Marktbericht zu Wealth-Management-Plattformen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Beratungsmodus (persönliche Beratung, Robo-Beratung, Hybrid), Bereitstellungsart (On-Premises, Cloud), Geschäftsfunktion (Finanzberatung, Portfolio-, Buchhaltungs- und Handelsmanagement, Performance-Management, Risiko- und Compliance-Management, Reporting, Sonstige (Abrechnung und Benchmarking)), Endnutzer (Banken, Handelsunternehmen, Brokerhäuser, Vermögensverwaltungsgesellschaften, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Marktdynamik

Treiber des globalen Marktes für Vermögensverwaltungsplattformen

Bedarf an verbesserter Kundenerfahrung in Finanzunternehmen

Das Hauptziel von Finanzunternehmen ist die Verbesserung des Kundenerlebnisses durch integrierte Lösungen auf einheitlichen Plattformen. Um ein zukunftsweisendes Banking- und Finanzerlebnis zu bieten, haben Banken ihre herkömmlichen, internen Kernbankensysteme ersetzt. Das gestiegene Kundenvertrauen in Banken führt dank Vermögensverwaltungsplattformen zu einer intensiveren Kundenbindung und einer höheren Investitionsbereitschaft. Solange die administrativen und operativen Kosten minimal gehalten werden, sollte die Plattform die steigende Nachfrage nach Beratungsleistungen decken und gleichzeitig die Effektivität und Effizienz des gesamten Beratungsnetzwerks verbessern können.

Mehrere Banken haben Vermögensverwaltungslösungen eingeführt. So startete beispielsweise die Privatbank IndusInd Bank im Januar 2020 Pioneer Banking. Diese Vermögensverwaltungsplattform richtet sich primär an vermögende Privatkunden. Basierend auf den Forschungsergebnissen der Bank kombiniert der neue Service Vermögensverwaltungsoptionen mit verschiedenen Produkten für Privat- und Geschäftskunden. Solche Beispiele fördern das Marktwachstum.

Zunehmende Digitalisierung und hohe Akzeptanz von Automatisierung

Im Einklang mit den Unternehmensrichtlinien schreitet die Digitalisierung und Prozessautomatisierung am Markt voran, beides verspricht hohe Gewinne. Viele Unternehmen wollen die Digitalisierung beschleunigen, ihre betriebliche Effektivität steigern und die Kundenbeziehungen stärken. Daher werden verschiedene Endkundenbranchen die Einführung von Finanzberatungs- und Managementlösungen voraussichtlich beschleunigen. Tools für das Vermögensmanagement können Unternehmen dabei helfen, Transaktionen zu verfolgen und ihr Vermögen effektiver zu verwalten.

Technologische Fortschritte in den Bereichen Blockchain und Künstliche Intelligenz (KI) werden voraussichtlich das Marktwachstum im gesamten Prognosezeitraum beflügeln. Das KI-System überwacht die Kundenausgaben und gibt entsprechende Empfehlungen. Blockchain und KI erfassen Kundenausgaben, dokumentieren Trends und erstellen auf Basis dieser Daten Prognosen. Auf Grundlage dieser Prognosen bietet das System Nutzern Unterstützung und Vorschläge, um ihnen ein besseres Ausgabenmanagement zu ermöglichen. Darüber hinaus ermöglichen verbesserte Sicherheit und Datenschutz Unternehmen, die Kundeninteraktionen aufrechtzuerhalten, was zu den Schlüsselfaktoren für das erwartete globale Marktwachstum zählt.

Marktbeschränkungen für globale Vermögensverwaltungsplattformen

Mangelndes Bewusstsein für Vermögensverwaltungsplattformen und stärkere Abhängigkeit von traditionellen Methoden

Immobilienkosten stellen für potenzielle Wettbewerber bei der Eröffnung von Filialen eine erhebliche Hürde dar. Eine physische Präsenz ist unerlässlich, da das Vermögensverwaltungskonzept auf einer engen Kundenbetreuung basiert. Angesichts des starken Anstiegs der Immobilienpreise im letzten Jahrzehnt ist die Etablierung eines stationären Geschäftsmodells für neue Marktteilnehmer jedoch unerschwinglich geworden. Die Entwicklung innovativer Produkte in einem zunehmend restriktiven regulatorischen Umfeld sowie die Aufrechterhaltung von Produktstruktur- und Preistransparenz sind entscheidende Herausforderungen. Darüber hinaus ist die Digitalisierung in der Vermögensverwaltungsbranche chronisch gering. Dies deutet auf einen Sektor hin, der sich stark auf Humankapital konzentriert. Dadurch wird den Privatkunden zwar ein hohes Maß an Diskretion zugesichert, gleichzeitig besteht jedoch kaum oder gar kein internes Potenzial zur Veränderung bestehender Geschäftsmodelle. Solche Faktoren hemmen das Marktwachstum.

