Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de enlaces de datos tácticos por solución (hardware, software), por tipo de enlace de datos (Link 11, Link 16, Link 22, otros), por plataforma (aérea, terrestre, marítima, sistemas no armados, armas), por aplicaciones (mando y control, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), guerra electrónica, radiocomunicación, conocimiento de la situación) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de enlaces de datos tácticos

Programas de modernización militar

Los enlaces de datos tácticos (TDL) son fundamentales en la guerra moderna, ya que facilitan la transmisión instantánea de datos entre diversas plataformas, incluyendo aeronaves, vehículos terrestres y buques de guerra. Numerosas naciones están destinando recursos a mejorar sus capacidades militares, lo que incluye la modernización de las tecnologías de comunicación. Por ejemplo, en agosto de 2023, durante la 156.ª reunión del Comité de Promoción de Proyectos de Defensa, la Administración del Programa de Adquisición de Defensa (DAPA) de Corea del Sur decidió asignar una suma estimada de 595,68 millones de dólares estadounidenses para una mejora integral de los submarinos operativos de la clase KSS-II Son Won-il.

Además, se destinará una inversión adicional de 320,17 millones de dólares estadounidenses a la actualización del sistema Link-22, como parte de la iniciativa de Enlace de Datos Tácticos Marítimos. El objetivo de esta actualización es facilitar la transición del sistema Link-11 actual al sistema Link-22, más sofisticado. Estas iniciativas para modernizar las tecnologías de comunicación militar impulsan el crecimiento del mercado global.

Aumento de las tensiones geopolíticas

Debido a la escalada de tensiones geopolíticas y al debilitamiento de la gobernanza democrática liberal, se prevé un aumento de los riesgos de terrorismo y violencia política. Asimismo, las repercusiones de los conflictos crónicos se perfilan como uno de los factores más importantes que contribuyen a la intensificación de la violencia política a nivel mundial. En los últimos años, el norte de África, el África subsahariana y Oriente Medio registraron el mayor número de incidentes terroristas y de violencia política. Cinco países concentraron más del 75 % de todas las muertes causadas por actividades terroristas en 2016: Irak, Afganistán, Nigeria, Siria y Pakistán.

Irak registró el mayor aumento del terrorismo desde 2015, con 2.800 muertes más que el año anterior. Por ello, la mayoría de las naciones han intensificado sus esfuerzos para reforzar sus capacidades militares en la lucha contra el terrorismo y la defensa de sus fronteras ante la creciente competencia geopolítica. Se prevé que estas tendencias impulsen la demanda de capacidades de defensa mejoradas. Esto incluye inversiones en sistemas de comunicación e intercambio de datos para garantizar una respuesta y coordinación militar eficaces en tiempos de conflicto. En consecuencia, el aumento de las tensiones geopolíticas impulsa el mercado global de enlaces de datos tácticos.

Restricción del mercado

Altos costos de implementación

La implementación de enlaces de datos tácticos suele requerir grandes inversiones en infraestructura de hardware y software. Las limitaciones presupuestarias en algunas economías, como Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas, Malasia, Indonesia, Benín, Argelia, Burkina Faso, Perú, Chile y otras, pueden suponer un desafío para los gobiernos y las organizaciones de defensa, lo que podría dificultar su capacidad para adoptar o mejorar los sistemas de enlace de datos tácticos (TDL).

Por ejemplo, en 2019, Malasia asignó un 40 % menos de presupuesto al sector de defensa que en 2018. La inestabilidad económica, las disputas políticas y la baja producción industrial son factores que contribuyen a la escasez de presupuestos de defensa en estas economías. Debido a sus elevados costos, estas economías no pueden implementar la Defensa Territorial, lo que frena la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Iniciativas estratégicas de los principales actores

Los principales actores del mercado se esfuerzan por aumentar su cuota de mercado mediante diversas iniciativas, como el desarrollo de productos, fusiones y adquisiciones, y expansiones, entre otras. Por ejemplo, en diciembre de 2022, Hanwha Systems anunció el inicio del desarrollo de Link-22, un sistema de conexiones de datos tácticos que actualmente utilizan miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), incluidos Estados Unidos y el Reino Unido. Link-22 está diseñado para fortalecer las capacidades operativas conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur, anticipándose a la futura guerra centrada en redes (NCW).

