Markt für Vermögensverwaltungsplattformen Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Vermögensverwaltungsplattformen wurde im Jahr 2023 auf 6,05 Milliarden USD geschätzt. Er soll im Jahr 2032 19,33 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 13,78 % aufweisen. Da Einzelpersonen nach individuelleren Finanzlösungen suchen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten sind, besteht eine hohe Nachfrage nach Vermögensverwaltungsplattformen, die anspruchsvolle Analysen und personalisierte Beratungsdienste bieten. Diese Plattformen ermöglichen es Vermögensverwaltern, gezielte Empfehlungen und Ratschläge abzugeben und so die Kundenzufriedenheit und -bindung zu verbessern.

Die Vermögensverwaltungsplattform ist speziell für die Planung und Überwachung von Finanzdienstleistungen konzipiert, darunter Nachlassplanung, Steuer- und Rechtsberatung, Privatkundengeschäft und Anlageverwaltung. Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung in verschiedenen Branchen und der ständigen Betonung der Systemautomatisierung konzentrieren sich Finanzinstitute auf die Erstellung von Arbeitsabläufen, um das Leben ihrer Kunden zu erleichtern. Mithilfe von Bankkanälen und anderen digitalen Plattformen verwenden Finanzdienstleister zunehmend offene API-Frameworks (Application Program Interface), um ihre Finanzdienstleistungen neben Produkten von Drittanbietern anzubieten.

Die APIs ermöglichen den Dienstanbietern den Zugriff auf die Produkte und Dienstleistungen der jeweils anderen Seite. Traditionelle Finanzberater passen jedoch interne Plattformen an, um den wachsenden Bedürfnissen der Kunden als Reaktion auf unterschiedliche Entscheidungen der Anleger gerecht zu werden. Vermögensverwaltungsplattformen bieten mehrere Vorteile, darunter verbesserte und rationalisierte Geschäftsabläufe, eine bessere Systemleistung für Geschäftsprozesse, die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, die Standardisierung von Dienstleistungen, einen Omnichannel-Ansatz und ein überlegenes Benutzererlebnis.

Marktdynamik

Treiber des globalen Marktes für Vermögensverwaltungsplattformen

Bedarf an verbesserter Erfahrung in Finanzunternehmen

Das Hauptziel von Finanzunternehmen besteht darin, das Kundenerlebnis durch die Bereitstellung integrierter Lösungen über einheitliche Plattformen zu verbessern. Um ein Bank- und Finanzerlebnis der nächsten Generation zu bieten, haben Banken herkömmliche, interne Kernbankensysteme ersetzt. Das gestiegene Vertrauen der Kunden in Banken führt dank Vermögensverwaltungsplattformen zu einem stärkeren Engagement und einer größeren Investitionsbereitschaft. Solange die Verwaltungs- und Betriebskosten auf ein Minimum beschränkt bleiben, sollte die Plattform in der Lage sein, der steigenden Nachfrage nach Beratungsdiensten gerecht zu werden und gleichzeitig die Effektivität und Effizienz im gesamten Beratungsnetzwerk zu verbessern.

Mehrere Banken haben Lösungen zur Vermögensverwaltung eingeführt. So hat beispielsweise der private Kreditgeber IndusInd Bank im Januar 2020 Pioneer Banking eingeführt. Diese Vermögensverwaltungsplattform richtet sich in erster Linie an vermögende Privatpersonen. Basierend auf den Forschungskompetenzen der Bank kombiniert der neue Service Vermögensverwaltungsoptionen mit verschiedenen Privat- und Geschäftsbankprodukten. Solche Fälle treiben das Marktwachstum voran.

Zunehmende Digitalisierung und hohe Automatisierung

Im Einklang mit den Unternehmensrichtlinien erlebt der Markt die Einführung von Digitalisierung und Prozessautomatisierung, die beide gewinnbringend sein sollen. Viele Unternehmen wollen die Digitalisierung beschleunigen, die betriebliche Effizienz steigern und die Kundenbeziehungen stärken. Infolgedessen werden mehrere Endverbrauchssektoren wahrscheinlich die Einführung von Finanzberatungs- und -verwaltungslösungen beschleunigen. Tools für das Vermögensmanagement können Unternehmen dabei helfen, den Überblick über Transaktionen zu behalten und ihre Vermögenswerte effektiver zu verwalten.

