Marktbericht für Tenside: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (anionisch, nichtionisch, kationisch, amphoter, Sonstige), nach Endverbraucher (Haushaltsreiniger, Körperpflege, Textilien, Industrie- und institutionelle Reiniger, Lebensmittelverarbeitung, Ölfeldchemikalien, Agrarchemikalien, Bauchemikalien, Zellstoff und Papier, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor des Tensidmarktes

Boomende Agrochemieindustrie

Agrochemikalien wie Pestizide und Insektizide sindSpezialchemikalienAgrochemikalien werden in der Landwirtschaft eingesetzt, um Nutzpflanzen vor Schädlingen und Insekten zu schützen und die Ertragsqualität zu verbessern. Das globale Bevölkerungswachstum und der Bedarf an Nahrungsmitteln zur Sicherung der Ernährungssicherheit sind die Hauptfaktoren für das anhaltende Wachstum der Agrochemieindustrie. Weltweit ist die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität seit jeher ein zentrales Anliegen und treibt daher die Forschung voran. Anbieter von Agrochemikalien konzentrieren sich verstärkt auf Innovationen und investieren einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen in den Pflanzenschutz.

Tenside sind ein Hauptbestandteil von Agrochemikalien. In der Landwirtschaft tragen sie dazu bei, dass Landwirte Pflanzenschutzmittel effizienter einsetzen können. Tenside reduzieren die Oberflächenspannung, sodass die Pflanzenschutzmittel gezielt auf der Zielfläche haften bleiben und sich nicht mit dem Wasser vermischen. Dadurch verbessern landwirtschaftliche Tenside die Wirksamkeit von Pflanzenschutzmitteln und fördern so das Marktwachstum. Im Jahr 2020 betrug die Weltbevölkerung 7,7 Milliarden; bis 2050 wird ein Anstieg auf 9,7 Milliarden erwartet. Mit dem weltweiten Bevölkerungswachstum wird die Nachfrage nach Nahrungsmitteln den Markt für Agrochemikalien und Tenside direkt beeinflussen.

Zunehmender Verbrauch biobasierter Tenside

Verschiedene Mikroorganismen produzieren Biosurfactants. Diese weisen im Vergleich zu ihren chemischen Pendants einzigartige Eigenschaften auf, wie z. B. geringere Toxizität, hohe biologische Abbaubarkeit und Umweltverträglichkeit. Biosurfactants werden hauptsächlich anhand ihrer chemischen Struktur und ihres mikrobiellen Ursprungs klassifiziert. Zu den wichtigsten Gruppen gehören Glykolipide, Phospholipide, polymere Biosurfactants und Lipopeptide. Haupttreiber für die zunehmende Bedeutung von Biosurfactants sind das wachsende Umweltbewusstsein, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die schwankenden Ölpreise.

Das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für die Umweltgefahren chemischer Tenside führt zu einer steigenden Nachfrage nach Biotensiden. Zudem steigt die Nachfrage nach hochwertigen und hautfreundlichen Produkten wie Waschmitteln, Shampoos, Spülungen, Lippenpflegeprodukten, Handseife und anderen Körperpflegeprodukten. Bis 2030 wird der Markt für Biotenside jedoch einen Boom erleben, wobei die Gesamtnachfrage maßgeblich von der Waschmittel- und Kosmetikindustrie abhängt, wo Umweltaspekte eine größere Rolle spielen. Der steigende Verbrauch biobasierter Tenside aufgrund ihrer ökologischen Vorteile treibt somit das globale Marktwachstum an.

Marktbeschränkung

Volatilität der Rohstoffpreise

Tenside werden aus petrochemischen oder natürlichen Rohstoffen wie Pflanzenölen, insbesondere Kokos- und Palmkernöl, gewonnen. Zu den synthetischen Tensidrohstoffen zählen Propylentrimer und -tetramer, Ethylenoxid und Dodecylbenzol. Diese Rohstoffe werden aus Erdöl gewonnen. Der Erdölpreis ist jedoch unsicher und unterliegt starken Schwankungen, was sich direkt auf den Preis von Tensiden und somit auf die Kosten von Waschmitteln, Shampoos, Spülungen, Waschmitteln und Körperpflegeprodukten auswirkt. Da viele FMCG-Unternehmen diese Produkte anbieten, fällt es ihnen aufgrund des Wettbewerbsdrucks und der Präsenz lokaler Anbieter, die dieselben Produkte zu niedrigeren Preisen anbieten, schwer, die Preise anzupassen. Dies hemmt das Marktwachstum.

