Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de productos para la incontinencia en adultos por tipo de producto (pañales y ropa interior protectora, compresas y protectores, bolsas y cubos para desechos, toallitas, protectores y protectores masculinos, productos para el cuidado de la piel, protectores de colchón, otros), por usuario final (hombre, mujer), por canal de distribución (ventas institucionales, ventas minoristas, canales en línea) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2023-2031

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado mundial de productos para la incontinencia en adultos se valoró en USD 12.465 millones en 2022. Se estima que alcanzará los USD 24.322 millones para 2031, creciendo a una CAGR del 7,71% durante el período de pronóstico (2023-2031).

La incontinencia, también conocida como pérdida de orina, puede ocurrir a cualquier edad. Millones de personas en todo el mundo sufren de incontinencia en la edad adulta. El flujo involuntario de orina se conoce como incontinencia urinaria. Por otro lado, la incontinencia fecal describe el flujo involuntario de heces provocado por la incapacidad de controlar los movimientos intestinales. Para ayudar a prevenir la incontinencia, se ofrecen en el mercado varios remedios para la incontinencia en adultos. Las personas utilizan diferentes artículos sanitarios que ayudan a mantener una buena higiene. Las discapacidades físicas, las enfermedades, la demencia, las infecciones crónicas y los problemas de movilidad relacionados con la edad avanzada requieren el uso de productos de consideración más antiguos, como toallas sanitarias y pañales esterilizados.

Reflejos

• Los pañales y la ropa interior protectora dominan el segmento de tipos de productos.
• Las mujeres dominan el segmento de usuarios finales
• Las ventas institucionales dominan el segmento del canal de distribución
• Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado global

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado

La prevalencia de la incontinencia aumenta en todo el mundo

La incontinencia en adultos es un problema de salud importante en todo el mundo. Tiene un impacto social y económico considerable en las personas y la sociedad. Las tasas de prevalencia de la incontinencia aumentan con el envejecimiento y más del 40% de las mujeres mayores de 70 años se ven afectadas. Las tasas de prevalencia son aún más altas en las personas mayores y entre los pacientes de residencias de ancianos. La prevalencia de la incontinencia en mujeres es mayor que en hombres en todos los grupos de edad. En general, la prevalencia de la incontinencia es aproximadamente tres veces más común en mujeres que en hombres.

Razones importantes como el embarazo, el parto y la menopausia aumentan la prevalencia de la incontinencia en mujeres en comparación con los hombres. La incontinencia urinaria afecta a 200 millones de personas en todo el mundo. En Estados Unidos, 25 millones de adultos estadounidenses padecen incontinencia urinaria, de los cuales el 75-80% son mujeres. Este número cada vez mayor de casos de incontinencia está impulsando la demanda de productos para la incontinencia en adultos en todo el mundo.

Creciente población geriátrica con problemas de incontinencia a nivel mundial

La población mundial está envejeciendo rápidamente. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, de los 7.300 millones de personas que había en todo el mundo en 2015, se estima que el 8,5 por ciento, o 617,1 millones, tienen 65 años o más. La mayor esperanza de vida y las tasas de natalidad reducidas, combinadas con la creciente proporción de personas mayores en las sociedades occidentales, han hecho que el mercado de productos para la incontinencia crezca, ya que el envejecimiento se ha asociado con muchas enfermedades y trastornos.

La incontinencia urinaria es el problema más frecuente en la población geriátrica, en particular entre los pacientes ingresados en residencias de ancianos. La mayoría de las disfunciones urinarias en los ancianos se atribuyen a trastornos del tracto urinario inferior, siendo la incontinencia el síntoma predominante. La Biblioteca Internacional ClinMed estimó que la incontinencia afecta a alrededor del 11-21% de los ancianos que viven en la comunidad en un estudio italiano y hasta al 77% de los residentes en residencias de ancianos. Una prevalencia tan alta de incontinencia en la población geriátrica impulsa el mercado mundial de la incontinencia en adultos.

