Marktbericht für Smart-TVs: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Auflösung (4K UHD TV, HDTV, Full HD TV, 8K TV), Bildschirmgröße (unter 32 Zoll, 32 bis 45 Zoll, 46 bis 55 Zoll, 56 bis 65 Zoll, über 65 Zoll), Bildschirmtyp (Flachbildschirm, Curved), Vertriebskanal (Online, Offline), Betriebssystem (Android TV, Tizen, WebOS) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Markttreiber

Ein anhaltender Anstieg der Nutzung von Streaming-Geräten

Ein anhaltender Aufwärtstrend treibt das Wachstum der Branche und die steigende Zahl der Nutzer voran.Streaming-GeräteNeben dem steigenden Anteil der Internetnutzer hat auch die veränderte Kundenpräferenz der letzten Jahre maßgeblich zum Umsatzwachstum beigetragen. Die gestiegene Nachfrage nach Smart-TVs eröffnet Content-Anbietern lukrative Möglichkeiten im Bereich Over-the-Top (OTT), wodurch sie eigene Inhalte über das Internet anbieten können. Diese Chancen wurden durch die gestiegene Nachfrage nach Smart-TVs ermöglicht. Darüber hinaus kooperieren verschiedene Branchenteilnehmer mit Streaming-Anbietern, um ihr Produktangebot zu erweitern und ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Es wird erwartet, dass all diese Faktoren in Kürze zum Marktwachstum beitragen werden.

Der wachsende Wunsch nach personalisierter Unterhaltung

Der steigende Wunsch nach individueller Unterhaltung treibt das Wachstum des Smart-TV-Marktes an. Kinobesuche und das Zappen durch Satellitenfernsehen gehören der Vergangenheit an. Smart-TVs ermöglichen es Nutzern, ihre bevorzugten Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime zu abonnieren – einfach per Internetverbindung. Zusätzlich wird der Markt für Smart-TVs durch wichtige Faktoren wie steigende verfügbare Einkommen und zunehmende Urbanisierung beflügelt. Aufgrund der steigenden Nutzung fortschrittlicher Technologien wird ein deutliches Wachstum des Smart-TV-Marktes im Prognosezeitraum erwartet. Andere Schlüsselfaktoren, wie der Markteintritt von Smartphone-Herstellern wie Xiaomi, OnePlus und Micromax sowie die Verbreitung von 4K-Fernsehern, werden das Wachstum der Smart-TV-Branche jedoch dämpfen.

Marktbeschränkungen

Besteuerung von Smart-TVs

Die Besteuerung von Smart-TVs dürfte den Markt jedoch einschränken. Auch Angst, Unsicherheit und Skepsis der Kunden werden das Marktwachstum hemmen. Die gravierenden Folgen des COVID-19-Ausbruchs für die Lieferkette und die hohen Reparaturkosten von Smart-TVs wirken sich erheblich auf das Wachstum des Marktes aus. Dieser Marktbericht bietet detaillierte Informationen zu aktuellen Entwicklungen, Handelsbestimmungen, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Wertschöpfungskettenoptimierung, Marktanteilen, dem Einfluss nationaler und regionaler Marktteilnehmer, Chancen in Bezug auf neue Umsatzpotenziale, Änderungen der Marktregulierung, strategischen Wachstumsanalysen, Marktgröße, Marktwachstum in einzelnen Kategorien, Anwendungsnischen und Marktführerschaft, Produktzulassungen und -einführungen. Für weitere Informationen zum Smart-TV-Markt kontaktieren Sie bitte Straits Research und fordern Sie ein Analysten-Briefing an. Unsere Experten unterstützen Sie gerne bei Ihrer Entscheidung zur Marktexpansion.

Marktchancen

Smart-TVs sind mit ausgefeilteren Funktionen und Anwendungen ausgestattet.