Es wird erwartet, dass technologische Fortschritte in den Bereichen Blockchain und künstliche Intelligenz (KI) das Marktwachstum im gesamten Prognosezeitraum vorantreiben werden. Das künstliche Intelligenzsystem überwacht die Ausgaben der Kunden und gibt entsprechende Empfehlungen. Blockchain und KI verfolgen die Ausgaben der Kunden und zeichnen Trends auf, um anhand dieser Daten Schätzungen zu erstellen. Basierend auf diesen Prognosen bietet das System den Benutzern Unterstützung und Vorschläge, um ihnen zu helfen, ihre Ausgaben besser zu verwalten. Darüber hinaus ermöglichen verbesserte Sicherheit und Schutz der Kundendaten den Unternehmen, die Interaktion mit den Kunden aufrechtzuerhalten, was zu den Schlüsselfaktoren gehört, die das globale Marktwachstum vorantreiben dürften.

Zurückhaltung auf dem globalen Markt für Vermögensverwaltungsplattformen

Mangelndes Bewusstsein für Vermögensverwaltungsplattformen und höhere Abhängigkeit von traditionellen Methoden

Die Immobilienkosten stellen für potenzielle Konkurrenten bei der Eröffnung von Filialen eine erhebliche Hürde dar. Eine physische Präsenz ist unerlässlich, da das Vermögensverwaltungskonzept auf einer intensiven Kundenbeziehung aufbaut. Angesichts des starken Anstiegs der Immobilienpreise im letzten Jahrzehnt ist die Etablierung eines stationären Modells für neue Marktteilnehmer jedoch zu kostspielig geworden. Die Entwicklung innovativer Produkte in einem zunehmend restriktiven Regulierungsumfeld sowie die Wahrung der Produktstruktur und Preistransparenz sind entscheidende Herausforderungen. Darüber hinaus ist die Digitalisierung in der Vermögensverwaltungsbranche chronisch gering. Dies ist ein Hinweis auf einen Sektor, der sich weitgehend auf Humankapital konzentriert. Dies hat den einzelnen Kunden ein hohes Maß an Diskretion zugesichert, gleichzeitig besteht jedoch wenig oder kein internes Potenzial, bestehende Geschäftsmodelle zu ändern. Solche Faktoren behindern das Marktwachstum.

Globale Marktchancen für Vermögensverwaltungsplattformen

Zunehmende Nutzung von Robo-Advisors im Vermögensmanagement

Die Finanzbranche setzt ständig Spitzentechnologien ein, um Finanzdienstleistungen zu bieten, die erschwinglicher und effektiver sind. Während der globalen Finanzkrise von 2007–2008, als strenge Regulierungen für traditionelle Banken und Fortschritte im IT-Sektor die Anreize für die Expansion nicht-bankbasierter und technologiebasierter Finanzunternehmen erhöhten, erregten diese hochmodernen und innovativen Technologien Aufmerksamkeit. Mobile Zahlungen, Geldautomaten und Handelsfinanzierung mithilfe von Blockchain sind beispielsweise einige technologische Fortschritte in der Finanzbranche. Robo-Advisor und automatisierte Finanzberater, die mit menschlichen Beratern konkurrieren sollen, gehören zu den technologischen Umbrüchen im Bereich der Vermögensverwaltung.

Robo-Advisors empfehlen verschiedene Anlagestrategien für Ziele wie Altersvorsorge, Sparen für größere Ausgaben und die Aufrechterhaltung eines festen Einkommens zur Deckung der Kosten. Robo-Advisory-Vermögensverwaltungsdienste haben gegenüber herkömmlichen Diensten, die auf menschlicher Beratung basieren, mehrere Vorteile, darunter einfache Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit und die Möglichkeit, ihren Kunden die Wahl zu geben, Finanzberatung zu erhalten und Investitionen zu verwalten, wann immer sie wollen und von jedem Ort aus, solange sie über eine Internetverbindung verfügen. Robo-Advisory ermöglicht es Marktteilnehmern der Vermögensverwaltungsplattform, ihre Dienste zu angemessenen Kosten anzubieten, was ihnen ermöglicht, in der Vermögensverwaltungsplattformbranche zu wachsen.

