Informe de análisis del tamaño, la cuota y las tendencias del mercado de 1,4-butanodiol por derivado (tetrahidrofurano (THF), tereftalato de polibutileno (PBT), gamma-butirolactona (GBL), poliuretano (PU)), por industria de usuario final (automotriz, salud y farmacéutica, textil, eléctrica y electrónica), por tipo (sintético, de base biológica), por tecnología (proceso Reppe, proceso Davy, proceso de butadieno, proceso de óxido de propileno, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Impulsor del mercado del 1,4-butanodiol

Aumento de la demanda de tetrahidrofurano (THF) para fibras de elastano

Un compuesto orgánico típico llamado tetrahidrofurano (THF) se utiliza para hacerpolitetrametileno éter glicol (PTMEG)que luego se usa como químico base para hacer spandex y poliuretanos. La creación de PTMEG, que se usa principalmente en la producción de spandex y otros poliuretanos, consume más del 65% del tetrahidrofurano producido mundialmente. El spandex es un tejido sintético con un porcentaje en peso de poliuretano del 85%. Casi la mitad de todas las aplicaciones de BDO en todo el mundo se basan en THF y derivados de THF. La industria del spandex y el elastano es la más grande en esta área. Es posible estirar las fibras de spandex entre 500 y 700% de su longitud original sin perder su forma.

Además, la tendencia hacia la ropa cómoda y confortable es una de las razones por las que el crecimiento del spandex es significativamente mayor que el de los textiles. Sin embargo, debido a sus cualidades superiores, el spandex se utiliza con frecuencia para aumentar la comodidad y la elasticidad de la ropa femenina, los trajes de baño, la ropa informal y los tejidos deportivos. Posee un alto grado de uniformidad, resistencia y resistencia a la abrasión. Se prevé que la demanda de tetrahidrofurano aumente debido a la creciente demanda de spandex en la industria textil, lo que a su vez impulsará la demanda de 1,4-butanodiol durante el período de pronóstico.

Restricción del mercado

Circunstancias desfavorables derivadas del brote de COVID-19

Las cadenas de suministro internacionales de las principales marcas de electrónica de consumo también se han visto afectadas por la COVID-19. China es el mayor productor y consumidor mundial de productos electrónicos. Además, abastece a muchos países exportando materias primas utilizadas principalmente para la fabricación de productos terminados. Otros fabricantes de electrónica de consumo con sede en EE. UU. y Europa se vieron obligados a detener temporalmente la producción de productos terminados cuando las industrias de sus países cerraron. Debido a la creciente brecha entre la oferta y la demanda, el mercado se vio gravemente afectado. Junto con la producción de ropa deportiva y artículos de cuero, el sector electrónico también experimentó un descenso, pero ahora está comenzando a recuperarse en el contexto posterior a la COVID-19. Por lo tanto, se prevé un efecto ligeramente positivo en el mercado analizado.

Oportunidad de mercado

Reduciendo la huella de carbono de la ropa

Las industrias de la moda y la confección se han esforzado por reducir su huella de carbono, centrándose en sus emisiones. El sector de la moda ha adoptado prácticas sostenibles que benefician al medio ambiente y reducen la huella de carbono. Para ayudar a las marcas a pasar de productos químicos derivados de combustibles fósiles a intermedios de base biológica y disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, la empresa estadounidense Cargill y la alemana Helm han anunciado una empresa conjunta llamada Qore. Mediante este acuerdo, ambas empresas aportarán un total de 300 millones de dólares para la construcción de la primera planta de BDO de este tipo en el país. DSM pretende reducir su huella de carbono e incrementar el contenido renovable de los productos Arnitel TPC hasta un 73%, sustituyendo el BDO convencional por este BDO de base biológica. Tras la reducción de la huella de carbono de la confección, se prevé que la evolución del mercado y las diversas medidas innovadoras adoptadas por las empresas generen oportunidades de crecimiento.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Asia-Pacífico es el principal contribuyente de ingresos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,97 % durante el período de pronóstico. Casi la mitad del consumo mundial de BDO se produce en China, que podría dominar el mercado durante todo el período de pronóstico. La capacidad de China para producir THF se ha duplicado con creces en los últimos siete años. En 2016, el país comenzó a exportar THF neto. Las exportaciones de THF y PTMEG a China han disminuido significativamente debido al rápido aumento de la producción de THF/PTMEG en China, principalmente desde Taiwán y Japón. Los mercados de exportación de Taiwán se han ampliado para incluir a Corea del Sur, Japón e India. Las recientes expansiones de capacidad también se concentraron principalmente en China. Se prevé que la demanda interna de BDO y sus derivados se vea respaldada por el aumento de la producción de vehículos de motor y la expansión de las industrias farmacéutica, eléctrica y electrónica, lo que impulsará el crecimiento futuro del mercado.

