Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de aviónica para aeronaves militares por subsistema (sistema de control de vuelo, sistema de comunicación, sistema de navegación, sistema de monitorización, otros subsistemas), por tipo de aeronave (aeronaves de combate de ala fija, aeronaves no de combate de ala fija, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados (UAV)) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Crecimiento del gasto mundial en defensa

La estructura de los sistemas de seguridad internacionales se ha visto debilitada por el creciente hegemonismo, el unilateralismo y la política de poder, factores que han alimentado los conflictos globales en curso debido a los profundos cambios en el panorama estratégico internacional. Las principales causas de la inestabilidad geopolítica son las disputas territoriales, las tensiones políticas y la competencia entre las superpotencias militares por la hegemonía mundial.

En este sentido, la respuesta más común de los gobiernos es aumentar su gasto militar para reforzar la seguridad de sus respectivas naciones. En 2020 y 2021, a pesar del impacto económico de la pandemia de COVID-19, el gasto mundial en defensa continuó en aumento. Según el SIPRI, el gasto militar mundial en 2021 aumentó un 0,7 % con respecto a 2020, alcanzando los 2.113 mil millones de dólares. El gasto mundial en 2021 fue un 12 % superior al de 2012. Por lo tanto, el crecimiento del gasto en defensa es actualmente el principal motor del crecimiento del mercado.

Modernización de los sistemas de aviónica en una flota de aeronaves antiguas.

Mayoríaaviones militaresLa flota actualmente en servicio tiene más de 20 años. El desarrollo de aviónica nueva y avanzada genera la necesidad de reemplazar los sistemas de aviónica antiguos de estas aeronaves. Por lo tanto, para mantenerse a la par de sus adversarios, las fuerzas militares aliadas están diseñando planes de modernización para actualizar los sistemas de aviónica de los aviones militares.

Por ejemplo, la Fuerza Aérea de EE. UU. está extendiendo la vida útil de unos 300 aviones F-16 para prolongar su vida operativa hasta 2048. El programa de extensión de la vida útil (SLEP, por sus siglas en inglés) amplía la vida útil de unos 300 aviones F-16C/D Block 40-52 de 8000 a 12000 horas de vuelo. Se prevé que las aeronaves se sometan a importantes mejoras estructurales y de aviónica. En consecuencia, se espera que la creciente importancia de estos programas de actualización para mantener la relevancia de las capacidades de las aeronaves militares impulse el crecimiento del mercado en los próximos años.

Restricción del mercado:

Diversos desafíos a los que se enfrentan los fabricantes de aviónica

Si bien los avances en conectividad e informática han propiciado diversas innovaciones en sistemas de aviónica y computación que han contribuido a mejoras sustanciales en el rendimiento, la creciente complejidad y los requisitos tecnológicos de estas soluciones suponen un coste considerable para los planificadores militares y los fabricantes de aviónica. Cada nueva generación tecnológica requiere mayor ancho de banda y recursos de conectividad, y su actualización resulta más compleja.

Además, a medida que surgen nuevas capacidades, la integración de tecnologías más recientes en los sistemas existentes puede resultar compleja, tanto en términos de compatibilidad tecnológica como de interoperabilidad entre una amplia gama de tecnologías. La amenaza de la interferencia cibernética en los sistemas de información militar es bien conocida y se comprende intuitivamente. A medida que aumenta la demanda de los sistemas más modernos que gestionan grandes volúmenes de datos, también aumentan las preocupaciones en materia de ciberseguridad. Todos estos factores limitan el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado:

Cambio de enfoque hacia los sistemas de aeronaves de próxima generación.

Varias naciones están desarrollando y adquiriendo aeronaves militares de última generación para modernizar y ampliar sus flotas ante el aumento de las tensiones políticas entre países y los conflictos transnacionales. Las principales potencias mundiales están reorientando sus estrategias militares para incorporar tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial (IA), la información cuántica, la computación en la nube, el Big Data y el Internet de las Cosas (IoT), en sus aeronaves, con el fin de obtener una ventaja tecnológica sobre sus adversarios. Los sistemas aéreos no tripulados (UAS) tienen un enorme potencial para revolucionar la guerra y abrir nuevas vías bélicas. Serán una parte integral de las futuras aplicaciones militares.

Además, los sistemas de aviónica que dan soporte a las aeronaves militares más recientes han experimentado innovaciones paralelas gracias a los avances significativos en conectividad y computación de las últimas dos décadas. Este rápido progreso hace que volar sea más seguro y eficiente para los pilotos, al permitir una comunicación fluida entre las aeronaves y brindarles una conciencia situacional que antes era inalcanzable. Por lo tanto, se espera que el cambio de enfoque hacia las plataformas de aeronaves y los sistemas de aviónica de próxima generación genere oportunidades para el crecimiento del mercado en el futuro.