Además, en enero de 2023, Viasat Inc., un actor destacado en el campo decomunicaciones por satéliteViasat finalizó recientemente la venta de su negocio de enlaces de datos tácticos (TDL) Link 16 a L3Harris Technologies por un importe aproximado de 1960 millones de dólares. Se prevé que Viasat reciba unos ingresos netos de alrededor de 1800 millones de dólares, una vez deducidos los impuestos, tasas y demás gastos previstos. El objetivo principal de Viasat es utilizar estos fondos para reducir la deuda neta y mejorar la liquidez. Se espera que estas iniciativas generen oportunidades para la expansión del mercado.

Análisis segmentario

Por solución

El crecimiento del segmento de software se atribuye al uso cada vez mayor de software de procesamiento sofisticado por parte de las fuerzas armadas. Los componentes de software se centran en aspectos relacionados con la comunicación y las redes, lo que garantiza la conexión entre diversos componentes de hardware. Ofrece una visión general completa de los sistemas y las tropas en el campo de batalla, facilitando la expansión del sector del software dentro del plazo previsto. En enero de 2021, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) creó un software para establecer la comunicación entre enlaces de datos de radio tácticos incompatibles, mediante la interconexión de numerosas redes de radio diferentes. Estos factores impulsan el crecimiento del segmento.

Por tipo de enlace de datos

El estándar de enlace de datos más avanzado, Link 16, facilita el intercambio de información prácticamente en tiempo real. Se trata de una red de enlace de datos digitales tácticos, sin nodos, resistente a interferencias y encriptada. La demanda de enlaces de datos Link 16 está aumentando considerablemente en todo el mundo. Por ejemplo, en enero de 2021, Viasat Inc., una reconocida empresa global de comunicaciones, anunció que había logrado aumentar su producción a más de 200 unidades mensuales de radios Link 16 de próxima generación para productos no de desarrollo (NDI). Este importante incremento en la capacidad de producción se ha llevado a cabo en respuesta a la creciente demanda y a los pedidos inminentes de clientes del sector de defensa, tanto nacionales como internacionales. Se estima que esto impulsará el crecimiento del sector.

Por plataforma

Los enlaces de datos tácticos aerotransportados facilitan la comunicación a larga distancia, permitiendo así el uso de servicios satelitales. Además, la incorporación de sistemas de enlace de datos tácticos en operaciones aéreas reviste gran importancia, ya que el uso de sensores de radar activos permite el seguimiento de objetos aéreos, facilitando mediciones de distancia precisas y la adquisición de datos esenciales en tiempo real. En consecuencia, esto contribuye a la creciente demanda del mercado de plataformas aéreas.

Por solicitudes

Los enlaces de datos tácticos (TDL) facilitan el intercambio de información situacional en tiempo real entre diversos sistemas militares, incluyendo aeronaves, buques y personal terrestre. Los datos proporcionados detallan las posiciones geográficas, las condiciones operativas y los objetivos estratégicos de las unidades militares aliadas y adversarias. La transmisión y recepción de datos situacionales mediante comunicación por radio facilita la creación de una representación operativa colectiva entre varias unidades.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

América del Norte es el principal actor del mercado global de enlaces de datos tácticos y se espera que experimente una expansión sustancial durante el período de pronóstico. El factor principal que contribuye al dominio del mercado norteamericano es el considerable presupuesto de defensa de Estados Unidos, que supera al de otras naciones. En 2022, Estados Unidos destinó 877 mil millones de dólares estadounidenses a su sector de defensa, lo que representó alrededor del 40% del gasto militar mundial de ese año, que ascendió a 2,2 billones de dólares estadounidenses. Esto constituyó el 3,5% del producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos. Además, la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos proyecta que para 2033, el gasto en defensa habrá aumentado a 1,1 billones de dólares estadounidenses. La expansión del mercado también se ve impulsada por el incremento del gasto destinado al desarrollo de sofisticados sistemas de seguridad militar y la abundancia de desarrolladores de hardware y software en la región.

