Tensidmarkt Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Der globale Tensidmarkt hatte im Jahr 2022 einen Wert von 45.998,13 Millionen US-Dollar . Schätzungen zufolge wird er bis 2031 einen Wert von 68.919,09 Millionen US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2031) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,7 % wachsen.

Tenside, auch oberflächenaktive Stoffe genannt, sind allgegenwärtig und der vielseitigste Bestandteil der chemischen Industrie. Sie verringern die Oberflächenspannung zwischen zwei Flüssigkeiten oder zwischen einem Feststoff und einer Flüssigkeit und verbessern so die Ausbreitungs- und Kontakteigenschaften der Substanz. Sie werden zum Dispergieren wässriger Suspensionen unlöslicher Farbstoffe und Duftstoffe verwendet. Das oberflächenaktive Molekül muss teilweise lipophil (löslich in Lipiden oder Ölen) und teilweise hydrophil (wasserlöslich) sein. Als Emulgator oder Schaumbildner konzentriert es sich an den Grenzflächen zwischen Körpern oder Tröpfchen aus Wasser und solchen aus Öl oder Lipiden.

Tenside werden entweder aus synthetischen oder natürlichen Rohstoffen, den sogenannten Ausgangsstoffen, hergestellt. Synthetische Ausgangsstoffe werden durch Öl-, Gas- oder chemische Verarbeitung hergestellt, während natürliche Tensid-Ausgangsstoffe aus Pflanzenöl, hauptsächlich Kokosnussöl und Palmkernöl, hergestellt werden. Tenside werden in fast allen Konsumgütern verwendet, darunter in allen Reinigungs- und Waschmitteln, Körperpflegeprodukten, Kosmetika, Arzneimitteln, Textilien sowie Lebensmitteln und Getränken. Verschiedene Tenside, die weniger hydrophil und eher lipophil sind, könnten als Emulsionsspalter oder Entschäumer eingesetzt werden. Bestimmte Tenside haben antimikrobielle, fungizide und insektizide Eigenschaften. Tenside erzeugen Aerosole, fördern die Erzflotation, fördern den Ölfluss in porösem Gestein und wirken Korrosion entgegen.

Highlights

• Anionische Tenside dominieren das Typensegment
• Haushaltswaschmittel dominieren das Endverbrauchersegment
• Asien-Pazifik ist der größte Anteilseigner auf dem Weltmarkt

Marktdynamik

Marktführer

Boomende Agrochemie-Industrie

Agrochemikalien wie Pestizide und Insektizide sind Spezialchemikalien, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, um die Ernte vor Schädlingen und Insekten zu schützen und die Ertragsqualität zu verbessern. Die wachsende Weltbevölkerung und die Nachfrage nach Nahrungsmitteln sind die grundlegenden Faktoren, die das Wachstum der Agrochemiebranche weiter vorantreiben werden. Weltweit war die landwirtschaftliche Produktivität schon immer ein zentrales Anliegen und hat daher erhebliche Forschungsanstrengungen nach sich gezogen. Agrochemieanbieter konzentrieren sich zunehmend auf Innovationen und geben einen beträchtlichen Teil ihres Umsatzes für den Pflanzenschutz aus.

Tenside sind einer der Hauptbestandteile von Agrochemikalien. In der Landwirtschaft helfen Tenside dem Landwirt, Pestizide effizienter einzusetzen. Tenside minimieren die Oberflächenspannung, sodass die Pestizide auf der Zielfläche verbleiben, anstatt sich mit dem Wasser zu vermischen. Daher verbessern landwirtschaftliche Tenside die Wirksamkeit von Pestiziden und treiben so das Marktwachstum voran. Im Jahr 2020 betrug die Weltbevölkerung 7,7 Milliarden; bis 2050 wird die Weltbevölkerung voraussichtlich auf 9,7 Milliarden anwachsen. Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung wird die Nachfrage nach Nahrungsmitteln also direkte Auswirkungen auf den Markt für Agrochemikalien und Tenside haben.