Análisis regional

Según la región, el mercado mundial de aviónica para aeronaves militares se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el principal actor en el mercado mundial de aviónica para aeronaves militares y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,06% durante el período de pronóstico.América del Norte domina el mercado de aviónica para aeronaves militares debido a la masiva adquisición de aviones militares por parte de Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más gasta en defensa a nivel mundial, con un gasto militar de 801 mil millones de dólares en 2021. Las fuerzas armadas estadounidenses también están modernizando su flota con aviónica avanzada para apoyar diversas misiones. Por ejemplo, en febrero de 2022, la USAF anunció su plan para modernizar 608 aviones F-16 Block 40 y 50 en uno de los programas de modernización más grandes de la historia.

En los últimos años, Canadá se ha centrado en modernizar su flota de aeronaves militares y reducir su dependencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para ciertas misiones aéreas. El gobierno canadiense anunció su plan para aumentar su presupuesto de defensa en 2022. Canadá no ha alcanzado el objetivo de la alianza de que sus miembros destinen al menos el 2 % de su PIB a defensa en los últimos años, manteniéndose el gasto en defensa en torno a los 22.000 millones de dólares. Se prevé que estas inversiones de las naciones norteamericanas para mejorar sus capacidades aéreas impulsen la expansión del mercado.

Se estima que la región de Asia-Pacífico presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,50% durante el período previsto.El mercado de Asia-Pacífico se ve impulsado por la presencia de naciones en la región, como China e India, actualmente inmersas en tensiones geopolíticas. China incrementó su presupuesto de defensa en un 7,1%, alcanzando aproximadamente 1,45 billones de yuanes (unos 229.500 millones de dólares). Además, China está construyendo un nuevo avión de combate embarcado para reemplazar sus cazas J-15, que han sufrido numerosos accidentes y averías mecánicas. China tiene previsto establecer al menos cuatro grupos de portaaviones para alcanzar sus objetivos navales. India mantiene tensiones y relaciones tensas con sus países vecinos, Pakistán y China, a lo largo de sus fronteras. Esta situación exige una capacidad de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) constante en sus fronteras terrestres.

Además, en agosto de 2020, el Ministerio de Defensa de la India aprobó la adquisición de 106 aeronaves Hindustan Turbo Trainer-40 (HTT-40) a la empresa estatal Hindustan Aeronautics Limited (HAL). La adquisición de estas aeronaves estaba prevista en el marco de la iniciativa «Make in India», dado que el gobierno prohíbe la compra de 101 armas, sistemas y municiones diferentes durante los próximos cinco años. Se prevé que estos ambiciosos planes de adquisición impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

En Europa, el aumento del gasto militar está impulsando la adquisición de aeronaves de nueva generación que mejorarán las capacidades aéreas y el poderío militar de la región. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha anunciado que planea invertir 238.000 millones de euros (270.000 millones de dólares) en equipamiento militar y servicios de apoyo necesarios entre 2021 y 2031, en el marco del nuevo Plan de Equipamiento de Defensa. Asimismo, se prevé que la modernización de la flota existente con la incorporación de aeronaves de última generación acelere aún más el crecimiento del mercado durante el periodo de previsión.

Por ejemplo, como parte de una importante modernización de sus fuerzas armadas en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, Alemania planeaba adquirir hasta 35 cazas F-35 de fabricación estadounidense y hasta 15 Eurofighter en marzo de 2022. Los F-35, fabricados por Lockheed Martin, reemplazarían la flota de Tornado alemana, con décadas de antigüedad. Los cazas furtivos F-35 de Lockheed se consideran los aviones de combate más modernos del mundo, y su forma y revestimiento distintivos dificultan su detección por el radar enemigo.

Brasil es el principal contribuyente de ingresos en la región de América Latina. Las industrias brasileñas de defensa, seguridad y aviación siguen siendo las más importantes del hemisferio sur. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar de Brasil fue de 19.180 millones de dólares en 2021. En línea con los planes y el desarrollo del sector de la aviación militar, el gobierno brasileño está financiando la modernización de su flota aérea actual. Por ejemplo, en abril de 2022, la Armada brasileña recibió su último A-4 Skyhawk, modernizado por Embraer. La aeronave modernizada de la Armada brasileña cuenta con nuevos sistemas de generación de energía, navegación, armamento, comunicaciones tácticas, computadoras, sistemas de sensores, un radar multimodo de última generación y el sistema operativo más reciente. Brasil está colaborando con naciones desarrolladas para actualizar su tecnología de defensa, lo que se espera que impulse la demanda de sistemas avanzados de aviónica militar.

