Spezialversicherungsmarkt Größe und Ausblick, 2022-2030

Marktübersicht

Der globale Markt für Spezialversicherungen hatte im Jahr 2021 ein Volumen von 80.815 Millionen US-Dollar . Prognosen zufolge wird er bis 2030 einen Wert von 178.522 Millionen US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2022–2030) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 9,3 % aufweisen.

Spezialversicherungen bieten Deckung für riskantere Konten und ungewöhnliche, anspruchsvolle und einzigartige Versicherungsbedürfnisse. Eines der Hauptrisiken, die durch Spezialversicherungen abgedeckt sind, ist die ungeplante Verschiebung einer Hochzeit, Urlaubsstornierung, Identitätsdiebstahl und Diebstahl von Wertgegenständen wie Juwelen, Sammlerstücken oder Schusswaffen. Einige Arten von Spezialversicherungen sind die Haftpflichtversicherung für Führungskräfte und leitende Angestellte, die Berufshaftpflichtversicherung, die gewerbliche Haftpflichtversicherung und die Cyber-Haftpflichtversicherung.

Darüber hinaus werden die Prämien für diese Versicherung je nach Branche, Risikofaktoren und Deckungssumme für bestimmte Bedürfnisse berechnet. Spezialversicherungen können sowohl zugelassene als auch nicht zugelassene Produkte abdecken und gegen die spezifischen Risiken verschiedener Geschäftsbereiche versichern. Mit großer Flexibilität in Bezug auf Deckung, Vertragslaufzeit und Vertragsdauer bietet sie eine Vielzahl von Deckungsmöglichkeiten. Darüber hinaus wird die Branche durch eine erhöhte Nachfrage nach Fachwissen und technologischen Verbesserungen angetrieben.

Marktdynamik

Treiber: Technologischer Fortschritt

Technologien wie Blockchain und das Internet der Dinge (IoT) ermöglichen die Echtzeitverfolgung und -überwachung von Informationen über die Aktivitäten von Versicherten in bestimmten Geschäftsbereichen. Darüber hinaus ermöglicht die Implementierung dieser Technologien eine genaue Bewertung aktueller und zukünftiger Risiken in der Spezialversicherung . Darüber hinaus können Versicherer Risikobewertungen und die Faktoren, die zu den Verlusten beitragen, klar verstehen und Spezialversicherungsansprüche entsprechend abwickeln. Daher treiben diese erheblichen Vorteile und fortschrittlichen Lösungen, die die Implementierung von Blockchain und IoT bietet, das Wachstum des Spezialversicherungsmarktes voran.

Fahrer: Vorteile einer Spezialversicherung

Mit der Möglichkeit, sowohl zugelassene als auch nicht zugelassene Produkte anzubieten, deckt Spezialversicherungen Nischen- und Sondergefahren in einer Vielzahl von Geschäftsbereichen ab. Sie bieten mehrere Versicherungsoptionen mit enormer Flexibilität in Bezug auf Deckung, Laufzeit und Versicherungsdauer. Darüber hinaus haben aufgrund der COVID-19-Pandemie mehrere Geschäftsbereiche wie die Haftpflichtversicherung für Führungskräfte (D&O) und die Berufshaftpflichtversicherung (E&O) zu einer massiven Nachfrage nach maßgeschneiderten Deckungen in der Spezialversicherung geführt. Darüber hinaus erwarten Unternehmen eine schnelle Neubewertung von Risikoportfolios, die ihren individuellen Bedürfnissen und Präferenzen entsprechen. Daher treiben zahlreiche Vorteile der Spezialversicherung in Bezug auf enorme Flexibilität und angrenzende Nischengeschäftsbereiche das Marktwachstum voran.

