Marktbericht zu Snus: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (lose, portioniert), Geschmacksrichtung (Minze, Whisky, Frucht, Sonstige), Verpackung (Folien und Folien, Dosen, Beutel, Sonstige), Vertriebskanal (Fachgeschäfte, Online-Handel, moderner Handel, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2025–2033.

Wachstumsfaktoren des Snus-Marktes

Zunehmender Konsum von Tabakprodukten bei Frauen und Studierenden

Die Beliebtheit von rauchlosen Tabakprodukten wie Snus, Nikotinbeuteln, Kautabak und Iqmik nimmt unter jungen Erwachsenen (18 bis 30 Jahre) und Frauen in Europa und den USA deutlich zu. Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) steigt beispielsweise der Konsum von Tabak und verwandten Produkten unter US-amerikanischen Jugendlichen stetig an. Im Jahr 2018 konsumierte etwa jedes vierte Schulkind und jeder vierzehnte Schüler an weiterführenden Schulen tabakhaltige Produkte.

Laut Statistiken des „Tabakatlas“ konsumieren weltweit schätzungsweise 25 Millionen Jungen und 13 Millionen Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren rauchlose Tabakprodukte oder Zigaretten. Diese Konsumtrends dürften die Nachfrage nach Snus auf dem Weltmarkt ankurbeln.

Zunehmende Nutzung von Snus als Alternative zum Rauchen

Weltweit arbeiten Regierungen daran, die potenziellen Risiken von Tabakprodukten zu verringern. Darüber hinaus ermutigen sie die Bevölkerung, weniger schädliche Tabakprodukte zu verwenden. In Europa ist Snus gemäß der EU-Tabakproduktrichtlinie verboten, jedoch sind einige Länder wie Schweden, Finnland und Österreich von dieser Regelung ausgenommen.

Laut dem „Schwedischen Netzwerk für Internationale Gesundheit“ konsumieren 18 % der schwedischen Männer Snus, während der Anteil männlicher Raucher deutlich sinkt. Die Schweden sehen in Snus die beste Alternative zur Überwindung der Zigarettensucht und bezeichnen dies als „Schwedische Erfahrung“.

Dementsprechend stufen US-amerikanische Gesundheitsbehörden und die Food and Drug Administration (FDA) Snus als weniger schädlich als Zigarettenrauch ein. Im Oktober 2019 erklärte die FDA, dass Tabakbeutel zwar nicht sicher, aber weniger schädlich seien und geringere Risiken bergen. Mit dieser Entscheidung der Regierung war Swedish Match das erste Unternehmen, das Snus-Produkte legal als weniger schädlich als Zigaretten bewerben durfte. Nach dieser Entscheidung der US-Gesundheitsbehörden reichten mehrere Tabakunternehmen ähnliche Anträge bei der FDA ein – Faktoren, die das Marktwachstum beflügeln.

Marktbeschränkung

Strenge staatliche Vorschriften

Der Markt stand vor mehreren Herausforderungen, darunter strenge staatliche Vorgaben, ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein, die zunehmende Beliebtheit und Verfügbarkeit von Ersatzprodukten sowie wirtschaftliche Bedenken. Europa und die USA haben viele strenge Vorschriften für den Konsum von rauchlosem und gerauchtem Tabak sowie verwandten Produkten. In Europa sind alle Tabakprodukte gemäß Artikel 17 der EU-Tabakproduktrichtlinie (TPD) von 2014 verboten. Dieser Artikel besagt: „Die Mitgliedstaaten verbieten das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen zum oralen Gebrauch, ohne Artikel 151 der Beitrittsakte Österreichs, Finnlands und Schwedens zu beeinträchtigen.“

Darüber hinaus verabschiedeten die USA im Juni 2009 den „Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act“ (FSPTCA), der der FDA die Befugnis einräumt, Herstellung, Design, Verpackung, Werbung, Verkauf und Vertrieb von Tabakwaren zu regulieren. Diese Bestimmungen legen verschiedene Beschränkungen für Werbung, Verkauf und Vertrieb von Tabakwaren fest, einschließlich des Einzelhandels, und hemmen dadurch deren Marktausdehnung.

