Marktbericht für Spezialfahrzeuge: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Fahrzeugtyp (Betonmischer, Müllwagen, Kehrmaschine, Winterdienstfahrzeug, Tankwagen, Krankenwagen, Sonstige), Anwendung (Medizin und Gesundheitswesen, Strafverfolgung und öffentliche Sicherheit, Freizeitfahrzeuge, Sonstige Dienstleistungen), Kraftstoffart (Strom, Wasserstoff-Brennstoffzellen, Erdgas (CNG), Biodiesel, Flüssiggas (LPG), Sonstige Kraftstoffe) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Treiber des Spezialfahrzeugmarktes

Erhöhte Ausgaben für Strafverfolgung und Reisen

Die Nachfrage nach Spezialfahrzeugen wird durch steigende staatliche Ausgaben für Strafverfolgung und Gesundheitseinrichtungen weltweit angetrieben. Die USA gaben 2018 16,9 % ihres BIP für das Gesundheitswesen aus, etwa doppelt so viel wie ein durchschnittliches OECD-Land. Die Schweiz, das Land mit den zweithöchsten Ausgaben, investierte 12,2 % ihres BIP. Neuseeland und Australien hingegen investierten lediglich 9,3 % ihres BIP, weniger als die Hälfte dessen, was die USA ausmachte.

Der Anstieg vonStrafverfolgungsbehördenDie Ausgaben sind vor allem auf die weltweit zunehmenden Unruhen und Proteste zurückzuführen. 2019 fanden Proteste auf allen Kontinenten und in 114 Ländern statt, von Hongkong über Haiti und Bolivien bis hin zum Vereinigten Königreich. Seit 2009 ist die Zahl der Massenproteste weltweit durchschnittlich um 11,5 % pro Jahr gestiegen. Die Hongkonger Polizei präsentierte im August 2019 gepanzerte Fahrzeuge, um Proteste auf den Straßen Hongkongs zu bekämpfen. Diese kugelsicheren Fahrzeuge, die mit Schall- und Wasserwerfern ausgestattet sind, sollen voraussichtlich auch bei zukünftigen Kundgebungen in Hongkong zum Einsatz kommen.

Steigende Nachfrage nach Mietfahrzeugen

Das wachsende Interesse der Verbraucher an Reisen mit Wohnmobilen und Camping hat zu einem stetigen Anstieg der Großhandelslieferungen geführt. Die Beliebtheit von Wohnmobilreisen und Camping dürfte der Branche auch in Zukunft zu weiterem Wachstum verhelfen.

• Laut der US Travel Association beliefen sich die Inlandsreisen im Freizeitbereich im Jahr 2018 auf insgesamt 1.821,2 Millionen und werden voraussichtlich bis 2022 auf 1.900 Millionen steigen. Auch Länder wie Kanada und Mexiko verzeichnen in den letzten Jahren einen Anstieg regionaler Reisender. Besucher und Einheimische, die in verschiedene Landesteile reisen, entscheiden sich während ihrer Urlaubsreisen häufig für Roadtrips und stärken so den Wohnmobilsektor.

Marktbeschränkung

Herausforderungen im Zusammenhang mit Spezialfahrzeugen

Hersteller von Spezialfahrzeugen stehen vor der Herausforderung, isolierte Geschäftsmodelle zu nutzen, die bei einer Geschäftserweiterung nur schwer angepasst werden können. Diese veralteten Systeme sind wartungsintensiv und hindern Automobilhersteller und Spezialfahrzeughersteller daran, neue Technologien einzuführen. Zudem machen strenge EDI-Anforderungen (Electronic Data Interchange) die interne und externe Kommunikation unerlässlich. Eine der größten Herausforderungen für Hersteller im Spezialfahrzeugsektor besteht darin, mit der sich wandelnden Nachfrage Schritt zu halten. Automobil- und Spezialfahrzeughersteller müssen Maßnahmen ergreifen, um die Fertigungseffizienz und -transparenz zu verbessern.

Die heutigen Anforderungen der Industrie umfassen Selbstüberwachungsfunktionen für vorbeugende Wartung und Instandhaltung sowie die Unterstützung von Multimodus- und Just-in-Time-Fertigung. Aufgrund sich wandelnder Plattformen, neuer Anforderungen an Servicemodelle und steigender Material- und Produktionskosten müssen sich Hersteller auf Kostensenkung und attraktive Serviceleistungen konzentrieren. In der Spezialfahrzeugbranche verändern sich die Kaufgewohnheiten der Kunden erheblich, insbesondere im Hinblick auf die Produktindividualisierung. Mit dem wachsenden Bedarf an Individualisierung sehen sich OEMs mit mehr Alternativen und zunehmender Komplexität konfrontiert.

Marktchance

Lukrative Gelegenheit im Markt für Spezialfahrzeuge

In einigen Teilen der Welt werden mobile Impfstofftransporter unerlässlich sein. Da es manchen kleinen ländlichen Gemeinden an ausreichenden Gesundheitseinrichtungen mangelt, können diese Einheiten je nach regionalem Bedarf bessere Lagermöglichkeiten für Impfstoffe bieten. Es wird erwartet, dass die Ausgaben für mobile Intensivstationen und Krankenwagen im Prognosezeitraum rapide ansteigen werden, da sich die Welt auf eine Pandemie vorbereitet.

Die Zahl der Naturkatastrophen hat in den letzten Jahren zugenommen. Regierungen reagieren darauf mit der Einführung spezieller Katastrophenschutzmaßnahmen.KatastrophenmanagementSpezialfahrzeuge werden in ihre Pläne zur Bekämpfung des Problems und zur Rettung von Leben einbezogen.