Zurückhaltung: Extrem volatiler Markt

Der Spezialmarkt erlebt ein sehr volatiles Kapitalumfeld. Darüber hinaus ist die Spezialversicherung langfristig abgesichert und beinhaltet maßgeschneiderte Deckungen für die jeweilige Versicherung. Folglich führte der sehr volatile Versicherungsmarkt während der globalen COVID-19-Gesundheitskrise zu einer geringeren Nachfrage nach Spezialversicherungen und stellte enorme Herausforderungen für die Spezialversicherungskompetenz dar. Daher wird das Wachstum der Spezialversicherungsmarktprognose durch diese ständigen Geschäftsschwankungen und Änderungen der Prämien behindert.

Was sind zukünftige Wachstumschancen im globalen Spezialversicherungsmarkt

• Ungenutztes Potenzial der Schwellenländer

Entwicklungsländer bieten Spezialversicherungsanbietern erhebliche Möglichkeiten, ihr Angebot zu erweitern, da mehrere Unternehmen neue Geschäftsmodelle übernehmen. Daher steigt die Nachfrage nach Nischen- und maßgeschneiderten Spezialversicherungen weltweit weiter an. In den kommenden Jahren wird aufgrund hoher Investitionen in die digitale Transformation , der Einführung neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz, Analytik, Big Data, maschinellem Lernen und Chatbots sowie der raschen Expansion des Inlandsgeschäfts, insbesondere in Ländern wie Singapur, Hongkong, China und Südkorea, ein erhebliches Wachstumspotenzial für die Analyse des Spezialversicherungsmarktes erwartet. Infolgedessen wird erwartet, dass Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum in den kommenden Jahren lukrative Möglichkeiten zur Erweiterung des globalen Marktes bieten.

Regionale Analyse

Basierend auf den Regionen wird der globale Marktanteil der Spezialversicherungen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in LAMEA analysiert.

Vorherrschaft Europas auf dem Weltmarkt

Europa leistet den größten Umsatzbeitrag und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 8,9 % wachsen. Die zunehmende Nutzung von Chatbots und Plattformen für Sprachassistenten zur Unterstützung von Unternehmen und Einzelpersonen, die Spezialversicherungen benötigen, ist zu einem der wichtigsten Trends auf dem Markt geworden. Der Markt für Spezialversicherungen wird voraussichtlich mit maßgeschneiderten Deckungen und enormer Flexibilität bei der Auswahl der Deckungen erheblich wachsen.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region. Versicherer im asiatisch-pazifischen Raum bieten beispiellose Underwriting-Expertise und führen mehrere Programme durch, um den Spezialversicherungsmarkt auszubauen. Das kontinuierliche Wachstum bei Großunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen, die maßgeschneiderte Deckungen verlangen, fördert das Wachstum des Spezialversicherungsmarktes in der Region weiter. Darüber hinaus hat die Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) im Jahr 2021 einen Protection & Indemnity (P&I)-Club im indischen Schifffahrts-, Luftfahrt- und Transportsektor gegründet. Die Regulierungsbehörden haben bei diesem Schritt mit der Indian National Ship Owners Association (INSA) zusammengearbeitet, was das Wachstum des Spezialversicherungsmarktes im Land fördert.

Darüber hinaus sind die zunehmende Anzahl von Spezialversicherungsanbietern in China, Japan und Indien und die steigende Nachfrage nach Nischenversicherungen, die im Allgemeinen nicht durch traditionelle Versicherungspolicen abgedeckt sind, entscheidende Faktoren, die das Wachstum des Spezialversicherungsmarktes in der gesamten Region beschleunigen. Großhandelsmakler spielen eine wesentliche Rolle bei der Risikoübernahme, der Verbesserung der Marktbeziehungen und der Bereitstellung von Nischen- und einzigartigen Spezialversicherungen auf dem Markt. Spezialversicherungsträger investieren Kapital in internationale Unternehmen in der Region und zielen darauf ab, ihr Geschäft durch Fusionen und Übernahmen zu erweitern. Dies steigert infolgedessen die Nachfrage nach Spezialversicherungen für verschiedene Deckungen wie politische Risiko- und Kreditversicherung, D&O- sowie Luftfahrt- und Transportversicherung.