Steigender Verbrauch biobasierter Tenside

Verschiedene Mikroorganismen produzieren Biotenside. Sie weisen im Vergleich zu ihren chemischen Gegenstücken einzigartige Eigenschaften auf, d. h. geringere Toxizität, hohe biologische Abbaubarkeit und Umweltverträglichkeit. Biotenside werden hauptsächlich anhand ihrer chemischen Struktur und ihres mikrobiellen Ursprungs klassifiziert. Die Hauptklassifizierung von Biotensiden umfasst Glykolipide, Phospholipide, polymere Biotenside und Lipopeptide. Der Haupttreiber für Biotenside ist das wachsende Bewusstsein für Umweltbelange, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und schwankende Ölpreise.

Das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für die Umweltgefahren, die durch die Verwendung chemischer Tenside entstehen, führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Biotensiden. Darüber hinaus besteht eine wachsende Nachfrage nach hochwertigen und hautfreundlichen Produkten wie Waschmitteln, Shampoos, Spülungen, Lippenprodukten, Handseife und anderen Körperpflegeprodukten. Bis 2030 wird der Markt für Biotenside jedoch florieren, und die Gesamtnachfrage nach ihnen wird stark von der industriellen Aktivität in den Bereichen Waschmittel und Kosmetik abhängen, in denen Umweltbedenken stärker im Vordergrund stehen. Daher treibt der wachsende Verbrauch biobasierter Tenside aufgrund ihrer Umweltvorteile das globale Marktwachstum an.

Marktbeschränkung

Volatilität der Rohstoffpreise

Tenside werden aus petrochemischen oder natürlichen Rohstoffen wie Pflanzenölen, insbesondere Kokosnuss- und Palmkernöl, gewonnen. Synthetische Tensidrohstoffe umfassen Propylentrimer und -tetramer, Ethylenoxid und Dodecylbenzol. Diese Rohstoffe werden aus Rohöl gewonnen. Darüber hinaus ist der Rohölpreis unsicher, da er häufig schwankt, was sich direkt auf den Preis von Tensiden auswirkt und die Kosten von Waschmitteln, Shampoos, Spülungen, Waschmitteln und Körperpflegeprodukten beeinflusst. Da viele FMCG-Akteure auf dem Markt diese Produkte anbieten, wird es für sie aufgrund des Wettbewerbsfaktors und der Präsenz lokaler Akteure, die dieselben Produkte zu einem niedrigeren Preis anbieten, schwierig, den Preis zu ändern. Dies behindert das Marktwachstum.

Marktchancen

Wachsende Lebensmittel- und Getränkeindustrie

In den letzten Jahren hat die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ein deutliches Wachstum erlebt. Dieses Wachstum ist vor allem auf die starke Entwicklung der Branche und Innovationen zurückzuführen, die den Konsum und die Ausgaben weiter gesteigert haben. Ebenso kam es aufgrund eines hektischen Lebensstils zu einer Verschiebung der Lebensmittelkonsummuster von unverarbeiteten Lebensmitteln hin zu verarbeiteten und hochverarbeiteten Lebensmitteln, was zu einem Rückgang des Kochens und einem wachsenden Trend zu verpackten Lebensmitteln führte.

In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden Tenside als Emulgatoren verwendet, die eine Schlüsselrolle bei der Bildung und Stabilisierung der Struktur von Lebensmitteln spielen. Lecithin, ein natürlicher Emulgator, ist in Eigelb enthalten und wird Backwaren, Margarine, Kuchen, Keksen und Schokolade zugesetzt. Diese Emulgatoren werden aus pflanzlichen und tierischen Fetten gewonnen und sind gesundheitlich unbedenklich, da sie leicht verdaulich sind und nach der Aufnahme keine negativen Auswirkungen haben. Darüber hinaus bevorzugen die Menschen mit dem wachsenden Bewusstsein für gesunde Lebensmittel Bio-Lebensmittel, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Bio-Tensiden führt, die eine hohe biologische Abbaubarkeit und geringere Toxizität und Aktivität bei extremen Temperaturen aufweisen und als antimikrobielle und antiadhäsive Mittel wirken. Solche Faktoren schaffen Möglichkeiten für eine Markterweiterung während des gesamten Prognosezeitraums.