Marktchance

Wachsende Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie hat in den letzten Jahren ein signifikantes Wachstum verzeichnet. Dieses Wachstum ist vor allem auf die starke Entwicklung der Branche und Innovationen zurückzuführen, die den Konsum und die Ausgaben weiter gesteigert haben. Gleichzeitig hat sich das Ernährungsverhalten aufgrund eines hektischen Lebensstils von unverarbeiteten Lebensmitteln hin zu verarbeiteten und ultraverarbeiteten Lebensmitteln verschoben. Dies führte zu einem Rückgang des Selberkochens und einem zunehmenden Trend zu verpackten Lebensmitteln.

In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden Tenside als Emulgatoren eingesetzt, die eine Schlüsselrolle bei der Bildung und Stabilisierung der Lebensmittelstruktur spielen. Lecithin, ein natürlicher Emulgator, kommt im Eigelb vor und wird Backwaren, Margarine, Kuchen, Keksen und Schokolade zugesetzt. Diese Emulgatoren werden aus pflanzlichen und tierischen Fetten gewonnen und sind gesundheitlich unbedenklich, da sie leicht verdaulich sind und nach der Aufnahme keine negativen Auswirkungen haben.

Darüber hinaus steigt mit dem wachsenden Bewusstsein für gesunde Ernährung die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Biotensiden führt. Diese zeichnen sich durch hohe biologische Abbaubarkeit, geringe Toxizität und Aktivität bei extremen Temperaturen aus und wirken antimikrobiell und antiadhäsiv. Diese Faktoren eröffnen Marktchancen für den gesamten Prognosezeitraum.

Typeneinblick

Das Segment der anionischen Tenside dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 4,70 % verzeichnen. Anionische Tenside sind die am weitesten verbreiteten Tenside und werden in Reinigungsmitteln wie Geschirrspülmitteln und Shampoos eingesetzt. Sie tragen eine negative Ladung, die ihnen hydrophile Eigenschaften verleiht. Dieser negativ geladene Molekülteil besteht aus Sulfonaten, Sulfaten oder Carboxylaten, die durch positiv geladene Metallkationen wie Natrium oder Kalium neutralisiert werden. Dadurch lassen sich Schmutz, Flecken und ölige Rückstände von Oberflächen entfernen. Lineare Alkylbenzolsulfonate sind die am häufigsten verwendeten anionischen Tenside in Abwassersystemen und Flusswasser. Mit dem Bevölkerungswachstum steigt die Nachfrage nach Haushaltsreinigern, was wiederum die Nachfrage nach anionischen Tensiden ankurbelt. Darüber hinaus führt die stark steigende Nachfrage nach Körperpflegeprodukten und pharmazeutischen Produkten zu einer erhöhten Nachfrage nach anionischen Tensiden.

Nichtionische Tenside tragen keine elektrische Ladung und werden häufig zusammen mit anionischen Tensiden eingesetzt. Sie sind anionischen Tensiden bei der Entfernung organischer Verschmutzungen und Fette überlegen und eignen sich hervorragend zur Emulgierung von Ölen. Anionische und nichtionische Tenside werden oft kombiniert verwendet. Daher enthalten die meisten Reinigungsmittel nichtionische, anionische oder eine Kombination beider Tenside. Nichtionische Tenside, auch als Trübungspunkte bekannt, besitzen eine besondere Eigenschaft: Bei einer Temperatur, dem sogenannten Trübungspunkt, beginnt sich das nichtionische Tensid von der Reinigungslösung zu trennen. Das Reinigungsmittel trübt sich dadurch ein. Dies ist die optimale Reinigungstemperatur. Bei schwach schäumenden Reinigern ist die Reinigungswirkung am Trübungspunkt am besten; bei schäumenden Reinigern ist die Reinigungswirkung am Trübungspunkt oder dessen Anfangsbereich am besten. Daher reicht es bei schwach schäumenden Reinigern aus, die Reinigungslösung ausreichend zu bewegen, um eine Phasentrennung zu verhindern.