Marktchance

Zunehmende Beliebtheit von Premium-Tabakprodukten

Die Marktteilnehmer bieten eine Vielzahl von Snus-Produkten speziell für junge Männer und Frauen an. Darüber hinaus wurden Geschmacksrichtungen wie Minze, Eukalyptus, Beeren, Früchte, Lakritz und Whisky eingeführt.GewürzeBergamotte, Zeder, Spearmint, Wintergrün, Menthol, Zitrusfrüchte, Trockenfrüchte, Heu, Leder, Raucharomen und Tee ziehen Kunden weltweit an. Unternehmen pflegen ihr Markenimage und versuchen, die Kundenbindung im Snus-Segment zu stärken, indem sie ihr Angebot an die Kundenwünsche anpassen und das Konsumverhalten analysieren.

Darüber hinaus bieten die wichtigsten Marktteilnehmer Tabakprodukte in verschiedenen Größen, Geschmacksrichtungen und attraktiven Verpackungen an. Diese Initiativen der Hersteller treiben die weltweite Nachfrage nach Premium-Snusprodukten an. Unternehmen im Tabakmarkt betreiben kontinuierlich Forschung und Entwicklung, um qualitativ hochwertigeren Tabak und innovative Aromen anzubieten und so im Wettbewerb bestehen zu können. Traditionell galt Snus als preisgünstiges Tabakprodukt für die breite Bevölkerung.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Snus in großen Märkten bieten Hersteller jedoch hervorragende aromatisierte Snus-Produkte an, die ein intensives Geschmackserlebnis ermöglichen. Diese Markttrends dürften dem Snus-Markt im Prognosezeitraum neue Chancen eröffnen.

Regionalanalyse

Europa ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Snus-Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,2 % verzeichnen. Snus wird hauptsächlich in Schweden, auf den Färöer-Inseln und in Norwegen verkauft; die Europäische Union verbietet die Werbung für Tabakprodukte. Snus ist auch in einigen Regionen Russlands und Griechenlands erhältlich, die vor allem von skandinavischen Touristen besucht werden. Die steigende Nachfrage nach originalen Snus-Portionen hat zu neuen Markteintritten und neuen Produktvarianten auf dem europäischen Markt geführt.

Darüber hinaus hat die Akzeptanz tabakfreier und rauchloser Mundpflegeprodukte in den letzten Jahren zugenommen, mit einer rasanten Verbreitung in Skandinavien, Mitteleuropa und zunehmend auch in Osteuropa. Der Konsum von Snus in Schweden lässt sich bis ins Jahr 1637 zurückverfolgen. Der traditionelle schwedische Snus bestand damals lediglich aus einer einfachen Mischung aus gemahlenem Tabak, Wasser und Salz. In den letzten Jahren werden jedoch ständig neue Geschmacksrichtungen und Kombinationen entwickelt, um den sich wandelnden Bedürfnissen und Vorlieben der Kunden gerecht zu werden. Der Großteil des skandinavischen Snus wird in Schweden hergestellt und unterliegt dort den Bestimmungen des schwedischen Lebensmittelgesetzes.

Zudem hat Norwegen das Rauchen in öffentlichen Bereichen verboten, was viele dazu veranlasst hat, Snus anstelle von Zigaretten zu wählen. Im Jahr 2016 rauchten 12 % der Norweger täglich, während 10 % stattdessen Snus konsumierten, der etwa 9 Euro pro Packung kostete und so das Wachstum des regionalen Marktes ankurbelte.

Trend auf dem nordamerikanischen Snus-Markt

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,5 % erwartet. Snus kann in einigen nordamerikanischen Ländern online bestellt werden. Die steigende Nachfrage nach dem Produkt und dessen Legalisierung haben verschiedenen E-Commerce-Plattformen neue Möglichkeiten eröffnet. Darüber hinaus bietet das günstige Marktumfeld in- und ausländischen Herstellern gute Voraussetzungen, Snus in den USA einzuführen.