Regionalanalyse

Regional ist der globale Tensidmarkt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Tensidmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,05 % aufweisen. Die schnelle Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und die zunehmende Industrialisierung in den Bereichen Lebensmittel, Kosmetik, Landwirtschaft, Textilien, Elektronik und anderen Fertigungssektoren führen zu einer enormen Nachfrage nach Tensiden im asiatisch-pazifischen Raum. Darüber hinaus wird der Markt durch die Verfügbarkeit billiger Arbeitskräfte und Rohstoffe gestärkt. China, Indien, Japan und Singapur waren in den letzten Jahren die wichtigsten Investitionsmärkte und werden dies auch weiterhin bleiben. Steigende verfügbare Einkommen, starkes Wirtschaftswachstum, wachsende Bautätigkeiten und die Dominanz landwirtschaftlicher Aktivitäten haben das Marktwachstum in der Region in erster Linie unterstützt. Darüber hinaus machen ein starker Produktionsstandort für Agrochemikalien , Farbstoffe und Pigmente, Reinigungsmittel, Handdesinfektionsmittel, Seifen und Körperpflegeprodukte sowie die Verfügbarkeit billiger Arbeitskräfte und niedrigerer Produktionskosten Indien zu einem zunehmend wichtigen Markt für Investoren aus dem In- und Ausland. Dies gilt insbesondere angesichts der Tatsache, dass China und Japan die größten Tensidmärkte im asiatisch-pazifischen Raum sind. Darüber hinaus dürften die Initiative „Make in India“ und die kürzlich gestartete Kampagne „Vocal for Local“ Indiens Aufstieg zu einem führenden Markt für Tenside zusätzlichen Schwung verleihen.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,28 % aufweisen. Nordamerika ist der am schnellsten wachsende Markt für Tenside. Der Ausbruch von COVID-19 hat die Nachfrage nach Hygieneprodukten wie Handdesinfektionsmitteln und Flüssigseife erhöht. Das Wachstum bei Hygieneprodukten wie Handdesinfektionsmitteln, Flüssigseife, Reinigungsmitteln, Körperpflegeprodukten, Bauprodukten, Farben und Beschichtungen, Landwirtschaft, Textilien und biobasierten Produkten treibt den Markt für Tenside in Nordamerika an. Darüber hinaus tragen die wachsende Nachfrage nach Körperpflege- und Haushaltspflegeprodukten, die steigende Nachfrage aus zahlreichen Anwendungen und die steigende Zahl biobasierter Produkte zum erheblichen Wachstum von Tensiden in Nordamerika bei. Das starke Wirtschaftswachstum, die Nachfrage nach umweltfreundlichem Wohnraum und erhebliche Investitionen der Bundes- und Landesregierungen zur Förderung von Wohngebäuden tragen zum Wachstum von Bauchemikalien sowie Farben und Beschichtungen in den USA bei, was die Nachfrage nach Tensiden ankurbeln wird. Strenge staatliche Vorschriften in Bezug auf Umwelt und Gesundheit werden das Wachstum im Prognosezeitraum jedoch wahrscheinlich behindern.

Europa ist eine der größten und wohlhabendsten Volkswirtschaften und beherbergt die am weitesten entwickelten Regionen wie Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Die wichtigsten Faktoren, die zur Nachfrage nach Tensiden in Europa beitragen, sind die wachsende Nachfrage aus Endverbraucherbranchen wie Bauwesen, Körperpflegeprodukte, Lebensmittelzusatzstoffe, Textil und Landwirtschaft. In Europa sind Haushaltsreiniger und Körperpflege die dominierenden Anwendungssegmente. Staatliche Vorschriften und die steigende Nachfrage nach biobasierten Tensiden treiben das Wachstum der Oleochemikalien jedoch erheblich voran. Darüber hinaus werden Oleochemikalien aus organischen Materialien wie Fetten und Ölen von Pflanzen oder Tieren hergestellt. Sie sind im Allgemeinen weniger giftig als Petrochemikalien und werden als Ersatz für Produkte auf Erdölbasis immer beliebter.

