Marktbericht für intelligente Lichtmasten: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Komponenten (Hardware, Software, Dienstleistungen), nach Hardware (Beleuchtungslampe, Masthalterung und Mastkörper, Kommunikationsgerät, Steuerung, Sonstiges), nach Installationsart (Neuinstallation, Nachrüstung), nach Anwendungen (Autobahnen und Straßen, öffentliche Plätze, Eisenbahnen und Häfen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Marktdynamik

Markttreiber

Steigender Bedarf an energieeffizienten Mastbeleuchtungssystemen

Verschiedene Regierungen legen Wert auf die Verbesserung ihrer bestehenden Beleuchtungsinfrastruktur durch den Einsatz energieeffizienter Beleuchtungssysteme. Die Integration intelligenter Lichtmasten mit Software wie Steuerungs- und Kontrollsystemen ermöglicht die Vernetzung dieser Masten mit anderen Smart-City-Infrastrukturen, darunter Umweltsensoren und Kameras. Mithilfe dieser Steuerungs- und Kontrollsysteme können die Stadtverwaltungen die gesamte Beleuchtungsinfrastruktur überwachen und die Helligkeit der Leuchten steuern. Die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Beleuchtungslösungen dürfte daher ein positives Marktwachstum bewirken.

Weltweit wurden verschiedene Modelle zur Umsetzung energieeffizienter Straßenbeleuchtungsprojekte entwickelt, darunter auch öffentlich-private Partnerschaften, was das Marktwachstum fördert. Verschiedene Energieversorger, wie beispielsweise San Diego Gas & Electric (SDG&E) und Central Hudson Gas & Electric, konzentrieren sich auf die Entwicklung von Programmen zum Austausch herkömmlicher Beleuchtungssysteme durch intelligente Lichtmasten. Ebenso wird die steigende Investition in LED-Straßenbeleuchtungsprogramme die Nachfrage nach intelligenten Lichtmasten im Prognosezeitraum ankurbeln.

Zunehmende Regierungsinitiativen für intelligente Städte

Mehrere Regierungen erkennen die Notwendigkeit, die öffentliche Infrastruktur durch die Einführung neuer Technologien und innovativer Systeme zu modernisieren, um die Lebensqualität zu verbessern. In den letzten Jahren hat die Zahl öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPP) für Smart-City-Projekte zugenommen. Der Markt wird weiter wachsen, da Regierungen in Amerika und Europa bei der Entwicklung und dem Einsatz intelligenter Infrastruktur zusammenarbeiten. Beispielsweise beschleunigt die Future Internet Public-Private Partnership (FI-PPP), ein EU-Programm mit einem Budget von 664 Millionen US-Dollar, die Entwicklung und Anwendung neuer Internettechnologien für intelligente Infrastruktur und verbessert die Internetanbindung, um Geschäftsprozesse in ganz Europa zu optimieren.

Darüber hinaus konzentrieren sich die Verantwortlichen von Smart-City-Projekten verstärkt auf die Einführung von öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) für intelligente Strommastprojekte. So startete Bhopal beispielsweise im August 2017 im Rahmen der Smart-Cities-Initiative ein ÖPP-basiertes Projekt für intelligente Strommasten und Straßenbeleuchtung. Im Rahmen dieses Projekts werden stadtweit 400 intelligente Strommasten installiert und 20.000 Natriumdampflampen durch LEDs ersetzt, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.

Marktbeschränkung

Höhere Vorlaufkosten im Vergleich zu herkömmlichen Masten

Die Technologie intelligenter Straßenlaternenmasten befindet sich noch in der Entwicklungsphase und die verschiedenen Bereitstellungsmodelle erschweren die Berechnung der Gesamtkosten. Mehrere Faktoren bestimmen die Kosten für die Installation von Straßenbeleuchtungssystemen, darunter Wattzahl, Lichtquelle und Standort. Darüber hinaus erfordert die Installation eines intelligenten Laternenmastes verschiedene Hardwarekomponenten wie Sensoren, Kommunikationsgeräte, Dimmer, Steuerungssysteme und die notwendige Software. Die hohen Kosten dieser Komponenten führen zu einem deutlichen Anstieg der Installationskosten intelligenter Laternenmasten im Vergleich zu herkömmlichen Masten. Dies dürfte die flächendeckende Einführung intelligenter Laternenmasten behindern.

