Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de recubrimientos aeroespaciales por tipo de resina (poliuretano, epoxi, otros), por tecnología (recubrimientos a base de solventes, recubrimientos a base de agua, recubrimientos en polvo, otros), por tipo de usuario (fabricante de equipos originales, mantenimiento, reparación y revisión), por industria de uso final (aviación comercial, aviación militar, aviación general), por aplicación (exterior, interior) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2023-2031.

Factores de crecimiento del mercado de recubrimientos aeroespaciales

Expansión de la flota de aeronaves

La demanda de viajes aéreos ha aumentado constantemente en el sector de la aviación debido al incremento de los ingresos disponibles, la urbanización y la globalización. Las aerolíneas y las compañías de carga están ampliando sus flotas para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos, tanto por negocios como por placer. La aviación ha experimentado un rápido crecimiento en economías emergentes como Asia-Pacífico, Oriente Medio y Latinoamérica. Las aerolíneas de estas regiones están encargando nuevos aviones para satisfacer la creciente demanda de viajes, lo que impulsa la demanda de recubrimientos. Boeing y Airbus, los dos mayores fabricantes de aeronaves, reciben pedidos de nuevos aviones con regularidad. Boeing, por ejemplo, anunció la entrega de 3.628.737 aviones de la serie MAX hasta 2022, mientras que Airbus tenía pedidos de miles de aviones de su familia A320.

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se prevé que el número de pasajeros a nivel mundial, gravemente afectado por la pandemia de COVID-19, se recupere hasta alcanzar los niveles previos a la pandemia para 2023. Se espera que esta recuperación impulse a las aerolíneas a ampliar sus flotas. Las aerolíneas de los países en desarrollo están expandiendo sus redes y adquiriendo nuevos aviones. Aerolíneas de la región Asia-Pacífico, como China Southern Airlines e IndiGo, han realizado importantes pedidos de aeronaves, lo que contribuye a la tendencia del mercado de recubrimientos aeroespaciales.

Factores que limitan el mercado de recubrimientos aeroespaciales

Cumplimiento normativo riguroso

El sector aeronáutico se rige por numerosas leyes y normas establecidas por autoridades y organizaciones de aviación de todo el mundo, en particular la Administración Federal de Aviación (FAA) en Estados Unidos y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) en Europa. Estas normas abarcan cuestiones de seguridad aeronáutica, incluyendo la aplicación de recubrimientos en superficies externas e internas. El cumplimiento de una legislación compleja y en constante evolución exige a los fabricantes de recubrimientos considerables sistemas de pruebas, documentación y control de calidad. Esta complejidad incrementa el tiempo y el coste de desarrollo y fabricación de recubrimientos aeroespaciales.

La FAA establece requisitos rigurosos para aeronaves y componentes aeronáuticos en Estados Unidos, incluyendo recubrimientos. La Parte 25 del Título 14 del Código de Regulaciones Federales (14 CFR) establece los criterios de aeronavegabilidad para aeronaves de categoría de transporte. El cumplimiento de estos requisitos es indispensable para la certificación y la aeronavegabilidad. Por consiguiente, se prevé que estas cuestiones limiten el crecimiento del mercado de recubrimientos aeroespaciales.

Oportunidades de mercado en recubrimientos aeroespaciales

Expansión de las aeronaves comerciales

El continuo aumento de la demanda de viajes aéreos impulsa la expansión de la flota de aeronaves comerciales, lo que representa un importante potencial para la industria global de recubrimientos aeroespaciales. El sector de la aviación ha experimentado un crecimiento constante en la demanda de viajes aéreos de pasajeros, impulsado principalmente por el aumento de los ingresos disponibles, la urbanización y la globalización. Como resultado, las aerolíneas y las compañías de carga han ampliado sus flotas para dar cabida al creciente volumen de pasajeros y carga. La magnitud de esta oportunidad queda demostrada por la Oficina de Marketing de Boeing (CMO), que presenta una proyección exhaustiva del mercado de la aviación comercial. Por ejemplo, en 2021, la CMO de Boeing predijo la necesidad de 44.040 aviones adicionales durante las próximas dos décadas. Estas proyecciones abarcan diversos tipos de aeronaves, desde aviones de fuselaje estrecho de un solo pasillo hasta aviones de fuselaje ancho de largo alcance.

