Marktbericht zu LNG-Kleinanlagen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Verflüssigungsterminal, Regasifizierungsterminal), Anwendung (Versorgungsunternehmen, Wohngebäude, Industrie, Gewerbe, Schifffahrt, Transport) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für LNG im kleinen Maßstab

Energiewende und Politik für saubere Energie

Die Besorgnis über den Klimawandel und die Luftverschmutzung hat den globalen Übergang zu saubereren Energiequellen beschleunigt und zu einem verstärkten Einsatz von LNG als umweltfreundlichere Alternative zu traditionellen fossilen Brennstoffen wie Kohle und Öl geführt. Regierungen und Regulierungsbehörden weltweit erlassen Richtlinien und Vorschriften, um die Nutzung saubererer Brennstoffe zu fördern und Treibhausgasemissionen zu senken. Im Jahr 2023 rief die Europäische Union (EU) dazu auf, LNG verstärkt zu nutzen.Flüssigerdgas (LNG)Als Übergangskraftstoff im Transportsektor hat sich LNG etabliert. 2022 kaufte die EU über 130 Milliarden Kubikmeter (Mrd. m³) LNG, was einem Anstieg von 60 % gegenüber 2021 entspricht. Für 2023 wird ein weltweites Wachstum des LNG-Angebots um 23 Milliarden Kubikmeter prognostiziert, vor allem aufgrund des zunehmenden Ausbaus von Verflüssigungsprojekten in Afrika und den USA. Dies hat zu einer Verlagerung der Lieferungen weg von traditionellen Abnehmern hin zur EU geführt.

Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) stieg die weltweite Gasnachfrage 2023 um 0,5 %, wobei Verluste in anderen Regionen diesen Anstieg teilweise kompensierten. Die IEA geht davon aus, dass die weltweite Gasnachfrage 2023 stagnieren wird, während das Wachstum auf die Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten konzentriert sein dürfte.

Darüber hinaus erhöhte die indische Regierung im Finanzjahr 2023 die Energiesubventionen auf 3,2 Billionen INR (39,3 Milliarden USD) – den höchsten Stand seit neun Jahren. Die Subventionen für erneuerbare Energien und fossile Brennstoffe stiegen im Finanzjahr 2022 um rund 40 %. Die Regierung hat außerdem Maßnahmen ergriffen, um den nationalen Zugang zu Erdgas zu verbessern, beispielsweise durch den Ausbau des inländischen Pipeline-Netzes und die Erhöhung der Anzahl von LNG-Terminals. Die Umsetzung von Vorschriften für saubere Energie schafft ein günstiges regulatorisches Umfeld für kleine LNG-Anlagen, indem sie sauberere Brennstoffe fördert und die Infrastrukturentwicklung finanziert. Dies begünstigt Investitionen in die Infrastruktur für kleine LNG-Anlagen und beschleunigt die Marktexpansion.

Hemmende Faktoren

Marktunsicherheit und Preisvolatilität

Die Dynamik des globalen Energiemarktes, wie schwankende Erdgaspreise, die Dynamik von Angebot und Nachfrage nach LNG sowie geopolitische Faktoren, beeinflusst das Geschäft mit kleinen LNG-Anlagen. Unsicherheiten hinsichtlich der Marktbedingungen und Preisvolatilität können die Wirtschaftlichkeit von Projekten, Investitionsentscheidungen und das Gesamtwachstum der Branche beeinträchtigen.

Laut Statista waren die LNG-Preise 2023 weniger volatil als im Vorjahr. Der Platts JKM, ein globaler Benchmark für LNG, wies eine Preisvolatilität von 75 % auf. Erdgaspreise hingegen blieben laut ceenergynews.com 2023 hoch und erreichten im Durchschnitt über 100 % – den höchsten jemals verzeichneten Wert außer 2022. Die europäischen Marktpreise lagen im zweiten Quartal 2023 im Durchschnitt bei 11,3 US-Dollar pro Million British Thermal Units (MBtu) bzw. 35,4 Euro pro Megawattstunde (MWh), während die asiatischen Spotpreise bei 11,1 US-Dollar pro MBtu lagen.

