Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias de la IA en el sector Fintech por componentes (soluciones, servicios, gestionados, profesionales), por implementación (nube, local), por aplicación (asistente virtual, análisis e informes empresariales, análisis del comportamiento del cliente, detección de fraude, gestión cuantitativa y de activos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores clave del mercado de la IA en el sector Fintech

Avances en la tecnología

Inteligencia artificial (IA)Se prevé que el mercado de la tecnología fintech crezca gracias a los avances tecnológicos que mejoran los procesos de negocio de los proveedores de servicios financieros. La creciente penetración de internet y la disponibilidad de datos geográficos son los principales impulsores del mercado. La IA y el aprendizaje automático han ayudado a bancos y empresas fintech a procesar grandes cantidades de datos de clientes. En marzo de 2022, KBC Group, una aseguradora bancaria multicanal con sede en Bélgica, comenzó a comercializar su cartera de aplicaciones de IA a través de Discai. La empresa inició con el lanzamiento de una herramienta de IA para prevenir el blanqueo de capitales.

Aumento de la demanda de servicios financieros individualizados

El auge de los chatbots en los bancos y la creciente competencia por la cuota de mercado han impulsado la popularidad de los servicios financieros personalizados entre los clientes. Diversos bancos ofrecen aplicaciones de gestión presupuestaria basadas en IA, que ayudan a los consumidores a alcanzar sus objetivos financieros y a optimizar la gestión de su dinero. Además, los robo-asesores son otra tendencia en rápido crecimiento en los servicios financieros personalizados. Estos se dirigen a inversores con recursos limitados, como particulares y pequeñas y medianas empresas, para gestionar sus activos. Los robo-asesores basados ​​en IA pueden utilizar técnicas estándar de procesamiento de datos para desarrollar carteras y soluciones financieras para los consumidores, incluyendo operaciones bursátiles, inversiones y planificación de la jubilación. Asimismo, con la llegada de los préstamos basados ​​en el uso, las tecnologías de IA ayudan a calcular el tipo de interés más adecuado para cada persona, impulsando así la expansión de la IA en el sector bancario.

Restricción del mercado

Regulación inadecuada en la industria fintech

El aumento de la regulación podría poner en peligro a las empresas fintech indias al inhibir la innovación y aumentar los gastos operativos. La claridad regulatoria fortalecerá el sector en el futuro, permitiéndole ganar la confianza de los clientes y atraer más capital. A medida que las empresas fintech se expandan drásticamente, es probable que los reguladores les presten mayor atención. Ya se han implementado algunas plataformas como medidas regulatorias, entre ellas el Sistema de Pago de Facturas de Bharat (BBPS), las Licencias Bancarias de Pago y la Interfaz Unificada de Pagos (UPI). El regulador debe crear un entorno propicio para la innovación, respetando al mismo tiempo la protección del cliente, la seguridad de los datos y la privacidad. Con la rápida aceleración de la innovación, las autoridades suelen reaccionar de forma instintiva ante ciertas actividades del mercado.

Oportunidad de mercado

Incrementar el conocimiento sobre los firewalls basados ​​en la nube entre las pequeñas y medianas empresas.

Habrá importantes oportunidades de expansión de mercado a medida que las pequeñas y medianas empresas tomen mayor conciencia de las ventajas de los firewalls basados ​​en la nube, particularmente en las economías emergentes. Por ejemplo, en mayo de 2022, el Ministerio de Finanzas de la República Checa, responsable de la política económica, el servicio de ingresos, los seguros, el presupuesto gubernamental, la banca y la seguridad, lanzó un proyecto para maximizar el potencial de las aplicaciones fintech y los datos utilizados en los servicios financieros del país. El proyecto fue emprendido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con financiación de la Unión Europea y en colaboración con la DG REFORM (Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión Europea). Además, incluirá un análisis de viabilidad del posible desarrollo de un entorno de pruebas en la República Checa, así como las perspectivas de los datos en los servicios financieros, de modo que la innovación fintech pueda fundamentarse en datos compartidos. La tecnología fintech ha evolucionado dentro de la industria de gestión de inversiones. La adopción de tecnologías y soluciones avanzadas, como la inteligencia artificial (IA), el big data y el aprendizaje automático, para ayudar a las empresas a analizar oportunidades de inversión, mejorar sus carteras de inversión y gestionar los riesgos asociados ha sido considerable.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. Esto se debe a la amplia adopción de la mayoría de las soluciones fintech, la sólida economía de la región y la inversión realizada tanto por el gobierno como por las empresas privadas para desarrollar e impulsar la investigación y el desarrollo. Por ejemplo, el ecosistema de tecnología financiera de Canadá se encuentra en constante desarrollo. Existen alrededor de 700 empresas fintech en Canadá, 18 de las cuales se establecieron en 2021. La proliferación de nuevas empresas que ofrecen servicios basados ​​en inteligencia artificial a diversos sectores financieros es el principal motor del crecimiento del mercado fintech. Entre las principales aplicaciones se incluyen el análisis y la elaboración de informes empresariales, los asistentes virtuales y el análisis del comportamiento del cliente, entre otras.