Análisis segmentario

El mercado mundial de aviónica para aeronaves militares está segmentado por subsistema y tipo de aeronave.

En función del subsistema, el mercado mundial de aviónica para aeronaves militares se segmenta en sistemas de control de vuelo, sistemas de comunicación, sistemas de navegación, sistemas de monitorización y otros subsistemas.

El segmento de sistemas de control de vuelo posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,91% durante el período de pronóstico.Los sistemas de control de vuelo (FCS) de las aeronaves militares incluyen diversos sistemas de hardware y software para los controles de vuelo primarios y secundarios de la cabina, tales como el piloto automático, los sistemas de adquisición de datos, las grabadoras de vuelo, las computadoras de gestión de la aeronave, los sistemas de interceptores activos y los sistemas de actuación electrohidrostática (EHA), entre otros. Todos los sistemas de control de vuelo de las aeronaves militares se desarrollan actualmente basándose en la tecnología Fly-by-Wire (FBW).

Además, la nueva generación de aeronaves, que entrará en servicio en los próximos años, contará con sistemas avanzados de control de vuelo desarrollados e integrados por los fabricantes de aeronaves en colaboración con los fabricantes de aviónica. Por ejemplo, en junio de 2019, Airbus Defence and Space se asoció con Ansys para desarrollar una nueva solución de control de vuelo con inteligencia artificial (IA) avanzada para el Sistema Aéreo de Combate del Futuro (FCAS). El fabricante de aeronaves planea incorporar capacidades de vuelo autónomo a bordo para 2030.

El segmento del sistema de monitoreo incluye indicadores y medidores de cabina, paneles de interruptores de cabina, paneles de visualización de cabina (pantallas con tecnología CRT y LCT), pantalla táctil, pantallas de visualización frontal, pantalla CPDLC, interfaz ACARS, cabina de cristal, sistemas de visión mejorada, pantalla de comunicaciones y pantallas de radar aerotransportado. Las fuerzas aéreas están llevando a cabo varias iniciativas para reemplazar los sistemas visuales y de visualización existentes de las aeronaves antiguas con nuevas pantallas digitales. Por ejemplo, como parte del programa de modernización de aviónica C-130H Incremento 2 (AMP INC 2) de la Fuerza Aérea de los EE. UU., en agosto de 2019, L3Harris Technologies seleccionó a Collins Aerospace para proporcionar el sistema de aviónica de integración Flight2 en la flota de 176 aeronaves C-130H. Según el contrato, Flight2 Avionics de la compañía reemplazará más de 100 instrumentos analógicos en la cabina con un nuevo piloto automático digital, tres unidades de control de visualización (CDU) y siete pantallas multifuncionales (MFD).

En función del tipo de aeronave, el mercado mundial de aviónica para aeronaves militares se segmenta en aviones de combate de ala fija, aeronaves no de combate de ala fija, helicópteros y vehículos aéreos no tripulados (VANT).

El segmento de helicópteros es el que más ingresos aporta al mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,97% durante el período de pronóstico.El segmento de helicópteros incluye helicópteros de ataque/combate y otros helicópteros como los de transporte, utilitarios, de entrenamiento, de observación, de búsqueda y rescate, y marítimos. Los países también están invirtiendo fuertemente en la modernización de su flota de helicópteros existente mediante la actualización de las aeronaves. El Ejército Español recibió el primer helicóptero CH-47F Chinook de Boeing en febrero de 2022. Este helicóptero fue el primero de los 17 encargados para actualizar los modelos CH-47D existentes al modelo CH-47F. Los helicópteros CH-47F cuentan con un sistema de arquitectura de aviónica común y un sistema digital de control automático de vuelo.

La aviónica integrada en los UAV se adaptó de la aviónica estándar de aviación, y la mayor parte de su arquitectura es similar a la de los aviones. La aviónica a bordo de los UAV incluye sistemas de piloto automático, sistemas de comunicación y transmisión de datos, y sistemas de observación y vigilancia. Los sistemas de aviónica, como el control de armamento, la navegación y el suministro de energía, son muy similares a los de sus homólogos en aeronaves tripuladas. El MQ-9A Reaper integra un sistema de control de vuelo tolerante a fallos y una arquitectura de sistema de aviónica con triple redundancia. Para la navegación, el UAV cuenta con sistemas INS/GPS integrados H-764 adaptativos y configurables que proporcionan datos de posición inerciales y precisos para navegación, localización de objetivos y referencia de actitud.