Marktchancen

Einsatz von IoT-Technologie in intelligenten Strommasten

Der umfassende Einsatz von IoT-Technologie in intelligenten Strommasten dürfte neue Wachstumschancen für die Marktteilnehmer eröffnen. Verschiedene Regierungen kooperieren mit privaten Unternehmen, um die bestehenden Beleuchtungsnetze in Städten zu modernisieren. Ziel dieser Partnerschaften ist auch die Entwicklung von autarken Tankstellen, die intelligente Strommasten zur Vernetzung verschiedener Systeme wie automatischer Kennzeichenerkennung, Rauchmelder und Gassensoren nutzen.ElektrofahrzeugLadegeräte sollen die Sicherheit dieser Stationen erhöhen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz von Produkten wie LED-Beleuchtung und Solarmodulen in Energiemanagementsystemen das Marktwachstum für intelligente Strommasten im Prognosezeitraum erheblich beeinflussen wird.

Darüber hinaus hat das Aufkommen von IoT undCloud-Computinghat die Integration von Funktionen wie Fernüberwachung, sicherer Kommunikation und einfacher Programmierbarkeit ermöglicht. Verschiedene IT-Anbieter gehen Partnerschaften mit Smart-City-Behörden und Originalgeräteherstellern (OEMs) ein. Ziel dieser Partnerschaften ist die Integration intelligenter Strommasten mit Komponenten wie …RFID-Lesegeräte (Radio-Frequency Identification)Anzeigetafeln, Touchpads, interaktive Kioske und variable Anzeigetafeln bieten Wachstumschancen für verschiedene Marktteilnehmer und ermutigen sie, sich auf den Aufbau eines intelligenten Mastnetzes zu konzentrieren.

Segmentanalyse

Der globale Markt für intelligente Strommasten ist nach Komponenten, Hardware, Installationsart und Anwendung segmentiert.

Basierend auf den Komponenten ist der globale Markt in Hardware, Software und Dienstleistungen unterteilt.

Das Hardware-Segment trägt am meisten zum Marktanteil bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 19,0 % aufweisen.Der Hauptgrund für das Wachstum des Hardware-Segments ist die laufende Modernisierung der Beleuchtungsinfrastruktur in den Städten. Die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Lampen hat bei den Regierungen den Bedarf verstärkt, herkömmliche Glühlampen durch energieeffiziente Lampen zu ersetzen.LED-LeuchtenEbenso hat die steigende Nachfrage nach öffentlichen WLAN-Netzen den Absatz von Kommunikationsgeräten angekurbelt. Darüber hinaus hat die zunehmende Umweltverschmutzung den Bedarf an Kameras und Luftqualitätssensoren erhöht und damit den Absatz von Hardwarekomponenten für intelligente Strommasten gesteigert.

Basierend auf der Hardware ist der globale Markt in Beleuchtungslampen, Masthalterungen und Mastkörper, Kommunikationsgeräte, Steuerungen und Sonstiges unterteilt.

Das Segment der Controller dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 19,0 % aufweisen.Intelligente Lichtmasten sind mit Kontrollzentren und zentralen Steuerungssystemen verbunden, die den Behörden die Überwachung der in Städten installierten intelligenten Lösungen ermöglichen. Der Markt für Steuerungssysteme verzeichnete aufgrund des gestiegenen Bewusstseins für die Sommerzeit ein Wachstum. Die Technologie intelligenter Lichtmasten nutzt Steuergeräte, um die Beleuchtung und andere Funktionen effizient anhand von Parametern wie Bewegung, Anwesenheit, Temperatur und natürlichem Lichteinfall zu steuern.