Asia Pacífico: una región en crecimiento.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico sea el sector del mercado que experimente el mayor crecimiento debido al rápido desarrollo de las empresas locales y al mayor nivel de avance tecnológico en la región. Además, Europa también está experimentando una considerable expansión en este sector gracias a la amplia aceptación de las fintech, el desarrollo del ecosistema digital y las inversiones del sector público en la región. Por ejemplo, el Reino Unido ha invertido 17,3 millones de euros en el desarrollo de una estrategia digital para fomentar el uso de la robótica y la inteligencia artificial (IIA) en las universidades de todo el país.

Oriente Medio y África se encuentran en desventaja en el sector de la tecnología financiera debido a la falta de recursos económicos, la deficiente calidad de su infraestructura y la limitada adopción de tecnología digital. Dubái y Baréin son, en toda la región, los países con los mercados de tecnología financiera más desarrollados. Un ejemplo es la colaboración entre Dubái e IBM en el marco de su programa Al Roadmap, que dio como resultado la construcción del primer Laboratorio de Inteligencia Artificial (Al Lab). Gracias a esta colaboración, se han aprovechado las capacidades de aprendizaje automático e inteligencia artificial para mejorar los servicios y la experiencia de los ciudadanos y las administraciones públicas. Es probable que estos factores impulsen el crecimiento del mercado en toda la región.

Información sobre componentes

El mercado se divide en Soluciones, Servicios, Gestión y Servicios Profesionales. Se prevé que el segmento de soluciones mantenga una cuota de mercado significativa durante el periodo de pronóstico, ya que gestiona el enorme volumen de datos generados para obtener información valiosa y tomar decisiones mejor fundamentadas. Además, las empresas dan gran importancia a la creación de nuevas oportunidades de crecimiento y generación de ingresos, lo que contribuye a una mayor preferencia por la inteligencia artificial y los algoritmos avanzados de aprendizaje automático en todos los sectores. Sin embargo, debido al aumento de la demanda de servicios de IA basados ​​en la nube por parte de los usuarios finales, es probable que el segmento de servicios experimente el mayor crecimiento durante el periodo de proyección.

Información sobre la implementación

El mercado se divide entre implementaciones en la nube y en las instalaciones. Las estrategias de implementación en la nube representan la mayor parte de la cuota de mercado. Las ventajas más destacadas de implementar la computación en la nube en el sector de las tecnologías financieras son una mayor escalabilidad, una mayor seguridad, una mayor innovación y una mayor flexibilidad. Estos beneficios están influyendo en tendencias clave que impulsan la expansión de la industria fintech. La computación en la nube permite a las empresas financieras acelerar el lanzamiento de nuevos productos al mercado, ajustar sus estrategias comerciales ante eventos globales importantes como la pandemia de COVID-19 y adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades del mercado. Es posible aprovechar esta agilidad, y es probable que en los próximos años se convierta en una de las ventajas más prácticas para las empresas fintech.

Información sobre la aplicación

El mercado se divide en calificación crediticia, detección de fraude, chatbots, análisis cuantitativo y gestión de activos. Los chatbots de voz leen las acciones de los clientes en la banca digital, que luego se procesan para brindar el servicio más completo posible por parte de la empresa. El asistente de IA guiará al cliente "por el camino correcto" después de examinar sus requisitos, patrones de comportamiento y procesos, lo que reducirá el tiempo perdido. Las operaciones administrativas de la banca de voz interactiva se optimizan, el proceso de interacción con el cliente se simplifica y el nivel de seguridad del usuario con los proveedores de servicios bancarios aumenta. Con el Asistente de Banca Virtual de Fiserv, puede brindar experiencias conversacionales inteligentes impulsadas por IA a sus clientes, lo que le permite desarrollar, mantener e interactuar con su base de clientes al tiempo que reduce los costos de su centro de llamadas. Esta plataforma dinámica e innovadora interactúa con sus clientes a través de cualquier canal o aplicación, incluyendo su aplicación de banca digital, Alexa, Google Home™, Facebook Messenger, etc. Comprende lenguaje complejo y promueve el bienestar financiero al tiempo que obtiene información útil.