Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equipos de apoyo en tierra (GSE) por tipo (GSE motorizados, GSE no motorizados), por aplicación (manejo de aeronaves, manejo de pasajeros, manejo de carga), por fuente de energía (eléctrica, no eléctrica, híbrida) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de equipos de apoyo en tierra (GSE, por sus siglas en inglés)

Aumento del tráfico aéreo y de la carga

A nivel mundial, se ha observado un notable aumento en el número de vuelos de pasajeros y carga. Además, se prevé que este crecimiento continúe durante el período de pronóstico, lo que incrementa la probabilidad de que los aeropuertos adopten equipos de apoyo en tierra (GSE) avanzados. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estima que en 2015 se transportaron 52,2 millones de toneladas métricas de carga y que esta cantidad aumentará durante los siguientes cinco años a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,1 %. Asimismo, según la previsión de la IATA a 20 años, el número de viajeros aéreos podría duplicarse hasta alcanzar los 8200 millones a finales de 2037. Se prevé que el mercado se desarrolle como consecuencia de esto. Por lo tanto, la demanda de equipos de apoyo en tierra ha aumentado debido al incremento en el número de pasajeros y carga.

El creciente interés de los aeropuertos en mejorar la eficiencia operativa

Los aeropuertos están llevando a cabo importantes mejoras para optimizar la eficiencia operativa y reducir los tiempos de escala. La introducción de equipos de apoyo en tierra (GSE) subterráneos ha agilizado las operaciones y aliviado la congestión de equipos aeroportuarios. Para aumentar la eficiencia operativa general, se están creando numerosas herramientas. Por ejemplo, los aeropuertos de Latinoamérica y el Caribe utilizan la herramienta de Toma de Decisiones Colaborativa (CDM) desde junio de 2019 para mejorar la eficiencia operativa. Al optimizar la calidad de la planificación y aumentar la conciencia situacional, basada en el intercambio de información en tiempo real, Airport-CDM promueve la previsibilidad operativa.

Incrementar la eficiencia operativa tiene la ventaja de reducir los costos operativos y aumentar las ganancias. Por lo tanto, contar con equipos de apoyo en tierra confiables es crucial para los funcionarios aeroportuarios. Esto impulsa la expansión del mercado.

Restricción del mercado

Alta inversión inicial

Se requiere una importante inversión de capital para desplegar equipos de apoyo en tierra. Por ejemplo, en mayo de 2017, Air India SATS Airport Services invirtió 0,77 millones de dólares en la primera máquina automatizada de limpieza de aeronaves de la India. Este sistema automatizado de limpieza exterior de aeronaves se instalaría en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi (IGI) de Nueva Delhi y sería operado por Nordic Dino II, un sistema automatizado diseñado específicamente para este fin. Además, su implementación representaría un desafío para las empresas con capital de trabajo limitado y márgenes ajustados. Asimismo, implica un costo de mantenimiento considerable, lo que se prevé que frene el crecimiento del mercado global de equipos de apoyo en tierra.

Oportunidad de mercado

Mayor énfasis en la adquisición de equipos de apoyo en tierra más ecológicos.

Un entorno limpio y sostenible es una necesidad imperiosa. Actualmente, las autoridades se centran en la adquisición de equipos de apoyo en tierra (GSE) más ecológicos que cumplan con las estrictas normas de emisiones impuestas por los gobiernos. Los GSE más ecológicos garantizarían una reducción de la huella de carbono. El uso de pintura en polvo en lugar de pintura líquida, el diseño de equipos plegables o desmontables para optimizar el espacio de envío, el uso de vehículos eléctricos y el reciclaje de equipos son ejemplos de cómo los aeropuertos pueden priorizar los GSE más sostenibles. Se están realizando importantes inversiones en investigación y desarrollo para lograr este objetivo.

Análisis segmentario

Por tipo

El mercado global de GSE se segmenta en segmentos de GSE motorizados y no motorizados. El segmento de GSE motorizados fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 6,4% durante el período de pronóstico. El apoyo terrestre motorizado incluye camiones cisterna, equipos de energía terrestre, remolcadores y tractores, camiones cisterna portátiles, generadores, transportadores/cargadores de cintas de equipaje, autobuses de pasajeros, camiones de catering, escaleras de embarque de pasajeros,compresores de aire, reflectores portátiles, aires acondicionados, cargadores de contenedores, vehículos de servicio de baños y vehículos de deshielo. El despliegue de equipos de apoyo en tierra energéticamente eficientes impulsa el mercado de GSE motorizados. Por ejemplo, Plug Power, Inc., un proveedor líder de productos de energía confiable y limpia, instaló la infraestructura de hidrógeno GenFuel para GSE en el Aeropuerto de Memphis, EE. UU. Los subproductos de las celdas de combustible de hidrógeno son solo calor y agua que no son dañinos para el medio ambiente.

