Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de ingredientes omega-3 de algas por tipo (ácido eicosapentanoico (EPA), ácido docosahexaenoico (DHA), EPA/DHA), por aplicaciones (alimentos y bebidas, suplementos dietéticos, productos farmacéuticos, nutrición animal) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Tamaño del mercado de ingredientes omega-3 de algas

El tamaño del mercado mundial de ingredientes omega-3 de algas se valoró en USD 0,97 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 2,96 mil millones para 2032 , registrando una CAGR del 13,20% durante el período de pronóstico (2024-2032). El aumento de la participación de mercado de ingredientes omega-3 de algas durante el período de pronóstico está relacionado con la demanda de concentrados ultra altos convenientes y altamente eficientes con concentraciones de ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA) que están aumentando la demanda de ingredientes omega-3 de algas en todo el mundo.

Los aceites omega-3 son grasas fundamentalmente insaturadas con numerosas ventajas para la salud, incluida la salud cardiovascular, ocular y mental, para promover la dieta, la nutrición infantil, los medios de vida y las bebidas sustanciales, y la nutrición farmacéutica y clínica. Algas es el nombre común de un grupo de eucariotas fotosintéticos que consisten en organismos fijados al fondo de mares, ríos y lagos, también conocidos como algas marinas. Estos organismos varían desde microalgas unicelulares microscópicas hasta formas multicelulares más grandes que generalmente flotan libremente. En los productos lácteos, los suplementos no lácteos, los productos de espirulina y clorella, los mariscos, los condimentos marinos, el aceite de pescado, los suplementos que contienen ácidos grasos omega-3 y las algas turquesas, se pueden encontrar ingredientes omega-3 derivados de las algas. Algunas algas son ricas en proteínas y se pueden utilizar como ingredientes culinarios. Los componentes omega-3 derivados de las algas tienen un alto valor nutricional en cuanto a contenido de proteínas, calidad de aminoácidos y biodisponibilidad nutricional.

Además, el mercado mundial de ingredientes omega-3 a base de algas ha experimentado un crecimiento significativo debido a la creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios para la salud del omega-3, particularmente en la salud cardiovascular, cognitiva e infantil. El omega-3 a base de algas, una alternativa sostenible al aceite de pescado, está ganando terreno a medida que la demanda de productos de origen vegetal sigue aumentando. El mercado está impulsado por el aumento del consumo de suplementos dietéticos, alimentos fortificados y fórmulas infantiles, especialmente en regiones como América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Actores clave como Koninklijke DSM NV, Polaris y Corbion han invertido mucho en I+D para introducir productos omega-3 a base de algas de alta concentración, abordando la creciente necesidad de los consumidores de una nutrición más limpia y basada en plantas. La adopción de técnicas de extracción avanzadas y métodos de producción sostenibles ha impulsado aún más la expansión del mercado.

Reflejos

• El segmento del ácido docosahexaenoico (DHA) es el que más ingresos aporta por tipo.
• El segmento de suplementos dietéticos posee la mayor participación de mercado por aplicaciones

Factores de crecimiento del mercado de ingredientes omega-3 de algas

Inmenso crecimiento en formas concentradas de ingredientes Omega-3 de algas

La demanda de ingredientes omega-3 concentrados de algas continúa creciendo, impulsada por la creciente preferencia por los aceites purificados que contienen EPA y DHA. Estos concentrados, utilizados en suplementos dietéticos y productos farmacéuticos, ofrecen a los consumidores dosis más altas en formas más pequeñas y más convenientes. Los aceites de algas de alta pureza, como los de Polaris y Solutex, permiten a los fabricantes crear fórmulas que ahorran espacio y que atraen al mercado preocupado por la salud.

• Por ejemplo, en Estados Unidos, las ventas de suplementos de omega-3 de algas altamente concentradas han aumentado un 12 % en 2024, ya que los consumidores buscan alternativas a los aceites de pescado tradicionales.
  

Además, las cápsulas y geles blandos más pequeños proporcionan dosis más altas, lo que aumenta su atractivo en regiones como Europa, donde la demanda de suplementos compactos y fáciles de consumir está aumentando. Esta creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios de los omega-3 de alta concentración ha posicionado al mercado de omega-3 de algas para un crecimiento sostenido.

