Marktbericht zu Gewichtsreduktionsdienstleistungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Ausrüstung (Fitnessgeräte, chirurgische Geräte), Dienstleistungen (Fitnesszentren, Abnehmzentren, Beratungsleistungen, Operationen, sonstige Dienstleistungen), Zahlungsart (staatlich, private Krankenversicherung, Selbstzahlung) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Gewichtsreduktionsdienste

Zunehmende Häufigkeit von Fettleibigkeit

Weltweit stellt Adipositas ein gravierendes Gesundheitsproblem dar. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren 2016 weltweit über 1,9 Milliarden Erwachsene übergewichtig, während die Zahl der adipösen Erwachsenen 650 Millionen überstieg. Seit 1975 hat sich die Prävalenz von Adipositas nahezu verdreifacht. Daher wird erwartet, dass die rapide Zunahme adipöser Menschen das Wachstum des Marktes für Gewichtsreduktionsdienste ankurbeln wird. Darüber hinaus sind Menschen mit Adipositas anfälliger für Gesundheitsprobleme wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall, Diabetes, Bluthochdruck und Nierenerkrankungen. Diese Gesundheitsprobleme veranlassen Betroffene, sich einer Adipositasbehandlung zu unterziehen, was wiederum das Wachstum des Marktes für Gewichtsreduktionsdienste fördert.

Regelmäßige und angemessene Bewegung sowie eine gesunde Ernährung tragen dazu bei, Übergewicht zu minimieren. Darüber hinaus entscheiden sich viele Menschen für operative Eingriffe wie Adipositaschirurgie, Schlauchmagen-OP oder Magenballon-OP, um schnellere Ergebnisse zu erzielen. Laut dem Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) stiegen beispielsweise die Krankenhauseinweisungen für Adipositas-Operationen in Australien im Jahr 2014 auf 22.713. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung von Übergewicht das Marktwachstum im Prognosezeitraum beschleunigen wird.

Steigerung des Fitnessbewusstseins

Die wichtigsten Marktteilnehmer führen diverse Fitnesskampagnen und -initiativen durch, um das Fitnessbewusstsein in der Bevölkerung zu stärken. Dies dürfte das Wachstum im Prognosezeitraum beschleunigen. In den USA beispielsweise wurde im Rahmen der Kampagne zur Bekämpfung von Übergewicht der „Treat and Reduce Obesity Act“ von 2017 verabschiedet, um die Bevölkerung zu einer gesunden Ernährung und zur Nutzung verschiedener Trainingsgeräte zu motivieren.

Darüber hinaus bringen große Marktteilnehmer neue, technologisch fortschrittliche Produktlinien auf den Markt, um die Nutzung bei jungen Menschen zu steigern. So startete WW International, Inc. im Oktober 2018 das Mitglieder-Bonusprogramm WellnessWins, um Menschen zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren. Dieses innovative, App-basierte Programm ermöglicht es Mitgliedern, Punkte zu sammeln, indem sie ihre Gesundheitsaktivitäten, Mahlzeiten und die Teilnahme an WW Wellness-Workshops dokumentieren. Diese Punkte können gegen Rabatte auf verschiedene Produkte und Dienstleistungen eingelöst werden. Ebenso führte WW International im März 2018 WW Healthy Kitchen ein, um Menschen zu einem gesünderen Lebensstil zu Hause und unterwegs zu inspirieren. Solche Initiativen werden voraussichtlich das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

Marktbeschränkung

Hohe Preise für kalorienarme Diäten

Die hohen Kosten kalorienarmer Diäten sind einer der Hauptfaktoren, die das Marktwachstum im Prognosezeitraum einschränken könnten. Eine regelmäßige Einhaltung einer kalorienarmen Ernährung ist für die meisten Menschen kaum erschwinglich. Zudem ist der langfristige Konsum einer solchen Diät für positive Ergebnisse unerlässlich. Auch wer sich in einem Fitnessstudio anmeldet, benötigt neben dem Training einen gesunden Ernährungsplan, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Obwohl große Marktteilnehmer versuchen, diese Diäten zu popularisieren, können sie sich aufgrund der hohen Preise viele Menschen nicht leisten. Dies dürfte das Marktwachstum voraussichtlich begrenzen.