Lateinamerika ist der Nettoexporteur von Lebensmitteln und Agrarrohstoffen und macht über 16 % der weltweiten Lebensmittel- und Agrarexporte und 4 % der gesamten Lebensmittel- und Agrarimporte aus. Im Jahr 2020 stiegen die brasilianischen Agrarexporte in den ersten vier Monaten des Aprils im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17,5 %. Es gab einen Anstieg der Exporte nach Asien, insbesondere nach China. Mit den zunehmenden landwirtschaftlichen Aktivitäten wird daher erwartet, dass die Nachfrage nach Tensiden in den kommenden Jahren steigen wird. Eine weitere wichtige Anwendung von Tensiden in Lateinamerika sind Bauchemikalien. Die Bauproduktion wird zwischen 2019 und 2022 voraussichtlich jährlich um durchschnittlich 2,6 % steigen. Angesichts der aktuellen Möglichkeiten in der Bauindustrie wird der Tensidmarkt im Prognosezeitraum also wachsen.

Im Nahen Osten und in Afrika wird der Tensidmarkt durch den Verbrauch von Tensiden in Ölfeldern, Farben und Lacken, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft angetrieben. Erhöhte Investitionen der Regierung in den Ausbau der Öl- und Gasreserven schaffen Möglichkeiten für Akteure der Ölfeldchemie, im Nahen Osten und in Afrika zu investieren. So gab der Energieminister Saudi-Arabiens im August 2020 die Entdeckung von zwei Öl- und Gasfeldern bekannt.

Segmentanalyse

Der globale Tensidmarkt ist nach Typ und Endverbraucher segmentiert.

Basierend auf dem Typ ist der globale Tensidmarkt in anionische, nichtionische, kationische und amphotere Tenside unterteilt.

Das Segment der anionischen Tenside dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,70 % aufweisen. Anionische Tenside werden am häufigsten in Reinigungsprodukten wie Geschirrspülmitteln und Shampoo verwendet. Ein anionisches Tensid trägt eine negative Ladung, die ihm eine hydrophile Wirkung verleiht. Dieser negativ geladene Teil des Moleküls besteht aus Sulfonaten, Sulfaten oder Carboxylaten, die durch positiv geladene Metallkationen wie Natrium oder Kalium neutralisiert werden. Es ermöglicht die Entfernung von Schmutz, Flecken und öligen Rückständen von Oberflächen. Lineare Alkylbenzolsulfonate sind die am häufigsten verwendeten anionischen Tenside in Abwassersystemen und Flusswasser. Mit der wachsenden Bevölkerung steigt die Nachfrage nach Haushaltswaschmitteln, was wiederum die Nachfrage nach anionischen Tensiden steigert. Darüber hinaus erhöht die steigende Nachfrage nach Körperpflegeprodukten und die wachsende Nachfrage nach pharmazeutischen Produkten die Nachfrage nach anionischen Tensiden.