Zudem konzentrieren sich Regierungen auf die Minimierung des Energieverbrauchs durch hochentwickelte Lichtmanagementsysteme, da die Beleuchtung viel Strom verbraucht und insbesondere bei intelligenten Straßenlaternen kostspielig ist. So bot beispielsweise Tvilight Helmond seine vernetzte, intelligente Beleuchtungslösung an. Diese Lösung umfasst drahtlose Lichtsteuerungen und Straßenbeleuchtungssensoren, die die Beleuchtungsstärke effizient und in Echtzeit an die Anwesenheit von Personen anpassen. Die Integration von Steuerungsprodukten in die Leuchten ermöglicht außerdem die Installation von Software auf Mikrocontrollern. Solche Systeme bieten eine räumliche Steuerung, was die Nachfrage nach Steuerungen auf dem Weltmarkt voraussichtlich beschleunigen wird.

Basierend auf der Installationsart ist der globale Markt in Neuinstallationen und Nachrüstungen unterteilt.

Das Segment der Nachrüstungsinstallationen ist der bedeutendste Marktteilnehmer und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 19,8 % aufweisen.Das Segment der Nachrüstungen dominierte den Markt aufgrund zahlreicher Smart-City-Projekte verschiedener Regierungen, die sich auf die Installation von öffentlichem WLAN, digitaler Beschilderung, Überwachungskameras und Umweltüberwachungssystemen an bestehenden Lichtmasten konzentrierten. Die meisten Regierungen bevorzugen heutzutage die Nachrüstung von intelligenten Straßenlaternen durch die Ausstattung mit Sensortechnik oder die Aufrüstung mit IoT-Anwendungen, um Kosteneinsparungen bei gleichem Nutzen zu erzielen. Beispielsweise beauftragte die chinesische Regierung im Jahr 2016 die Shanghai Sansi Electronic Engineering Co., Ltd. mit der Installation von öffentlichem WLAN, digitaler Beschilderung, Umweltüberwachungssystemen und Überwachungskameras an aktiven Lichtmasten im Landkreis Hongze.

Darüber hinaus kündigte die Greater Chennai Corporation in Indien im August 2021 die Installation von intelligenten Mobilfunkmasten im gesamten Stadtgebiet an. Diese Masten werden im Rahmen des Stadterneuerungs- und Modernisierungsprogramms des indischen Ministeriums für Stadtentwicklung und Wohnungsbau eingeführt. Sie bieten den Bürgern an 49 Standorten in der Stadt kostenlosen WLAN-Zugang.

Basierend auf den Anwendungsbereichen ist der globale Markt in Autobahnen und Straßen, öffentliche Plätze sowie Eisenbahnen und Häfen unterteilt.

Das Segment der öffentlichen Orte hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 20,01 % wachsen.Intelligente Laternenmasten bieten zahlreiche Funktionen wie Lautsprecherdurchsagen, Ladestationen für Touristen und Internetzugang. Solarbetriebene Laternenmasten sollen künftig auch an abgelegenen Orten wie Stränden, Sehenswürdigkeiten und Parks installiert werden können. Die zunehmende Fahrzeugkriminalität hat Regierungen dazu veranlasst, automatische Kennzeichenerkennungssysteme (ANPR) an intelligenten Laternenmasten in öffentlichen Bereichen wie Plätzen, Nationalparks, Parkplätzen, Tankstellen und Stränden einzusetzen. Auch die vermehrte Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge an Laternenmasten trägt maßgeblich zum Wachstum dieses Segments bei. So kündigten beispielsweise Kansas City und Missouri im August 2021 die Installation von Ladestationen an Straßenlaternen an, um die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu verbessern.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Basierend auf den Regionen ist der globale Markt für intelligente Strommasten in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika ist der bedeutendste Anteilseigner des globalen Marktes für intelligente Strommasten und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 16,91 % aufweisen.Die Präsenz entwickelter Volkswirtschaften wie den USA und Kanada prägt die nordamerikanische Region. Die dort tätigen Unternehmen haben innovative Smart-Pole-Systeme frühzeitig und schnell eingeführt. Auch die steigende Anzahl regionaler privater Infrastrukturunternehmen dürfte zum Wachstum des regionalen Marktes beitragen. Die kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Region zur Einführung von Smart-Pole-Systemen mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge fördern ebenfalls das Marktwachstum. Darüber hinaus gehören die USA aufgrund ihrer Smart-City-Projekte zu den Vorreitern bei der Einführung von Smart-Pole-Systemen. Sie zählen weltweit zu den führenden Ländern in diesem Bereich und decken Projekte in den Bereichen Parken, Umweltüberwachung, Straßenbeleuchtung, Verkehrsüberwachung und öffentliche Sicherheit ab. All diese Faktoren dürften das Wachstum des US-amerikanischen Marktes im Prognosezeitraum beflügeln.

