Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de asistencia en tierra para aeropuertos por tipo (asistencia a aeronaves, asistencia a pasajeros, asistencia a carga y equipaje), por fuente de energía (no eléctrica, eléctrica) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Recuperación del tráfico de pasajeros

En 2021 se observó un aumento gradual del tráfico aéreo de pasajeros en comparación con el año anterior, debido principalmente a la implementación efectiva de las iniciativas de vacunación contra la COVID-19 en diversas regiones. Estos programas desempeñaron un papel fundamental al facilitar la flexibilización de las restricciones a los viajes aéreos impuestas por los gobiernos. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la demanda de pasajeros (kilómetros-pasajero de ingresos o RPK) disminuyó un 58,4 % en 2021 en comparación con 2019. Este descenso representó una mejora con respecto a 2020, cuando los RPK anuales se redujeron un 65,8 % en comparación con 2019. Se prevé que la demanda de pasajeros alcance los niveles previos a la COVID-19 para 2024 en varios de los principales mercados de aviación del mundo.

Además, la creciente demanda de viajes aéreos obligó a las aerolíneas a establecer nuevas rutas para mejorar la conectividad. Esto llevó a que las aerolíneas optaran por ampliar su flota. También impulsó la expansión de aeropuertos y la construcción de nuevos aeropuertos para reducir el tráfico en los principales. Se prevé que la expansión de los aeropuertos y la creciente frecuencia de vuelos diarios aumenten la presión sobre los operadores de servicios en tierra. Se espera que este factor impulse la adquisición de nuevos equipos de apoyo en tierra a nivel mundial, lo que a su vez impulsará la expansión del mercado.

Mayor énfasis en la reducción del tiempo de respuesta de las aeronaves.

Existe un intervalo de tiempo preestablecido entre vuelos durante el cual deben completarse todos los procedimientos de asistencia en tierra para cada aeronave. El avión permanece estacionado en el aeropuerto mientras se realizan las actividades necesarias para prepararlo para su próximo vuelo durante este tiempo de escala. Los tiempos de escala se han vuelto más críticos debido al aumento de las operaciones de corto recorrido, que representan un mayor porcentaje del tiempo de vuelo. Por lo tanto, la eficiencia en el proceso se ha vuelto fundamental.

Muchas aerolíneas, especialmente las de bajo coste, han alcanzado un nivel casi absoluto de eficiencia en los tiempos de respuesta. Las aerolíneas de bajo coste comienzan el embarque y la formación de filas mucho antes de que el avión aterrice. Southwest Airlines, una de las mayores aerolíneas de bajo coste del mundo, tarda unos 30 minutos en completar este proceso. Se están realizando esfuerzos para reducir el tiempo de respuesta de las aeronaves. Esto se puede lograr instalando más equipos de asistencia en tierra en los aeropuertos, lo que permitiría realizar el movimiento de pasajeros, la carga y descarga de mercancías, el repostaje, el deshielo, la limpieza y las revisiones de mantenimiento de forma simultánea y más rápida. Se espera que estos esfuerzos para reducir el tiempo de respuesta de las aeronaves impulsen el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Errores humanos durante las operaciones de asistencia en tierra que provocan daños en las aeronaves

Según la IATA, en promedio, se producen accidentes aéreos en la plataforma y las puertas de embarque una vez cada 1000 despegues. Asimismo, según la Flight Safety Foundation, antes de la pandemia se registraban 27 000 accidentes en plataforma en todo el mundo. Los incidentes de daños en tierra ocurren alrededor de una aeronave en tierra durante las labores del personal de la aerolínea, ya sea en un centro de mantenimiento o en la plataforma. Estos incidentes resultan costosos para la aerolínea, ya que debe asumir los gastos de reparación y sufrir pérdidas de ingresos. La IATA prevé que las pérdidas totales por daños en tierra superarán los 8 000 millones de dólares para 2030. Por lo tanto, estos factores limitan el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Avances en la asistencia en tierra de aeronaves

La mecatrónica, los avances en robótica y las innovaciones eléctricas y mecánicas son cruciales para impulsar la industria de servicios en tierra para aeronaves. La modernización de los sistemas de servicios en tierra mejora la fiabilidad, la seguridad y la productividad de las operaciones terrestres y la manipulación de aeronaves. Esta tecnología resulta útil para optimizar el proceso. Los procesos de servicios en tierra bien integrados y basados ​​en tecnología ofrecen una visión integral de todas las actividades relacionadas con una aeronave, reduciendo así los tiempos de respuesta y las demoras.