Marktchancen für globale Vermögensverwaltungsplattformen

Zunehmende Nutzung von Robo-Advisors in der Vermögensverwaltung

Die Finanzbranche setzt kontinuierlich auf Spitzentechnologie, um kostengünstigere und effektivere Finanzdienstleistungen anzubieten. Während der globalen Finanzkrise von 2007/08, als strenge Regulierungen für traditionelle Banken und Fortschritte im IT-Sektor die Anreize für die Expansion von Nichtbanken und technologiebasierten Finanzunternehmen verstärkten, rückten diese innovativen Technologien in den Fokus. Mobile Zahlungen,GeldautomatenGeldautomaten und Handelsfinanzierung mittels Blockchain sind beispielsweise einige technologische Fortschritte im Finanzsektor. Robo-Berater und automatisierte Finanzberater, die mit menschlichen Beratern konkurrieren, zählen zu den technologischen Umwälzungen im Bereich der Vermögensverwaltung.

Robo-Berater empfehlen verschiedene Anlagestrategien für Ziele wie Altersvorsorge, Sparen für größere Ausgaben und die Sicherung eines regelmäßigen Einkommens zur Kostenkontrolle. Robo-Advisory-Vermögensverwaltungsdienste bieten gegenüber herkömmlichen, auf menschlicher Beratung basierenden Dienstleistungen mehrere Vorteile: einfache Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit und die Möglichkeit, Kunden die Wahl zu lassen, Finanzberatung zu erhalten und ihre Anlagen zu verwalten, wann und wo immer sie möchten – sofern eine Internetverbindung besteht. Robo-Advisory ermöglicht es Marktteilnehmern im Bereich der Vermögensverwaltungsplattformen, ihre Dienstleistungen zu angemessenen Preisen anzubieten und so in der Branche zu wachsen.

Regionalanalyse

Vorherrschaft Nordamerikas gegenüber anderen

Nordamerika hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,8 % wachsen. Die USA, die größte Volkswirtschaft der Welt, sind ein bedeutender Markt für Vermögensverwaltungssysteme in Nordamerika. Der untersuchte Markt in dieser Region expandiert aufgrund verschiedener Entwicklungen, darunter der Aufstieg von Blockchain und maschinellem Lernen.Verarbeitung natürlicher Sprache, digitale Prozessautomatisierung zur Reduzierung von Ausnahmen und ein verstärktes Bestreben nach Digitalisierung.

Darüber hinaus stellen Kunden in der Region von einer risikobasierten Portfoliozusammenstellung auf eine multidimensionale, ergebnisorientierte Planung um (z. B. in den Bereichen Investitionen, Bankwesen, Gesundheit, Absicherung, Steuern und Nachlassplanung). Gleichzeitig steigen die Kundenerwartungen hinsichtlich virtueller Interaktion, reibungsloser App-Nutzung, Omnichannel-Support und Sofortzahlungen rasant an – und zwar in einem Tempo, das von Branchen außerhalb des Finanzsektors vorgegeben wird. Diese sich wandelnden Trends werden den untersuchten Markt voraussichtlich maßgeblich beeinflussen.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 13,5 % erwartet. Die Digitalisierung hat in den letzten zehn Jahren in Europa zahlreiche Branchen grundlegend verändert und zu neuen Geschäftsmodellen sowie zur Verdrängung etablierter Unternehmen geführt. Technologiebasierte Geschäftsmodelle gewinnen im Bereich der Vermögensverwaltung neue Kunden und Vermögenswerte. Darüber hinaus beheimatet die Region einige namhafte Anbieter von Vermögensverwaltungsplattformen wie Temenos, Finantix, Avaloq und andere, die mit neuen Investitionen neue Chancen in der Region eröffnen. Viele kleine und mittlere Fintech-Unternehmen erweitern ihre Dienstleistungen rasant durch Kooperationen mit Aggregatoren.

Beispielsweise war Yolt, eine Online-Zahlungsplattform in Großbritannien, die erste Plattform, die die Datenintegration mit den neun führenden britischen Banken der CMA929 erfolgreich abschloss und so eine einheitliche Sicht auf die Kundendaten über alle Institute hinweg schuf. Darüber hinaus verpflichtet die EU-weite Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Unternehmen ausdrücklich zu Datenschutzmaßnahmen und zur Einführung umfassender Systeme zur Datenverwaltung und -speicherung. Die überarbeitete Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID H), die im selben Jahr wie die DSGVO eingeführt wurde, stärkt den Kundenschutz zusätzlich durch verbesserte Standards in Bezug auf Produkttransparenz, KYC und Ausführung und dürfte das Wachstum des untersuchten Marktes in der Region weiter ankurbeln.

