Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de drones y robots agrícolas por tipo de robot (robots de cosecha, robots de deshierbe, robots de ordeño, otros), por tipo de dron (drones de ala rotatoria, drones de ala fija, otros), por aplicaciones de robots (monitorización de cultivos, gestión de explotaciones lecheras, gestión de inventarios, cosecha y recolección, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de drones y robots agrícolas

Mayor adopción de la automatización en la agricultura.

La maquinaria agrícola automatizada está transformando la industria agrícola mundial. El crecimiento demográfico y las políticas comerciales influyen en los precios de los alimentos, las cadenas de suministro y la distribución. Los consumidores occidentales demandan alimentos sostenibles y orgánicos, lo que requiere mano de obra adicional. La industria agrícola, que sufre escasez de mano de obra, debe adaptarse a las cambiantes preferencias de los clientes. Debido a la falta de personal para la cosecha y el mantenimiento de los cultivos, muchos agricultores necesitan ayuda para cultivar productos de mayor calidad. Por ello, agricultores de todo el mundo utilizan drones y robots para minimizar los costes laborales y aumentar la eficiencia.

Ante la creciente necesidad de automatización en la agricultura, varios países están impulsando iniciativas para incorporarla a las actividades agrícolas. Por ejemplo, desde 2019, la Organización Nacional de Investigación Agrícola y Alimentaria (NARO) de Japón ha supervisado y apoyado 124 proyectos demostrativos de agricultura innovadora en todo el país, que muestran el uso práctico de las últimas tecnologías y soluciones agrícolas innovadoras. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) también ha promovido la desregulación de los drones agrícolas en Japón. Estas iniciativas han propiciado una mayor adopción de drones en el sector agrícola.

Creciente adopción de tecnologías de agricultura de precisión

La agricultura de precisión es una estrategia agrícola que se utiliza para gestionar los campos de cultivo mediante la recopilación, el procesamiento y el análisis de datos individuales y espaciales. Esta tecnología ha ido ganando popularidad entre los agricultores debido a sus beneficios en términos de ahorro de tiempo y costes. Se prevé que las técnicas de agricultura de precisión se popularicen aún más a medida que aumente el número de grandes explotaciones agrícolas, especialmente aquellas con más de 4.000 acres de terreno cultivado. En Estados Unidos, Canadá y Australia, el tamaño de las explotaciones es mucho mayor que en otros países. Por consiguiente, la tasa de adopción de tecnologías de agricultura de precisión es mucho mayor en estos países.

La agricultura de precisión utiliza drones y robots para diversas aplicaciones. Por ejemplo, los drones se utilizan para el análisis de cultivos y suelos, la fumigación con pesticidas y la siembra. Asimismo,robots agrícolasSe utilizan en la tecnología para la navegación en el campo y la interpretación de la tarea asignada. Por lo tanto, con la creciente adopción de la tecnología de agricultura de precisión, se espera que la demanda de drones y robots también aumente pronto.

Factores restrictivos

Falta de conocimiento tecnológico entre los agricultores

Los agricultores se enfrentan a dificultades para utilizar la tecnología, a pesar de las numerosas ventajas de los drones y robots. En algunos países en desarrollo, los agricultores se han resistido a adoptar tecnologías de la información en sus métodos agrícolas. Dudan en utilizar métodos convencionales debido a su escaso conocimiento sobre las nuevas tecnologías y a las elevadas inversiones que implica su adopción. En países en desarrollo como la India, la mayoría de los agricultores se concentran en zonas rurales, donde la adopción de tecnologías digitales podría ser mucho mayor. Dado que la implementación de drones y robots en la agricultura requiere digitalización y tecnología de la información, los agricultores encuentran la implementación más difícil que con los métodos agrícolas convencionales, lo que limita el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Crecientes actividades de agricultura en interiores

La agricultura de interior es un método para cultivar plantas o cosechas a gran escala en interiores. Esta tecnología utiliza drones para monitorear los cultivos y crear un entorno artificial para su crecimiento. La agricultura de interior está en auge debido a las ventajas que ofrece en comparación con los métodos de cultivo convencionales. Por ejemplo, los cultivos de interior pueden cultivarse en tres dimensiones en lugar de dos, durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas exteriores.