Nordamerika ist die zweitgrößte Region. Der nordamerikanische Spezialversicherungsmarkt wird voraussichtlich bis 2030 53.646 Millionen USD erreichen und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,1 % wachsen. In den gesamten USA schließen hauptsächlich Unternehmen, professionelle Firmen und Finanzinstitute Spezialversicherungen ab, was zu einem bedeutenden Trend auf dem Markt geworden ist. Darüber hinaus werden von Versicherern Versicherungsprogramme durchgeführt, um die Bedürfnisse von Geschäftssegmenten mit einzigartigen Risikoprofilen zu erfüllen, und der Markt hat einen rasanten Anstieg der Nachfrage nach umfassenden und maßgeschneiderten Spezialversicherungen erlebt. Dies beschleunigt infolgedessen das Marktwachstum in dieser Region. Darüber hinaus stellen Unternehmen wie Munich Re Specialty Insurance und American Modern aktiv Programmadministratoren (PAs) und Managing General Agents (MGAs) ein, um ihr Spezialversicherungsangebot zu erweitern und Kunden Zugang zu hochwertigen und flexiblen Versicherungsoptionen zu bieten. Im Gegensatz dazu wird erwartet, dass Fortschritte bei Spezialversicherungsproduktlinien und eine Zunahme kleiner und mittlerer Unternehmen in den kommenden Jahren lukrative Möglichkeiten für den Markt bieten werden.

Segmentanalyse

Der globale Marktanteil im Bereich Spezialversicherungen ist nach Typ, Vertriebskanal, Endbenutzer und Region segmentiert.

• Auf der Grundlage des Typs

Nach Typ ist der globale Spezialversicherungsmarkt in See-, Luftfahrt- und Transportversicherung (MAT), politische Risiko- und Kreditversicherung, Unterhaltungsversicherung, Kunstversicherung, Vieh- und Aquakulturversicherung und Sonstige unterteilt.

Das Versicherungssegment See-, Luftfahrt- und Transportversicherung (MAT) leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 8,3 % jährlich wachsen. MAT ist weiter in Binnenschifffahrt und Hochseeschifffahrt unterteilt. Darüber hinaus wird die Hochseeschifffahrt weiter in Fracht-, Kasko- und Maschinenversicherung, Schiffshaftpflichtversicherung und Offshore-Energieversicherung unterteilt. Die steigenden Ausgaben für internationale Fluggesellschaften tragen zum Wachstum des Spezialversicherungsmarktes bei. Darüber hinaus ist die erhöhte Nachfrage und das Bewusstsein für Transportversicherungen unter Schiffseignern, Frachteigentümern und Charterern, die mit enormen Verlusten wie Schäden an Schiffen, Frachtschiffen und Terminals konfrontiert sind, ein weiterer wichtiger Faktor, der das Wachstum des Spezialversicherungsmarktes vorantreibt. Außerdem wird erwartet, dass die massive Entwicklung von Flughäfen und die Expansion der Transportbranche, die automatisierte Gepäckabfertigung und Self-Check-ins umfasst, das Marktwachstum in den kommenden Jahren fördern werden.

Das Segment Kunstversicherung wächst am schnellsten. Spezialversicherungen bieten in der Regel Flexibilität bei der Gestaltung der Police auf der Grundlage von Teil- oder Totalverlusten und zusätzlichen Deckungen wie Ausstellungsdeckungen. Diese beträchtliche Flexibilität bei der Wahl eines maßgeschneiderten Ansatzes treibt das Wachstum des Spezialversicherungsmarktes voran. Darüber hinaus umfasst der Kunstversicherungsschutz oft mehrere Klassen privater Sammlungen wie Sammlerstücke, Wein, Antiquitäten, Musikinstrumente, Comics, Sportandenken, seltene Bücher, Briefmarken und Münzen. Darüber hinaus beauftragen Versicherer einzelne Underwriter und erfahrene Versicherungsfachleute mit einer Ausbildung in bildender Kunst, während sie Prämien berechnen und Schadensregulierungen durchführen. Dies beschleunigt infolgedessen die Nachfrage nach Spezialversicherungen auf dem Markt.

