Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equipos para el mantenimiento de sensores ADAS y autónomos por tipo de vehículo (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales), por nivel de autonomía (nivel 3, nivel 4, nivel 5), por tipo de producto (fluido, aire, limpiaparabrisas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado:

Mayor autonomía y adopción de sensores

Dado el rápido crecimiento de la industria de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y la conducción autónoma, el mercado se está orientando hacia tecnologías avanzadas y una mayor implementación de sensores. La facilidad de uso de los vehículos es un factor esencial que los fabricantes deben abordar, ya que los vehículos autónomos representan el futuro de la industria automotriz. Además, el efecto no deseado de equipar los automóviles con diversos sensores para la asistencia al conductor o la conducción autónoma ha llevado a los fabricantes a añadir más subsistemas para proteger dichos sensores de obstáculos.

Uno de los factores clave para este mercado es la creciente necesidad de reducir los accidentes de tráfico, y la obstrucción de los sensores durante la conducción es una preocupación importante en los vehículos autónomos. La industria de la conducción autónoma es consciente del problema, pero solo algunos fabricantes han tomado medidas. Si bien un sensor obstruido puede inhabilitar un vehículo autónomo, también provoca una interrupción incómoda de las funciones de asistencia a la conducción (ADAS) para los conductores humanos. Los equipos de mantenimiento de sensores ADAS y de conducción autónoma se utilizan para contrarrestar el creciente número de víctimas mortales por accidentes de tráfico y garantizar el funcionamiento eficaz de los vehículos. Se estima que estos factores impulsarán el crecimiento del mercado global.

Enemigos cada vez mayores como la tierra y el clima

El despliegue de sensores para automóviles ha aumentado debido a la creciente competencia ensistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)y la industria de la conducción autónoma. Estos sensores suelen estar ubicados en el exterior del vehículo, lo que provoca que se ensucien y se empañen. Además, las fuertes nevadas bloquean el sensor e impiden su funcionamiento en países como Estados Unidos, Canadá y Francia. Para solucionar este problema, se deberían emplear equipos de mantenimiento de sensores ADAS y de conducción autónoma en estas aplicaciones, que faciliten la limpieza de la superficie de los sensores y restablezcan su funcionalidad.

Además, el aumento de la autonomía y el incremento de sensores en los vehículos impulsan el mercado global. Los sistemas avanzados de seguridad y asistencia al conductor pueden hacer que los viajes sean más seguros y cómodos, pero todos dependen de sensores, cámaras, radares y otras tecnologías del vehículo para funcionar correctamente. La creciente atención de los fabricantes de automóviles a la reducción del riesgo de accidentes imprevistos ha beneficiado al mercado de equipos de mantenimiento de sensores para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y vehículos autónomos.

Restricción del mercado:

Mantener un equilibrio óptimo entre costo y calidad.

El mantenimiento de los sistemas ADAS y de sensores autónomos es una tecnología nueva, con solo unas pocas empresas afiliadas. Este sistema de mantenimiento presenta varios problemas de diseño que incrementan el costo del vehículo. Los chorros de líquido son conocidos por su eficiencia en la limpieza de vehículos. Es difícil exagerar el atractivo de una tecnología probada y confiable, diseñada para satisfacer las altas exigencias de calidad, durabilidad y costo de la industria automotriz. Sin embargo, surgen nuevos desafíos en cuanto a capacidad, rendimiento, alto costo y viabilidad a largo plazo al utilizar este método en los sensores. Además, los ingenieros deben rediseñar el mecanismo del vehículo para incorporar este equipo de mantenimiento de sensores, lo que aumentará el costo total del automóvil. El vehículo debe rediseñarse a medida que se agregan nuevos subsistemas, lo que incrementará su precio y, por lo tanto, limitará el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado:

Creciente mercado de accesorios para vehículos autónomos

La necesidad de servicios de mantenimiento y reparación ha aumentado con el incremento de la antigüedad promedio de los automóviles, tanto de la carrocería como de los componentes electrónicos, lo que genera oportunidades de mercado para los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y los equipos de mantenimiento de sensores autónomos. En algunos países en desarrollo, especialmente en Asia-Pacífico, la deficiente infraestructura provoca el desgaste de los vehículos, lo que requiere un mantenimiento y reparación frecuentes e impulsa el mercado de repuestos automotrices. Ante la creciente rigurosidad de las normas de seguridad vehicular implementadas por diversos países, los fabricantes de automóviles deberían incorporar nuevos equipos de mantenimiento de sensores y tecnologías de seguridad en sus vehículos.

