Marktbericht für Wi-Fi-Chipsätze: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach IEEE-Standards (IEEE 802.11 ac Wave Series, IEEE 802.11 n (SB und DB), IEEE 802.11 a Series, IEEE 802.11 b/g), Frequenzband (Dualband, Triband, Singleband), MIMO-Konfiguration (MU-MIMO, SU-MIMO), Fertigungstechnologie (Fin FET, FD-SOI, CMOS Bulk, Sonstige), Anwendung (Smartphones, Access Points, PCs, Tablets, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktwachstumsfaktor

Steigende Investitionen in intelligente und vernetzte Infrastruktur

In den letzten Jahren haben Unternehmen und Regierungen ihre Investitionen in intelligente und vernetzte Infrastrukturen deutlich erhöht, um die Konnektivität zu verbessern. Die Verfügbarkeit kostengünstiger Sensoren, intelligenter Systeme und anderer Technologien ermöglicht höhere Investitionen in vernetzte Infrastrukturen und erlaubt es Organisationen, Echtzeit-Feedback zu generieren. Die Investitionen in intelligente Infrastrukturen steigen branchenübergreifend, da die Akteure die Bedeutung einer verbesserten Kundenerfahrung, reduzierter Latenzzeiten und optimierter Konnektivität erkennen.

• Im April 2020 unterzeichnete Nokia einen Vertrag mit Central China Holdings Co. Ltd. über intelligente Immobilieninfrastruktur. Im Rahmen dieses Vertrags wird Nokia verschiedene Lösungen bereitstellen, die es Central China Holdings ermöglichen, hochmoderne Projekte zu planen und zu realisieren, die POL, WLAN für Privathaushalte und 5G-Konnektivität nutzen, um Wirtschaft, Freizeit und Lebensqualität zu verbessern.

IT-Infrastrukturen werden immer komplexer und müssen immer vielfältigere Endgeräte und IoT-Verbindungen (Internet der Dinge) integrieren. Heutige Anwendungen sind interaktiver und bandbreitenintensiver und generieren riesige Datenmengen, die Echtzeitanalysen und Problemlösungen ermöglichen.digitale TransformationDies erfordert stärker verteilte und intelligentere Edge-Netzwerkfunktionen mit sich ständig weiterentwickelnder Sicherheit. Daher investieren IT-Unternehmen erheblich in intelligente Infrastrukturen, um das Kundenerlebnis zu verbessern. So investierte beispielsweise TeamViewer, ein Anbieter von Fernwartungslösungen, im Oktober 2018 32 Millionen US-Dollar in intelligente Infrastrukturen, darunter IoT-Konnektivität und -Anwendungen.

Auslaufen anderer IEEE-Standards

IEEE 802.11b war ein weit verbreiteter WLAN-Standard, der auf der 2,4-GHz-Technologie basierte und kostengünstiger als IEEE 802.11a war. Seine maximale Datenübertragungsrate betrug 11 Mbit/s, die Reichweite in Innenräumen bis zu 30 Meter. Er nutzte CCK-Modulation (DSSS – Complementary Code Keying and Direct Sequence Spread Spectrum). Der IEEE-802.11b-Standard war leicht erhältlich und aufgrund seiner Kompatibilität mit bestehenden Chipsätzen sehr beliebt.

IEEE 802.11g war der Nachfolger von IEEE 802.11a und IEEE 802.11b. Er unterstützte hohe Datenübertragungsraten im 2,4-GHz-Band, was eine ähnliche Wirkung wie die Geschwindigkeit von IEEE 802.11a im 5-GHz-Band hatte. Sein maximaler Datendurchsatz betrug 54 Mbit/s, und CCK-, DSSS- oder OFDM-Modulation sorgte für Robustheit gegenüber Mehrwegeausbreitung. Vor dem Aufkommen von Wi-Fi 4 hatten IEEE 802.11b und IEEE 802.11g die größten Marktanteile, vor allem aufgrund ihrer Fähigkeit, so hohe und praktikable Konfigurationen zu ermöglichen. Heute spielen diese Standards kaum noch eine Rolle und wurden durch neuere Standards wie Wi-Fi 4 und Wi-Fi 5 ersetzt.