Se espera que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,28 % durante el período de pronóstico. La economía más grande y poderosa del mundo es la de Estados Unidos. Debido a las crecientes iniciativas para los planes de próxima generación de 5G, que presentan oportunidades a través de la fabricación en masa de componentes eléctricos y electrónicos, se prevé que Estados Unidos genere enormes ganancias para la industria global de PBT. En términos de tamaño, el mercado electrónico estadounidense es el más grande del mundo y sirve como una de las regiones con mayor potencial de los mercados en estudio. Debido al uso de tecnología de vanguardia, un aumento en el número de instalaciones de I+D y un aumento en la demanda de los consumidores, también se prevé que este mercado continúe ocupando el primer lugar durante todo el período de pronóstico. Debido al ritmo acelerado de la innovación, el desarrollo de la tecnología y las actividades de I+D en la industria electrónica, existe una demanda considerable de productos electrónicos más nuevos y rápidos. El énfasis en la creación de productos de alta gama ha llevado a un aumento significativo en el número de instalaciones de fabricación y centros de desarrollo en Estados Unidos.

Alemania es uno de los principales consumidores de productos derivados de 1-4 BDO debido a su sólida base manufacturera. Los cuatro subsectores manufactureros más importantes de Alemania son la maquinaria y los equipos, la automoción, la informática y los equipos eléctricos y electrónicos. Debido al crecimiento moderado del sector manufacturero, se prevé que la demanda del mercado aumente de forma constante. Con la manufactura representando el 80% de toda la producción industrial en Alemania, este sector es el más importante. Los tres subsectores manufactureros más grandes son la automoción, la electrónica y la maquinaria y los equipos. Alemania es uno de los principales productores de pinturas y recubrimientos de Europa. Existen 300 fabricantes de pinturas y tintas de impresión, además de numerosas pequeñas y medianas empresas. Asimismo, Alemania es uno de los mayores productores de pinturas y recubrimientos del mundo. Algunos de los principales fabricantes de pinturas tienen operaciones en Alemania, como BASF SE, Dow, Beckers Group, Brillux, Altana Chemie, Meffert y Mankiewicz. Como resultado, se prevé que la demanda del mercado alemán aumente.

Brasil tiene la economía más grande de Sudamérica y el noveno PIB más grande del mundo. Brasil tiene el mayor mercado de vehículos eléctricos en Latinoamérica, lo que se espera que impulse la demanda del mercado a pesar del declive de la industria automotriz tradicional. La Comisión de Constitución y Justicia de Brasil (CCJ) aprobó a mediados de enero un proyecto de ley que prohíbe la venta de vehículos nuevos de gasolina y diésel en el país a partir de enero de 2030. Por lo tanto, solo se permitirán vehículos impulsados ​​por electricidad o bioenergía, comoetanol,Se permitiría. El proyecto de ley también prohíbe el uso de vehículos a gasolina o diésel a partir de 2040. Se espera que la demanda del mercado aumente como resultado de esto. BDO tiene una amplia gama de usos en la industria electrónica.

Algunas de las plantas de fabricación de productos electrónicos más importantes de Sudamérica se encuentran en Brasil. Numerosos fabricantes líderes, como Samsung, LG, Foxconn, Dell, Multilaser, Positivo, AOC, Lenovo y Leadership Group, cuentan con extensas instalaciones de producción en el país. Los consumidores brasileños se muestran más cautelosos al comprar productos caros, y se prevé que esta tendencia se mantenga en el futuro previsible. Samsung y LG conservan su posición como los principales fabricantes de productos electrónicos, demostrando un gran potencial de mercado a pesar de las difíciles circunstancias.

La economía de Arabia Saudita depende en gran medida de las exportaciones de petróleo, y el gobierno ejerce un estricto control sobre todas las actividades económicas vitales. En 2018, la economía del país creció un 2,4%. Sin embargo, los recortes deliberados en la producción de petróleo, más allá de los exigidos por el acuerdo de la OPEP+, y la caída de los precios del petróleo provocaron un estancamiento del crecimiento en 2019. A pesar del sólido desempeño de los sectores no petroleros en 2019, impulsado por el consumo privado y las inversiones, la economía creció apenas un 0,3% en general. En comparación con otros países importantes, la producción de productos electrónicos en Arabia Saudita se ha reducido significativamente y el mercado se ha ralentizado recientemente. La demanda de productos electrónicos como teléfonos inteligentes, televisores LED y LCD, tabletas, electrodomésticos, equipos y lavadoras está creciendo, lo que repercute positivamente en el mercado.