Marktchancen

Produktinnovation

Marktführer konzentrieren sich auf Produkt- und Serviceinnovationen, um im intensiven Wettbewerb zu bestehen. So brachten beispielsweise Atkins Nutritionals und Chef im Oktober 2016 eine kohlenhydratarme Mahlzeitenlösung für gesundheitsbewusste Kunden auf den Markt. Diese Produkteinführung trug dazu bei, den Kundenstamm des Unternehmens zu erweitern. Darüber hinaus ergänzte Nutrisystem, Inc. im Juli 2018 seine South Beach Diät-Programme um eine neue Produktlinie mit täglichen Vitaminpräparaten. Solche Produkteinführungen dürften Wachstumschancen am Markt eröffnen.

Geräteanalyse

Der globale Markt für Gewichtsreduktionsdienstleistungen ist in Fitnessgeräte und chirurgische Geräte unterteilt.

Das Segment der Fitnessgeräte dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich ein starkes Wachstum verzeichnen.Jährliche Wachstumsrate von 8,9 %Im Prognosezeitraum wird mit einem positiven Marktwachstum gerechnet. Die weltweit steigende Nutzung von Fitnessgeräten und das wachsende Gesundheits- und Fitnessbewusstsein der Bevölkerung werden den Markt voraussichtlich positiv beeinflussen. Auch die großen Marktteilnehmer ergreifen verschiedene Initiativen, wie die Einführung neuer, technologisch fortschrittlicher Geräte und vernetzter Fitness-Apps sowie die Organisation von Fitnesskampagnen, was das Marktwachstum voraussichtlich ankurbeln wird. Beispielsweise brachte Peloton im August 2017 sein Heimtrainer-Fahrrad mit einem 22-Zoll-Touchscreen auf den Markt, das mit einer iOS-App zur Aufzeichnung und Auswertung der Trainingsleistung kompatibel ist. Diese Faktoren werden den Markt voraussichtlich beflügeln. Das Marktsegment ist weiter unterteilt in Geräte für das Herz-Kreislauf-Training, Krafttrainingsgeräte und Infrarot-Lichttherapiegeräte.

Die Expansion des chirurgischen Segments dürfte durch den Anstieg bariatrischer und nichtinvasiver Eingriffe weiter gestärkt werden. Der Bedarf an diesen Operationen wächst mit den steigenden Adipositasraten in allen Altersgruppen. Die hohen KostenFitnessgeräteHohe Mitgliedsbeiträge für Fitnessstudios und langfristige Programme halten viele Menschen davon ab, regelmäßig Sport zu treiben und diese auch beizubehalten. Daher bevorzugen Betroffene in solchen Fällen operative Eingriffe, da diese schnelle Ergebnisse liefern. Dieser Bereich lässt sich in Geräte für die Adipositaschirurgie und nicht-invasive chirurgische Geräte unterteilen.

Serviceanalyse

Der globale Markt für Gewichtsreduktionsdienstleistungen ist unterteilt in Fitnessstudios, Abnehmzentren, Beratungsdienste, chirurgische Eingriffe und sonstige Dienstleistungen.

Das Segment der chirurgischen Eingriffe ist der bedeutendste Marktteilnehmer und wird voraussichtlich ein Wachstum aufweisenJährliche Wachstumsrate von 7,71 %Während des gesamten Prognosezeitraums werden gängige Adipositaschirurgie-Verfahren wie das laparoskopische verstellbare Magenband, die Schlauchmagenresektion, der Roux-en-Y-Magenbypass und die biliopankreatische Diversion mit Duodenal-Switch erwartet. Schnellere Genesung und ein geringeres Risiko von Nebenwirkungen sind wesentliche Vorteile, die den Markt antreiben. Laut ASMBS stieg beispielsweise die Rate der Schlauchmagenresektionen weltweit von 53,61 % im Jahr 2015 auf 59,39 % im Jahr 2017. Daher wird für dieses Segment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet.

