Informe de análisis del mercado 5G en aviación: tamaño, participación y tendencias por tipo de conectividad (comunicación tierra-tierra, comunicación aire-tierra) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado 5G en la aviación

Creciente demanda de mejores servicios para la experiencia de vuelo y una conexión a Internet más rápida.

Una conectividad a internet robusta es esencial para pasajeros, visitantes y el aeropuerto desde el punto de vista operativo de TI. Sin embargo, esto plantea desafíos para mantener la continuidad del servicio cuando el despliegue es a gran escala. Además, el rendimiento y la velocidad de datos de la conexión Wi-Fi no alcanzan el nivel necesario para las aplicaciones de automatización y para habilitar Aeropuerto 4.0. Por ello, la implementación de una red inalámbrica privada sobre 5G se ve impulsada por este factor. Adicionalmente, el aeropuerto puede operar un entorno de red independiente y sin cables con sus equipos y clientes externos utilizando una frecuencia distinta a la de las redes móviles públicas. El estándar Wi-Fi más reciente, Wi-Fi 6, se creó para mejorar la capacidad de Wi-Fi y gestionar con éxito el creciente tráfico. Wi-Fi 6 se está implementando en los aeropuertos para satisfacer las necesidades críticas de 5G en cuanto a capacidad, rendimiento, latencia, densidad de conexión y velocidad.

El término utilizado por la industria para referirse a los equipos Wi-Fi que utilizan 6 GHz es Wi-Fi 6E. El estándar Wi-Fi 6E extiende las capacidades y funciones de Wi-Fi 6 a la banda de 6 GHz, lo que permite velocidades de datos más rápidas y un rendimiento mejorado. A medida que las redes Wi-Fi 6 mejoran las aplicaciones para pasajeros, como las tarjetas de embarque móviles, la navegación, la transmisión de contenido y la descarga de archivos de gran tamaño, estos elementos pueden aumentar el uso de 5G en los aeropuertos para mejorar la experiencia de vuelo. La convergencia y la interoperabilidad son cada vez más importantes a medida que la comunicación inalámbrica cobra mayor relevancia gracias a las tecnologías de vanguardia. El operador neutral es un modelo de negocio ideal para dar soporte a los casos de uso de 5G y controlar todos los tipos de espectro radioeléctrico.

Restricciones del mercado

La expansión de la infraestructura 5G requiere una inversión inicial significativa.

Los gastos de capital para desplegar lo necesarioInfraestructura 5GLas actualizaciones de software a nivel internacional se han convertido en un gran problema. Para el despliegue efectivo de la red 5G, podrían ser necesarios nuevos emplazamientos celulares a gran escala, nodos de conexión y conmutadores centrales nuevos o actualizados, software y dispositivos móviles completamente nuevos. Dado que la tecnología 5G opera en una frecuencia diferente a la del estándar 4G, su implementación independiente requiere la instalación de nueva infraestructura y hardware.

En comparación con las longitudes de onda utilizadas por 4G, las ondas milimétricas del estándar 5G son mucho más cortas. Una conexión 5G puede transferir datos de forma mucho más rápida que una conexión 4G gracias a su menor longitud de onda, pero también tiene un alcance operativo mucho menor. El alcance de las longitudes de onda 4G es de casi 16 kilómetros. Solo el 2 % de la cobertura 4G está cubierta por las longitudes de onda 5G, que alcanzan unos 300 metros. Por lo tanto, se necesita una gran cantidad de torres y antenas 5G en todas partes para garantizar una señal 5G potente, lo que incrementa el coste de instalación.

Desde el punto de vista del operador, las redes RAN y centrales aumentan el costo total de propiedad. Por ejemplo, las torres, los gabinetes, las antenas de radio, el procesamiento de banda base, la energía y los equipos de refrigeración son ejemplos de los subcomponentes básicos que una RAN puede implementar. Además, uno de los problemas que las empresas de telecomunicaciones tienen que resolver es el creciente costo de la energía. En comparación con 4G, los costos de energía asociados conMIMO masivoLas antenas y las VNF pueden ser 2 o 3 veces más altas.