Además, la demanda de tecnologías avanzadas y conectadas como XOps está aumentando. XOps es una plataforma de control de supervisión para programar, rastrear y optimizar las operaciones móviles de los equipos de asistencia en tierra en la zona de operaciones aéreas de los aeropuertos. Ryanair ha implementado la tecnología XOps desde 2020 en 24 aeropuertos de España. Esta tecnología se ha instalado recientemente en todos los equipos de asistencia en tierra (GSE) del centro de operaciones de Stansted en el Reino Unido. Estos dispositivos telemáticos avanzados se han instalado en equipos como tractores de carga,unidades de energía terrestre, cintas transportadoras, etc., y facilitan la seguridad, el seguimiento, la utilización, el rendimiento y la eficiencia de flotas de empresas como Ryanair. Por lo tanto, se espera que estos avances generen oportunidades para el crecimiento del mercado.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de sistemas de asistencia en tierra para aeropuertos y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,55 % durante el período de pronóstico. Debido al aumento en el número de aerolíneas y pasajeros, los viajes aéreos en la región de Asia-Pacífico han experimentado un crecimiento significativo. Esta expansión ha incrementado la demanda de servicios de asistencia en tierra para aeropuertos en la región. Además, Asia-Pacífico está invirtiendo fuertemente en el desarrollo de infraestructura aeroportuaria, incluyendo la construcción y ampliación de nuevos aeropuertos. Por ejemplo, en febrero de 2020, el gobierno indio presentó el Plan Regional de Conectividad Aérea, cuyo objetivo es facilitar la conectividad regional mediante apoyo financiero y el desarrollo de infraestructura.

Además, el gobierno tiene previsto construir aproximadamente 100 aeropuertos para 2035, con un coste potencial de 4 billones de rupias indias. Setenta de ellos serán aeropuertos nuevos, mientras que el resto serán segundos aeropuertos o ampliaciones de aeródromos existentes para dar cabida a vuelos comerciales. En consecuencia, la demanda de servicios de asistencia en tierra ha aumentado para respaldar la expansión del transporte aéreo. El creciente sector de la aviación, el desarrollo de infraestructuras y las tendencias de externalización han incrementado la demanda de servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos de la región de Asia-Pacífico, lo que se prevé que impulse el crecimiento del mercado de sistemas de asistencia en tierra para aeronaves.

Tendencias del mercado norteamericano

Se prevé que Norteamérica sea el mercado de mayor crecimiento durante el período de estudio. Este crecimiento se atribuye a la infraestructura moderna y a la rápida electrificación de sus numerosos equipos de asistencia en tierra. El tráfico aéreo en la región está en constante aumento. Por ejemplo, según la Oficina de Estadísticas de Transporte de EE. UU., las aerolíneas estadounidenses transportaron 674 millones de pasajeros en 2021, lo que representa un incremento del 82,5 % con respecto a 2020 (369 millones de pasajeros). Los aeropuertos y las aerolíneas estadounidenses están formando alianzas para ofrecer servicios de asistencia en tierra eficientes en respuesta al creciente tráfico aéreo del país. Para reducir su huella de carbono, las empresas de asistencia en tierra y las aerolíneas están implementando nuevas flotas eléctricas en los aeropuertos donde operan. Por ejemplo, para cumplir con los requisitos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en California y Texas, United Airlines ha comenzado a implementar la eGPU 7400 de ITW GSE, reemplazando las GPU que funcionan con combustibles fósiles. La primera unidad de GPU electrónica (eGPU) se implementó en 2018. Por lo tanto, se prevé que el creciente interés de las aerolíneas y los operadores de servicios en tierra en la electrificación de su flota de asistencia en tierra acelere el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa experimente un crecimiento considerable. Con la recuperación gradual del tráfico de pasajeros en la región, las aerolíneas se están asociando con operadores con capacidades nuevas y avanzadas, lo que permite reducir los tiempos de espera y aumentar la eficiencia operativa, impulsando así la expansión del mercado. Por ejemplo, en mayo de 2022, Icelandair firmó un acuerdo de tres años con Menzies Aviation para proporcionar una gama completa de servicios en tierra en los aeropuertos de Heathrow (LHR), Gatwick (LGW), Glasgow (GLA) y Manchester (MAN). Los aeropuertos del país están integrando gradualmente sistemas eléctricos de asistencia en tierra en su flota para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en marzo de 2022, Lufthansa LEOS, la filial de asistencia en tierra del Grupo Lufthansa, anunció que se había convertido en el cliente de lanzamiento del tractor de aeronaves totalmente eléctrico sin barra de remolque Phoenix E, fabricado por Goldhofer. Este nuevo vehículo eléctrico puede transportar hasta 352 toneladas métricas. Se prevé que estos acontecimientos estimulen la expansión del mercado regional.