Verschiedene Initiativen führender Marktteilnehmer in den Bereichen Yoga, Aerobic und gesunde Ernährung zählen zu den wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des Segments der Abnehmzentren im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln werden. So startete Peloton beispielsweise im Dezember 2018 Yoga- und Meditationsprogramme, um mehr Menschen für diese Angebote zu gewinnen. Yoga und Aerobic gelten im Vergleich zu Fitnessstudios als besonders effektive Methoden zur Fettreduktion und bergen ein deutlich geringeres Risiko für Nebenwirkungen. Daher werden Abnehmzentren gegenüber Fitnessclubs und -zentren bevorzugt.

Zahlungsanalyse

Der globale Markt für Gewichtsreduktionsdienste ist in staatliche, private Versicherungs- und Selbstzahlerprogramme unterteilt.

Das Segment der Selbstzahler besitzt den größten Marktanteil und wird voraussichtlich einenJährliche Wachstumsrate von 8,5 %Im Prognosezeitraum wird mit einem Anstieg der Nachfrage nach Adipositaschirurgie gerechnet. Eingriffe zur Gewichtsreduktion wie Magenballon, Schlauchmagen-OP und Bauchdeckenstraffung werden in der Regel nicht von den Krankenkassen übernommen, was ihre Inanspruchnahme einschränkt. Da die Krankenkassen die Kosten für erstattungsfähige Operationen teilweise übernehmen, bevorzugen Patienten diese Eingriffe. Dienstleistungen wie Fitnessstudios, Abnehmzentren und Beratungsangebote sind hingegen nicht krankenversichert. Daher müssen die Kosten von den Patienten selbst getragen werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass ein steigendes Gesundheits- und Fitnessbewusstsein die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen ankurbeln wird. Daher wird im Prognosezeitraum mit einem deutlichen Wachstum in diesem Segment gerechnet.

Die steigende Zahl von Adipositasoperationen aufgrund zunehmender Fettleibigkeit in allen Altersgruppen ist einer der Hauptgründe für das Wachstum des privaten Krankenversicherungssektors. Magenbypass, Magenband und Schlauchmagen werden in der Regel von privaten Krankenversicherungen übernommen, da es sich um kostspielige Eingriffe handelt. So kostet ein Magenbypass mit Versicherung beispielsweise nur etwa 3.500 US-Dollar, ohne Versicherung hingegen rund 24.000 US-Dollar. Da diese Operationen effektive Ergebnisse liefern, sind sie sehr beliebt. Laut dem Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) stiegen beispielsweise die Krankenhauseinweisungen für Adipositasoperationen in Australien von 9.300 im Zeitraum 2005/2006 auf 22.713 im Zeitraum 2014/2015.

Regionale Einblicke

Nach Regionen ist der globale Markt für Gewichtsreduktionsdienstleistungen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der bedeutendste globale Marktanteilsinhaber und wird voraussichtlich einJährliche Wachstumsrate von 7,11 %Im Prognosezeitraum wird mit einem Wachstum des nordamerikanischen Marktes gerechnet. Zu den wichtigsten Wachstumsfaktoren zählen die zunehmende Verbreitung von Adipositas, der moderne Lebensstil, staatliche Kostenerstattungen und steigende Gesundheitsausgaben. So übernimmt beispielsweise Medicare, das nationale Krankenversicherungsprogramm der USA, die Kosten für bariatrische Eingriffe wie Magenband-Operationen und Magenbypass-Operationen. Medicare Teil B deckt insbesondere Adipositas-Screenings und Beratungsleistungen ab, die sich speziell an Personen mit einem Body-Mass-Index (BMI) von 30 oder höher richten.

In Kanada bietet das von der Oral Aesthetic Advocacy Group, Inc. (OAAG) initiierte Gewichtsreduktionsprogramm eine Kostenrückerstattung für Gewichtsabnahmemaßnahmen. Die Weight Loss Grants Organization stellt jährlich bis zu 3 Millionen US-Dollar an Erstattungszuschüssen bereit und fördert so das Marktwachstum. Laut CDC lag die Prävalenzrate von Adipositas in den Jahren 2015/16 bei 39,8 %, und etwa 93,3 Millionen Erwachsene in den USA waren betroffen. Diese Faktoren dürften den Absatz von Gewichtsreduktionsdienstleistungen ankurbeln und damit das Marktwachstum weiter steigern.