Demanda creciente de omega-3 de algas a base de EPA/DHA en fórmulas infantiles

El aumento de la demanda de ingredientes omega-3 basados en DHA y EPA en fórmulas infantiles es un factor crucial del crecimiento del mercado. En 2024, el mercado mundial de fórmulas infantiles alcanzó los 60 000 millones de dólares, con importantes contribuciones de China, donde la creciente clase media ha impulsado el consumo de nutrición infantil de primera calidad. El EPA y el DHA son cruciales para el desarrollo cognitivo e inmunológico del bebé, y las regulaciones locales a menudo exigen su inclusión en la fórmula. En un estudio de 2024 de la Universidad de Oslo, las fórmulas infantiles enriquecidas con DHA mejoraron el desarrollo cerebral y las habilidades motoras, reforzando su papel en la salud infantil. A medida que más padres que trabajan buscan la comodidad, la demanda de fórmulas fortificadas, en particular las enriquecidas con omega-3 a base de algas, sigue aumentando, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Factores limitantes del mercado de ingredientes omega-3 de algas

Precio de mercado alto

Los altos costos de producción de los ingredientes omega-3 derivados de algas siguen siendo una barrera importante para el crecimiento del mercado. Los productos omega-3 a base de algas suelen tener un precio más alto que el aceite de pescado debido a los procesos de cultivo y extracción que requieren mucha mano de obra. Según la Global Seafood Alliance, los costos de producción de omega-3 de algas oscilarán entre 400 y 950 euros por kilogramo en 2024, impulsados por el aumento de los precios de la energía y el uso del agua. Muchos fabricantes de alimentos y suplementos, especialmente en mercados sensibles a los precios como el sudeste asiático, necesitan ayuda para incorporar estos ingredientes de alto costo en sus productos. A pesar de los avances tecnológicos en el cultivo de algas, el alto gasto de capital inicial en la producción de ingredientes omega-3 de algas sigue obstaculizando la penetración en el mercado, especialmente en las regiones en desarrollo.

Oportunidades de mercado de ingredientes omega-3 de algas

Avance tecnológico y sostenibilidad en ingredientes Omega-3 de algas

El mercado está experimentando una rápida innovación, especialmente en tecnologías de producción sostenibles para ingredientes omega-3 a base de algas. La creciente demanda de los consumidores de alternativas respetuosas con el medio ambiente ha impulsado avances en los métodos de extracción.

• Por ejemplo, AlgaPrime DHA, desarrollado por Corbion, utiliza tecnología de fermentación para producir omega-3 de algas sostenibles, lo que reduce significativamente el impacto ambiental en comparación con la extracción tradicional de aceite de pescado. Esto se alinea con la creciente demanda de los consumidores de alternativas de omega-3 de origen vegetal, particularmente en América del Norte y Europa, donde las ventas de productos de origen vegetal crecieron un 18 % en 2024.

Además, se espera que las innovaciones tecnológicas, como las técnicas de extracción por prensado en frío que preservan la integridad de los nutrientes, impulsen el crecimiento del mercado al hacer que la producción sea más eficiente y sostenible. Estos avances reducen la huella de carbono de la producción y crean oportunidades lucrativas para los fabricantes que buscan aprovechar la base de consumidores con conciencia ecológica.

Perspectivas regionales

América del Norte es una región dominante con una participación de mercado del 11,92 %

Norteamérica es el principal accionista del mercado mundial de ingredientes omega-3 a base de algas, que se proyecta que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,92 %. Estados Unidos tiene la mayor participación de mercado en la región debido al aumento del consumo de suplementos omega-3 y alimentos fortificados, impulsado por la creciente conciencia de los beneficios para la salud del DHA y el EPA. En 2024, se espera que las ventas de suplementos estadounidenses que contienen ingredientes omega-3 a base de algas aumenten un 13 %, impulsadas principalmente por la revolución de origen vegetal. Marcas destacadas como Enfamil, con productos como Enfagrow A+ Stage 4, ofrecen nutrición fortificada con DHA, lo que refleja la alta demanda de DHA a base de algas en fórmulas neonatales.

Además, empresas como Corbion y DSM siguen expandiendo sus operaciones en Estados Unidos, impulsando el crecimiento del mercado a través de la innovación en métodos de producción sostenibles. Por ejemplo, life's™OMEGA de DSM es una alternativa de origen vegetal con fórmulas mejoradas adaptadas a las preferencias de los consumidores para una nutrición más limpia y sostenible. Estos avances y el aumento de los lanzamientos de productos han impulsado significativamente el mercado de omega-3 de algas en Estados Unidos.

Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento

Se prevé que Asia-Pacífico exhiba la CAGR más alta del 15,27% durante el período de pronóstico. Una base manufacturera sólida, ingresos disponibles en aumento y una población de clase media cada vez más consciente de la salud están impulsando la demanda de productos ricos en omega-3 en esta región. Se espera que el mercado de suplementos de omega-3 en China crezca un 18% en 2024, impulsado por la creciente demanda de nutrición infantil y alimentos fortificados. Las empresas emergentes centradas en la salud, como WOW Science y Oziva de la India, han capitalizado esta tendencia creciente, produciendo productos omega-3 a base de algas para satisfacer las demandas de los vegetarianos. La urbanización y las preferencias cambiantes de los consumidores también han estimulado la inversión en la región. Empresas como Polaris y Solutex han anunciado planes para expandir sus operaciones en Asia-Pacífico, reconociendo el potencial sin explotar del mercado. Además, con la gran población vegetariana de la India, los ingredientes omega-3 derivados de las algas han ganado popularidad como una alternativa sostenible, impulsando el crecimiento en este segmento.

Europa está siendo testigo de un rápido crecimiento en el mercado de ingredientes de omega-3 de algas, impulsado por la creciente adopción de medidas de atención médica preventiva, especialmente después de la pandemia de COVID-19. En 2024, se espera que el mercado europeo de suplementos dietéticos crezca un 11%, y los suplementos de omega-3 experimenten una adopción significativa. La encuesta de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Saludables (HFMA) reveló que 20 millones de personas en el Reino Unido consumen suplementos a diario, un aumento del 19% desde 2019, lo que demuestra una fuerte demanda de productos que mejoran la salud como el omega-3. La creciente preferencia por los suplementos que estimulan la inmunidad y la salud cardíaca ha impulsado la demanda de ingredientes de omega-3 de algas. En Alemania, AlgaeCytes está construyendo su primera planta comercial de EPA de algas, que se espera que impulse significativamente la producción regional. El aceite de EPA de la empresa, adecuado para aplicaciones nutracéuticas, farmacéuticas y alimentarias, representa una oportunidad importante para el crecimiento de omega-3 de algas en Europa. Esta tendencia se refleja en otros países europeos, donde las alternativas de omega-3 sostenibles y de origen vegetal están ganando terreno.

En América del Sur, Brasil sigue siendo el mayor consumidor de ingredientes omega-3, y el mercado se está expandiendo debido a la creciente conciencia sobre la salud y al aumento del consumo de alimentos funcionales. Se proyecta que el mercado de omega-3 de Brasil crecerá un 10,5 % en 2024, impulsado por el aumento de las inversiones en las industrias de alimentos y suplementos. Las tasas de depresión y ansiedad en Brasil han impulsado la demanda de suplementos para la salud mental, que ahora cuentan con ingredientes omega-3 como un componente fundamental. En marzo de 2020, Wiley Companies lanzó un concentrado en polvo de omega-3 en América Latina, incluido Brasil, que proporciona ingredientes funcionales para suplementos dietéticos, alimentos y bebidas. Este polvo, certificado por el Marine Stewardship Council (MSC), destaca el cambio del mercado hacia fuentes de omega-3 sostenibles y de alta calidad. Los ingredientes omega-3 a base de algas han aumentado su uso en nutrición clínica y aplicaciones farmacéuticas en Brasil, lo que refleja la creciente demanda de los consumidores de productos omega-3 sostenibles y de alta calidad.

Análisis del segmento de mercado de ingredientes omega-3 de algas

Por tipo

El segmento del ácido docosahexaenoico (DHA) es el que más contribuye a los ingresos del mercado y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,94 % durante el período de pronóstico. Como elemento esencial para el desarrollo y la maduración del cerebro y la retina de un bebé, el DHA se ve impulsado principalmente por la creciente demanda de fórmulas infantiles y productos nutricionales para mejorar la salud de los niños. Se deriva principalmente de aceites de pescado y fitoplancton. Se utiliza ampliamente en alimentos fortificados y suplementos dietéticos para tratar la enfermedad de las arterias coronarias (EAC), la demencia, la diabetes tipo 2 y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Además, los efectos positivos del DHA en el envejecimiento saludable también han propiciado su incorporación con éxito en productos de nutrición geriátrica. La industria está en expansión debido al creciente número de lanzamientos de productos en todo el mundo en respuesta a una mayor demanda.