Infolgedessen haben die Investitionen im Land zugenommen, begleitet von verstärkten Bemühungen der Regierung, den Tabakkonsum durch die Zulassung von Tabak- und Nikotinalternativen zu reduzieren. Dies dürfte die Verbreitung von Snus weiter ankurbeln. In Kanada kann Snus über verschiedene E-Commerce-Plattformen bestellt werden. So liefert beispielsweise The Royal Snus Produkte verschiedener Marken wie Thunder, Chainsaw, General, Scurf, Catch, XRANGE, GROV, Nick & Johnny, SIBERIA, Mocca und ETTAN in die Städte Toronto, Vancouver, Montreal, Ottawa und Victoria.

Darüber hinaus gibt es in Mexiko nur wenige Beschränkungen oder Richtlinien für rauchlose Tabakprodukte, einschließlich Snus. Es bestehen keine Konsumverbote, keine bekannten Werbebeschränkungen und keine Vorschriften für Warnhinweise. Die Steuern auf diese Produkte sind im Vergleich zu denen auf Zigaretten relativ niedrig. Dies dürfte das Marktwachstum in der Region beschleunigen.

Trends auf dem Snus-Markt im asiatisch-pazifischen Raum

Im asiatisch-pazifischen Raum haben die zunehmenden Bemühungen von Herstellern und Händlern, die Anti-Raucher-Gesetze zu umgehen, zu einer aggressiven Marketingstrategie für Snus geführt. Die Verbreitung der meisten rauchlosen Tabakprodukte ist in der Region weit verbreitet. Rauchloser Tabak wird in den kommenden Jahren im asiatisch-pazifischen Raum weiter an Bedeutung gewinnen, zum Teil aufgrund strengerer Gesetze für Tabakprodukte und weil sowohl aktive als auch passive Raucher Wert auf ihre Gesundheit legen und die schädlichen Auswirkungen auf ihre Umgebung reduzieren möchten. Positive Rückmeldungen von Rauchern, die dank Snus entweder ganz mit dem Rauchen aufgehört oder ihren Zigarettenkonsum stark reduziert haben, können das Marktwachstum in der Region zusätzlich ankurbeln.

In Mittel- und Südamerika ist der Hauptgrund für die zunehmende Verbreitung von Snus das wachsende Bewusstsein, dass Nikotin nicht an schädlichen Tabakrauch gebunden ist und deutlich weniger gefährlich als Zigarettenrauchen ist. Snus hat sich als akzeptable Alternative zum Tabakkonsum etabliert, die von den Konsumenten nicht als Einstieg ins Zigarettenrauchen dient.

Daher verzeichnet die Region eine stark steigende Nachfrage nach Snusprodukten. In Venezuela unterliegt der Verkauf von Snus denselben gesetzlichen Bestimmungen wie der Verkauf von Zigaretten. Während für Zigaretten bildliche Warnhinweise vorgeschrieben sind, die 50 % der Packung bedecken, gibt es für in Venezuela verkaufte Snusprodukte keine solchen Warnhinweise. Spezifische Präventionsinitiativen gegen Snuskonsum existieren in Venezuela nicht. Diese Faktoren treiben das Wachstum des regionalen Marktes an.

Der Nahe Osten und Afrika werden voraussichtlich im Prognosezeitraum der am schnellsten wachsende Markt sein. Multinationale Tabakkonzerne, die in Afrika Tabakwaren verkaufen, setzen die Regierungen verschiedener afrikanischer Länder fortwährend unter Druck und fordern eine Abschwächung des Tabakschutzes.

Darüber hinaus werfen Tabakkonzerne Regierungen vor, gegen Gesetze und internationale Handelsabkommen zu verstoßen, und drohen mit wirtschaftlichem Schaden, was zu aggressiveren Marketingstrategien führt. Der regionale Snus-Markt dürfte davon erheblich betroffen sein. Ein wesentlicher Grund für die wachsende Beliebtheit von Snus in der Region ist seine Entwicklung zu einer wichtigen Alternative zu Zigaretten.