El segmento de equipos de apoyo en tierra (GSE) no motorizados es el segundo más grande. Algunos ejemplos de equipos no motorizados son calzos, carros portaequipajes, caballetes, cubiertas de admisión y escape, carros de aceite, carros neumáticos, plataformas rodantes, cables de eslinga, escaleras y gatos hidráulicos para aeronaves. Los GSE no motorizados se operan manualmente o conectados a un GSE motorizado. La facilidad de instalación y el menor mantenimiento requerido han impulsado el mercado de equipos no motorizados.

Mediante solicitud

El mercado global de GSE se segmenta en manejo de aeronaves, manejo de pasajeros y manejo de carga. El segmento de manejo de aeronaves fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 5,7% durante el período de pronóstico. Los GSE utilizados para el manejo de aeronaves son descongeladores, camiones cisterna de combustible,unidades de energía terrestreUnidades de aire acondicionado preacondicionado (PCA) y camiones de hidrantes. El manejo de aeronaves consiste en el servicio a una aeronave mientras está estacionada en una puerta de embarque de un aeropuerto. Cubre los requisitos de servicio de una aeronave desde su llegada a la entrada de la terminal hasta su salida. El aumento en el número de aeronaves y la frecuencia de vuelos a nivel mundial impulsa el mercado de manejo de aeronaves. Además, se espera que la subcontratación de GSE entre las aerolíneas y los avances e inversiones significativas en GSE eficientes impulsen el crecimiento de este mercado. La rápida prestación de servicios para reducir el tiempo de respuesta impulsa el crecimiento general del mercado.

El segmento de asistencia a pasajeros es el segundo más grande. Los equipos de apoyo en tierra (GSE, por sus siglas en inglés) utilizados para la asistencia a pasajeros incluyen cintas transportadoras, vehículos de servicio a bordo, escaleras de embarque, vehículos de servicio de aseos y autobuses de pasajeros. El aumento en el número de viajeros ha impulsado el crecimiento del mercado de asistencia en tierra para pasajeros. Además, el envejecimiento de la población ha contribuido al desarrollo de este mercado. Accessary fue la primera empresa del mundo en desarrollar un sistema elevador para sillas de ruedas diseñado sobre una escalera telescópica para brindar un mejor servicio a los pasajeros. El crecimiento de los equipos ligeros para una mayor movilidad y ahorro de tiempo impulsa el crecimiento del mercado.

El segmento de manipulación de carga es el tercero más grande. Los cargadores de carga/contenedores, los tractores de empuje ycarretillas elevadorasLos equipos de apoyo en tierra (GSE) se utilizan para la manipulación de carga. El crecimiento del sector del transporte marítimo y la logística ha impulsado significativamente el mercado de equipos para la manipulación de carga. Además, los sistemas de elevación con cuerda son ideales para izar paquetes robustos, como carga en sacos o cajas de madera, que no se dañan ni se deforman al elevarse, lo que contribuye al crecimiento del mercado de la manipulación de carga. Entre todas las cargas, los contenedores son los que se transportan con mayor frecuencia a nivel mundial. La aparición de contenedores de carga resistentes al fuego representa una gran oportunidad para el crecimiento del mercado.

Por fuente de alimentación

El mercado global de equipos de apoyo en tierra (GSE) se segmenta en eléctricos, no eléctricos e híbridos. El segmento no eléctrico fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,1 % durante el período de pronóstico. Los equipos de apoyo en tierra no eléctricos incluyen motores de combustión interna (ICE) y generalmente consumen fuentes de energía convencionales como gasolina, diésel y gas natural comprimido (GNC). Los GSE no eléctricos tienen una mayor adopción a nivel mundial, ya que funcionan con fuentes de energía tradicionales. El segmento de GSE no eléctricos lidera el mercado debido al proyecto aeroportuario en curso y al creciente número de transportes aéreos en países en desarrollo de Asia Pacífico y Oriente Medio. Sin embargo, se espera que este escenario cambie en un futuro próximo y es probable que el mercado se oriente hacia soluciones de movilidad eléctrica.

