Markt für Tunnelbohrmaschinen Größe und Ausblick, 2022-2030

Marktübersicht

Der globale Markt für Tunnelbohrmaschinen hatte im Jahr 2022 einen Wert von 5.586,8 Millionen USD . Bis 2031 soll er voraussichtlich 9.519,22 Millionen USD erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2031) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,1 % wachsen. Tunnelbohrmaschinen (TBM) graben Tunnel durch verschiedene Gesteine und Böden. Tunnelbohrmaschinen werden hauptsächlich zum Ausheben von Kohlebergwerken und Tunneln eingesetzt. Ein Anstieg des Eisenbahn- und Autobahninfrastrukturbaus wird voraussichtlich das Wachstum der weltweiten Tunnelbohrmaschinenindustrie ankurbeln. Der Markt für Tunnelbohrmaschinen wird voraussichtlich wachsen, da mehr Maschinen für die Wasserversorgung und -entsorgung, Pipelines für Öl und Gas und Wasserkraftprojekte eingesetzt werden. TBM reduzierten die für Bautätigkeiten erforderliche Betriebszeit im Vergleich zu herkömmlichen Technologien und erhöhten so ihre Akzeptanz. Darüber hinaus werden erhöhte Ausgaben für Straßeninfrastruktur und Eisenbahnprojekte wahrscheinlich den weltweiten Markt für Tunnelbohrmaschinen vorantreiben.

Marktdynamik

Markttreibende Faktoren

Der Anstieg der Verkehrsinfrastrukturprojekte wird den Marktfortschritt ankurbeln

Verkehrsinfrastruktur wie Eisenbahnen und Autobahnen sind für moderne Volkswirtschaften unverzichtbar. Sie sind die Bausteine für eine langfristige wirtschaftliche Entwicklung. Weltweit ist ein erhöhter Bedarf an der Verbesserung von Verkehrswegen zu verzeichnen, insbesondere in Entwicklungsländern. Tunnelbau wird empfohlen, wenn in städtischen Gebieten Platz oder Land für den Bau von Verkehrsanlagen knapp sind. Solche Tunnel bieten einfachen und schnellen Transport auf strategischen Routen, was die Nachfrage nach Tunnelbohrmaschinen erhöht. So wurde beispielsweise der Gotthard-Basistunnel, der längste Eisenbahntunnel der Welt, mit Gripper-TBMs von Herrenknecht vorgetrieben.

Darüber hinaus dürften staatliche Investitionen in Eisenbahnpipeline-Projekte das Wachstum des Marktes für Tunnelbohrmaschinen fördern. So gab die italienische Regierung im Juli 2019 33,79 Milliarden US-Dollar für ein Eisenbahninfrastrukturprojekt aus. Außerdem unterzeichnete die Schweiz internationale Verträge mit ihren Nachbarländern wie Deutschland und Italien, um Tunnelstrecken auszubauen und das wachsende Verkehrsaufkommen effizient zu bewältigen.

Verstärkter Fokus auf Mikrotunnelbau soll den Markt ankurbeln

Mikrotunnel sind kleine Tunnel, die mit TBMs mit kleinem Durchmesser gebaut werden. Mikrotunnelbau ist aufgrund der niedrigen Baukosten und der hohen Produktivität ein Ersatz für die Tagebaumethode. Die Größe dieser kleinen Tunnel kann zwischen 0,61 und 1,5 Metern variieren. Die USA und Kanada erweitern ihre Speicherkapazität durch den Bau kleiner Tunnel, da es an Versorgungsengpässen bei Wasser- und Abwassersystemen mangelt. Kanada hat das Gore Road-Projekt abgeschlossen, einen kleinen Tunnel für Abwasserrohre mit TBMs für Mikrotunnelbau, die von Ward and Burke Construction Ltd. entwickelt wurden.

Darüber hinaus haben China und Japan Mikrotunneltechnologie entwickelt, die Oberflächenstörungen beim Ausheben von Rohrleitungen unter Flüssen, Straßen oder Eisenbahnlinien minimiert. Mexiko baute den Tunnel Emisor Oriente, einen 62 km langen unterirdischen Abwasserbehandlungstunnel, bei dem Erddruck-ausgeglichene (EPB) Tunnelbohrmaschinen (TBMs) von Herrenknecht und Robbins zum Einsatz kamen. Solche Mikrotunnelprojekte treiben die Nachfrage nach Tunnelbohrmaschinen in die Höhe.

