Marktbericht zu thermoplastischen Polyester-Elastomeren: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Endverwendung (Automobilindustrie, Elektrotechnik & Elektronik, Industrie, Medizin, Konsumgüter, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumstreiber des Marktes für thermoplastische Polyester-Elastomere

Triebkraft: der Boom in der Automobilindustrie

Obwohl der Marktanteil von Automobil-Elastomeren im Prognosezeitraum voraussichtlich relativ stabil bleiben wird, zählt die Branche weltweit weiterhin zu den vielversprechendsten. Die gestiegene Nachfrage nach Automobil-Elastomeren hat zu einem extrem starken Wachstum der Branche geführt. Dieser Nachfrageanstieg ist sowohl bei Pkw als auch bei Nutzfahrzeugen zu beobachten. Zusätzlich ist die Nachfrage nach Leichtbaukomponenten in Fahrzeugen gestiegen, und da Gummi das beste Material für diese Leichtbaukomponenten ist, hat sich seine Verwendung im Automobilsektor weiter erhöht. In den letzten Jahren hat auch die Verwendung von Recyclinggummi deutlich zugenommen. Dies liegt daran, dass viele der renommiertesten Hersteller von Automobil-Elastomeren Recyclinggummi einsetzen. Darüber hinaus kann Recyclinggummi auch zur Stromerzeugung genutzt werden, was einen bedeutenden Vorteil darstellt.

Steigende Kosten für Gesundheitsdienstleister und medizinische Einrichtungen

Investitionen in Medizintechnik, wie beispielsweise Kunststoffspritzen, Instrumente, OP-Handschuhe und andere Kunststoffprodukte für Konsumgüter und industrielle Anwendungen, werden voraussichtlich durch steigende Kosten im Gesundheitswesen und in medizinischen Einrichtungen getrieben. Infolgedessen ist die Nachfrage nach leichten Kunststoffen wie TPEE für diese und andere Medizinprodukte gestiegen. Diese Materialien werden auch für die Verpackung von Medikamenten und anderen pharmazeutischen Produkten verwendet, da sie das Gewicht beim Transport reduzieren und den hygienischen Schutz der Produktbestandteile gewährleisten.

Marktbeschränkungen

TPE ist teurer als andere Materialien

Die Herstellung von TPE ist teurer und zeitaufwändiger als die Produktion gängiger Materialien wie Polyethylen, PVC, Gummi undPolyurethanTPE wird mit einer Hightech-Produktionsanlage hergestellt, die bei extrem hohen Temperaturen arbeitet. Aufgrund der hohen Investitionen und der komplexen Herstellungsverfahren ist der Preis für TPE gestiegen. Wegen der hohen Produktionskosten findet TPE bisher nur in High-End-Anwendungen breite Anwendung. Beispielsweise wurden kostengünstigere synthetische Varianten von TPE-ähnlichen Polymeren wie Polyethylen, Polypropylen, Acrylnitril-Butadien-Styrol und Polyurethan entwickelt. Einige Endverbraucherbranchen, wie etwa der Maschinenbau, das Bauwesen und die Elektronikindustrie, stehen in starkem Wettbewerb mit TPE. Der Preis von TPE wird zudem durch die steigenden Rohstoffkosten beeinflusst.

Marktchance

Biobasiertes TPE hat einen wachsenden Markt

Pflanzenöle und Fettsäuren werden zur Herstellung von biobasiertem TPE verwendet. Elektronik-, Sportartikel- und Schuhindustrie profitieren am meisten von dieser neuen Technologie. Die Produktion von biobasiertem TPE verbessert die biologische Abbaubarkeit und verbraucht weniger nicht erneuerbare Ressourcen. Die Kommerzialisierung von biobasiertem TPE generiert neue Einnahmequellen für die Branchenteilnehmer. Einige Hersteller von synthetischem TPE konzentrieren sich nun verstärkt auf die Entwicklung umweltfreundlicher und nachhaltiger Produkte.

Biobasiertes TPU wird beispielsweise von BASF und Lubrizol hergestellt und findet Anwendung in der Schuh-, Automobil-, Industrie-, Elektronik- und Textilindustrie. Polyhydroxybutyrat (PHB), Polymilchsäure (PLA), Rizinusöl und Palmöl gehören zu den Biopolymeren, die zur Herstellung von biobasiertem TPU verwendet werden.