• Por ejemplo, firmas globales como Polaris buscan mejorar su oferta de productos en el sector de los omega-3 sin pescado. Por ello, en junio de 2021 presentó el aceite de microalgas Omegavie DHA 800, que garantiza al menos 800 mg/g de DHA.

Las crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad de los peces capturados en estado salvaje han suscitado un mayor interés en las fuentes alternativas de EPA, incluidas las algas. Las empresas se están centrando ampliamente en este segmento para satisfacer la creciente demanda del mercado. En 2021, AlgiSys BioSciences, Inc. recaudó 45 millones de dólares en capital de serie B para financiar los primeros objetivos comerciales de la empresa, impulsados por la demanda mundial de los clientes de alternativas al aceite de pescado omega-3 con EPA. No obstante, el creciente número de ensayos clínicos que demuestran la eficacia y la seguridad de los productos farmacéuticos derivados del EPA y el creciente interés de los fabricantes de medicamentos por utilizar EPA han impulsado la demanda de EPA en suplementos.

Según un nuevo estudio, los subproductos producidos por el EPA relacionados con la modulación de la función inmunológica funcionaron mejor que los derivados del DHA después de metabolizarse. El EPA mejoró el equilibrio de proteínas proinflamatorias y antiinflamatorias. Se prevé que este tipo de investigaciones que conduzcan a innovaciones estimulen significativamente el crecimiento del segmento en el período previsto.

Por aplicaciones

El segmento de suplementos dietéticos posee la mayor participación de mercado y se estima que exhibirá una CAGR del 10,54% durante el período de pronóstico. Los suplementos a base de omega-3 de algas se desarrollan principalmente para abordar la salud cerebral, cardíaca e inflamatoria. Los ingredientes a base de DHA se incorporan cada vez más en suplementos dietéticos para nutrición deportiva, fórmulas de resistencia y nutrición activa y de estilo de vida. La evidencia de estudios en poblaciones de atletas respalda la afirmación de que la suplementación con omega-3 puede facilitar el crecimiento muscular durante el entrenamiento de resistencia y ayudar a preservar la masa muscular cuando se restringen las calorías o durante la inmovilización.

Además, el creciente número de consumidores veganos/vegetarianos, en particular deportistas, ha generado una oportunidad sustancial para los ingredientes omega-3 a base de algas en el mercado de suplementos. En lugar de pescado o krill, la mayoría de los suplementos omega-3 veganos/vegetarianos están hechos a base de algas.

En la industria farmacéutica, el respaldo regulatorio prometedor, en forma de aprobaciones, ha sido un factor impulsor importante para el uso de omega-3 de algas. El omega-3 basado en algas con altas concentraciones, que varían de 700 a 900 mg/g, es el preferido en el sector farmacéutico para su formulación de productos. Las formulaciones farmacéuticas de EPA y DHA apuntan principalmente al alivio de las articulaciones, la salud cardíaca, los perfiles lipídicos y la inmunidad general. Además, los productores están empleando tecnologías innovadoras para mejorar la funcionalidad de sus soluciones o ampliar sus aplicaciones, principalmente para reemplazar el aceite de pescado.

• Por ejemplo, en septiembre de 2021, KD Nutra, con sede en Alemania, lanzó Alga3TM, una nueva plataforma nutricional de concentrados de omega-3 de origen vegetal derivados de microalgas que emplean diversas tecnologías de purificación de última generación. La gama se puede personalizar para ofrecer una alternativa vegana al aceite de pescado KD-pür.

Desarrollo reciente

• Marzo de 2024 : DSM lanzó un nuevo ingrediente omega-3 a base de algas, life's™OMEGA DHA+EPA , dirigido a los sectores de alimentos funcionales y nutracéuticos. Esta nueva fórmula ofrece una mayor concentración de EPA y DHA, lo que responde a la creciente demanda de fuentes de omega-3 de origen vegetal en América del Norte y Europa. DSM también anunció planes para ampliar sus instalaciones de producción de omega-3 a base de algas para satisfacer el creciente mercado global.

• Abril de 2024 : AlgiSys BioSciences presentó un nuevo producto omega-3 DHA y EPA derivado de una cepa de algas patentada destinado a los sectores nutracéutico y farmacéutico. Este desarrollo se produce tras el anuncio de AlgiSys de una asociación estratégica con un importante fabricante de suplementos con sede en EE. UU. para desarrollar conjuntamente ingredientes omega-3 de algas para aplicaciones clínicas.