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 20,8 % erwartet.Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum das schnellste durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) erwartet. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter die zunehmenden staatlichen Initiativen in Ländern wie China, Japan, Indien, Südkorea und Australien zur Ersetzung herkömmlicher Straßenlaternen durch intelligente Masten, um den Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung zu senken. Diese Initiativen dürften zum regionalen Marktwachstum beitragen. Darüber hinaus treibt der zunehmende Einsatz von Systemen zur automatischen Kennzeichenerkennung (ANPR) für die Verkehrssteuerung in Ländern wie China, Indien, Indonesien, Vietnam und Südkorea das Marktwachstum in der Region an. China ist gemessen an der Anzahl der zugelassenen Elektrofahrzeuge der bedeutendste Markt für Elektrofahrzeuge. Daher nimmt die Nutzung intelligenter Masten mit integrierter Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu. Dies dürfte die Nachfrage nach fortschrittlichen intelligenten Mastsystemen ankurbeln und das Marktwachstum in China weiter fördern.

In Europa wird aufgrund von Faktoren wie der besseren wirtschaftlichen Integration, der großen geografischen Ausdehnung und der Präsenz bedeutender Marktteilnehmer wie Siemens AG, Signify Holdings, der Zumtobel-Gruppe und Philips mit einer hohen Verbreitung von intelligenten Lichtmasten gerechnet. Die Umweltstandards der Region tragen zur Regulierung der Leistung und Sicherheit von gewerblicher Außenbeleuchtung bei, beispielsweise von Autobahnen, Straßen und Häfen. Mehrere regionale Regierungen installieren intelligente Lichtmasten, um diese Standards zu erfüllen. Darüber hinaus wächst der Markt aufgrund des steigenden Bewusstseins für Energieeinsparung. Deutschland zeichnet sich durch die Präsenz führender Hersteller von LED-Leuchten aus, die in intelligenten Lichtmasten verbaut werden. Die Verfügbarkeit moderner Produktionsanlagen unterstützt zudem das Wachstum des Marktes für intelligente Lichtmasten in Deutschland.

Lateinamerika erlebt einen stetigen Bevölkerungszuwachs. Laut einer aktuellen Studie werden bis 2050 rund 85 % der Bevölkerung der Region in Städten leben. Dieser erwartete demografische Wandel zwingt die Regierungen, fortschrittliche Stadtplanung zu betreiben und technologiegetriebene Infrastrukturinnovationen voranzutreiben. Dies dürfte das Wachstum des Marktes für intelligente Strommasten in der Region beschleunigen. Lateinamerika zeichnet sich durch die Verfügbarkeit kostengünstiger Arbeitskräfte für die Infrastrukturentwicklung aus. Die Nähe zu Nordamerika ermutigt mehrere multinationale Unternehmen, die im Markt für intelligente Strommasten tätig sind, regionale Produktions- und Montagestätten zu errichten. Auch diese Faktoren tragen zum Wachstum des Marktes für intelligente Strommasten in der Region bei.