Marktbeschränkende Faktoren

Hohe Investitionskosten und mangelnde Flexibilität schränken das Marktwachstum ein

Eine Tunnelbohrmaschine ist nicht wirtschaftlich. Auch die Installationskosten sind hoch. Darüber hinaus ist es praktisch unmöglich, die Methode während des Tunnelbaus zu ändern, sobald sie einmal ausgewählt wurde. Beim Tunnelbau wird auch das Sprengverfahren verwendet, das im Vergleich zu Tunnelbohrmaschinen billig ist. Darüber hinaus wird für Tunnelaushubarbeiten mit einer Länge von mehr als 4 km oft eine Tunnelbohrmaschine empfohlen, während für Längen von weniger als 1,5 km normalerweise die Bohr- und Sprengtechnik eingesetzt wird. Daher wird erwartet, dass solche Faktoren das Wachstum des Marktes für Tunnelbohrmaschinen behindern.

Wichtige Marktchancen

Technologischer Fortschritt durch Automatisierung und Felsschneidetechnik

Technologische Innovationen bei Tunnelbohrmaschinen werden in den kommenden Jahren zu Marktwachstum führen. Automatisierung bietet hohe Produktivität, verbesserte Sicherheit, effiziente Ressourcennutzung und geringere Arbeitskosten. Bei der Wasserstrahl- und Diamantdrahttechnologie werden Hochdruck-Wasserstrahlen und Diamantdrahtschneiden für den Felsaushub verwendet.

Ebenso werden ZigBee-basierte drahtlose Sensornetzwerke für die Datenkommunikation bei Tunnelbauarbeiten verwendet. Echtzeitdaten werden erfasst und verarbeitet, um Projektmanager und TBM-Bediener zu unterstützen. So bot die Master Drilling Company im April 2019 eine mobile Tunnelbohrmaschine für Northam Platinum an. Diese Tunnelbohrmaschine verwendet ein drahtloses Sensornetzwerk in der Bergbauindustrie. Diese Tunnelbohrmaschine verfügt über eine Schneidkopfkapazität von 17-Zoll-Scheibenschneidern. Diese Tunnelbohrmaschine hat einen Durchmesser von 5,5 Metern.

Regionalanalyse

Die globale Marktanalyse für Tunnelbohrmaschinen wird regional in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in LAMEA durchgeführt.

Warum wird der asiatisch-pazifische Raum im Bewertungszeitraum voraussichtlich der lukrativste Markt sein?

Der asiatisch-pazifische Raum ist der größte Umsatzbringer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 6,7 % wachsen. Länder wie China, Indien und andere ergreifen aufgrund des Bevölkerungswachstums, der raschen Urbanisierung und des starken Wirtschaftswachstums mehrere Initiativen, um groß angelegte Tunnelprojekte für Eisenbahnen und Autobahnen in der Region zu fördern. Solche Faktoren treiben das Wachstum des Marktes für Tunnelbohrmaschinen voran. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine beträchtliche Anzahl laufender U-Bahn-Projekte in Indien die Nachfrage nach Tunnelbohrmaschinen bald ankurbeln wird. So hat beispielsweise die Mumbai Metro Rail Corporation (MMRC) Tunnelbohrmaschinen für das Projekt 33.5 Metro III-Korridor eingesetzt. Die Tunnelbohrmaschine wurde von der Produktionsstätte der Herrenknecht AG in China gekauft.

Darüber hinaus konzentrieren sich viele Hersteller im asiatisch-pazifischen Raum auf die Entwicklung moderner Tunnelbohrmaschinen, um das Marktwachstum in der Region voranzutreiben. So hat beispielsweise CCCC Tianhe Mechanical Equipment Manufacturing Co., ein chinesischer Hersteller von Tunnelbohrmaschinen, für ein Hochgeschwindigkeitsbahnprojekt in Indonesien eine riesige chinesische Tunnelbohrmaschine mit einem Durchmesser von 13,1 Metern entwickelt. Ebenso hat TERRATEC, ein australischer Hersteller von Tunnelbohrmaschinen, zwei neue Erddruckschildmaschinen (EPBMs) mit einem Durchmesser von 6,56 Metern für das Halkali-Yeni Havalimani Metro Joint Venture für die neue U-Bahnlinie des Istanbuler Flughafens entwickelt.