El segmento eléctrico es el segundo más grande. Los equipos eléctricos de apoyo en tierra (e-GSE) no tienen motor de combustión interna (ICE) y son ecológicos. La mayoría de los actores como Charlotte, TLD, Lektro, Jetporter, TUG Technologies, Eagle, Hercules y Charlotte ofrecen vehículos eléctricos de apoyo en tierra (GSV) como remolcadores, cargadores de cinta, cargadores de contenedores, remolcadores de equipaje, camiones de baños, camiones cisterna y más. Factores como el par motor a bajas revoluciones y el arranque/parada frecuente y eficiente, el tiempo de inactividad y los rangos cortos requeridos son oportunidades para la expansión del mercado de equipos eléctricos de apoyo en tierra. Los actores clave en este segmento están presentando una nueva línea de productos para satisfacer las necesidades de la futura movilidad eléctrica. Por ejemplo, empresas como Charlotte, TLD, Lektro, Jetporter, TUG Technologies y Eagle ofrecen remolcadores eléctricos. Además, Charlotte, TLD y Hercules ofrecen cargadores de cinta eléctricos.

El segmento de vehículos híbridos es el tercero más grande. Un vehículo eléctrico híbrido (VEH) utiliza una combinación de combustible tradicional y electricidad para alimentar su motor. Esto se logra mediante la fusión de dos sistemas de propulsión complementarios: un motor de gas con depósito de combustible y un motor eléctrico con batería. Ambos sistemas pueden funcionar simultáneamente. El vehículo híbrido no se puede recargar a través de la red eléctrica y depende completamente de la tecnología de frenado regenerativo. Se prevé que el mercado de equipos de apoyo en tierra híbridos (GSE) crezca significativamente en los próximos años, debido al aumento en la adopción del concepto de aeropuerto ecológico en los aeropuertos comerciales.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

América del Norte fue la principal contribuyente de ingresos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6%. La región de América del Norte incluye países como Estados Unidos, Canadá y México. América del Norte es el principal fabricante de equipos de apoyo en tierra (GSE), y la mayoría de las empresas envían equipos al sudeste asiático, África, Sudamérica y otras regiones. América del Norte se ha centrado más en equipos de apoyo en tierra ecológicos mediante la conversión de flotas de GSE a eléctricas y la reducción de la huella de carbono. Estados Unidos es el líder en el mercado de GSE, y la mayoría de los actores clave, como JBT Corporation y Tug Technologies Corporation, son estadounidenses. Los estándares ambientales en Estados Unidos se han vuelto más estrictos. Además, las iniciativas de la Administración Federal de Aviación (FAA), como VALE (Voluntary Airport Low-Emission) y ARB (California Air Resources Board), dan importancia a la producción de productos de calidad y al uso de tecnología científica con el apoyo de I+D para reducir la huella de carbono. Todos estos factores contribuyen al crecimiento del mercado.

Asia Pacífico: una región en crecimiento.

Asia-Pacífico es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará un valor esperado de 7585 millones de dólares para 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7% durante el período de pronóstico. La región de Asia-Pacífico incluye países como China, Japón, India, Australia y el resto de los países de Asia-Pacífico. Se espera que el mercado de equipos de apoyo en tierra (GSE) de Asia-Pacífico florezca a un ritmo elevado en los próximos años, debido al aumento del tráfico aéreo (con un crecimiento interanual del 3 al 7%) y al aumento del transporte aéreo de carga en 2019. También hay un aumento significativo del turismo en la región, lo que se prevé que impulse la industria de la aviación, impulsando el crecimiento del mercado. China construyó 74 nuevos aeropuertos de transporte civil en 2020, según el XIII Plan Quinquenal de Desarrollo de la Aviación Civil (2016-2020). Por lo tanto, existe una gran oportunidad para que los fabricantes y proveedores de GSE satisfagan las necesidades de estos aeropuertos. Además, muchos gobiernos locales también ofrecen subsidios especiales o ventajas en materia de terrenos a proyectos y empresas de fabricación relacionados con la aviación.

Europa es la tercera región más grande. Incluye el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y el resto de Europa. Desde 2018, Europa ha experimentado un aumento en la demanda de equipos de apoyo en tierra. El incremento del tráfico aéreo, debido a la aparición de aerolíneas de bajo coste y la mejora de la economía, ha impulsado el uso de equipos de apoyo en tierra innovadores y eficientes. Países como Alemania y Francia, con una avanzada I+D, buscan la innovación y la modernización de sus productos. El aeropuerto de Londres Heathrow es el más transitado de Europa, con un aumento del 1 % anual en el número total de pasajeros. La atención al pasajero es una de las tareas más complejas en estos casos y requiere equipos de apoyo en tierra innovadores y eficientes, lo que impulsa el crecimiento del mercado.