Restricción del mercado

Baja conciencia entre las personas sobre los productos para la incontinencia

Las personas mayores sufren diversas dolencias, como incontinencia urinaria y demencia, y se vuelven vulnerables. Los problemas de incontinencia han sido tratados de forma inadecuada y abordados de forma deficiente por los profesionales médicos en los países subdesarrollados, a pesar del impacto sustancial en la salud, la autoestima y la calidad de vida de las personas. Las familias y los cuidadores también se sienten avergonzados de hablar de algún miembro de la familia que padece incontinencia. Por lo tanto, existe una mayor necesidad de difundir la concienciación sobre el problema a escala masiva y garantizar una vida digna y sin culpa para las personas mayores. Muchas personas mayores asumen que los problemas de incontinencia son una parte normal del proceso de envejecimiento y no lo informan a sus médicos. Esta baja concienciación entre las personas sobre los productos para la incontinencia obstaculiza el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Lanzamiento de productos nuevos e innovadores

Varios actores importantes del mercado se están centrando en aumentar su participación en el mercado global centrándose en estrategias. Estos productos nuevos e innovadores para la incontinencia en adultos mayores brindan oportunidades de crecimiento a los actores del mercado. En julio de 2021, Essity, el fabricante de productos para la incontinencia y el cuidado de la piel Tena, lanzó Tena Stylish Incontinence Underwear. Es un producto de ropa interior para la incontinencia que se ajusta a la forma y está diseñado para parecerse a la ropa interior real. También está diseñado con un núcleo superabsorbente que retiene el líquido con máxima absorción. Además, en enero de 2021, First Quality Products, Inc. presentó un nuevo producto Incognito® de Prevail®, una línea de compresas femeninas 3 en 1 con tecnología multifluido. Brinda protección, discreción y apoyo para los muchos momentos de la vida, incluso los más sorprendentes.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global

Según la región, el mercado mundial de productos para la incontinencia de adultos se bifurca en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Resto del Mundo.

La región de Asia y el Pacífico es el mayor accionista del mercado mundial y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,32 % durante el período de pronóstico. El crecimiento económico de esta región impulsa el poder adquisitivo de los consumidores. Por ejemplo, según el informe del Foro Económico Mundial, se prevé que la clase de consumidores de los países asiáticos exhiba el crecimiento más significativo del mundo. India y China sumarán más de 800 millones de personas a la clase de consumidores para 2030. Se espera que esto impulse el gasto en productos de higiene como la incontinencia en adultos. Además, un gran grupo de personas geriátricas en la región de Asia y el Pacífico probablemente respaldará el crecimiento del mercado de productos para la incontinencia en adultos en la región. Según los datos de las Naciones Unidas, en 2020 vivían en la región de Asia y el Pacífico 630 millones de personas de 60 años o más. Se prevé que esta cifra alcance los 1.300 millones para 2050. Además, la prevalencia de la incontinencia en la región de Asia y el Pacífico es comparativamente mayor que en otras regiones. Por ejemplo, un estudio de 2021 publicado en BMC Geriatrics descubrió que la prevalencia de incontinencia urinaria entre mujeres mayores era mayor en Asia, con un 45,1 %. La mayor prevalencia de incontinencia en Asia-Pacífico aumenta el crecimiento del mercado de productos para la incontinencia en adultos en la región.

Se prevé que América del Norte crezca a una CAGR del 7,75 % durante el período de pronóstico. La gran población geriátrica y la creciente prevalencia de la incontinencia fecal y urinaria en la región impulsan principalmente el mercado en América del Norte. La prevalencia de la incontinencia fecal y urinaria entre los adultos en América del Norte respalda aún más el crecimiento del mercado de productos para la incontinencia de adultos en la región. Numerosos estudios han revelado que una proporción considerable de personas en América del Norte luchan contra la incontinencia intestinal o urinaria. Por ejemplo, un estudio de 2018 publicado en Climacteric encontró que la prevalencia de la incontinencia urinaria oscilaba entre el 1,7 % y el 36,4 % en las poblaciones de EE. UU. Esto, a su vez, impulsa la demanda de productos para la incontinencia de adultos.