En consecuencia, a pesar de la reciente desaceleración del mercado electrónico en Arabia Saudita, el país aún cuenta con una importante oportunidad de mercado, dada su creciente población y la demanda de productos electrónicos. A pesar de la baja producción local, el país importa estos productos. Durante el período de pronóstico, la expansión de la industria electrónica del país probablemente tendrá una influencia insignificante.

Por Derivado

El segmento de tetrahidrofurano (THF) es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 3,68% durante el período de pronóstico. El tetrahidrofurano tiene muchas aplicaciones, incluyendo como disolvente de compuestos orgánicos y materia prima para la síntesis de polímeros. La conversión de THF, que se utiliza como monómero para crear politetrametileno éter glicol, ocurre con aproximadamente el 50% del BDO mundial. Este polímero es parte de los copoliéster éteres, spandex y elastómeros de uretano. El THF y el agua se combinan a bajas temperaturas para formar estructuras sólidas de hidrato de clatrato. El tetrahidrofurano se ha utilizado recientemente con mayor frecuencia como materia prima y aditivo en la producción de polímeros sintéticos. El THF puede disolver compuestos inorgánicos poco solubles y se evapora rápidamente, por lo que es adecuado para tintas de impresión.

El polímero termoplástico de ingeniería tereftalato de polibutileno (PBT) es un polímero cristalino de alto peso molecular con un excelente equilibrio entre características físicas y de procesamiento. Los ciclos de moldeo son breves y las temperaturas de moldeo pueden ser más bajas que para muchos plásticos de ingeniería debido a que el material cristaliza rápidamente. Cuando se trata con retardantes de llama, el PBT puede hacerse no combustible y es resistente a los disolventes, se contrae muy poco al formarse, es mecánicamente robusto y es resistente al calor hasta 150 °C (o 200 °C con refuerzo de fibra de vidrio). Es un aislante en las industrias eléctrica y electrónica, piezas de automóviles y envases biodegradables hechos desuccinato de polibutileno (PBS)La ingeniería eléctrica utiliza tereftalato de polibutileno para carcasas, así como en la fabricación de conectores para automóviles y artículos domésticos como cabezales de ducha y planchas.

Por el usuario final

El segmento textil es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,41 % durante el período de pronóstico. Los trajes de captura de movimiento, las medias quirúrgicas y las medias de soporte son algunos ejemplos de prendas de compresión hechas con este material. Para las empresas de los sectores de hostelería y manufactura, este tejido también resulta útil. La mayoría de los tejidos de spandex se utilizan en prendas que deben ser cómodas y ajustadas, como medias, trajes de baño, ropa deportiva, calcetines, medias quirúrgicas, ropa interior, guantes, pantalones cortos de ciclismo, trajes de lucha libre, trajes de remo y prendas especializadas como trajes zentai, trajes de captura de movimiento, mezclilla, etc. Además, se utiliza en trajes de cuerpo entero, balones de fútbol, ​​voleibol y netball, entre otros equipos deportivos. El spandex también se utiliza para manteles debido a su elasticidad, lo que hace que el tejido sea lo suficientemente resistente para soportar el desgaste del uso frecuente. El material también se utiliza en productos para el hogar como sábanas ajustables y almohadas de microesferas.

El PBT, que luego se utiliza para fabricar automóviles, se produce en grandes cantidades a partir de 1,4-butanodiol. El PBT se utiliza en diversas aplicaciones automotrices, incluyendo cinturones de seguridad, airbags, conjuntos de puertas y asientos, subsistemas, parachoques, componentes bajo el capó, molduras exteriores y muchos otros, para absorber energía, reducir el peso, absorber impactos en los parachoques y limitar el riesgo de explosión en los tanques de combustible. Además, los elastómeros de uretano a base de 1,4-butanodiol tienen diversos usos en la industria automotriz. La mayoría de los automóviles tienen espumas de poliuretano en los reposacabezas, reposabrazos y asientos, donde sus propiedades de amortiguación ayudan a disminuir el estrés y la fatiga frecuentemente asociados con la conducción.