Infolgedessen können Marktunsicherheit und Preisschwankungen vielfältige Auswirkungen auf kleinere LNG-Anlagen haben. Schwankungen der Spotpreise für Erdgas und LNG können die Wettbewerbsfähigkeit von LNG im Vergleich zu anderen Energiequellen beeinträchtigen und somit Investitionsentscheidungen und die Projektrentabilität beeinflussen. Marktunsicherheit kann zudem zu Verzögerungen bei der Projektentwicklung und -finanzierung führen, da Projektentwickler und Investoren in einem unsicheren Marktumfeld vorsichtiger agieren.

Marktchancen

Wachstum im Schifffahrts- und Transportsektor

Aufgrund strenger Emissionsvorschriften und des Wunsches nach geringeren Umweltauswirkungen setzt die Schifffahrtsindustrie zunehmend auf LNG als saubereren alternativen Schiffstreibstoff. Eine LNG-Infrastruktur im kleinen Maßstab ist entscheidend für die Betankung und das Bunkern von LNG-betriebenen Schiffen und eröffnet enorme Marktchancen im Schifffahrts- und Transportsektor. Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) verabschiedete im Juli 2023 eine Treibhausgaspolitik zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) der internationalen Schifffahrt, insbesondere der Schwefelemissionen, bis 2050. Die Strategie enthält indikative Kontrollpunkte, beispielsweise sollen die THG-Emissionen der internationalen Schifffahrt im Jahr 2030 um 20 % gegenüber 2008 gesenkt werden, mit einem Zielwert von 30 %. Die Politik beinhaltet außerdem zwei neue Anforderungen, die am 1. Januar 2023 in Kraft treten, um die Schiffseffizienz zu verbessern und die CO₂-Emissionen zu reduzieren. Viele Reedereien und Schiffsbetreiber suchen nach saubereren Treibstoffoptionen wie LNG, um die Emissionsvorgaben zu erfüllen.

Die zunehmende Nutzung von LNG als Schiffstreibstoff eröffnet erhebliche Perspektiven für den Kleinanlagensektor, insbesondere im Hinblick auf die LNG-Bunkerinfrastruktur und Lieferkettenlösungen. Kleinanlageninfrastruktur wie Bunkerterminals, kleine Verflüssigungsanlagen und LNG-Bunkerschiffe ist entscheidend für die zuverlässige und kostengünstige Versorgung mit LNG, um die steigende Nachfrage nach LNG-betriebenen Schiffen zu decken.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer Wachstumsrate von 5,3 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste globale Marktanteilsinhaber und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,3 % wachsen. In den letzten Jahren hat sich die Region weltweit als führend bei der Umsetzung von Klein-LNG-Projekten erwiesen. Das Interesse an Klein-LNG (SSLNG) ist in letzter Zeit gestiegen, da der Erdgasverbrauch in Ländern wie China, Indien, Singapur, Japan und anderen zunimmt. Ab 2031 wird China weltweit zu den wichtigsten Ländern gehören, die zum steigenden LNG-Verbrauch beitragen. Im Jahr 2023 importierte China 71,32 Millionen Tonnen Flüssigerdgas (LNG), ein Anstieg von 11,7 % gegenüber 2022 und insgesamt 12,6 %. Damit ist China zum weltweit größten LNG-Importeur aufgestiegen und hat Japan überholt. Diese Zahlen liegen jedoch weiterhin unter den 79 Millionen Tonnen Importvolumen von 2021.

Der chinesische Erdgasmarkt umfasst sowohl die lokale Produktion als auch Importe über Pipelines und LNG-Terminals. In China besteht eine hohe Nachfrage nach LNG im kleinen Maßstab in den Bereichen Industrie, Haushalte und Energieerzeugung, wobei der Transportsektor das größte Potenzial aufweist. Der Anstieg des LNG-Verkehrs auf Lkw aufgrund höherer Dieselpreise im Vergleich zu Erdgas dürfte der Haupttreiber für das Wachstum kleiner LNG-Anlagen in China sein.

