Marktbericht für Kunststoffe in der Automobilindustrie: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Polypropylen, Polyurethan, Polyvinylchlorid, Acrylnitril-Butadien-Styrol, Polyethylen (PE), Polystyrol (PS), Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), Acryl (PMMA usw.), Kunststoffverbundwerkstoffe, Sonstige), Anwendung (Innenraum, Außenbereich, Motorraum), Endverwendung (konventionelle Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Automobilkunststoffmarktes

Strenge Emissionsvorschriften

Der Einsatz von Polymermatrix und Kohlenstofffaserverbundwerkstoffen reduziert das Gesamtgewicht eines Fahrzeugs um 25 % bis 75 % – ein entscheidender Vorteil, der die Ziele der Emissionsreduzierung und Kraftstoffeinsparung unterstützt und gleichzeitig das zusätzliche Gewicht moderner Sicherheitsausstattung trägt. Jedes eingesparte Kilogramm reduziert die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs über seine gesamte Lebensdauer um etwa 20 Kilogramm. Da Automobilhersteller (OEMs) Nachhaltigkeitsziele anstreben, spielen Kunststoffe in der Automobilindustrie eine entscheidende Rolle. Strenge Vorschriften, wie beispielsweise der CO₂-Ausstoß (Corporate Average Fuel Economy), zwingen Automobilhersteller (OEMs) zudem dazu, weitere Methoden zur Gewichtsreduzierung und damit zur Effizienzsteigerung zu entwickeln.

Technologische Fortschritte

Im Markt für Automobilkunststoffe ist der technologische Fortschritt ein entscheidender Trend, der immer mehr an Bedeutung gewinnt.

• Im Jahr 2021 führte die Covestro AG beispielsweise ein neues 3D-Druckmaterial ein, das aus recyceltem Material besteht.PolyethylenterephthalatDiese Technologie wird für den 3D-Pelletdruck mittels Schmelzgranulat-Verfahren eingesetzt und ermöglicht die Herstellung großflächiger Bauteile. Sie findet Anwendung in der Automobilindustrie zur Fertigung von Interieurkomponenten. Die Chancen im Pkw-, leichten und schweren Nutzfahrzeugbereich lassen auf eine vielversprechende Zukunft des globalen Marktes für Automobilkunststoffe hoffen. Die Entwicklung von Kunststoffrecyclingtechnologien ist ein aufkommender Trend, der die Dynamik der Branche unmittelbar beeinflussen wird.

Marktbeschränkung

Hohe Kosten

Obwohl Polymere günstiger als Metalle sind, sind die Entwicklung und Produktion von Polymerbauteilen extrem kostspielig. Dies reduziert den Einsatz von Kunststoffen im Automobilbau durch kleinere Automobilhersteller und bremst somit das Marktwachstum. Auch die Kosten für das Recycling von Kunststoffen sind hoch. Fehlendes Wissen der Hersteller über das Recycling dieser Polymere und die unzureichende Infrastruktur stellen weiterhin Hindernisse dar. Darüber hinaus wird das Kunststoffrecycling durch fehlende Technologie, unzureichende Infrastruktur und einen begrenzten Markt für Recyclingmaterialien erschwert. Für das Recycling von Kunststoffen sind Anlagen mit fortschrittlicher Technologie erforderlich. Daher gestaltet sich das Recycling aufgrund fehlender Infrastruktur, Wissenslücken und der Vielfalt der verwendeten Kunststoffmischungen schwierig.

Einblick in die Produktarten

Das Polypropylen-Segment hält derzeit den größten Marktanteil, gefolgt vonPolyamidAufgrund der geringen Kosten und der hohen mechanischen Eigenschaften von Polypropylen, einschließlich seiner Beständigkeit gegenüber verschiedenen chemischen Lösungsmitteln, Basen und Säuren, findet es breite Anwendung. Polypropylen wird unter anderem für Stoßfänger, Kabelisolierungen, Chemikalientanks, Benzinkanister und Teppichfasern verwendet. Im Vergleich zu anderen Kunststoffen ist Polypropylen relativ leicht und eignet sich daher für den Einsatz in der Automobilindustrie, um das Gesamtgewicht von Fahrzeugen zu reduzieren. Dies wiederum senkt den Kraftstoffverbrauch und die Treibhausgasemissionen. Auch das Polyamid-Segment dürfte aufgrund der häufigen Verwendung dieses Polymers in Airbag-Gehäusen, Motorabdeckungen und verschiedenen elektronischen Bauteilen von Pkw ein deutliches Wachstum verzeichnen.

Anwendungseinblicke

Im Segment der Fahrzeuginnenausstattung wird ein signifikantes Wachstum erwartet, da rund 50 % der Fahrzeuginnenausstattungsteile aus Kunststoffen bestehen, darunter Türverkleidungen und Instrumententafeln. Kunststoffe bieten eine gute Oberflächenbeschaffenheit, ästhetische Attraktivität und Kratzfestigkeit.