Endnutzer-Einblicke

Der globale Markt für Tenside ist in folgende Segmente unterteilt: Haushaltswaschmittel, Textilreinigungsmittel, Körperpflegeprodukte, Chemikalien für die Ölfeldindustrie, Bauchemikalien, Lebensmittelverarbeitung, Industrie- und institutionelle Reinigungsmittel, Zellstoff und Papier, Farben und Lacke sowie Sonstiges. Das Segment der Haushaltswaschmittel hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 5,19 % aufweisen. Der Markt für Haushaltswaschmittel umfasst Waschmittel, Geschirrspülmittel, Fleckenentferner, Teppichreiniger und Weichspüler. Tenside werden in Waschmitteln hauptsächlich eingesetzt, um Schmutz und Flecken aus Textilien zu entfernen. Haushaltswaschmittel verbrauchen zudem fast die Hälfte des gesamten Tensidbedarfs. Weichspüler-Tenside werden entweder dem letzten Spülgang zugesetzt oder als Trocknertücher verwendet, um nasse Wäsche im Wäschetrockner zu trocknen. In Geschirrspülmitteln dienen Tenside dazu, die Oberflächen zu benetzen und so den Schmutz zu entfernen.

Körperpflegeprodukte umfassen ein breites Spektrum an Produkten, darunter Hautpflege (Cremes, Lotionen, Vaseline und Sonnenschutzmittel), Haarpflege (Haaröl, Haargel, Spülung und Shampoo), Kosmetik (Shampoo, Haarfarbe, Gesichtscreme, Feuchtigkeitscreme, Parfüm, Abdeckstift u. v. m.) und Mundhygieneprodukte (Zahnbürsten, Zungenreiniger, Zahnfleischstimulatoren und Zahnseide u. v. m.). Körperpflegeprodukte werden täglich verwendet und bestehen aus Inhaltsstoffen natürlichen und synthetischen Ursprungs. Tenside sind ein Hauptbestandteil von Körperpflegeprodukten. Ob beim Duschen oder Baden, bei der Hautpflege oder beim Schutz von Zähnen und Nägeln – Tenside spielen eine entscheidende Rolle für die sichere und effektive Wirkung dieser Produkte. Verschiedene Arten von Tensiden werden in der Körperpflege eingesetzt, wobei jede unterschiedliche Eigenschaften aufweist.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Tensidmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 5,05 % verzeichnen. Die rasante Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und die zunehmende Industrialisierung in der Lebensmittel-, Kosmetik-, Landwirtschafts-, Textil-, Elektronik- und anderen Fertigungsindustrien schaffen eine enorme Nachfrage nach Tensiden im asiatisch-pazifischen Raum. Zusätzlich wird der Markt durch die Verfügbarkeit günstiger Arbeitskräfte und Rohstoffe begünstigt. China, Indien, Japan und Singapur waren in den letzten Jahren die wichtigsten Investitionsmärkte und werden dies auch weiterhin bleiben. Steigende verfügbare Einkommen, starkes Wirtschaftswachstum, zunehmende Bautätigkeit und die Dominanz der Landwirtschaft haben das Marktwachstum in der Region maßgeblich unterstützt.

• Darüber hinaus ein starkes Produktionszentrum fürAgrochemikalienFarbstoffe und Pigmente, Waschmittel, Handdesinfektionsmittel, Seifen und Körperpflegeprodukte sowie die Verfügbarkeit günstiger Arbeitskräfte und niedrigerer Produktionskosten machen Indien zu einem immer wichtigeren Markt für Investoren aus dem In- und Ausland. Dies gilt insbesondere, da China und Japan die größten Tensidmärkte im asiatisch-pazifischen Raum sind. Darüber hinaus dürften die Initiative „Make in India“ und die kürzlich gestartete Kampagne „Vocal for Local“ die Entwicklung Indiens zu einem führenden Markt für Tenside weiter beschleunigen.

