Regasifizierungsterminals spielen in der LNG-Industrie im kleinen Maßstab eine wesentliche Rolle. Sie bieten Zugang zu LNG für Industrie, Stromerzeugung und Transport an Orten, die direkten Zugang zu Erdgaspipelines benötigen. Diese Terminals werden häufig in der Nähe von Häfen oder Industriegebieten gebaut, um die Lieferung an Endkunden zu vereinfachen.

Der Markt lässt sich je nach Anwendung in die Bereiche Versorgungswirtschaft, Wohnen, Industrie, Gewerbe, Schifffahrt und Transport unterteilen.

LNG wird hauptsächlich als Treibstoff für Lastwagen und Schiffe verwendet, da es gegenüber Diesel und Heizöl ökonomisch und ökologisch vorteilhaft ist. Da LNG weder korrosiv noch giftig ist, kann es die Lebensdauer eines Fahrzeugs um bis zu das Dreifache verlängern. Da LNG zudem einen niedrigen Siedepunkt hat, erfordert seine Umwandlung in den gasförmigen Zustand bei hohem Druck nur sehr wenig Wärme und vernachlässigbare mechanische Energie. Dies macht LNG zu einem hocheffizienten Kraftstoff für den Transport. Die Handhabung von LNG ist schwierig, da selbst geringe Temperaturunterschiede den Kraftstoff zum Kochen und Verdampfen bringen können, was zu Kraftstoffverschwendung führt.

Infolgedessen sind Personenkraftwagen weit weniger rentabel als schwerere Fahrzeuge wie Nutzfahrzeuge. Dies hat den Einsatz von LNG im Transportsektor behindert. Die Verwendung von LNG als Transportkraftstoff wird weltweit immer beliebter. China, die Vereinigten Staaten und Europa haben bereits begonnen, LNG-betriebene Lastwagen einzusetzen, hauptsächlich für den Güterfernverkehr. Dies ist in erster Linie auf staatliche Programme und Gesetze zur Dekarbonisierung und Emissionskontrolle zurückzuführen, wie etwa China VI und der europäische Green Deal.

Darüber hinaus wollen neue aufstrebende Volkswirtschaften die Grundlagen für die Zukunft von LNG im Transportwesen legen. So will Mitsui OSK Lines (MOL) beispielsweise ab April 2022 bis 2035 110 emissionsfreie Hochseeschiffe vom Stapel lassen. Neben der Förderung der weitverbreiteten Nutzung nachhaltiger Energien plant die japanische Reederei, bis 2030 90 LNG-betriebene Schiffe vom Stapel zu lassen.

Der Marinebereich konzentriert sich auf die Verwendung von LNG für Schiffe, Fähren und andere Wasserfahrzeuge. Im Vergleich zu herkömmlichen Schiffskraftstoffen wie Schweröl (HFO) oder Schiffsdiesel (MDO) stoßen LNG-betriebene Schiffe weniger SOx, NOx und Feinstaub aus. Eine kleine LNG-Infrastruktur ermöglicht das Bunkern und Betanken von LNG-betriebenen Schiffen und bietet den Schifffahrtsbetreibern eine sauberere und nachhaltigere Kraftstoffquelle.

jüngsten Entwicklungen

• April 2024 – Mit dem mosaHYc-Projekt hat ENGIE den ersten Meilenstein seines Ziels erreicht, bis 2030 europaweit 700 km Wasserstoff-Transportnetze aufzubauen.
• März 2024 – Conrad Asia Energy unterzeichnete eine Absichtserklärung (MOU) mit der Pertamina-Tochter PT Perusahaan Gas Negara für Conrads zwei Produktionsbeteiligungsverträge (PSCs) vor der Küste Indonesiens. Als nächstes werden sie eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Wartung einer möglichen LNG-Infrastruktur im kleinen Maßstab sowie beim LNG-Verkauf anstreben.