Regionalanalyse

Vorrang Nordamerikas vor anderen

Nordamerika hat den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 13,8 % wachsen. Die größte Volkswirtschaft der Welt, die USA, ist ein bedeutender Markt für Vermögensverwaltungssysteme in Nordamerika. Der untersuchte Markt der Region wächst aufgrund mehrerer Entwicklungen, darunter das Aufkommen von Blockchain, maschinellem Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprache , digitaler Prozessautomatisierung zur Reduzierung von Ausnahmen und einem Vorstoß in Richtung Digitalisierung.

Darüber hinaus wechseln Kunden in der Region von der risikobasierten Portfoliokonstruktion zur mehrdimensionalen, ergebnisorientierten Planung (wie Investitionen, Bankgeschäfte, Gesundheit, Schutz, Steuern und Immobilien). Darüber hinaus steigen die Kundenerwartungen in Bezug auf Dinge wie virtuelles Engagement, nahtlose App-Erfahrung, Omnichannel-Support und sofortige Zahlungen in einem Tempo, das von Branchen außerhalb der Finanzdienstleistungen vorgegeben wird. Diese sich ändernden Trends werden voraussichtlich den untersuchten Markt antreiben.

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 13,5 % jährlich wachsen. Die digitale Technologie hat in den letzten zehn Jahren in Europa ein breites Spektrum an Branchen auf den Kopf gestellt, was zu neuen Geschäftsmodellen und zur Verdrängung etablierter Unternehmen geführt hat. Technologiegetriebene Geschäftsmodelle ziehen neue Kunden und Vermögenswerte im Bereich Vermögensverwaltung an. Darüber hinaus ist die Region die Heimat einiger prominenter Anbieter von Vermögensverwaltungsplattformen wie Temenos, Finantix, Avaloq und anderen, die mit neuen Investitionen neue Möglichkeiten in der Region schaffen. Viele kleine und mittelgroße Fintech-Unternehmen erweitern ihre Dienstleistungen durch die Zusammenarbeit mit Aggregatoren schnell.

So war beispielsweise Yolt, eine Online-Zahlungsplattform in Großbritannien, die erste Plattform, die die Datenanbindung an die neun führenden britischen Banken der CMA929 abgeschlossen hat, wodurch eine einheitliche Ansicht der Kundenvermögensinformationen über diese Institutionen hinweg möglich wurde. Darüber hinaus verlangt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in der gesamten EU von Unternehmen ausdrücklich, Datenschutzmaßnahmen zu ergreifen und umfassende Aufzeichnungssysteme für die Datenspeicherung und -verarbeitung einzuführen. Die überarbeitete Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID H), die im selben Jahr wie die DSGVO eingeführt wurde, stärkt den Schutz der Kunden weiter, indem sie die Standards für Produkttransparenz, KYC und Ausführung verbessert und dürfte auch das Wachstum des untersuchten Marktes in der Region fördern.

Der asiatisch-pazifische Raum nimmt den drittgrößten Marktanteil ein. Die schnelle Verbreitung des Internets, von Smartphones und die Hinwendung zum Konsum in asiatischen Ländern haben das Wachstum digitaler Vermögensverwaltungssoftware vorangetrieben. Folglich spielt die digitale Plattform eine entscheidende Rolle in der Beziehung zwischen einer Institution, einem Kundenbetreuer und ihren Kunden. Darüber hinaus investieren viele globale Investmentbanken in asiatische Aktienunternehmen, um ihre Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Um seinen Kundenbetreuern und Anlageberatern in Singapur und Hongkong zeitnahe Markteinblicke und Analysen zu bieten, unterzeichnete Nomura, Asiens führende internationale Investmentbank, im Juli 2021 eine strategische Vereinbarung mit Refinitiv Workspace for Wealth Advisors. Die Vermögensverwaltungsabteilung von Refinitiv erfüllt die wachsenden Bedürfnisse der Kunden von Vermögensberatungsfirmen. Dadurch konnten die Unternehmen ihr Wissen und ihre Fähigkeiten bündeln, um ein skalierbares, technologieorientiertes Vermögensverwaltungsmodell zu entwickeln, das eine breite Palette von Kundenanforderungen erfüllen kann. Von Frühphaseninvestoren mit relativ einfachen Bedingungen bis hin zu den komplexeren Anforderungen reifer Investoren treiben solche erheblichen Investitionen das Marktwachstum in der Region voran.