Además, la prevalencia de otros trastornos como la diabetes, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson y los accidentes cerebrovasculares también aumentan el crecimiento del mercado de productos para la incontinencia de adultos en América del Norte. Además, es probable que la disponibilidad de productos para la incontinencia de adultos en varios canales de distribución impulse el desarrollo del mercado. Con supermercados y cadenas de hipermercados como Walmart, Costco y Kroger, los clientes pueden acceder a varios productos, incluidos productos para la incontinencia de adultos.

Se espera que Europa crezca significativamente durante el período de pronóstico. La creciente población geriátrica en Europa está impulsando el crecimiento de los productos para la incontinencia en adultos, ya que las personas mayores son los principales consumidores de estos productos. La mayor prevalencia de la diabetes también es una de las fuerzas impulsoras del mercado de productos para la incontinencia en adultos en Europa, ya que la diabetes, directa e indirectamente, contribuye a la incontinencia. Según la Federación Internacional de Diabetes, más de 61 millones de adultos y 295.000 niños y adolescentes en Europa vivían con diabetes en 2021.

Además, Europa tiene el mayor número de niños y adolescentes con diabetes tipo 1 y las tasas de incidencia más altas. La prevalencia de la continencia fecal y urinaria en Europa es considerable. Según varios estudios, la incontinencia fecal y urinaria afecta a alrededor del 10%-20% de la población de Europa. Además, es probable que la prevalencia sustancial de la incontinencia entre las personas en Europa impulse la demanda del mercado de productos para la incontinencia en la región. Se prevé que el gran sector minorista en Europa impulse la distribución de productos para la incontinencia en adultos en la región.

El segmento Resto del mundo en el mercado incluye subregiones como Oriente Medio y África y Sudamérica. La presencia de una gran población de adultos mayores es el principal impulsor del crecimiento de la subregión de Oriente Medio y África en el mercado. Según el Banco Mundial, más de 26 millones de personas de 65 años o más viven en Oriente Medio y el norte de África. De manera similar, alrededor del 8% de la población de América Latina tiene 65 años o más. Como la población de adultos mayores es el principal consumidor de productos para la incontinencia en adultos, la presencia de este segmento de población en la región impulsa el crecimiento del mercado.

Análisis segmentario

El mercado global se bifurca en tipo de producto, usuario final y canales de distribución.

Según el tipo de producto , el mercado global se divide en pañales y ropa interior protectora, compresas y forros, bolsas y cubos de eliminación, toallitas, protectores y escudos masculinos, productos para el cuidado de la piel, protectores de colchón y otros.

El segmento de pañales y ropa interior protectora es el que más contribuye a la participación de mercado y se espera que se expanda a una CAGR del 8,55 % durante el período de pronóstico. Los pañales y la ropa interior protectora son utilizados por adultos precisamente cuando su condición de incontinencia es grave y las fugas ocurren con mayor frecuencia. Los pañales y la ropa interior protectora son excelentes opciones, ya que se pueden usar por más tiempo y tienen más capacidades de absorción en comparación con otros productos para la incontinencia de adultos. La ropa interior protectora a menudo tiene un perfil más suave y es muy absorbente. Los calzoncillos tipo calzoncillo pueden tener más fugas durante la noche para los que duermen de lado sin descanso. Por lo tanto, es preferible un pañal para adultos. Los pañales desechables se utilizan con más frecuencia para la incontinencia de adultos que los pañales reutilizables, ya que son más convenientes desde el punto de vista económico.

Los productos para la incontinencia en adultos, como pañales y compresas sucios, se pueden desechar en bolsas de desecho, que son limpias e higiénicas. Las bolsas ayudan a prevenir el mal olor al retener la humedad y las bacterias de los pañales sucios. Las bolsas son una necesidad para las personas mayores. Las bolsas y los cubos de desecho brindan una excelente defensa contra los olores asociados con la incontinencia. La eliminación de estos productos es esencial para garantizar una eliminación adecuada y una buena higiene. Por lo tanto, el uso creciente de pañales para adultos ha llevado a un aumento en el uso de bolsas y cubos de desecho.