La agricultura de interior es una tecnología agrícola moderna adoptada principalmente en países desarrollados. Estados Unidos ha experimentado importantes inversiones en esta tecnología, como la inversión de 100 millones de dólares realizada en Morehead, Kentucky, para la construcción de un invernadero destinado al cultivo de tomate y pepino en 2002. Se prevé que estas inversiones impulsen el crecimiento de la agricultura de interior en el país. Dado que los drones se utilizan en diversas aplicaciones de agricultura de interior, el potencial futuro para su implementación, junto con la robótica, en los próximos años es alto, lo que generará oportunidades de crecimiento para el mercado.

Análisis segmentario

Por tipo de robot

El segmento de robots de ordeño domina el mercado global y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21,6 % durante el período de pronóstico. Un robot de ordeño es una técnica automatizada que permite a las vacas beber, comer y ser ordeñadas según su horario programado. Los sistemas de robots de ordeño administran automáticamente a las vacas una dieta formulada por computadora, eliminando la necesidad de mano de obra. El principal factor que impulsa el crecimiento de los robots de ordeño es la creciente preocupación por el bienestar animal entre los ganaderos, junto con la escasez de mano de obra en algunos países. Además, la demanda de robots de ordeño se concentra principalmente en países europeos y América del Norte. La razón principal de esta gran demanda en dichos países son las estrictas regulaciones de bienestar animal, sumadas a la escasez de mano de obra.

Los robots deshierbadores ayudan a controlar las malas hierbas en las explotaciones agrícolas al distinguirlas de los cultivos deseados y eliminarlas mediante tecnología láser. Estos robots autónomos ofrecen una alternativa al deshierbe manual, aumentando la eficiencia y reduciendo el coste económico del proceso. La tecnología robótica utilizada para el deshierbe es mucho más económica que otros métodos convencionales, ya que elimina el coste de la mano de obra. Se prevé que estas ventajas de los robots deshierbadores incrementen la demanda del producto durante el periodo de pronóstico.

Por tipo de dron

El segmento de drones de ala rotatoria posee la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21,5 % durante el período de pronóstico. Los drones de ala rotatoria son el tipo de dron más común utilizado en la industria agrícola. El dron se asemeja a un pequeño helicóptero con entre 4 y 8 rotores. Los drones de ala rotatoria tienen una gran demanda en pequeñas explotaciones agrícolas, ya que permiten obtener una vista aérea de un área reducida durante un breve período de tiempo. Estos drones representan la opción más económica para obtener una vista aérea de las explotaciones agrícolas.

Un dron de ala fija es una aeronave que opera sin piloto humano. Un operador humano puede controlar estos drones de forma remota o autónoma mediante ordenadores. Se prevé que la demanda de drones de ala fija crezca durante el periodo de pronóstico, ya que requieren menos batería que los drones híbridos. Diversas marcas consolidadas también ofrecen drones de ala fija para satisfacer la demanda de drones compactos con batería de larga duración, lo que influye positivamente en el crecimiento del mercado.

Aplicaciones de robótica

El segmento de monitoreo de cultivos es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22,7 % durante el período de pronóstico. El monitoreo del crecimiento y el rendimiento de los cultivos es fundamental para la gestión agrícola. El monitoreo manual requiere más esfuerzo y tiempo que el automatizado. Los agricultores están adoptando cada vez más la tecnología robótica para el monitoreo de cultivos, con el fin de aumentar la precisión y la fiabilidad de los datos. Además, las empresas del sector están introduciendo robots agrícolas capaces de realizar múltiples tareas de monitoreo, impulsando así el crecimiento del segmento en los próximos años.