IEEE-Standardanalyse

Das Segment IEEE 802.11ac Wave 2 hielt 2022 mit 57,7 % den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum vom Segment IEEE 802.11ax überholt werden. Die übrigen IEEE-Standards werden voraussichtlich nur noch geringe Marktanteile erreichen. Dieser Marktrückgang ist auf das Aufkommen von Wi-Fi 6 zurückzuführen.

Wi-Fi 6 ist der WLAN-Standard der nächsten Generation und schneller als 802.11ac. Er bietet zahlreiche Vorteile, darunter eine höhere Datenübertragungsrate (etwa 40 % höher als bei Wi-Fi 5), längere Akkulaufzeit, verbesserte MIMO-Technologie (Multiple Input Multiple Output) und die Möglichkeit, einen Funkkanal in viele Unterkanäle aufzuteilen. Aktuell unterstützen jedoch nur wenige Geräte auf dem Markt die Funktionen von Wi-Fi 6. Dazu gehören beispielsweise das Samsung Galaxy S10 und Intel-Prozessoren der 10. Generation mit Wi-Fi-6-Chipsatz. Daher wird erwartet, dass sich Wi-Fi 6 in den nächsten ein bis zwei Jahren schrittweise am Markt etablieren wird.

Bandanalyse

Dualband-WLAN-Router erzielen den größten Marktanteil im globalen WLAN-Chipsatzmarkt. Dies ist auf ihre hohe Reichweite, die Möglichkeit, eine maximale Anzahl von Geräten abzudecken, ihre optimale Leistung und die Flexibilität durch zwei separate, unabhängige Netzwerke (2,4 GHz und 5 GHz) zurückzuführen. Durch die geringere Interferenz mit anderen Geräten, die andere Netzwerke nutzen, sinkt die Ausfallwahrscheinlichkeit aufgrund der Nutzung von 11 bzw. 23 Kanälen im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band.

Dualband-WLAN-Router bieten eine Gesamtbandbreite von 1,9 Gbit/s – 600 Mbit/s im 2,4-GHz-Band und 1,3 Gbit/s im 5-GHz-Band. Der IEEE-802.11n-Standard (Wi-Fi 4) führte das 5-GHz-Frequenzband ein, um die WLAN-Geschwindigkeit auf mindestens 450 Mbit/s zu erhöhen und die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten. Mit der Einführung von IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) wurden schließlich noch höhere Datenübertragungsraten von bis zu 1,3 Gbit/s erreicht.

Wi-Fi ac1 und ac2 haben dank ihrer hohen Geschwindigkeit zu einer besseren Konnektivität geführt. Dualband-WLAN bietet weniger Netzwerküberlastung, da es bis zu acht Antennen mit jeweils 400 Mbit/s unterstützt und damit höhere Geschwindigkeiten als Singleband-WLAN mit bis zu vier Antennen (jeweils ca. 100 Mbit/s) ermöglicht. Die Einführung von Wi-Fi 6 hat das Marktwachstum zusätzlich beschleunigt. Wi-Fi 6 mit Dualband-Frequenz ist aufgrund seiner herausragenden Funktionen wie MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) und OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) weit verbreitet.

Mimo-Konfigurationsanalyse

Das MU-MIMO-Segment erreichte 2022 einen globalen Marktanteil von 60 %. Die Integration und Nutzung von MU-MIMO zählten zu den entscheidenden Faktoren der Wi-Fi-Standards IEEE 802.11ac Wave 1 und IEEE 802.11ac Wave 2. Diese Konfiguration ermöglicht es mehreren Nutzern, sich gleichzeitig mit Wi-Fi zu verbinden und bietet Internetzugang mit hoher Kapazität über Festnetze. Die Technologie basiert auf der Übertragung mehrerer Datenströme an unterschiedliche Wi-Fi-Geräte (mit einer oder mehreren Antennen) und ermöglicht so die Anbindung aller Geräte, unabhängig von ihrer Größe.