Emergentetendencias de los vehículos autónomosEs probable que el crecimiento del mercado de mantenimiento de sensores ADAS y autónomos aumente durante el período previsto. Se espera que el lanzamiento de un sitio web que ofrezca equipos de mantenimiento de sensores para el mercado de repuestos, proveedores globales de autopartes y la digitalización de las ventas y servicios de entrega de componentes generen una financiación significativa de las partes interesadas clave. Además, es probable que la industria se beneficie del aumento de las ventas en línea de componentes para equipos de mantenimiento de sensores ADAS y autónomos.

Análisis segmentario

El mercado global está segmentado por tipo de vehículo, nivel de autonomía y tipo de producto.

Según el tipo de vehículo,El mercado global se divide en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales.

El segmento de vehículos de pasajeros ostenta la mayor cuota de mercado y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 30,42 % durante el periodo de pronóstico. Los vehículos autónomos se basan en diversos sensores, como radar, cámaras y LiDAR. Estos vehículos incorporan sistemas y funciones como iluminación automática, control de crucero adaptativo y sistemas de prevención de colisiones, o bien pueden conducirse solos mediante software y sensores, sin necesidad de asistencia del conductor. Además, la demanda de estos sensores en vehículos de pasajeros está aumentando debido a las preocupaciones por la seguridad y a las estrictas normativas gubernamentales sobre emisiones.

Los camiones y autobuses eléctricos pesados ​​son ejemplos de vehículos comerciales. La mayoría de los vehículos comerciales autónomos han alcanzado los niveles 1 y 2 de autonomía. La creciente urbanización ha propiciado el surgimiento de nuevas plataformas de venta minorista y comercio electrónico, que requieren una logística eficiente, impulsando así el sector de los vehículos comerciales ligeros. Además, se prevé un aumento en el mercado de sensores para automóviles debido a la adopción de tecnologías ADAS, como las alertas de cambio involuntario de carril, las alertas de desviación de carril y las alarmas de arranque del vehículo precedente, que ahora son estándar en la mayoría de los vehículos comerciales ligeros.

En función del nivel de autonomíaEl mercado global se divide en nivel 3, nivel 4 y nivel 5.

El segmento de nivel 4 representa la mayor cuota de mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 31,13 % durante el período de pronóstico. Los vehículos autónomos (VA) de nivel 4 son autodirigidos y pueden regular simultáneamente la dirección, el frenado, el arranque/parada, la aceleración/desaceleración y otras funciones. Solo las empresas de "robotaxi" autónomos han implementado la autonomía de nivel 4. Además, varias empresas de vehículos comerciales pesados ​​autónomos planean la transición a la autonomía de nivel 4 para operaciones en carreteras y minería. El crecimiento y la adopción de vehículos autónomos de nivel 4 generarán la demanda de equipos de mantenimiento de sensores de nivel 4 que brindan una excelente seguridad al vehículo.

El avance tecnológico en los vehículos autónomos de nivel 3 es significativo. Estos vehículos pueden detectar su entorno y tomar decisiones inteligentes por sí mismos, como acelerar para adelantar a un vehículo lento. Sin embargo, requieren un conductor humano. Si el sistema no puede completar la tarea, el conductor del vehículo autónomo debe estar siempre atento y listo para tomar el control.

Según el tipo de producto,El mercado global se segmenta en fluidos, aire y limpiaparabrisas.

El segmento de fluidos posee la mayor cuota de mercado y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 33,05 % durante el período de pronóstico. El lavado de vehículos con chorros de líquido es un método de eficacia comprobada. El atractivo de una tecnología probada, diseñada para cumplir con los estrictos requisitos de calidad, durabilidad y costo establecidos por la industria automotriz, es innegable. Sin embargo, el uso de sensores plantea problemas importantes en cuanto a capacidad, rendimiento y viabilidad a largo plazo.

La limpieza mecánica, como la que se realiza con una escobilla limpiaparabrisas, es un método muy eficaz que se utiliza con un sistema de suministro de líquido limpiaparabrisas. La escobilla requiere líquido limpiaparabrisas para reducir la fricción y funcionar correctamente; sin embargo, al tener una escobilla, se reduce la cantidad de líquido consumido. Por lo tanto, el rendimiento de limpieza de un sistema con escobilla limpiaparabrisas es relativamente alto. La elección de la escobilla limpiaparabrisas resultaría atractiva si se lograra una mayor robustez y vida útil debido a su bajísimo consumo de líquido limpiaparabrisas.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Según la región, el mercado mundial de equipos para el mantenimiento de sensores y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) se divide en América del Norte, China, Reino Unido, Europa, Asia-Pacífico y Japón, Oriente Medio y África, y América del Sur.