Nichtionische Tenside bilden keine elektrische Ladung und werden oft zusammen mit anionischen Tensiden verwendet. Sie sind anionischen Tensiden beim Entfernen von organischem Schmutz und Fett überlegen und eignen sich hervorragend zum Emulgieren von Ölen. Anionische und nichtionische Tenside werden häufig in Kombination verwendet. Daher enthalten die meisten Reinigungsprodukte nichtionische, anionische oder eine Kombination aus beiden Tensiden. Nichtionische Tenside, auch Trübungspunkte genannt, haben eine einzigartige Eigenschaft. Das nichtionische Tensid beginnt bei einer Temperatur, die als Trübungspunkt bezeichnet wird, eine Phasentrennung von der Reinigungslösung. Das Reinigungsmittel wird dadurch trüb. Dies ist die ideale Reinigungstemperatur. Bei schwach schäumenden Reinigern ist die Reinigungswirkung beim Trübungspunkt am besten; bei schäumenden Reinigern ist die Reinigungswirkung beim Trübungspunkt oder am Anfang davon am besten. Daher reicht das Rühren bei schwach schäumenden Reinigern aus, um eine Phasentrennung zu verhindern.

Basierend auf dem Endverbraucher ist der globale Tensidmarkt in die Bereiche Haushaltswaschmittel, Textilien, Körperpflege, Chemikalien für Ölfelder, Bauchemikalien, Lebensmittelverarbeitung, industrielle und institutionelle Reiniger, Zellstoff und Papier, Farben und Beschichtungen und Sonstige segmentiert.

Das Segment Haushaltswaschmittel hat den höchsten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,19 % aufweisen. Der Markt für Haushaltswaschmittel umfasst Waschmittel, Geschirrspülmittel, Fleckentferner, Teppichreiniger und Weichspüler. Der Hauptzweck der Verwendung von Tensiden in Waschmitteln besteht darin, Schmutz und Flecken aus Textilien zu entfernen. Darüber hinaus verbrauchen Haushaltswaschmittel fast die Hälfte des gesamten Tensidbedarfs. Weichspüler-Tenside werden entweder im letzten Spülgang oder als Trocknertücher verwendet, um die nasse Kleidung im Trockner zu trocknen. In Geschirrspülmitteln werden Tenside verwendet, um Oberflächen zu benetzen und den Schmutz zu entfernen.

Körperpflegeprodukte umfassen eine breite Palette von Produkten wie Hautpflege (Cremes, Lotionen, Vaseline und Sonnenschutzmittel), Haarpflege (Haaröl, Haargel, Spülung und Shampoo), Kosmetika (Shampoo, Haarfärbemittel, Gesichtscreme, Feuchtigkeitscreme, Parfüm, Abdeckstift und vieles mehr) und Mundhygieneprodukte (Zahnbürste, Zungenschaber, Zahnfleischstimulatoren und Zahnseide, um nur einige zu nennen). Darüber hinaus werden Körperpflegeprodukte täglich verwendet und aus Inhaltsstoffen hergestellt, die aus natürlichen und synthetischen Quellen gewonnen werden. Tenside sind der wichtigste Inhaltsstoff von Körperpflegeprodukten. Von der täglichen Dusche bis zum Baden und um unsere Haut gesund zu halten und Zähne und Nägel zu schützen, spielen Tenside eine entscheidende Rolle, damit diese Produkte ihre Aufgabe sicher und effizient erfüllen können. In Körperpflegeanwendungen werden unterschiedliche Arten von Tensiden verwendet, die jeweils unterschiedliche Leistungs- oder ästhetische Eigenschaften aufweisen.

jüngsten Entwicklungen

• März 2023 – L'Oréal investiert in ein vom Biotechnologieunternehmen Genomatica gegründetes Unternehmen, das umweltfreundlichere Alternativen zu ölbasierten Tensiden entwickeln soll. Unilever und Kao werden neben L'Oréal Gründungsmitglieder des Unternehmens sein.
• Januar 2023 – Holiferm Limited und Sasol Chemicals, eine Abteilung von Sasol Ltd. (JSE: SOL; NYSE: SSL), gaben eine Partnerschaft zur Herstellung und zum Vertrieb von Rhamnolipiden und Mannosylerythritollipiden (MELs) bekannt. Diese Zusammenarbeit erweitert die im März 2022 von den beiden Unternehmen angekündigte Partnerschaft zur Entwicklung und Vermarktung von Sophorolipiden, einem weiteren Biotensidprodukt.