Regionalanalyse

Im asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund der hohen Automobilproduktion ein signifikantes Wachstum des Marktes für Automobilkunststoffe erwartet. Wirtschaftliche Entwicklung und veränderte Konsumgewohnheiten beschleunigen den Automobilabsatz in der Region, was wiederum die Beschaffung von Kunststoffen für die Automobilherstellung ankurbelt. Allein China produzierte 2018 über 27 Millionen Fahrzeuge, während Indien laut Angaben der Internationalen Organisation der Kraftfahrzeughersteller (OOM) im selben Jahr ein Wachstum der Automobilproduktion von rund 0,8 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete. China wird den asiatisch-pazifischen Markt für Automobilkunststoffe im Prognosezeitraum voraussichtlich dominieren, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigt und durch veränderte staatliche Vorschriften begünstigt wird.

Der Einsatz von Kunststoffen in der Automobilindustrie des Landes hat aufgrund der wachsenden Mittelschicht und der steigenden Zahl kaufkräftiger Neuwagenkäufer und Kundendienstleistungen zugenommen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach alternativen Fahrzeugen wie SUVs und Elektrofahrzeugen, verbunden mit einer veränderten Regierungspolitik hinsichtlich CO₂-Emissionen und der Bereitstellung von Subventionen für Elektrofahrzeuge, die Nachfrage nach Kunststoffen in der Region weiter ankurbeln wird.

Markttrend für Kunststoffe in der nordamerikanischen Automobilindustrie

In Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum des Marktes für Automobilkunststoffe erwartet. Die strengen regulatorischen Vorgaben der Region zielen auf eine Senkung der Fahrzeugemissionen ab und fördern so den Einsatz von Hochleistungskunststoffen anstelle herkömmlicher Metalle zur Reduzierung des Fahrzeuggewichts.

• Beispielsweise drängen die CAFE-Standards (Corporate Average Fuel Economy) in den USA die Automobilhersteller dazu, die Fahrzeugmasse zu verringern und dadurch die Effizienz zu verbessern.

Zudem dürften steigende Eisen- und Stahlpreise die Nachfrage nach Kunststoffen im Automobilsektor ankurbeln. Die US-Regierung hat ein Treibhausgasemissionsziel für 2050 festgelegt, das den wichtigsten Markttreiber darstellt. Etablierte Marktteilnehmer in der Region konzentrieren sich auf die Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Im Jahr 2020 schloss sich General Motors mit EVgo zusammen, um die Verbreitung von Elektrofahrzeugen in den USA zu fördern.

Trend auf dem europäischen Markt für Kunststoffe in der Automobilindustrie

Europäische Automobilhersteller verwenden Hochleistungskunststoffe, da diese Materialien energieeffizient sind und zur Gewichtsreduzierung der Fahrzeuge beitragen. Strenge Emissionsvorschriften in der Region haben europäische Automobilhersteller gezwungen, von Dieselmotoren auf Elektromotoren umzusteigen. Dies wird die Produktnachfrage im Prognosezeitraum steigern. Die regulatorischen Rahmenbedingungen in Europa sind mit denen in Nordamerika vergleichbar. Länder in der gesamten Region setzen Maßnahmen zur Reduzierung von Fahrzeugemissionen um.

Gemäß der europäischen Mindestnorm für die Energieeffizienz (EU MEPS) müssen alle in Europa eingeführten Elektromotoren die festgelegten Mindestwirkungsgradwerte erfüllen. Diese Vorschriften treiben Übernahmen im Markt für Kunststoffe in der Automobilindustrie voran.

• Beispielsweise erwarb die Metaplasm Group, ein europäischer Automobilzulieferer, im Jahr 2016 die Key Plastics LLC, einen Entwickler und Hersteller von thermoplastischen Automobilkomponenten.

Lateinamerika, der Nahe Osten und Afrika (LAMEA) werden voraussichtlich ein stetiges Wachstum verzeichnen, das durch positive Faktoren wie den Infrastrukturausbau und hemmende Faktoren wie begrenzte Finanzmittel und ein niedriges Pro-Kopf-Einkommen in Afrika ausgeglichen wird. Die Initiativen der Vereinigten Arabischen Emirate zur Einführung umweltfreundlicher, kraftstoff- und kosteneffizienter sowie „intelligenter“ Fahrzeuge verändern die lokalen Fahrzeugflotten. Die Bemühungen der Regierung, umweltfreundlichere Fahrzeuge in den öffentlichen Nahverkehr zu integrieren, schaffen Anreize für die Privatwirtschaft, leichtere und kraftstoffsparende Automobile herzustellen. Darüber hinaus dürften staatliche Regulierungen, Förderprogramme und Steuervergünstigungen die Verbreitung von Elektrofahrzeugen beschleunigen und damit in den kommenden Jahren den Markt für Kunststoffe im Automobilbereich ankurbeln.