Asia-Pacífico y Japón son los principales contribuyentes al mercado global y se prevé que presenten una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25,45 % durante el período de pronóstico. La región está experimentando un crecimiento sustancial debido a la mano de obra barata, las materias primas, el apoyo gubernamental y la creciente economía de países como China, India y Japón, lo que impacta positivamente en el crecimiento de la producción automotriz. Otra razón importante que contribuye al desarrollo del mercado de Asia-Pacífico es la sostenibilidad y la recuperación económica de los países de esta región durante la crisis económica mundial de 2008-2009, lo que llevó a un crecimiento continuo en la producción y venta de automóviles a nivel mundial. Para mantenerse en una competencia intensa con otros países y afianzarse en el mercado, los países de Asia-Pacífico, como Japón, China, Corea del Sur y Singapur, están implementando diversos planes centrados en la innovación y el desarrollo de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y vehículos autónomos. Por ejemplo, el gobierno de China se está enfocando en la construcción del banco de pruebas más grande del mundo para automóviles autónomos en Zhangzhou y la provincia de Fujian, lo que creará un mercado para ADAS y equipos de mantenimiento de sensores autónomos.

Se estima que China presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 24,45 % durante el período de pronóstico. El país posee la tasa de urbanización más alta de Asia-Pacífico. Se espera que los sistemas de transporte avanzados sean una necesidad para el país en breve. Además, China es el mercado automotriz más grande del mundo y, por lo tanto, ocupa una posición clave en la industria automotriz global. El crecimiento económico, el aumento de los ingresos disponibles y el apoyo gubernamental impulsarán el mercado de vehículos autónomos de la región. En China, el concepto de viajes compartidos autónomos está creciendo activamente. También está captando la atención del gobierno y de varios fabricantes de equipos originales (OEM), lo que aumenta la demanda de vehículos autónomos y unidades de procesamiento para su fabricación. Por ejemplo, en enero de 2020, AutoX se asoció con Fiat Chrysler para lanzar robotaxis en China. De manera similar, en abril de 2020, AutoX, en asociación con AutoNavi, lanzó un servicio de robotaxis para uso público en el distrito de Jiading de Shanghái.

En la región de Norteamérica, se espera que los esfuerzos de los organismos federales para mejorar los estándares de seguridad vial, la economía y las actividades manufactureras en EE. UU. y Canadá impulsen el crecimiento del mercado global. Se prevé que el mercado de equipos de mantenimiento de sensores autónomos en EE. UU. y Canadá crezca debido a la intensa competencia entre las compañías automotrices, los esfuerzos federales para aumentar las normas de seguridad vial, la economía y la actividad manufacturera en estos países. Como resultado, se pronostica que el mercado de sensores automotrices y el mercado de equipos de mantenimiento de sensores en Norteamérica crecerán a medida que se instalen más sensores en los automóviles. Además, las condiciones climáticas extremas en gran parte de la región dificultan enormemente la fiabilidad de los sensores LiDAR y de cámara de los vehículos autónomos, lo que impulsa la demanda del mercado de sistemas autónomos. Este es un factor significativo que impulsa el crecimiento y la adopción de los sistemas ADAS y de equipos de mantenimiento de sensores autónomos en la región.

Europa es el centro de la industria automotriz moderna y tecnológicamente innovadora, lo que se traduce en una importante adopción de sensores en los vehículos europeos. Las estrictas regulaciones gubernamentales sobre seguridad y emisiones de carbono impulsan el mercado, convirtiéndola en una de las regiones de mayor crecimiento. El Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos (Euro NCAP) exige el frenado de emergencia autónomo (AEB) en los automóviles. El sistema AEB utiliza radar, cámara (estereoscópica) y tecnología LiDAR para detectar posibles peligros, lo que incrementa aún más la adopción de estos sensores por parte de la industria automotriz. Esta aplicación generará demanda de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y equipos para el mantenimiento de sensores autónomos.

Se prevé que el despliegue de tecnologías avanzadas comience principalmente en la región de Oriente Medio, seguido de su introducción en los países africanos. Oriente Medio también es conocido por su mercado automovilístico y está dominado principalmente por los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). La región se considera un mercado importante para los vehículos autónomos, debido a las crecientes iniciativas gubernamentales y al alto crecimiento en las ventas de automóviles de lujo y componentes como ADAS y equipos de mantenimiento de sensores autónomos en varios países de la región del Golfo, como los Emiratos Árabes Unidos y Qatar.