Nordamerika ist der am schnellsten wachsende Markt für Tenside.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,28 % erwartet. Der COVID-19-Ausbruch hat die Nachfrage nach Hygieneprodukten wie Handdesinfektionsmitteln und Flüssigseife erhöht. Das Wachstum bei Hygieneprodukten wie Handdesinfektionsmitteln, Flüssigseife, Waschmitteln, Körperpflegeprodukten, Bauprodukten, Farben und Lacken, Agrarprodukten, Textilien und biobasierten Produkten treibt den Markt für Tenside in Nordamerika an. Darüber hinaus tragen die steigende Nachfrage nach Körperpflege- und Haushaltsprodukten, die zunehmende Nachfrage aus zahlreichen Anwendungsbereichen und der wachsende Markt für biobasierte Produkte zu diesem signifikanten Wachstum des nordamerikanischen Tensidmarktes bei. Das starke Wirtschaftswachstum, die Nachfrage nach ökologischem Wohnen und die erheblichen Investitionen der Bundes- und Landesregierungen in den Wohnungsbau fördern das Wachstum der Bauchemikalien- sowie der Farben- und Lackindustrie in den USA und werden somit die Nachfrage nach Tensiden weiter ankurbeln. Strenge staatliche Umwelt- und Gesundheitsvorschriften dürften das Wachstum im Prognosezeitraum jedoch voraussichtlich bremsen.

Europa zählt zu den größten und wohlhabendsten Volkswirtschaften und beherbergt einige der am weitesten entwickelten Regionen, darunter Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Die steigende Nachfrage nach Tensiden in Europa wird maßgeblich durch die wachsende Nachfrage aus Endverbraucherbranchen wie dem Bauwesen, der Körperpflege, der Lebensmittelzusatzstoffindustrie, der Textilindustrie und der Landwirtschaft getrieben. Haushaltsreiniger und Körperpflegeprodukte dominieren in Europa die Anwendungsbereiche. Staatliche Regulierungen und die zunehmende Nachfrage nach biobasierten Tensiden fördern jedoch das Wachstum des Marktes für Oleochemikalien erheblich. Oleochemikalien werden aus organischen Materialien wie Fetten und Ölen pflanzlichen oder tierischen Ursprungs hergestellt. Sie sind in der Regel weniger toxisch als Petrochemikalien und gewinnen daher als Alternative zu erdölbasierten Produkten an Bedeutung.

Lateinamerika ist Nettoexporteur von Nahrungsmitteln und Agrarprodukten und trägt mit über 16 % zu den weltweiten Exporten und 4 % zu den gesamten Importen dieser Güter bei. In den ersten vier Monaten des Jahres 2020 stiegen die brasilianischen Agrarexporte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17,5 %. Besonders die Exporte nach Asien, vor allem nach China, nahmen zu. Angesichts der zunehmenden landwirtschaftlichen Aktivitäten wird daher in den kommenden Jahren mit einer steigenden Nachfrage nach Tensiden gerechnet. Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich für Tenside in Lateinamerika sind Bauchemikalien. Die Bauproduktion soll zwischen 2019 und 2022 jährlich um durchschnittlich 2,6 % wachsen. Aufgrund der aktuellen Chancen in der Bauindustrie wird der Tensidmarkt im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen.

Im Nahen Osten und in Afrika wird der Markt für Tenside durch deren Verbrauch in der Ölindustrie, der Farben- und Lackindustrie, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft angetrieben. Erhöhte staatliche Investitionen zur Erweiterung der Öl- und Gasreserven schaffen Chancen für die Marktteilnehmer.ÖlfeldchemikalienInvestitionen im Nahen Osten und in Afrika. Beispielsweise verkündete der Energieminister Saudi-Arabiens im August 2020 die Entdeckung zweier Öl- und Gasfelder.