Während die LNG-Förderung in Indien noch in den Anfängen steckt, transportieren einige LNG-Anlagen LNG bereits per Tankwagen. Um den Anteil von Erdgas am Energiemix bis 2030 auf 15 % zu steigern, wird Indien voraussichtlich kleinere LNG-Projekte realisieren, um Erdgas in abgelegene Gebiete ohne Pipeline-Infrastruktur zu verteilen. So plante beispielsweise GAIL Limited, ein staatliches Erdgasunternehmen, im Juni 2022 die Errichtung kleiner Verflüssigungsanlagen an Orten ohne LNG-Pipeline-Anschluss. Darüber hinaus plant GAIL die Installation zweier kleiner Verflüssigungsanlagen als Testprojekt.

Darüber hinaus wird das LNG-Geschäft im kleinen Maßstab in Singapur hauptsächlich durch LNG-Bunkeranlagen in den Häfen Singapurs getragen. Singapur zählt zu den verkehrsreichsten Häfen der Welt und ist ein global führender Standort für die internationale Seeschifffahrt. Im Mai 2021 schlossen FueLNG und die Maritime und Hafenbehörde Singapurs (MPA) die Betankung der „Pacific Emerald“, Singapurs erstem mit LNG betriebenen Öltanker, ab.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region mit einer Wachstumsrate von 5,7 %

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 5,7 % erwartet. Grund dafür ist die steigende Nachfrage nach Faserzement und Flüssigerdgas (LNG) in kleineren Anlagen. Die LNG-Exporte aus den USA, Kanada und Mexiko nehmen aufgrund der wachsenden Liefermengen von Unternehmen wie Royal Dutch Shell Plc., ExxonMobil Corp. und Chevron Corp. zu. Die USA exportierten 2023 mehr Flüssigerdgas (LNG) als jedes andere Land, mit durchschnittlich 11,9 Milliarden Kubikfuß pro Tag (Bcf/d), was einem Anstieg von 12 % gegenüber 2022 entspricht. Im Dezember 2023 erreichten die USA mit durchschnittlich 13,6 Bcf/d einen Rekordwert. Die USA exportierten 2023 außerdem rund 90 Millionen Tonnen LNG, etwa 15 % mehr als im Vorjahr.

Die europäische Klein-LNG-Industrie expandiert rasant. Gründe hierfür sind unter anderem das regionale Ziel, Treibhausgasemissionen zu senken, die Energieversorgungssicherheit zu erhöhen und auf sauberere Energiequellen umzusteigen. Europa bleibt nach Asien der zweitgrößte Importmarkt für LNG, da LNG angesichts sinkender heimischer Produktion eine Möglichkeit zur Diversifizierung des Angebots bietet. Trotz gleichbleibender Nachfrage dürften Europas Importe in den nächsten fünf Jahren um mehr als 10 % bzw. 45 Milliarden Kubikmeter pro Jahr steigen. Ursache hierfür ist die rapide sinkende heimische Produktion in Nordwesteuropa.

Der Nahe Osten und Afrika halten einen bedeutenden Marktanteil. Länder wie Ägypten, Südafrika und Nigeria benötigen zunehmend sauberere und zuverlässigere Energiequellen, um den Inlandsbedarf zu decken und das Wirtschaftswachstum zu fördern. Kleinmengen-LNG kann zur Diversifizierung des Energiemixes beitragen und die Abhängigkeit von traditionellen Brennstoffen wie Kohle und Öl verringern.

Darüber hinaus wird der Gasbedarf im Nahen Osten jährlich um etwa 100 Milliarden Kubikmeter steigen und bis 2025 fast 660 Milliarden Kubikmeter jährlich erreichen. Die bedeutendsten Zuwächse kommen aus dem Iran und Saudi-Arabien (die bis zu 70 % des gesamten Verbrauchsanstiegs ausmachen), was durch die erhöhte Verfügbarkeit inländischer Lieferungen begünstigt wird.

Marktsegmentierungsanalyse für Klein-LNG

Nach Typ

Der Markt ist nach Typ weiter in Verflüssigungsterminals und Regasifizierungsterminals unterteilt. Verflüssigungsterminals werden voraussichtlich den größten Marktanteil im Prognosezeitraum aufweisen. Sie wandeln Erdgas in verflüssigtes Erdgas (LNG) um, indem sie es auf eine Temperatur von etwa -162 Grad Celsius abkühlen, wodurch es flüssig wird. Diese Terminals verfügen typischerweise über Kälteanlagen, Kompressoren und Lagertanks zur Verflüssigung und Lagerung von LNG.