Der europäische Markt für Tunnelbohrmaschinen soll voraussichtlich um durchschnittlich 6 % jährlich wachsen. Zahlreiche namhafte Akteure in der Region bieten Tunnelbohrmaschinen für einen effizienten und zuverlässigen Betrieb an, was auf das Wirtschaftswachstum und zahlreiche Investitionen in Infrastrukturprojekte in Europa zurückzuführen ist. So entwickelte beispielsweise die Herrenknecht AG, ein deutscher Hersteller von Tunnelbohrmaschinen, die größte Tunnelbohrmaschine mit einem Durchmesser von 52 Fuß, die zum Bau des 4,6 Meilen langen Valico-Tunnels in Italien verwendet wurde.

Ebenso entwickelten NFM Technologies, Ferrovial Agroman, Laing O'Rourke, Herrenknecht AG und Lovat sechs TBMs zum Bau des 12,6 km langen Thames Tideway Tunnels. Darüber hinaus treibt eine Zunahme von Straßeninfrastrukturprojekten und Eisenbahnpipelineprojekten in der Region Osteuropa das Wachstum des Marktes für Tunnelbohrmaschinen voran. In osteuropäischen Ländern wie Bulgarien, Polen und anderen wird mit steigenden Bauausgaben für die Verkehrsinfrastruktur gerechnet, was sich positiv auf die Nachfrage nach TBMs auswirken wird.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Der Anstieg der Straßenbauaktivitäten erhöht die Zahl der Tunnelbauaktivitäten auf der ganzen Welt, was das Wachstum des Marktes für Tunnelbohrmaschinen ankurbelt. So begann die Regierungsbehörde von Indiana im Juni 2017 mit dem Bau eines fast 8 Kilometer langen Tunnels, um den Abwasserüberlauf in die Wasserstraßen der Region zu reduzieren. Der Zweck dieses Tunnels bestand darin, Abwasser aus dem Kanalsystem zur Kläranlage zu transportieren. Herrenknecht Tunnelling Systems USA Inc. entwickelt die Tunnelbohrmaschine, die zum Vortrieb eingesetzt wird.

Darüber hinaus laufen in den USA viele Tunnelprojekte zum Bau von Autobahnen, Eisenbahnen und Wassermanagementsystemen. So wird die Tunnelbohrmaschine beispielsweise bei bedeutenden Tunnelprojekten wie der SR 99 in Seattle, dem Hampton Roads Bridge-Tunnel und dem Thimble Shoals Tunnel in den USA eingesetzt. Darüber hinaus treibt der Anstieg des Mikrotunnelbaus in Kanada das Wachstum des Marktes für Doppelschild-TBMs mit kleinem Durchmesser und Direktrohr-TBMs maßgeblich voran.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Tunnelbohrmaschinen ist nach Maschinentyp, Geologietyp, Endbenutzer und Region segmentiert.

Nach Maschinentyp

Basierend auf dem Maschinentyp wird der globale Markt in Slurry-TBM, Schild-TBM, Multi-Mode-TBM, Erddruckschild-TBM und Sonstiges unterteilt. Andere umfassen offene Typen, Gripper-TBM, Teilflächenaushub und Direktrohr.

Das Segment der Slurry-TBM leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 5,9 % wachsen. Eine Zunahme der Tunnelbauaktivitäten und damit eine steigende Nachfrage nach Tunnelbohrmaschinen wird das Marktwachstum voraussichtlich vorantreiben. Große Akteure bieten Slurry-Tunnelbohrmaschinen für den Straßenbau und Eisenbahnpipeline-Projekte an, was das Marktwachstum ankurbelt. Der Markt für Slurry-TBM-Maschinen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen, da der Verkehr und die Versorgungsprojekte weltweit zunehmen. All diese Faktoren werden voraussichtlich das Marktwachstum vorantreiben.

Das Segment der Erddruckschild-TBM wächst am schnellsten. EPBMs werden aufgrund ihrer hohen Arbeitssicherheit und ihres stabilen Betriebs unter unterschiedlichen geologischen Bedingungen zunehmend beim Bau von Eisenbahntunneln, U-Bahn- und Transitprojekten, Autobahnen und anderen Straßentunneln und anderen Projekten eingesetzt. Darüber hinaus wurde die indische Metro Mumbai kürzlich mit Robbins Crossover XRE ausgestattet, die die Funktionen einer Einzelschild-TBM und einer EPBS-TBM kombiniert. In London bauen rund acht Herrenknecht-TBM eine durchgehende Eisenbahnlinie durch die Megacity, was das Marktwachstum ankurbeln soll. Große Akteure verfolgen als Schlüsselentwicklungsstrategie für die Einführung einer Tunnelbohrmaschine ein Joint Venture und bieten damit lukrative Möglichkeiten für Marktwachstum.