Mit über 60 Millionen Rauchern in Afrika wird Snus als wirksame Alternative zur Zigarettennachfrage intensiv erforscht. Das Fehlen von Verboten in den meisten afrikanischen Ländern fördert die Akzeptanz von Snus in der Region. Zudem ist Snus unter allen potenziell risikoärmeren Tabakprodukten das günstigste in Afrika, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.

Produkt-Einblicke

Das Segment der Portions-Snus ist der bedeutendste Marktteilnehmer und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,41 % verzeichnen. Das feuchte Pulver ist in kleinen, teebeutelähnlichen Beuteln verpackt. Diese gelten als praktisch und diskret und werden daher von den meisten Millennials bevorzugt. Sie sind in drei Größen erhältlich: Mini, Groß und Maxi. Die meistverkaufte Portionsgröße ist der große Beutel. Mini-Portionen wiegen in der Regel etwa 0,5 Gramm, große Portionen etwa 0,8 bis 1 Gramm und Maxi-Portionen bis zu 1,7 Gramm, je nach Marke. Einige Marken bieten zusätzlich „normale“ und „lange“ Varianten der normalen Beutelgröße an. Diese langen Portionen unterscheiden sich von den herkömmlichen Beuteln dadurch, dass sie schmaler, aber länger sind, um angenehm am Zahnfleisch anzulegen.

Darüber hinaus variiert der Nikotingehalt von Snus je nach Marke. Die gängigste Stärke liegt bei 8 Milligramm Nikotin pro Gramm Tabak. In den letzten Jahren haben Snus-Hersteller starke und extra-starke Sorten mit höherem Nikotingehalt auf den Markt gebracht. Starke Sorten enthalten durchschnittlich 11 Milligramm Nikotin pro Gramm Tabak, während extra-starke Sorten bis zu 22 Milligramm Nikotin pro Gramm Tabak enthalten können.

Zusätzlich werden die Portionssnus-Segmente in Original, Weiß und andere Portionssnus-Sorten unterteilt. Der Original-Portionssnus hat eine feuchte Oberfläche und eine dunkle Farbe, da er während des Herstellungsprozesses befeuchtet wird. Er sorgt für eine sofortige Freisetzung von Geschmack und Nikotin. Die Portionssnus-Sachets sind trockener und tropfen daher weniger. Dadurch wird weniger Speichel produziert, was zu einer länger anhaltenden Freisetzung von Nikotin und Geschmack führt.

Darüber hinaus gibt es den anderen Portions-Snus in Form einer trockenen weißen und einer silbernen Portion. Diese Produkte bestehen aus einer Mischung aus Zellulose und einem geringeren Tabakanteil als herkömmlicher Snus. Der geringere Tabakanteil in Kombination mit dem Beutel sorgt für eine hellere Farbe als die übliche weiße Portion. Da die Portionen vollständig trocken sind, kann es einige Sekunden dauern, bis der Konsument Geschmack oder Wirkung des Nikotins wahrnimmt. Es wird erwartet, dass der Markt für losen Snus deutlich wachsen wird. Feuchtes, pulverförmiges, rauchloses Tabakprodukt war das erste auf dem Markt. Diese Produkte sind leicht feucht und oft mild aromatisiert. Die Aromen variieren je nach regionaler Vorliebe.

• Schwedischer Snus beispielsweise wird mit lebensmittelechtem Raucharoma, Bergamotte, Zitrusfrüchten, Wacholderbeeren, Kräutern und blumigen Aromen verfeinert. Amerikanischer Snus hingegen wird mit Spearmint, Wintergrün, … aromatisiert.VanilleLose Snus-Sorten enthalten Früchte und können Zucker enthalten. Der Konsument portioniert den losen Snus mit den Fingerspitzen oder einem speziellen Dosiergerät in eine zylindrische oder kugelförmige Form. Diese werden aus gemahlenem Tabak hergestellt und sind in drei Mahlgraden erhältlich: grob, mittel und fein. Der Mahlgrad beeinflusst den Geschmack und die Handhabung des losen Snus. Über 70 % der Konsumenten von losem Snus sind zwischen 30 und 54 Jahre alt.