Según el usuario final , el mercado global se divide en masculino y femenino.

El segmento femenino es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una CAGR del 7,33% durante el período de pronóstico. Las mujeres experimentan incontinencia con más frecuencia que los hombres por diversas razones, incluido el embarazo, la menopausia y el parto. Se proyecta que el segmento femenino tenga la mayor participación de mercado debido a la creciente conciencia sobre los productos para el cuidado de la ostomía y la incontinencia, la creciente prevalencia de complicaciones posmenopáusicas y el creciente número de partos. El desarrollo de productos especialmente diseñados para mujeres, como pesarios, catéteres, insertos vaginales desechables, pantalones, insertos uretrales y compresas, ha resultado en un mayor atractivo para las mujeres, motivándolas a comprar los productos a través de canales de venta en línea y fuera de línea. Según el estudio de Urology Care Foundation, casi 1 de cada 3 mujeres sufre incontinencia urinaria de esfuerzo. Por lo tanto, un aumento en las mujeres que sufren incontinencia urinaria de esfuerzo influye en el crecimiento del segmento.

La incontinencia en los hombres se debe a afecciones médicas como la enfermedad de Parkinson, la diabetes y el agrandamiento de la próstata. Puede ser causada comúnmente por varios tipos de cirugías. La creciente conciencia sobre la higiene y la incontinencia entre la población masculina está aumentando la demanda. Se espera que la aparición de productos especialmente diseñados, como protectores masculinos, pañales y catéteres externos, aumente la aceptación de estos productos por parte de los hombres. Se prevé que estos factores aumenten sustancialmente la demanda y la oferta de productos desechables para la incontinencia masculina durante el período de pronóstico.

Según el canal de distribución, el mercado global se divide en ventas institucionales, ventas minoristas y canales en línea.

El segmento de ventas institucionales posee la mayor participación de mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 7,51 % durante el período de pronóstico. Se proyecta que el segmento de ventas institucionales crecerá debido a factores como el aumento en la utilización de catéteres en los hospitales. Un aumento notable en el número de proveedores de servicios de atención domiciliaria y una política de reembolso favorable han aumentado el crecimiento del segmento. La mayor conciencia y la conciencia de la salud sobre los procedimientos quirúrgicos en los hospitales está aumentando las admisiones hospitalarias, lo que influye en la demanda de productos desechables para la incontinencia en los hospitales.

Se estima que el segmento de tiendas minoristas tiene una participación dominante en el mercado de productos para el cuidado de la incontinencia debido a la creciente compra minorista de estos productos y al mayor uso de pañales y absorbentes. La mayor exposición a los productos para la incontinencia y las promociones que generan conocimiento están mejorando las ventas minoristas de los productos. Además, la presencia de farmacias y droguerías en ubicaciones convenientes, como cerca de hospitales y comunidades de propietarios, mejora las ventas de productos a través del segmento minorista.

Acontecimientos recientes

• Enero de 2023 : ProvenMed estableció un acuerdo exclusivo con Gulf Medical Company, Ltd., líder del mercado en la venta de dispositivos médicos y soluciones para el cuidado de la salud. El acuerdo de colaboración permite a Gulf Medical vender y distribuir ActivGo® para hombres, el primer dispositivo médico del mundo para el tratamiento de la incontinencia urinaria que previene infecciones, en el Reino de Arabia Saudita (KSA).
• Febrero de 2023 : TZMO USA firmó un acuerdo de distribución con Medline para ofrecer productos para la incontinencia de adultos bajo la marca Seni en los Estados Unidos. Los productos para la incontinencia y las marcas de cuidado de la piel de Seni están disponibles en varios lugares internacionales. Los productos Seni están disponibles en grandes superficies, farmacias, residencias de ancianos, comunidades de vida asistida y otros canales de distribución globales.