Además, Estados Unidos es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo que le otorga acceso a diversas capacidades de conexión de datos tácticos, como los enlaces 1, 2, 11, 16 y 22. Asimismo, se observa un aumento en el gasto del gobierno estadounidense en sistemas de enlace de datos tácticos. Por ejemplo, en junio de 2020, el Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) adjudicó a Data Link Solutions un contrato por valor de 33,6 millones de dólares para el suministro de un Sistema Multifuncional de Distribución de Información (MIDS). De manera similar, en agosto de 2022, la Armada de EE. UU. adjudicó a BAE Systems un contrato de 42,6 millones de dólares para la fabricación de siete sistemas de Enlace de Datos Táctico Común de Red (NTCDL). La Armada de EE. UU. puede transmitir y recibir datos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en tiempo real desde múltiples fuentes mediante el uso de NTCDL. También facilita el intercambio de información de mando y control a través de múltiples enlaces de datos. En consecuencia, se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado regional.

Asia Pacífico: una región en crecimiento.

En la región de Asia-Pacífico, el aumento de las disputas geopolíticas y la creciente amenaza de ataques terroristas son las principales razones del crecimiento de las industrias militares y de defensa en la región. Se espera que las crecientes tensiones geopolíticas dentro de la región de Asia-Pacífico, alimentadas por la política expansionista de China en el Mar de China Meridional y las disputas fronterizas con India, impulsen el gasto en defensa en la región, aumentando así la demanda de enlaces de datos tácticos durante el período previsto. Por ejemplo, en 2020, el gobierno indio declaró un presupuesto récord de 64.200 millones de dólares para gasto en defensa, lo que representa un aumento interanual del 5,02%.

Además, los actores del mercado global están ingresando al mercado regional al proporcionar sus productos a varias naciones de la región para mejorar sus sistemas de defensa. Por ejemplo, en noviembre de 2023, se firmó un acuerdo entre Bellinger Systems Pty Ltd y Leonardo DRS (Estados Unidos) para distribuir tecnologías de enlace de datos tácticos en Australia. La ejecución de este acuerdo a largo plazo respalda la adjudicación reciente de varios contratos a las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF) para el suministro e integración de tecnologías de enlace de datos tácticos (TDL) Link 22. El acuerdo mencionado permitirá a Bellinger Systems adquirir, incorporar y mantener la tecnología de Leonardo DRS para mejorar la eficiencia y la puntualidad en la entrega de Link 22 y otras necesidades operativas de enlace de datos tácticos (TDL) para las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF). Todos estos factores contribuyen al crecimiento del mercado en la región de Asia-Pacífico.

Se prevé que el mercado de Oriente Medio y África experimente un crecimiento moderado. Los países de esta región se esfuerzan constantemente por mejorar sus capacidades militares y de defensa. Por ejemplo, se estima que el gasto acumulado en defensa de los EAU superará los 129.000 millones de dólares entre 2024 y 2028, debido a su objetivo estratégico de modernizar sus capacidades en Oriente Medio y aprovechar la cooperación industrial global. Además, en febrero de 2023, EDGE anunció públicamente su acuerdo para suministrar soluciones de comunicaciones tácticas y enlaces de datos a las Fuerzas Armadas de los EAU mediante un contrato valorado en 4.000 millones de dirhams emiratíes. EDGE, una de las organizaciones líderes a nivel mundial en tecnología avanzada y defensa, garantizará comunicaciones fiables y seguras por tierra, mar y aire. El contrato, anunciado oficialmente durante la Exposición y Conferencia Internacional de Defensa (IDEX 2023), tendrá una duración de cuatro años. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado regional.