Das Segment „Politische Risiken und Kreditversicherung“ ist das zweitgrößte. Zunehmende geopolitische Spannungen, Volatilität der Rohstoffpreise, politische Gewalt und separatistische Bewegungen erhöhen die politischen Risiken weltweit. Darüber hinaus sind unsicheres Regierungshandeln, politische Unruhen und wirtschaftliche Turbulenzen wichtige Faktoren, die die Nachfrage nach Spezialversicherungen beschleunigen. Darüber hinaus sind unabhängige Agenten und Direktverkäufer die einflussreichen Vermittler, die auf dem Markt Versicherungsschutz für politische Risiken und Kredite anbieten. Darüber hinaus fördern die schnelle Expansion neuer geografischer Märkte, die zunehmende kommerzielle Bedrohung des Handels und der Anstieg kleiner und mittlerer Unternehmen weltweit das Wachstum dieses Segments.

• Auf der Grundlage des Vertriebskanals

Basierend auf dem Vertriebskanal ist der globale Trend auf dem Spezialversicherungsmarkt in Makler und Nicht-Makler unterteilt.

Das Maklersegment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 9,4 % wachsen. Versicherungsmakler oder -vertreter sind berechtigt, Kundenversicherungspolicen mit einer registrierten Lizenz zu verkaufen. Sie fungieren als Vermittler zwischen Versicherern und Kunden, indem sie die besten Angebote vergleichen und Spezialversicherungslösungen von mehreren auf dem Markt verfügbaren Versicherern anbieten. Darüber hinaus konzentriert sich dieses Segment auf verschiedene Bereiche und in der Police erwähnte Gefahren und bietet mehrere Optionen und Alternativen für Spezialversicherungen. Darüber hinaus bietet es Privatpersonen und Unternehmen verschiedene Spezialversicherungen in großen Mengen und flexible Deckungsoptionen. Makler bieten Sortimente mit stabileren Prämiensätzen und berechnen Prämien auf der Grundlage der Identifizierung potenzieller Verlust- und Schadensursachen, was das Marktwachstum vorantreibt.

Das Segment der Nichtmakler wächst am schnellsten. Nichtmakler gelten als Hauptanbieter von Spezialversicherungspolicen . Dieser Vertriebskanal erkundet neue Wege einer innovativen und attraktiven Palette von Vertriebstechniken. Er nutzt mehrere Kanäle für den Vertrieb seiner Spezialversicherungsdienste, um Kundensegmente auf dem Markt anzusprechen. Durch die Reduzierung der Werbekosten, die Vermeidung von Gemeinkosten und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen ist der Nichtmakler- oder Direktvertrieb ein kostengünstiger Prozess für den direkten Vertrieb von Spezialversicherungen an Kunden. Der Direktvertrieb zieht viele Kunden über Social-Media-Sites und E-Mails an. Dies sind also die wichtigsten Wachstumsfaktoren für den Direktvertrieb von Spezialversicherungen.

• Auf der Grundlage des Endbenutzers

Basierend auf dem Endbenutzer ist der globale Spezialversicherungsmarkt in Unternehmen und Privatpersonen unterteilt.

Das Geschäftssegment leistete den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 8,8 % wachsen. Das Segment für die kommerzielle oder geschäftliche Endnutzung umfasst die Deckung von Verlusten durch Sachschäden, Verletzungen von Mitarbeitern und Arbeitgeberhaftung. Es bietet Angebote für verschiedene Industriezweige, darunter Bauwesen, Fertigung, Telekommunikation, Textilien und Logistik. Die Spezialversicherungen in diesem Segment decken normalerweise See-, Luftfahrt- und Transportversicherungen (MAT), politische Risiko- und Kreditversicherungen sowie Unterhaltungsversicherungen ab. Die schnelle Expansion neuer geografischer Märkte und die zunehmende kommerzielle Bedrohung des Handels treiben das Wachstum des Spezialversicherungsmarktes voran. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Entwicklung von Unternehmen zur globalen Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen enorme Chancen für den Spezialversicherungsmarkt bietet. Darüber hinaus wird erwartet, dass die schnelle Expansion kleiner und mittlerer Unternehmen, die ihr Angebot weltweit ausweiten möchten, das Wachstum des Spezialversicherungsmarktes in den kommenden Jahren ankurbeln wird.