Smart-TVs bieten deutlich mehr moderne Funktionen und Anwendungen als herkömmliche Fernseher. Führende Hersteller konzentrieren sich auf die Weiterentwicklung ihrer Betriebssysteme, um mit Apple, Roku und anderen Streaming-Anbietern konkurrieren zu können. So ermöglichen beispielsweise Tizen von Samsung Electronics und WebOS von LG Electronics den Nutzern, Software aus dem App Store herunterzuladen und auf Online-Streaming-Anwendungen zuzugreifen. Die neuesten Fernsehmodelle verfügen über Spracherkennung, mit der die Zuschauer die Kanäle wechseln können, ohne die Tasten einer Fernbedienung zu berühren. Die Nutzung von Android als Betriebssystem durch verschiedene Smart-TV-Hersteller hat den Nutzern den Zugriff auf wichtige Streaming-Dienste wie Netflix, Hulu und YouTube erleichtert. Darüber hinaus ermöglicht die Google-Plattform den Zugriff auf bekannte Android-basierte Anwendungen wie Facebook, Twitter und Google Play. Android-Fernseher unterstützen außerdem Sprachbefehle, die über sogenannte Magic Remotes genutzt werden können. Die Sony One-Flick-Fernbedienung beispielsweise verfügt über ein integriertes Mikrofon, mit dem Nutzer per Sprachbefehl nach ihren bevorzugten Kanälen und Programmen suchen können. Neben Anwendungen bietet Android auch Spiele, Musik und Filme.

Regionalanalyse

Die Region Asien-Pazifik hielt 2021 mit über 38 % den größten Marktanteil und wird ihre führende Position voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum beibehalten. Zudem wird für die Region zwischen 2022 und 2030 das stärkste Wachstum erwartet. Die zunehmende Verbreitung von Smart-TVs in Schwellenländern wie Indien trägt maßgeblich zur Expansion des regionalen Marktes bei. Darüber hinaus dürfte die steigende Nachfrage nach 4K-Displaytechnologie aufgrund der Kundenpräferenz für höhere Bildqualität und schlankeres Design das Umsatzpotenzial in der Region weiter steigern. China hält weiterhin einen bedeutenden Anteil am regionalen Markt, gestärkt durch neue Marktteilnehmer wie Hisense Co., Ltd. und TCL Corporation. Diese Unternehmen etablieren sich und verschärfen den Wettbewerb mit etablierten Firmen.

Für den Nahen Osten und Afrika wird von 2022 bis 2030 ein rasantes Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 12 % prognostiziert. Die schnelle Verbreitung von Smart-TVs in der Region ist auf Fortschritte im OTT-Sektor und die zunehmende Produktion ansprechender Inhalte zurückzuführen. Die steigende Verfügbarkeit von stabilen Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen wirkt sich positiv auf die Produktnachfrage aus, da Konsumenten verstärkt auf Online-Informationen setzen. Afrikanische Länder, insbesondere Nigeria und Kenia, konzentrieren sich darauf, die Display-Industrie grundlegend zu verändern und so die Verbreitung von Smart-TVs auf dem gesamten Kontinent voranzutreiben.

Segmentanalyse

Der Markt für Smart-TVs wird nach Auflösung in 4K UHD TV, HDTV, Full HD TV und 8K TV unterteilt. Der 4K-HDTV-Sektor hatte 2021 einen Marktanteil von rund 40 % und wird seine führende Position voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum beibehalten. In den letzten Jahren haben 4K-Fernseher aufgrund ihrer stetig sinkenden Preise deutlich an Popularität gewonnen. Die Consumer Technology Association (CTA) berichtet, dass die Verkaufszahlen dieser Fernseher die von HDTVs übertroffen haben. Sony Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd. und LG Electronics, Inc. haben Quantenpunkt- und Nanotechnologie integriert, um die Bildqualität ihrer Produkte in dieser Kategorie zu verbessern und so die Nachfrage zu steigern. Von 2022 bis 2030 wird für den 8K-TV-Markt das stärkste Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 19 % erwartet. Dies hängt mit der steigenden Nachfrage nach Fernsehern mit hochauflösenden Bildern zusammen. 8K-Fernseher verfügen über rund 33 Millionen Pixel, deutlich mehr als die 8 Millionen Pixel eines 4K-HDTV. Unternehmen erweitern ihr Portfolio an 8K-Fernsehern und bieten Geräte mit verbesserten KI-Funktionen für dynamische Audio- und Videoqualität. Führende Firmen konzentrieren sich zudem auf die Entwicklung und den Vertrieb von 8K-Fernsehern mit fortschrittlichen Funktionen wie Active Voice Amplifier, Pop-up-Kamera, Dolby Atmos und Dolby Vision in Entwicklungsländern wie Indien, wo diese Geräte voraussichtlich an Popularität gewinnen und zum Wachstum des Segments beitragen werden.