Verbessertes biobasiertes TPU ist hinsichtlich seiner Eigenschaften mit herkömmlichem TPU vergleichbar, bietet aber aufgrund der hohen Kosten von Diisocyanaten und Polyolen als Rohstoffe einen Vorteil. Die Entwicklung eines biobasierten TPU eröffnet Herstellern neue Möglichkeiten.

Segmentanalyse

Nach Endverwendung

Der globale Markt für thermoplastische Polyester-Elastomere (TPEE) ist in die Segmente Automobil, Elektrotechnik & Elektronik, Industrie, Medizin, Konsumgüter und Sonstige unterteilt. Der Automobilsektor dominiert den Markt. Der zunehmende Einsatz elektronischer und elektrischer Bauteile, wie beispielsweise Gehäuse für Sitz- und Fensterhebermotoren, Airbags, Sicherheitsgurtstraffer und vieles mehr, hat in den letzten zehn Jahren zu einem drastischen Anstieg des TPEE-Verbrauchs in Automobilanwendungen geführt. In den letzten Jahren ist zudem ein Anstieg des Einsatzes hydrolysebeständiger TPEE-Typen in Automobilkomponenten zu verzeichnen. Da die Anforderungen der Automobilindustrie weiter steigen, werden auch andere Anwendungen im Automobilbereich, wie beispielsweise Steckverbinder, Stecker und Gehäusekomponenten, im Spritzgussverfahren hergestellt.

Im Jahr 2021 entfielen beachtliche 22 % des Marktes auf elektronische Geräte. Komponenten wie Leistungsschalter, Schalter, Verbindungen und Gehäuse in der Haushaltsgeräteindustrie werden unter Verwendung von Verbindungen mit elektrischen Isoliereigenschaften und inhärent hohen thermischen Verformungstemperaturen hergestellt.

Eine schnellere Entwicklung und Herstellung von leichten und robusten Medizinprodukten und -geräten ist erforderlich, da die Kosten im Gesundheitswesen in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. Insbesondere in Entwicklungsländern wie Indien, Indonesien, Thailand, Argentinien und Mexiko wird für diese Branche ein exponentielles Wachstum erwartet.

Für Gebrauchsgegenstände, langlebige Konsumgüter und Textilien werden schlagzähmodifizierte Chemikalien verwendet, die speziell für diese Produkte entwickelt wurden. Daher wird die Produktionsdynamik von TPEE in diesen Anwendungsbereichen stark vom Kaufverhalten der Verbraucher beeinflusst.

Nach Region

Der globale Markt für thermoplastische Polyester-Elastomere ist in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Viele Automobilhersteller in Nordamerika werden voraussichtlich weiterhin Kunststoff-Fahrzeugteile verwenden, da dies eine kostengünstigere Produktion und somit höhere Gewinne ermöglicht. Der Markt für thermoplastische Polyester-Elastomere in Nordamerika wurde von diesem Polymer dominiert. Zu den häufigsten Anwendungsbereichen von Kunststoff in Nordamerika zählen die Automobil-, Elektro- und Elektronikindustrie, die Verpackungs- und die Bauindustrie.

Die drei größten Volkswirtschaften der Asien-Pazifik-Region – China, Indien und Südostasien – werden voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen. Aufgrund des wachsenden Fertigungssektors wird die Nachfrage nach TPEE-Verbindungen in der Automobil-, Maschinenbau-, Verpackungs- sowie Elektro- und Elektronikindustrie hoch sein.

Prognosen zufolge wird Europa ein bedeutender Markt bleiben. Die positiven Aussichten für Produktion und Konsum in Osteuropa dürften die Wirtschaft der Region ankurbeln, trotz makroökonomischer Herausforderungen wie der Finanzkrise, steigender Arbeitslosigkeit und stagnierender Industrieproduktion.

Im Nahen Osten und Nordafrika wird viel Rohöl gefördert. Öl ist eine wichtige Einnahmequelle für viele Länder in dieser Region, darunter Kuwait, Saudi-Arabien, Oman, Bahrain, Irak, Libyen, Angola und Iran.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Markt

Mit einem Umsatzanteil von über 40 % im Jahr 2021 dominierte Nordamerika den Markt für thermoplastische Polyester-Elastomere (TPEE). Dies ist auf die hohe Nachfrage nach Kunststoffen im Bauwesen, der Automobilindustrie, der Elektro- und Elektronikindustrie sowie der Verpackungsindustrie in Nordamerika zurückzuführen. Aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile, der einfachen Verarbeitung und der Möglichkeit, die gewünschten Formen anzunehmen, werden TPEE und andere Polymere in allen Branchen umfassend eingesetzt. Viele Automobilhersteller bevorzugen Kunststoff-Autoteile, da diese eine kostengünstige Produktion ermöglichen und den Umsatz steigern.