Se prevé que Brasil sea el principal contribuyente de ingresos en la región latinoamericana. Se espera que las nuevas alianzas internacionales impulsen la demanda de sistemas de manejo de carga en los aeropuertos brasileños. Por ejemplo, en octubre de 2021, Lufthansa Cargo obtuvo un contrato de tres años con Worldwide Flight Services en el Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos para el manejo de la carga transportada en sus servicios de pasajeros y carga. Este contrato conlleva la adquisición de nuevos equipos y una mayor actividad de clasificación dentro del aeropuerto. Gracias a estos avances, se espera que esta región experimente una tasa de expansión considerable durante el período previsto.

Información sobre tipos

El mercado global de sistemas de asistencia en tierra para aeropuertos se segmenta en manejo de aeronaves, manejo de pasajeros y manejo de carga y equipaje. El segmento de manejo de aeronaves posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,79 % durante el período de pronóstico. Los sistemas de manejo de aeronaves incluyen camiones cisterna, remolcadores y tractores, vehículos de servicio de aseos, descongeladores, unidades de aire acondicionado, unidades de energía en tierra, camiones cisterna y otros sistemas de asistencia en tierra en los aeropuertos. Como resultado de la pandemia, los aeropuertos de todo el mundo están invirtiendo fuertemente en la mejora de sus sistemas de asistencia en tierra existentes mediante la introducción de nuevos equipos para su operación eficiente. La Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA) ha asignado un presupuesto a varios aeropuertos de los Estados Unidos para la adquisición de unidades de energía en tierra (GPU), unidades de aire acondicionado (PCA) y equipos de deshielo durante el período de pronóstico. Por ejemplo, al Aeropuerto Charles M. Schulz-Sonoma se le asignaron USD 220.411 para adquirir dos GPU móviles. Se prevé que este desarrollo de nuevos equipos acelere la expansión del mercado durante el período de pronóstico.

Los sistemas de atención al pasajero incluyen escaleras de embarque, pasarelas, autobuses y otros sistemas en la puerta de embarque del aeropuerto que facilitan el acceso y desembarque de los pasajeros, así como camiones de catering que se utilizan para la descarga y recarga de alimentos y bebidas para pasajeros y tripulación. Los grandes aeropuertos utilizan pasarelas de embarque para un proceso más rápido y eficiente, en comparación con las escaleras móviles. El sólido crecimiento de las inversiones de los aeropuertos para aumentar su capacidad de atención al pasajero ha impulsado a los proveedores de servicios en tierra y a las aerolíneas a invertir en la adquisición e implementación de los sistemas mencionados en los próximos años. Se espera que esto impulse el crecimiento del segmento de atención al pasajero en el futuro.

Información sobre fuentes de energía

El mercado global de sistemas de asistencia en tierra para aeropuertos se segmenta en no eléctricos y eléctricos. El segmento no eléctrico es el que más contribuye a los ingresos del mercado y se proyecta que exhibirá una CAGR del 11,08% durante el período de pronóstico. El equipo de asistencia en tierra no eléctrico generalmente son vehículos impulsados ​​por gasolina o diésel. Según la FAA y la IATA, estos vehículos de acceso y asistencia en tierra para aeropuertos que funcionan con combustibles fósiles, como autobuses lanzadera y furgonetas que prestan servicio a los pasajeros yequipo de apoyo en tierra (GSE)Entre otros, también generan emisiones de carbono y nitrógeno, contribuyendo a las emisiones de los aeropuertos. La mayor parte del equipo de acceso a las plataformas, desde grúas de remolque hasta camiones frigoríficos, funciona con diésel u otros combustibles fósiles. No obstante, los planes de modernización de flotas que llevan a cabo los operadores aeroportuarios para reducir su huella de carbono han propiciado la rápida introducción de vehículos eléctricos en los últimos años. Se prevé que estas inversiones conduzcan a una disminución en la adquisición de equipos no eléctricos en el futuro.

El segmento eléctrico incluye vehículos de apoyo en tierra totalmente eléctricos y alimentados por baterías que se utilizan en los aeropuertos. En los últimos años, autoridades de aviación como la IATA y la OACI, junto con los operadores aeroportuarios, han implementado diversos planes para reducir las emisiones totales de los aeropuertos. La IATA aprobó una resolución para lograr cero emisiones netas de carbono en la industria del transporte aéreo mundial para 2050. El plan establece que las aerolíneas utilicen aeronaves de bajas emisiones para reducir las emisiones totales. Por otro lado, los operadores aeroportuarios y los servicios de asistencia en tierra utilizan equipos eléctricos de apoyo en tierra y otros equipos para las operaciones aeroportuarias.