Der asiatisch-pazifische Raum hält den drittgrößten Marktanteil. Die rasante Verbreitung des Internets und von Smartphones sowie der zunehmende Konsum in asiatischen Ländern haben das Wachstum digitaler Vermögensverwaltungssoftware beflügelt. Daher spielt die digitale Plattform eine entscheidende Rolle in der Beziehung zwischen Finanzinstitut, Kundenbetreuer und Kunden. Darüber hinaus investieren viele globale Investmentbanken in asiatische Aktienunternehmen, um ihre Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Um ihren Kundenbetreuern und Anlageberatern in Singapur und Hongkong zeitnahe Markteinblicke und -analysen zu liefern, unterzeichnete Nomura, Asiens führende internationale Investmentbank, im Juli 2021 eine strategische Vereinbarung mit Refinitiv Workspace for Wealth Advisors. Die Vermögensverwaltungssparte von Refinitiv deckt den wachsenden Bedarf der Kunden von Vermögensberatungsunternehmen ab. Dadurch können die Unternehmen ihr Wissen und ihre Kompetenzen bündeln, um ein skalierbares, technologiebasiertes Vermögensverwaltungsmodell zu entwickeln, das ein breites Spektrum an Kundenanforderungen erfüllt. Von Frühphaseninvestoren mit relativ einfachen Bedingungen bis hin zu den komplexeren Anforderungen etablierter Anleger – solche substanziellen Investitionen treiben das Marktwachstum in der Region voran.

Segmentanalyse

Nach Bereitstellungsart ist der globale Markt für Vermögensverwaltungsplattformen in On-Premises und Cloud unterteilt. Das Cloud-Segment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,5 % wachsen. Cloud-Bereitstellungen verzeichnen im Prognosezeitraum die höchste Wachstumsrate aufgrund der zunehmenden Nutzung cloudbasierter Lösungen und Software in allen Branchen. Laut Spiceworks 2021 sind in den letzten zwei Jahren die für Hardware vorgesehenen Mittel zunehmend in andere Bereiche geflossen. Gehostete/Cloud-Dienste machten 2021 24 % der IT-Ausgaben aus.Managed ServicesSie machte 16 % der Ausgaben aus. Die Nutzung ist vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu beobachten, da die Bereitstellungskosten effizient sind. Die Cloud-Lösung ermöglicht einen einfachen Betrieb an verschiedenen Standorten, ohne dass Software installiert und die zugehörige Hardware gewartet werden muss. Diese Faktoren treiben das Wachstum dieses Segments an.

On-Premises-Lösungen bieten im Vergleich zu Cloud-basierten Plattformen einen größeren Grad an Anpassungsmöglichkeiten. Der Einsatz einer On-Premises-Vermögensverwaltungsplattform ermöglicht dem IT-Team die vollständige Kontrolle über Softwareeinstellungen, Benutzeroberfläche und Design. Dies erfordert ein erfahrenes IT-Team, das diese Anpassungen vornehmen und auftretende Probleme umgehend beheben kann. Solche Faktoren tragen zum Marktwachstum bei.

Der globale Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Endnutzern in Banken, Handelsfirmen, Brokerhäuser, Investmentgesellschaften und Sonstige unterteilt. Das Bankensegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,8 % wachsen. Das Vertrauen von Bankkunden in Vermögensverwaltungsplattformen steigt, da sie ihre Anlagen als sicher wahrnehmen. Dies fördert eine aktivere Beteiligung und steigert die Bereitschaft zu weiteren Investitionen. Die Plattform soll die steigende Nachfrage nach Beratungsleistungen decken und den Verwaltungsaufwand sowie die Betriebskosten reduzieren. Dadurch werden Effektivität und Effizienz im gesamten Beratungsnetzwerk gesteigert und das Marktwachstum weiter angekurbelt.

Investmentgesellschaften bilden das zweitgrößte Segment. Auf der Käuferseite hat die globale Regulierung deutlich zugenommen und stellt Investmentmanager vor operative und Compliance-Herausforderungen. Aufgrund neuer Vorschriften zu Meldepflichten, Clearing und Marginanforderungen sind Unternehmen gezwungen, ihre Prozesse zu aktualisieren und veraltete Technologien zu ersetzen. Aus all diesen Gründen setzen Investmentgesellschaften Vermögensverwaltungslösungen ein.