Hinsichtlich Absatzmenge und Umsatz dominierte die Kategorie der Flachbildschirme den Markt im Jahr 2021 mit über 95 % Marktanteil. Es wird erwartet, dass diese Kategorie ihre führende Position im Prognosezeitraum beibehält. Die hohen Umsätze sind auf den niedrigeren Preis von Flachbildfernsehern im Vergleich zu ihren gebogenen Pendants zurückzuführen. Die meisten Verbraucher bevorzugen Flachbildfernseher, da diese einfacher an der Wand zu montieren sind. Die gestiegene Nachfrage nach Flachbildschirmen kann auch durch den Spiegeleffekt bedingt sein, der durch die Krümmung des Bildschirms entsteht und das Bild durch das vom Display ausgestrahlte Licht beeinträchtigt. Der Markt für gebogene Bildschirme wird voraussichtlich zwischen 2022 und 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 7 % wachsen. Gebogene Bildschirme bieten bessere Betrachtungswinkel und ein intensiveres Seherlebnis. Zudem reduzieren sie die Bildqualitätsverschlechterung, die durch seitliches Betrachten entsteht. Darüber hinaus produzieren die Anbieter flexible TV-Panels, die sich von flach zu gebogen umwandeln lassen, was das Wachstumspotenzial dieses Segments weiter erhöht.

Im Jahr 2021 dominierte die Kategorie der Fernseher mit 46 bis 55 Zoll den Markt mit einem Umsatzanteil von über 38 %. Sinkende Preise und die schnelle Integration der 4K-Technologie mit attraktiven Funktionen animieren Verbraucher zum Kauf von Fernsehern mit größeren Bildschirmen. Die 4K-Auflösung wird häufig für größere TV-Bildschirme empfohlen, um eine deutlich bessere Bildqualität zu erzielen, die kleinere Bildschirme unter Umständen nicht bieten können. In den letzten Jahren haben namhafte Hersteller angesichts der steigenden Verbrauchernachfrage eine große Auswahl an 4K-Fernsehern mit 55 bis 85 Zoll auf den Markt gebracht. Die zunehmende Verfügbarkeit einer wachsenden Anzahl von Produkten auf dem Markt dürfte die Kundenbasis in diesem Segment erweitern. Von 2022 bis 2030 wird erwartet, dass das Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von über 65 Zoll mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 14 % das höchste Wachstum verzeichnen wird. Da der Preisunterschied zwischen 55- und 65-Zoll-Fernsehern relativ gering ist, zögern viele Kunden, die einen 55-Zoll-Fernseher kaufen möchten, nicht, etwas mehr für Geräte mit über 65 Zoll Bildschirmdiagonale auszugeben. Zukünftig wird im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum mit einem Anstieg der Käuferzahlen für Großbildfernseher der nächsten Generation gerechnet, vor allem aufgrund der steigenden Kaufkraft der Bevölkerung.

Der Online-Markt für Smart-TVs profitiert von größerer Verfügbarkeit und höherem Komfort, was zu einem signifikanten Umsatzwachstum über E-Commerce-Plattformen und markenspezifische Websites führt. Der stationäre Handel bleibt weiterhin stark, da Verbraucher den Einkauf im Geschäft bevorzugen und Smart-TVs dort vor dem Kauf in Augenschein nehmen und vergleichen können.

Android TV ist mit seinem umfangreichen App-Ökosystem und der nahtlosen Integration von Google-Diensten Marktführer und spricht technikaffine Nutzer an. Das von Samsung entwickelte Tizen OS bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und hohe Leistungsfähigkeit und ist daher bei Samsung Smart TV-Nutzern sehr beliebt. WebOS von LG ist bekannt für sein intuitives Design und die flüssige Bedienung und überzeugt Nutzer, die Wert auf einfache Handhabung und zuverlässige Leistung legen.