Según estudios del sector de recubrimientos aeroespaciales, el crecimiento constante de la demanda de viajes aéreos, respaldado por las previsiones y los pedidos de los principales fabricantes de aeronaves, pone de manifiesto la relevancia de esta oportunidad. Los fabricantes de recubrimientos aeroespaciales pueden beneficiarse de esta tendencia ofreciendo recubrimientos de alta calidad para la construcción de nuevas aeronaves y aplicaciones de mantenimiento.

Perspectivas regionales

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el principal actor del mercado global. A medida que crece la aviación comercial en Estados Unidos y Canadá, también aumenta el uso de recubrimientos aeroespaciales en la región. Estados Unidos cuenta con el mayor mercado de aviación de América del Norte, así como con una de las flotas más grandes del mundo. United Airlines y American Airlines poseen las flotas más grandes. En abril, el presidente estadounidense Joe Biden aprobó un aumento de 29 mil millones de dólares en su presupuesto militar nacional previsto para el año fiscal 2022. Este aumento se otorgó como resultado del conflicto con Rusia, junto con 13.6 mil millones de dólares adicionales en ayuda militar y humanitaria de emergencia para Ucrania. Según las proyecciones de la FAA, la flota de aviación general de Estados Unidos habrá crecido a 204,405 aeronaves para 2021. Como resultado, el crecimiento del mercado se verá favorecido durante el período de pronóstico. Durante este período, se prevé que el apoyo gubernamental incremente la creciente demanda de recubrimientos aeroespaciales en la región.

Europa: Rápido crecimiento en China y Japón

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo en el mercado durante el período de pronóstico. Con un tráfico aéreo en constante aumento, la región cuenta con la mayor flota de aeronaves comerciales y aún tiene un largo camino por recorrer antes de alcanzar la madurez. Además, las principales aerolíneas de la región están intensificando sus campañas de renovación de marca, lo que impulsa la demanda de recubrimientos. China, Japón e India son mercados clave en la región, con un gran potencial para los proveedores de recubrimientos. El sector de la aviación comercial china, en particular, ha experimentado un rápido crecimiento. Las principales aerolíneas chinas, como China Southern, China Eastern y Air China, han ampliado sus flotas para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos. Como resultado, los fabricantes de aeronaves y los proveedores de recubrimientos se benefician de un mayor volumen de pedidos.

Por otro lado, India ha iniciado un programa sustancial de modernización de la aviación militar que implica la adquisición de tecnología avanzada.aviones de combatecomo el Rafale y el Tejas. Estas aeronaves requieren recubrimientos aeroespaciales especializados para garantizar su sigilo, rendimiento y durabilidad. Debido a la importante contribución de la región a la industria mundial de recubrimientos aeronáuticos, constituye un área prioritaria para los productores y proveedores de servicios de recubrimientos.

Europa tiene una cuota de mercado moderada, según los análisis del mercado de recubrimientos aeroespaciales. Francia, el Reino Unido y Alemania están modernizando activamente sus flotas de aeronaves militares. La adquisición de cazas y aviones de transporte sofisticados requiere recubrimientos aeroespaciales específicos para garantizar sigilo, durabilidad y protección. Importantes fabricantes aeroespaciales comerciales, como Airbus, tienen su sede en Europa. Airbus es un motor clave del negocio de recubrimientos aeroespaciales en la región. La fabricación y entrega de nuevas aeronaves exigen los recubrimientos utilizados durante su producción. Airbus, uno de los principales fabricantes de aeronaves comerciales del mundo, con sede en Toulouse, Francia, depende de los recubrimientos aeroespaciales para proteger las superficies de las aeronaves, mejorar la eficiencia del combustible y mantener su imagen de marca en la fabricación de aviones como el A320, el A350 y el A380. Los recubrimientos son una parte fundamental de la fabricación de aeronaves de Airbus.