La gestión de inventarios en la agricultura se refiere al seguimiento de productos terminados y materias primas como pesticidas, fertilizantes, semillas, combustibles u otros materiales utilizados en la producción agrícola. La gestión de inventarios agrícolas es un proceso laborioso y requiere gran precisión. Por ello, los agricultores están optando por robots automatizados para mejorar la precisión en la gestión de inventarios. Se prevé que la demanda de automatización en la gestión de inventarios agrícolas aumente a medida que los agricultores incorporen robots en sus almacenes durante el período de pronóstico.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de drones y robots agrícolas, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) estimada del 21,9% durante el período de pronóstico. El sector agrícola norteamericano se centra en prácticas sostenibles. La región cuenta con diversas plataformas para promover la sostenibilidad en la agricultura, como la Alianza Norteamericana para la Agricultura Climáticamente Inteligente (NACSAA). NACSAA es una plataforma que capacita a agricultores y socios del sector para innovar en la industria agrícola mediante la adopción de medidas sostenibles. Dado el fuerte compromiso de la región con la sostenibilidad, el mercado de drones y robots agrícolas crecerá en América del Norte. La escasez de mano de obra en América del Norte es un factor importante que impulsa la demanda de drones y robots agrícolas en la región. Otro factor que fomenta el crecimiento de estos dispositivos en América del Norte es la creciente demanda de mejora del rendimiento y la reducción del costo total de la agricultura mediante la disminución simultánea de los costos laborales.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico y Japón experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25,3 % durante el período de pronóstico. Se proyecta que esta región registre un alto crecimiento en el mercado. Se espera que los avances tecnológicos en el sector agrícola de los países asiáticos sigan siendo el factor principal que impulse la demanda de robots agrícolas en la región. Además, los países asiáticos se han enfrentado a múltiples desafíos en la agricultura, como el crecimiento demográfico, el envejecimiento de los agricultores y la migración rural-urbana. Estos desafíos han llevado a los países a adoptar tecnologías avanzadas, lo que influye en la demanda de drones y robots agrícolas. Asimismo, se espera que la creciente demanda de producción de alimentos en los países asiáticos también impulse la adopción de drones y robots agrícolas en la región.

Se prevé que Europa experimente un crecimiento sustancial en el mercado global. Las crecientes inversiones e iniciativas para el avance de la tecnología agrícola son la razón principal del crecimiento del mercado europeo de drones y robots agrícolas. Por ejemplo, empresas emergentes como Delair, con sede en Francia, y Gamaya, con sede en Suiza, ofrecen soluciones de inteligencia visual que permiten a los agricultores capturar, gestionar y analizar sus cultivos, transformando los datos en información valiosa. Entre los principales fabricantes de drones y robots agrícolas que operan en Europa se encuentran Parrot, DJI, Microdrones, John Deere, Delair, De Laval, GEA Farm Technologies, Atos y Delair.

La creciente modernización de la industria agrícola del Reino Unido, junto con la presencia de una vasta base de fabricación de drones, es la razón principal del aumento de la demanda dedrones agrícolasen el país. Muchas de las granjas del país ya utilizan tecnologías avanzadas, mientras que otros países aún se encuentran en la fase de desarrollo para utilizar dichas tecnologías.

El análisis regional de Oriente Medio y África incluye regiones clave del mercado de drones y robots agrícolas, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. El crecimiento demográfico en la región, que genera una creciente demanda de producción de alimentos, es el principal motor de crecimiento del mercado de drones y robots agrícolas. Para optimizar la eficiencia del sector agrícola, los agricultores están optando por la automatización de sus métodos de cultivo. Sin embargo, en diversas partes de la región se observan condiciones climáticas extremas, inadecuadas para la producción de cultivos, lo que representa un desafío crucial para los agricultores de Oriente Medio. Casi dos tercios de la población de Oriente Medio vive en zonas con escasez de recursos hídricos renovables suficientes para mantener la producción agrícola, lo que dificulta la expansión del mercado. Además, la creciente tendencia hacia la agricultura inteligente en la región seguirá siendo el principal motor del crecimiento del mercado de drones y robots agrícolas en Sudamérica. El sector agrícola de la región se está transformando mediante la adopción de tecnologías avanzadas para la producción de maíz, soja y algodón, lo que se prevé que impulse la demanda de robots agrícolas en la región.