Nach Geologietyp

Basierend auf der Geologieart wird der globale Markt in weiche Böden, harte Felsböden, heterogene Böden und unebene Böden unterteilt.

Das Segment „Heterogener Boden“ leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 5,3 % wachsen. Die heterogenen Bodenoberflächen entstehen in Gebieten mit zunehmender Vereisung, die das Gelände umformt. Solche Tunnel findet man zunehmend in den Tunnelregionen der Schweiz mit einer Kombination aus Felsabschnitten und heterogenem verlorenem Boden. Darüber hinaus bieten große Akteure wie Herrenknecht AG, CREG TBM Germany GmbH und andere Tunnelbohrmaschinen für Tunnelprojekte an. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine Zunahme des Tunnelbaus weltweit lukrative Möglichkeiten für Marktwachstum schafft.

Das Segment Weichgestein wächst am schnellsten. Die Erddruckschildbohrmaschine und die Tunnelbohrmaschine mit Schlammantrieb werden hauptsächlich in der Geologie weicher Gesteine eingesetzt. Innovationen bei TBMs für weiche Gesteine konzentrieren sich darauf, die Fähigkeit der Geräte zu verbessern, die Ortsbrust zu stabilisieren und Oberflächenabsenkungen selbst in den schwierigsten Böden und Situationen zu vermeiden. Große Akteure bieten Tunnelbohrmaschinen mit Schlammantrieb für die Geologie weicher Gesteine an. Darüber hinaus plant die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate Investitionen in neue Eisenbahnprojekte, die voraussichtlich Chancen für das Marktwachstum schaffen werden.

Nach Endbenutzer

Basierend auf dem Endverbraucher ist der globale Markt in die Branchen Straßentransport, U-Bahn und Transit, Versorgungsunternehmen, Bergbau, Schienenverkehr, Öl und Gas und Sonstige unterteilt.

Das Segment Metro & Transit leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 7,1 % wachsen. Eine Zunahme von Metro-Transportprojekten treibt die Nachfrage nach Tunnelbohrmaschinen an. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Ausgaben der großen Metro-Pipeline-Unternehmen für Infrastrukturprojekte das Marktwachstum ankurbeln. Heutzutage werden Metro-Tunnelbauprojekte von SAAS-Diensten verwaltet, um die Projektfertigstellung zu beschleunigen, da immer mehr städtische Gebiete Metro-Dienste nachfragen. Das Hochgeschwindigkeits-Untergrund-Öffentlichkeitsverkehrssystem in Form von Hyperloops und automatisierten Pods wird voraussichtlich in Zukunft eingeführt werden. Dies wird voraussichtlich das Wachstum des Marktes für Tunnelbohrmaschinen vorantreiben.

Das Segment Straßentransport ist das zweitgrößte. Eine Zunahme von Straßenbauprojekten auf der ganzen Welt ist ein Faktor, der das Wachstum des Marktes für Tunnelbohrmaschinen vorantreibt. Die Nachfrage nach Tunnelbohrmaschinen für Straßeninfrastrukturprojekte wird voraussichtlich die Marktentwicklung vorantreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine Zunahme von Straßenbauprojekten auf der ganzen Welt Möglichkeiten für die Entwicklung des Marktes für Tunnelbohrmaschinen schafft.

jüngsten Entwicklungen

• Juni 2022 – Kawasaki Heavy Industries, Ltd. gab die Lieferung des 84.000 m3 großen LPG-Transporters CRYSTAL OASIS (Kawasaki-Rumpf Nr. 1752) an KUMIAI NAVIGATION (PTE) LTD bekannt. Das Unternehmen hat seinen 67. LPG-Transporter gebaut.
• Juni 2022 – Kawasaki Heavy Industries, Ltd. gab die Auslieferung des Massengutfrachters PHILHOKUSAI (Kawasaki Rumpf Nr. 8083, DACKS Rumpf Nr. 117) an die Dalian COSCO KHI Ship Engineering Co., Ltd. (DACKS) bekannt, die in Dalian City, China, ansässig ist und in Zusammenarbeit mit China COSCO Shipping Corporation Limited (China COSCO Shipping) betrieben wird.