Con el aumento del número de viajeros aéreos, la región de Latinoamérica, Oriente Medio y África ha experimentado un crecimiento significativo. Según la Autoridad General de Aviación Civil, actualmente cuenta con el segundo aeropuerto más grande de los EAU. Además, con 94 destinos en 56 países, el Aeropuerto Internacional de Abu Dabi (AUH) es uno de los centros aeroportuarios de mayor crecimiento a nivel mundial. Según una estimación de Gulf News de abril de 2017, el sector de la aviación de los EAU contribuirá con 53 mil millones de dólares al PIB del país para 2020. Se espera que esto genere nuevas oportunidades para los fabricantes de recubrimientos aeronáuticos de Oriente Medio.

Análisis de segmentación del mercado de recubrimientos aeroespaciales

Por tipo de resina

Los recubrimientos de poliuretano son conocidos por su durabilidad, resistencia a la corrosión y buena adherencia. Se utilizan frecuentemente en la industria aeroespacial debido a su capacidad para proteger el exterior de las aeronaves durante largos periodos. Su alto brillo y retención del color los hacen muy populares. Estos recubrimientos se emplean a menudo para pintar las superficies exteriores de aeronaves comerciales y militares, como el fuselaje, las alas y la cola. Ofrecen protección UV, resistencia a la intemperie y resistencia a la abrasión.

Los recubrimientos epoxi son conocidos por su alta adherencia y resistencia química y a la corrosión. Proporcionan una excelente protección para los componentes de las aeronaves, especialmente aquellos sometidos a condiciones climáticas adversas.

El mercado se subsegmenta en función de la tecnología: recubrimientos a base de solventes, recubrimientos a base de agua,Recubrimientos en polvoy otros.

Mediante la tecnología

Los disolventes orgánicos se utilizan como portadores en la formulación de recubrimientos a base de disolventes. Ofrecen buena adherencia, durabilidad y resistencia a las condiciones ambientales. A diferencia de los recubrimientos a base de agua, suelen secarse más rápido. Los recubrimientos a base de disolventes se utilizan ampliamente en exteriores de aeronaves, como fuselajes y alas. Proporcionan una gran resistencia a la corrosión, la radiación UV y la abrasión.

Los recubrimientos a base de agua, también conocidos como recubrimientos acuosos, sustituyen los disolventes orgánicos por agua como vehículo. Se caracterizan por ser respetuosos con el medio ambiente, tener bajas emisiones de COV y un escaso impacto ambiental.

Por tipo de usuario

El mercado se divide en fabricantes de equipos originales (OEM), mantenimiento, reparación y revisión general, según el tipo de usuario. Los OEM diseñan, fabrican y ensamblan aeronaves comerciales, militares y privadas nuevas. Se encargan del diseño básico y la producción de aviones y sus componentes.

Las empresas de MRO se especializan en el mantenimiento, la reparación, la renovación y el repintado de aeronaves existentes. Garantizan que las aeronaves cumplan con las normas de seguridad y estén listas para operar.

Por industria de uso final

La aviación comercial se refiere a la industria aérea que presta servicios de transporte comercial de pasajeros y carga. Está compuesta por las principales aerolíneas comerciales, las compañías regionales y las empresas de transporte de mercancías.

La aviación militar comprende todas las aeronaves utilizadas por las fuerzas armadas, incluidos los aviones de combate, los aviones de transporte, los helicópteros y los aviones de vigilancia.

La aplicación de recubrimientos aeroespaciales en las superficies exteriores de una aeronave se denomina segmento exterior. El fuselaje, las alas, la cola, los motores, el tren de aterrizaje y otros componentes exteriores son ejemplos de estas superficies.

El segmento interior se refiere al uso de recubrimientos aeroespaciales en diversas superficies y componentes dentro del interior de una aeronave. Esto incluye la cabina de pasajeros, la cabina de mando y otros compartimentos cerrados que albergan a pasajeros, tripulación y carga.