Darüber hinaus sind Verflüssigungsterminals entscheidende Bestandteile der LNG-Lieferkette im kleinen Maßstab, da sie LNG produzieren, das transportiert, gelagert und an Endverbraucher verteilt werden kann. Diese Terminals befinden sich häufig in der Nähe von Erdgasfördergebieten oder in Gebieten mit Pipelines. Der zunehmende Export von LNG, das vor dem Transport zwischen Häfen verflüssigt werden muss, treibt das Marktwachstum an. Zudem führt die steigende Nachfrage nach LNG weltweit zum Bau von Verflüssigungsanlagen.

Regasifizierungsterminals, auch LNG-Importterminals genannt, wandeln LNG wieder in den gasförmigen Zustand um, um es anschließend zu verteilen und zu nutzen. Diese Terminals empfangen LNG aus Lagertanks oder Transportschiffen. Sie verwenden Regasifizierungsanlagen wie Verdampfer oder …WärmetauscherUm LNG zu erhitzen und wieder in Erdgas umzuwandeln, werden Regasifizierungsterminals eingesetzt. Diese Terminals spielen eine zentrale Rolle in der LNG-Industrie im kleinen Maßstab. Sie ermöglichen den Zugang zu LNG für Industrie, Energieerzeugung und Transport an Orten, die einen direkten Anschluss an Erdgasleitungen benötigen. Häufig werden diese Terminals in der Nähe von Häfen oder Industriegebieten errichtet, um die Belieferung der Endkunden zu vereinfachen.

Durch Bewerbung

Der Markt lässt sich nach Anwendungsbereich in die Segmente Energieversorgung, Wohnbau, Industrie, Gewerbe, Schifffahrt und Transport unterteilen. LNG wird aufgrund seiner wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile gegenüber Diesel und Heizöl hauptsächlich zum Betanken von Lkw und Schiffen eingesetzt. Da LNG nicht korrosiv und ungiftig ist, kann es die Lebensdauer eines Fahrzeugs um bis zu das Dreifache verlängern. Aufgrund seines niedrigen Siedepunkts benötigt die Umwandlung von LNG in den gasförmigen Zustand unter hohem Druck nur sehr wenig Wärme und vernachlässigbare mechanische Energie. Dies macht LNG zu einem hocheffizienten Kraftstoff für den Transportsektor. Die Handhabung von LNG ist jedoch anspruchsvoll, da bereits geringe Temperaturunterschiede zum Sieden und Verdampfen des Kraftstoffs und damit zu Kraftstoffverlusten führen können.

Daher sind Pkw im Vergleich zu schwereren Fahrzeugen wie Lkw deutlich weniger wirtschaftlich. Dies hat den Einsatz von LNG im Transportsektor bisher erschwert. Die Nutzung von LNG als Kraftstoff gewinnt jedoch weltweit an Bedeutung. China, die USA und Europa setzen bereits LNG-betriebene Lkw ein, hauptsächlich für den Fernverkehr.GütertransportDies ist vor allem auf staatliche Programme und Gesetze zur Dekarbonisierung und Emissionskontrolle zurückzuführen, wie beispielsweise China VI und den Europäischen Green Deal.

Darüber hinaus wollen aufstrebende Volkswirtschaften die Weichen für die Zukunft von LNG im Transportwesen stellen. So plant beispielsweise Mitsui O.S.K. Lines (MOL), ab April 2022 bis 2035 110 emissionsfreie Seeschiffe in Betrieb zu nehmen. Neben der Förderung nachhaltiger Energien plant die japanische Reederei, bis 2030 90 LNG-betriebene Schiffe in Dienst zu stellen.

Der Bereich Schifffahrt konzentriert sich auf die Nutzung von LNG für Schiffe, Fähren und andere Wasserfahrzeuge. Im Vergleich zu herkömmlichen Schiffskraftstoffen wie Schweröl (HFO) oder Marinediesel (MDO) emittieren LNG-betriebene Schiffe weniger SOx, NOx und Feinstaub. Eine dezentrale LNG-Infrastruktur ermöglicht das Bunkern und Betanken von LNG-betriebenen Schiffen und bietet Schiffsbetreibern eine sauberere und nachhaltigere Kraftstoffquelle.