Oportunidades de mercado

Uso cada vez mayor del IoT en la industria de la aviación

La amplia disponibilidad de 5G en los aeropuertos permitiría conexiones inteligentes para cualquier dispositivo cercano. El Internet de las Cosas (IoT) plantea la necesidad ineludible de gestionar un número cada vez mayor de objetos y datos. Se prevé que la conectividad IoT sea significativamente más ágil y adaptable con 5G. Las nuevas redes podrían posibilitar flujos de datos masivos que proporcionen información en tiempo real, previsiones y perspectivas históricas de las operaciones aeroportuarias. Se espera que esto facilite y mejore la comunicación entre aeropuertos, aerolíneas, controladores de tráfico aéreo, personal de asistencia en tierra y concesionarios. Como resultado, las filas del aeropuerto se monitorizan de forma inteligente y los vehículos autónomos que prestan asistencia se controlan eficazmente.

Las pruebas de Airbus son un ejemplo notable de cómo se utiliza el IoT en la industria de la aviación para ampliar la gama de servicios. En el laboratorio de vuelo del A350-900, se ha implementado un ecosistema basado en tecnología IoT que permite ofrecer servicios adicionales a pasajeros, tripulaciones y a las propias aerolíneas. La adopción de la solución IoT permite a la tripulación controlar de forma inalámbrica la cabina de pasajeros, lo que facilita una respuesta más rápida a las solicitudes de los pasajeros y una mejor gestión de la seguridad.

Información sobre los tipos de conectividad

El mercado global se divide en comunicación tierra-tierra y comunicación aire-tierra. El segmento de comunicación tierra-tierra es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 51,50 % durante el período de pronóstico. Con la creciente proliferación de tecnologías y soluciones conectadas que se utilizan en los aeropuertos, la demanda de comunicación de baja latencia y alta velocidad está aumentando a un ritmo más rápido, ya que los aeropuertos de todos los tamaños implementan tecnologías inalámbricas de próxima generación no solo para satisfacer las demandas de conectividad de los pasajeros, sino también para mejorar sus operaciones, como las funciones de MRO y el control de pasajeros. Las organizaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) son cruciales para mantener las aeronaves seguras y aptas para el vuelo, y la comunicación constante es uno de los requisitos vitales. La conectividad inalámbrica privada de grado industrial con tecnología 5G puede brindar a las organizaciones de MRO nuevas capacidades para fortalecer sus funciones de MRO.

Los aeropuertos están desplegando cada vez más infraestructura 5G en sus instalaciones para mejorar la conectividad, impulsando así la necesidad de tecnologías conectadas. Por ejemplo, en mayo de 2020, el aeropuerto de Shenzhen obtuvo cobertura 5G completa, ya que el aeropuerto aceleró la construcción de una red 5G mediante la construcción de 41 estaciones base exteriores con señales que pueden cubrir todos los lugares, incluidas las terminales, el área de vuelo y latransporte de mercancíasLa seguridad y la vigilancia constituyen otro aspecto fundamental de la aplicación, que requiere tecnología de comunicación en los aeropuertos. Actualmente, una parte considerable de los aeropuertos del mundo ha incorporado LTE privado (PLTE), lo que los convierte en candidatos ideales para el despliegue de 5G. Los aeropuertos con servicio de radio de banda ancha para ciudadanos son excelentes candidatos para esta oferta de red 5G, ya que la banda compartida proporciona un espectro de banda media favorable y rentable para una conectividad rápida y segura.

La tecnología aire-tierra (ATG) utiliza tecnologías de comunicación móvil terrestre consolidadas para proporcionar una red móvil de alta velocidad a las aerolíneas mediante el despliegue de estaciones base terrestres dedicadas que cubren el espacio aéreo. Se espera que la tecnología 5G ATG permita el movimiento a alta velocidad de las aeronaves, ofrezca un radio de cobertura muy amplio, utilice el espectro terrestre y aéreo compartido para ahorrar recursos espectrales, admita altas tasas de pico en las aeronaves y cumpla con los exigentes requisitos de seguridad de los equipos de aviación. Se prevé que la tecnología 5G transforme la conectividad en vuelo (IFC) y las redes aire-tierra (ATG) 5G, con importantes proveedores que se incorporan al sector para ampliar su oferta de productos y soluciones.