Das Segment Privatkunden wächst am schnellsten. Für dieses Segment bieten Spezialversicherungsanbieter detaillierte und einzigartige Versicherungslösungen, die auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Die Prämien für Spezialversicherungen für Privatkunden sind höher und beinhalten einen langen Schadens- und Versicherungsprüfungsprozess. Die Prämien für dieses Segment sind sehr flexibel und richten sich nach den Bedürfnissen und Vorlieben des Einzelnen. Versicherer bieten mehr Flexibilität als andere Planoptionen und Leistungspläne, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind. Daher sind dies die wichtigsten Wachstumsfaktoren für Spezialversicherungen für Privatkunden.

Auswirkungen von Covid-19

Covid-19 hatte einige tiefgreifende negative Auswirkungen auf den globalen Markt für Hochleistungskeramik.

COVID-19 hat sich von China aus über die ganze Welt verbreitet und die ganze Welt zum Stillstand gebracht, was zu einer kompletten Ausgangssperre geführt hat. Covid-19 ist eine Infektionskrankheit, die durch ein neu entdecktes Coronavirus verursacht wurde. Zu dieser Zeit war auch die Sterberate bei der Bevölkerung über 40 weltweit hoch. Die Krankheit verursacht schwere Erkrankungen bei Menschen, die an Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen usw. leiden.

Aufgrund der damaligen Situation wurde die Pandemie zur Pandemie erklärt, was dazu führte, dass zahlreiche Länder – darunter große Volkswirtschaften wie China, die USA, Indien und andere – Ausgangssperren verhängten, die sich negativ auf die Weltwirtschaft auswirkten.

In den ersten beiden Quartalen des Jahres 2020 kam der Wirtschafts- und Industriebetrieb vorübergehend zum Erliegen. Fast alle Fertigungseinheiten, in denen Hochleistungskeramik verwendet wird, wie etwa in den Bereichen Elektrotechnik und Elektronik, Transport, Industrie, Chemie und anderen Endverbraucherbranchen (außer Medizin), reduzierten ihre Produktionskapazitäten aufgrund des Mangels an Arbeitskräften. Der Lockdown legte die globalen Lieferketten lahm. Dies hatte Auswirkungen sowohl auf die Produktion als auch auf die Nachfrage nach Hochleistungskeramik.

Zeitplan und Herausforderungen der Markterholung

Mit der Zeit wurden die Ausgangssperren gelockert und die Bevölkerung wurde in Ruhe gelassen. Allmählich nahm die Wirtschaft Fahrt auf und nahm ihren Betrieb auf, was die Nachfrage auf dem globalen Markt für Hochleistungskeramik ankurbelte und in verschiedenen Branchen zunahm. Als sich die Situation in den ersten Monaten des Jahres 2021 verbesserte, verstärkten die Volkswirtschaften auch ihre Finanzpolitik und leiteten ihren Entwicklungsprozess ein; die Endverbraucherindustrien nahmen ihre Aktivitäten auf und brachten den Keramikmarkt insgesamt wieder auf Kurs.

Jüngste Entwicklungen

• Juni 2022 – Die Zurich Insurance Group (Zurich) hat den Verkauf ihres traditionellen Lebensversicherungsbestands in Deutschland an die Viridium Holding AG (Viridium) vereinbart, einen führenden Spezialisten für die Verwaltung von Lebensversicherungsportfolios.
• Juni 2022 – Zurich Insurance Group (Zurich) digitalisiert sein International Programs-Geschäft mithilfe modernster Technologie, um die Interaktion der Stakeholder weltweit zu optimieren. Die Umgestaltung der Arbeitsabläufe der International Programs der Gruppe wird das Kunden- und Maklererlebnis deutlich verbessern und eine effizientere, nahtlosere und nachhaltigere Zusammenarbeit ermöglichen.