Segmentanalyse

Nach Bereitstellungstyp ist der globale Markt für Vermögensverwaltungsplattformen in On-Premises und Cloud unterteilt. Das Cloud-Segment hat den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,5 % wachsen. Die Cloud-Bereitstellung verzeichnet im Prognosezeitraum die höchste Wachstumsrate aufgrund der zunehmenden Verbreitung cloudbasierter Lösungen und Software in allen Branchen. Laut Spiceworks 2021 ist das für Hardwarebudgets vorgesehene Geld in den letzten zwei Jahren langsam in andere Bereiche geflossen. Gehostete/Cloud-Dienste machten 2021 24 % der IT-Ausgaben aus, und Managed Services machten 16 % der Ausgaben aus. Der Großteil der Einführung ist bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu verzeichnen, was auf die Kosteneffizienz der Kostenbereitstellung zurückzuführen ist. Die Cloud-Bereitstellungsoption ermöglicht eine einfache Bedienbarkeit an verschiedenen Standorten, ohne sich um die Installation von Software und die Wartung unterstützender Hardware kümmern zu müssen. Solche Faktoren treiben das Segmentwachstum voran.

On-Premise-Lösungen bieten im Vergleich zu Cloud-basierten Plattformen einen größeren Grad an Anpassungsmöglichkeiten. Die Bereitstellung einer On-Premise-Vermögensverwaltungsplattform bietet dem IT-Team die vollständige Kontrolle über die Einstellungen, die Benutzeroberfläche und das Design der Software. Dies erfordert ein erfahrenes IT-Team, das diese Änderungen vornehmen und alle Probleme umgehend beheben kann. Solche Faktoren tragen zum Marktwachstum bei.

Nach Endnutzern ist der globale Markt für Vermögensverwaltungsplattformen in Banken, Handelsunternehmen, Maklerfirmen, Investmentmanagementfirmen und Sonstige unterteilt. Das Bankensegment hat den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,8 % wachsen. Das Vertrauen der Bankkunden in Vermögensverwaltungsplattformen steigt, weil sie ihre Investitionen als sicher wahrnehmen, was sie zu einer aktiveren Teilnahme ermutigt und ihre Bereitschaft steigert, weitere Investitionen zu tätigen. Es wird erwartet, dass die Plattform die steigende Nachfrage nach Beratungsdiensten erfüllt und den Verwaltungsaufwand und die Betriebskosten reduziert, wodurch die Effektivität und Effizienz des gesamten Beratungsnetzwerks erhöht und die Marktexpansion vorangetrieben wird.

Investmentmanagement-Unternehmen sind das zweitgrößte Segment. Auf der Käuferseite ist die globale Regulierung deutlich stärker geworden, was für Investmentmanager operative und Compliance-Probleme mit sich bringt. Aufgrund neuer Vorschriften zu Berichts-, Clearing- und Margenanforderungen sind die Unternehmen gezwungen, ihre Verfahren zu aktualisieren und veraltete Technologien zu ersetzen. Aus all diesen Gründen nutzen Investmentmanagement-Unternehmen Vermögensverwaltungslösungen.

jüngsten Entwicklungen

• Juli 2024 – Der führende Anbieter von intelligenten Daten, Vermögenslösungen und integrierter Technologie, Envestnet, Inc. (NYSE: ENV) („das Unternehmen“ oder „Envestnet“), gab bekannt, dass es eine Übernahmevereinbarung mit Bain Capital im Wert von 4,5 Milliarden USD (63,15 USD pro Aktie) abgeschlossen hat.
• Juli 2024 – Earned Wealth sicherte sich 200 Millionen USD an Finanzmitteln für seine Beratungsdienste, die sich auf die finanzielle Beratung von Ärzten in beruflichen und persönlichen Angelegenheiten spezialisiert haben. Die Organisation bietet eine einheitliche Plattform, die es Ärzten ermöglicht, sich von Vermögensverwaltungsspezialisten zu verschiedenen Themen wie Finanzplanung, Steuerplanung, Vermögensverwaltung und Investitionen beraten zu lassen.