Kanada ist einer der weltweit größten Rohölproduzenten. Der steigende Bedarf der Region an Kunststoffen in Verbindung mit sinkenden Rohölpreisen fördert das Wachstum des Kunststoffmarktes. Verschiedene aus Rohöl gewonnene Petrochemikalien werden zur Herstellung von Polymeren und Materialien wie TPEE verwendet. Hersteller integrieren zunehmend Additive in TPEE, um dem Material Festigkeit, Haltbarkeit und ein geringes Gewicht zu verleihen.

Aufgrund des Überflusses an Rohstoffen, der günstigen Arbeitskräfte und der kostengünstigen Fertigung erlebte die mexikanische Automobilindustrie einen starken Aufschwung, als große Automobilhersteller wie BMW und Mercedes dort Produktionsstätten errichteten.

Die Präferenz vieler Automobilhersteller für Kunststoff-Fahrzeugteile, die eine kostengünstigere Produktion und höhere Rentabilität ermöglicht, dürfte auch in Nordamerika ein wichtiger Faktor bleiben. Aufgrund der Marktsättigung und eines kleineren Kundenstamms als im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnet die Region ein moderates Wachstum.

Die wichtigsten Wachstumsmärkte im asiatisch-pazifischen Raum sind voraussichtlich China, Indien und Südostasien. Der Bedarf an TPEE-Compounds in der Automobil-, Maschinenbau-, Verpackungs- sowie Elektro- und Elektronikindustrie wird durch den expandierenden Fertigungssektor weiter angekurbelt. Der Markt für thermoplastische Polyester-Elastomere wächst kontinuierlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 5,85 Prozent, wobei der asiatisch-pazifische Raum 2021 mit über 35 Prozent den größten Marktanteil ausmachte.

Mit einem Umsatzanteil von über 28 % im Jahr 2021 dürfte Europa weiterhin ein bedeutender Markt bleiben. Obwohl das Wachstum der Region voraussichtlich durch verschiedene makroökonomische Faktoren wie die Schuldenkrise, steigende Arbeitslosigkeit und stagnierende Industrieproduktion gebremst wird, wird es durch die positiven Aussichten für das verarbeitende Gewerbe und den Konsum in Osteuropa beflügelt. Strenge Umweltauflagen von Organisationen wie der ECHA, der Europäischen Kommission und zahlreichen Bundesbehörden prägen die Region.

Aufgrund ihrer zunehmenden Anwendung in einer Vielzahl von medizinischen Geräten und Ausrüstungenchirurgische InstrumenteTPEE, das im medizinischen Sektor eingesetzt wird, und andere Medizinprodukte, dürften ihre Bedeutung beibehalten. Aufgrund der wachsenden Vielfalt an Maschinenkomponenten und Zubehör wird der Bereich der Industrieanlagen in Europa voraussichtlich das größte Wachstum verzeichnen.

Ähnlich wie im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnen auch andere aufstrebende Volkswirtschaften, beispielsweise in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika (LAMEA), ein rasantes Wachstum. Diese Regionen profitieren von wachsenden Endverbraucherbranchen und einer im Vergleich zu anderen Regionen relativ geringen Marktdurchdringung thermoplastischer Compounds.

Die MEA-Region ist weltweit führend in der Rohölproduktion. Kuwait, Saudi-Arabien, Oman, Bahrain, Irak, Libyen, Angola und Iran sind nur einige der wichtigsten ölreichen Länder der MEA-Region. Mit Ausnahme von Venezuela und Ecuador befinden sich alle OPEC-Staaten in der MEA-Region. Die OPEC wurde ursprünglich gegründet, um die weltweite Ölversorgung zu sichern, das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu wahren und die Ölpreise zu kontrollieren. Aufgrund der hohen Ölproduktion der Region bestand in den letzten Jahren eine beträchtliche Nachfrage nach TPEE-Produkten in der MEA-Region, die im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter steigen wird.