• Im November 2019 stellte beispielsweise das Ministerium für Kommunalverwaltung und Stadtentwicklung (MAUD) in Hyderabad, Indien, acht neue Lastwagen für die Katastrophenschutztruppe (DRF) vor.

Regionalanalyse

Die USA dominierten den Markt für Spezialfahrzeuge in Nordamerika und werden voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,33 % wachsen und bis 2030 einen Marktumsatz von 33,56 Milliarden US-Dollar generieren. Die US-Regierung investiert seit einigen Jahren landesweit in neue Feuerwehrfahrzeuge. So bestellte beispielsweise die Feuerwehr von Los Angeles (LAFD) im Februar 2020 ein neues elektrisches Feuerwehrfahrzeug bei Rosen Bauer mit Liefertermin 2021. Das Fahrzeug ist ein Range-Extender mit zwei Akkus und einem Diesel-Notstromaggregat. Die Akkus haben eine Gesamtkapazität von 100 Kilowattstunden, was für zwei Stunden rein elektrischen Betrieb ausreicht.

Markttrends in Europa

In Europa hielt Frankreich den größten Marktanteil. Auch im übrigen Europa besteht eine erhebliche Nachfrage nach Spezialfahrzeugen. Neben den großen Nutzfahrzeugherstellern entwickeln auch einige lokale Unternehmen mobile medizinische Fahrzeuge. So konstruierte beispielsweise die Gruau-Gruppe im März 2020 eine mobile Zahnarztpraxis mit einem Röntgeninformationssystem und einem integrierten Laval-Gerät. Dies ist das erste Mal, dass ein 3,5-Tonnen-Lkw zu einer mobilen Praxis umgebaut wurde. Jährlich produziert das Unternehmen fast 54.000 Fahrzeuge nach Kundenwunsch.

China hält den größten Marktanteil im asiatisch-pazifischen Raum und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,36 % wachsen und bis 2030 einen Marktumsatz von 30,19 Milliarden US-Dollar generieren. Während der COVID-19-Pandemie lieferten zahlreiche chinesische Unternehmen Krankenwagen nicht nur an lokale Behörden, sondern auch in Nachbarländer. JAC Motors beispielsweise stellte dem kasachischen Gesundheitsministerium im April 2020 in mehreren Tranchen über 300 Krankenwagen zur Verfügung. Im Januar 2020 lieferte das Werk der Brilliance Auto Group in der nordostchinesischen Provinz Liaoning, ein Produktionszentrum für Krankenwagen, innerhalb weniger Wochen 400 Fahrzeuge aus. Darüber hinaus wurden im Februar 30 speziell angefertigte Krankenwagen geliefert.

Südamerika hielt den größten Anteil am Markt für Spezialfahrzeuge und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,48 % wachsen und bis 2030 einen Marktumsatz von 7,72 Milliarden US-Dollar generieren. Die Kommunalverwaltungen des Landes reformieren ihre kommunalen Abläufe, was in den kommenden Monaten zu einer Nachfrage nach neuen Fahrzeugen führen wird. So wurde beispielsweise das städtische Entsorgungsunternehmen Cedae in Rio de Janeiro im Dezember 2020 privatisiert. Die Abwasserentsorgung, -verteilung und -reinigung in Rio de Janeiro und 34 weiteren Gemeinden wird in vier Blöcken in ganz Brasilien privatisiert.

Typeneinblick

Der Marktanteil ist in Krankenwagen, Feuerlöschfahrzeuge, mobile Tankwagen und Sonstige unterteilt. Das Segment „Sonstige“ hatte den größten Anteil und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,39 % wachsen und bis 2030 einen Marktumsatz von 79,75 Milliarden US-Dollar generieren. Zu den analysierten Fahrzeugtypen gehören Freizeitfahrzeuge (Wohnmobile, Wohnwagen usw.), Sattelauflieger (Kühlauflieger, Pritschenwagen, Tieflader, Planenauflieger usw.), Streifenwagen, Gefangenentransportfahrzeuge sowie individuell angepasste oder speziell für Unternehmen gefertigte Fahrzeuge.

Verschiedene Kommunalverwaltungen haben in jüngster Zeit damit begonnen, kraftstoffsparende Fahrzeuge für den täglichen kommunalen Gebrauch einzusetzen.

• Betrachten wir folgendes Beispiel: Der Elektro-Lkw-Hersteller SEA Electric lieferte im Dezember 2020 den ersten 100% elektrischen Kipper an die Regierung des Australian Capital Territory (ACT). Für den Antrieb des elektrischen Kippers wurde das 100% elektrische Antriebssystem SEA-Drive 100-10 des Unternehmens verwendet, das über eine Batteriekapazität von 100 kWh und eine Reichweite von bis zu 275 Kilometern verfügt.

Anwendungseinblicke

Der Medizin- und Gesundheitssektor dominierte den Markt und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,69 % wachsen und bis 2030 einen Marktumsatz von 43,92 Milliarden US-Dollar generieren. Während der COVID-19-Pandemie verzeichneten die großen Automobilhersteller einen Anstieg der Nachfrage nach Krankenwagen. Mehrere Hersteller brachten daraufhin Krankenwagen auf den Markt, um diesen Bedarf zu decken.

• Mahindra & Mahindra kündigte beispielsweise im Juni 2020 den Supro BSVI-konformen Krankenwagen in zwei Varianten an. Zahlreiche staatliche und nichtstaatliche Organisationen haben Interesse bekundet. Supro erhielt Anfragen von Unternehmen, die den Krankenwagen kaufen möchten, und plant, seine Produktionskapazitäten zu erweitern, um die steigende Nachfrage zu decken.