Los principales proveedores de 5G están formando cada vez más alianzas y colaboraciones con actores de la industria aeronáutica para ofrecer y desarrollar soluciones personalizadas específicas para el sector. Por ejemplo, en septiembre de 2020, SkyFive, filial de Nokia, firmó un acuerdo de colaboración con el Centro de Innovación de Airbus en China para desarrollar una solución 5G aire-tierra para el mercado aeronáutico chino. La compañía es uno de los socios de Inmarsat y Deutsche Telekom para la Red Europea de Aviación (EAN). Además, en febrero de 2021, ZTE anunció que prevé trabajar con operadores móviles chinos para construir y comercializar redes 5G ATG en China.

Análisis regional

América del Norte es el principal actor en el mercado global de 5G en la aviación y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 53,2 % durante el período de proyección. El elevado número de pasajeros que viajan desde y hacia América del Norte la convierte en uno de los mercados principales para el sector de la aviación. La industria aeronáutica de la región es una de las usuarias finales de los principales operadores de telecomunicaciones y proveedores de infraestructura de la región, como Verizon, AT&T, Sprint, Ericsson y Nokia, que ofrecen esta tecnología. Por ejemplo, en enero de 2021, en el Aeropuerto Internacional de Tampa, AT&T introdujo los servicios 5G+, proporcionando cobertura a los viajeros. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado global de 5G en la aviación durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se espera que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 61,60 %, generando 9.635,19 millones de dólares durante el período de pronóstico. Esta región se encuentra entre los primeros países en adoptar la tecnología 5G, lo que la convierte en una de las industrias de aviación con mayores tasas de crecimiento a nivel mundial. Además, se prevé que China, India, Corea del Sur y Japón, entre otras naciones de la zona, experimenten un aumento en la demanda debido al impulso gubernamental para la adopción de la tecnología 5G. China, uno de los países líderes en la adopción de 5G, también cuenta con uno de los mercados de aviación más grandes del mundo. El sector de la aviación del país se está centrando rápidamente en la introducción y adopción de 5G. Por ejemplo, la base de la industria de aviación general de Shenyang, en la provincia de Liaoning, inauguró una estación base 5G en febrero de 2019, convirtiéndose en el primer aeropuerto de aviación pública del noreste de China en brindar soporte para 5G.

Tendencias del mercado europeo

Europa es uno de los principales centros de pasajeros aéreos debido a su liderazgo en el turismo internacional y al crecimiento de la industria de la aviación en naciones cruciales como Alemania, Francia, el Reino Unido, España, Italia y otras. Recientemente, una parte considerable de los aeropuertos de la región han actualizado su conectividad 5G, y naciones como Alemania están a la vanguardia de la tecnología. Por ejemplo, el operador alemán Deutsche Telekom informó en diciembre de 2020 que había actualizado un total de 45.000 antenas paraServicios 5GEn 2020, incluyendo las operaciones en aeropuertos, la empresa también ofrece sus servicios en el aeropuerto de Frankfurt. Las principales compañías del sector aeronáutico están muy interesadas en implementar esta tecnología para mejorar sus capacidades regionales.

Tendencias del mercado en Oriente Medio

La región de Oriente Medio lideró la implementación temprana de la tecnología 5G, tanto por la velocidad de ejecución como por la cobertura masiva alcanzada. Por ejemplo, el proveedor de telecomunicaciones Zain, de Oriente Medio, lanzó inicialmente servicios 5G en Kuwait en junio de 2019, pero estos servicios solo estuvieron parcialmente disponibles en países de Asia-Pacífico como China a finales de ese mismo año. Además, el 95 % de las zonas pobladas de Kuwait cuentan actualmente con cobertura 5G comercial ofrecida por Zain, y se espera que la cobertura total se complete próximamente. Asimismo, Zain Arabia Saudita anunció en mayo de 2019 que se había realizado una de las primeras llamadas 5G de su red en Oriente Medio. Todos estos factores contribuyeron significativamente a la importante adopción de la tecnología 5G por parte del sector de la aviación en Oriente Medio.