Analyse der Fertigungstechnologie

FinFETs halten den größten Marktanteil, da führende Unternehmen, allen voran Intel und TSMC, diese Technologie am weitesten verbreitet einsetzen. Kontinuierliche Innovationen in der Planartechnologie haben dazu geführt, dass Schlüsselunternehmen wie TSMC, Intel und IBM weiterhin auf FinFETs setzen. Die Einführung von FDSOI hat den Marktanteil von FinFETs jedoch aufgrund der Möglichkeit, kleinere Baugrößen zu realisieren, etwas geschmälert.

Eigenschaften wie die höhere Akkulaufzeit von FinFET-Technologie in Verbindung mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis haben zu deren zunehmender Beliebtheit geführt. Im Hinblick auf IoT- und Wearable-Geräte setzt sich FD-SOI aufgrund des geringen Stromverbrauchs und der minimalen Leckstromprobleme gegenüber der FinFET-Technologie durch.

Anwendungsanalyse

Das Smartphone-Segment hält den größten Anteil am globalen Markt für Wi-Fi-Chipsätze. Dies ist auf die weite Verbreitung von Smartphones, die hohe Nutzung mobiler Verbindungen und den Einsatz kostengünstiger Wi-Fi-Chipsätze zurückzuführen, die die Übertragung großer Datenmengen ermöglichen. Laut dem jährlichen Internetbericht von Cisco werden bis 2023 über 70 % der Bevölkerung über eine mobile Verbindung verfügen, wodurch die Zahl der Mobilfunknutzer von 5,1 Milliarden im Jahr 2018 auf 5,7 Milliarden im Jahr 2023 ansteigen wird.

Die zunehmende Kompatibilität von OTT-Plattformen (Over-the-Top) mit Smartphones hat die Nachfrage nach hochauflösender Videoqualität erhöht. Smartphones sind mit hochkompatiblen WLAN-Chipsätzen ausgestattet, und die meisten nutzen derzeit Single-Band- oder Dual-Band-WLAN-SoCs, um die optimale Signalstärke zu erzielen. Es wird jedoch erwartet, dass das Single-Band-WLAN (2,4 GHz) im Smartphone-Segment an Bedeutung verlieren wird, da Dual-Band-WLAN den aktuellen Anforderungen großer Datentransaktionen auf Smartphones gerecht werden soll.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum hält aufgrund der steigenden Nachfrage nach Smartphones und vernetzten Geräten weiterhin den größten Anteil am globalen Markt für Wi-Fi-Chipsätze. Eine günstige technische Infrastruktur, kostengünstige Fertigungsmethoden und die große Verfügbarkeit preiswerter Arbeitskräfte in Ländern wie Japan, Südkorea, China und Indien fördern das regionale Marktwachstum.

Der asiatisch-pazifische Raum umfasst rund 62,3 % der Weltbevölkerung und ist für einen Großteil des Welthandels und des Konsums von Unterhaltungselektronik verantwortlich. Laut dem Bericht „Asia-Pacific Trade and Investment Trends 2022/2023“ der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Asien und den Pazifik (UNESCAP) entfielen 2021/22 36 % des Welthandels auf diese Region. Fortschritte bei der Digitalisierung haben zudem die Verbreitung von Smartphones in der Region beschleunigt. Dem Bericht „Mobile Economy 2022“ der GSM Association zufolge lag die Smartphone-Nutzungsrate im asiatisch-pazifischen Raum und in Großchina 2022 bei rund 76 % bzw. 81 %.