Europa: Am schnellsten wachsende Region

Schätzungen zufolge weist Europa eineJährliche Wachstumsrate von 8,01 %Im Prognosezeitraum hielt Europa aufgrund des wachsenden Bewusstseins für die durch Übergewicht verursachten Krankheiten einen bedeutenden Anteil am Markt für Gewichtsreduktionsdienstleistungen. Laut Eurostat nehmen Übergewicht und andere Gewichtsprobleme in der Europäischen Union (EU) rasant zu; 2014 waren 51,6 % der EU-Bevölkerung übergewichtig. Darüber hinaus entfielen laut der Welt-Diabetes-Stiftung im Jahr 2015 9,0 % der Gesundheitsausgaben in Europa auf Diabetes. Diese Faktoren dürften das Wachstum des globalen Marktes ankurbeln. Die Marktentwicklung in dieser Region ist zudem auf verschiedene staatliche Initiativen und das steigende Bewusstsein für Diabetes zurückzuführen. Deutschland ist beispielsweise Mitglied der International Diabetes Federation (IDF), die sich für die Beeinflussung von politischen Maßnahmen, die Sensibilisierung für Diabetes und die Verbesserung der Gesundheit einsetzt. Die genannten Faktoren dürften somit die Marktexpansion weiter fördern.

Der Markt für Gewichtsreduktionsdienste im asiatisch-pazifischen Raum dürfte im Prognosezeitraum ein lukratives Wachstum verzeichnen. Die Expansion des regionalen Marktes ist auf den veränderten Lebensstil, die steigende Beliebtheit von Fast Food und die zunehmende Zahl von Adipositas- und Diabetesfällen zurückzuführen. Darüber hinaus ergreifen Regierungen und öffentliche Organisationen verschiedene Initiativen, um das Bewusstsein für Diabetes zu schärfen. So nutzte beispielsweise die thailändische Diabetesgesellschaft in ihrer jüngsten Kampagne Süßigkeiten, um erschreckende Bilder zu erzeugen. Im Mittelpunkt dieser Kampagne steht die Aufklärung darüber, wie ein hoher Blutzuckerspiegel die Fähigkeit des Körpers zur Heilung und Infektionserkennung beeinträchtigen kann. Solche Initiativen dürften das Wachstum des regionalen Marktes weiter ankurbeln.

Der Markt für Gewichtsreduktionsdienste in Lateinamerika wird durch ein steigendes Gesundheitsbewusstsein und eine wachsende Bereitschaft, in einen gesunden Lebensstil zu investieren, angetrieben. Laut dem IDF Diabetes Atlas (8. Auflage) litten 2017 in dieser Region rund 26 Millionen Erwachsene im Alter von 20 bis 79 Jahren an Diabetes. 40 % dieser Fälle waren demnach nicht diagnostiziert. Darüber hinaus dürften ein gesteigertes Bewusstsein und staatliche Initiativen das Marktwachstum weiter ankurbeln. Auch die zunehmende Verbreitung von Adipositas in Lateinamerika trägt zum Marktwachstum bei. Einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge erkranken jährlich 3,6 Millionen Menschen an Adipositas, da Menschen mit niedrigem Einkommen billige, aber fett- und zuckerreiche Lebensmittel bevorzugen. Die steigende Adipositasrate wird daher voraussichtlich die Nachfrage nach Fitnessgeräten in der Region erhöhen.

Der Markt für Gewichtsreduktionsdienste im Nahen Osten und in Afrika dürfte aufgrund des steigenden Bewusstseins für einen gesunden Lebensstil und der zunehmenden Haushaltsausgaben für Geräte und Dienstleistungen zur Gewichtsreduktion ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Laut einem Bericht der Weltgesundheitsbeobachtungsstelle der WHO weisen neun Länder des Nahen Ostens zudem folgende Merkmale auf:höchste Rangliste der Fettleibigkeitsstatistikenbei Erwachsenen ab 18 Jahren. Dies fördert das Marktwachstum.