Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de vacunas para acuicultura por tipo de vacuna (bacterianas inactivadas, atenuadas vivas, vacunas de subunidades, toxoides, otras), por tipo de especie (crustáceos, peces marinos, salmónidos, ciprínidos, tilapias, peces de agua dulce, otros), por vía de administración (oral, inyección, inmersión), por tipo de enfermedad (viral, bacteriana, parasitaria) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de vacunas para acuicultura

Creciente demanda de productos alimenticios derivados de animales acuáticos.

Se anima a los agricultores a utilizar vacunas para la acuicultura con el fin de aumentar la rentabilidad de la creciente demanda de productos alimenticios elaborados a partir de animales acuáticos, como aceite, caviar, proteínas en polvo y carne. Los consumidores son cada vez más conscientes de los beneficios nutritivos de la proteína animal como resultado del aumento de la urbanización. Además, lademanda de productos cárnicosLa demanda de productos que sean saludables, sostenibles, de alta calidad y que contengan pocos o ningún medicamento también está aumentando rápidamente. Los animales acuáticos ahora requieren más cuidados durante la reproducción, lo que se espera que incremente la demanda de vacunas para acuicultura y expanda el mercado.

Los consumidores también están tomando conciencia de la importancia de los micronutrientes, cuyas fuentes naturales son las proteínas de origen marino. Estos micronutrientes incluyen la vitamina D. Otro micronutriente es la vitamina B12, la única fuente natural deproteínas animalescomo el atún. En consecuencia, el mercado de vacunas para acuicultura se está expandiendo debido a la creciente demanda de estos micronutrientes y al consiguiente aumento de la demanda de carne de pescado. Se prevé que el alto valor de los productos alimenticios derivados de animales acuáticos incremente la demanda de vacunas para acuicultura destinadas a la producción de carne de pescado saludable.

Alta prevalencia de enfermedades infecciosas en el sector de la acuicultura.

La prevalencia de enfermedades infecciosas en animales acuáticos está aumentando debido a los cambios climáticos adversos y la rápida globalización. Se espera que las iniciativas gubernamentales que exigen prácticas sanitarias seguras para la producción acuícola impulsen el mercado de vacunas para la acuicultura. Varios gobiernos en todo el mundo se centran en proteger a estos animales de las enfermedades. Además, se están realizando esfuerzos para aumentar la concienciación sobre estas enfermedades, su diagnóstico y su tratamiento entre los piscicultores.

Según la revista Aquaculture Research & Development, entre 2014 y 2018 se registraron aproximadamente 219 enfermedades infecciosas en el sector de la acuicultura de agua dulce. El 74,88 % fueron causadas por parásitos, el 12,80 % por bacterias, el 1,83 % por virus y el 10,50 % por una combinación de enfermedades parasitarias y bacterianas. Por lo tanto, se prevé que esta alta prevalencia de enfermedades infecciosas impulse la demanda de vacunas, dinamizando así el crecimiento del mercado.

Factores que limitan el mercado

Ralentización del crecimiento mundial de la acuicultura

Según Fish Site, la tasa de crecimiento de la acuicultura mundial disminuyó del 10 % anual al 2 % en 2018. Asimismo, indicó que la cosecha total de acuicultura en 2018 alcanzó un máximo histórico de aproximadamente 114,5 millones de toneladas. Si bien la cantidad de producción acuícola es elevada, el ritmo de crecimiento del sector se ha ralentizado. Es necesario que la producción de los principales mercados acuícolas, como los países europeos, aumente.

Además, el crecimiento de la industria acuícola requiere apoyo político para promover políticas, estrategias e inversiones públicas y privadas adecuadas. Según los productores acuícolas europeos, el mayor desafío para el continuo avance del sector es la aceptación de normativas generales apropiadas que promuevan el desarrollo de la acuicultura en el contexto de las demás actividades económicas.

Oportunidades de mercado

Desarrollo de nuevas vacunas

Los genomas de diversas especies de peces ya están disponibles. A medida que el precio de la tecnología como la completasecuenciación del genomaA medida que la incidencia de estos virus continúa disminuyendo, se publican cada vez más informes sobre sus genomas, lo que allana el camino para el desarrollo de vacunas específicas para cada especie. Estos factores ofrecen oportunidades lucrativas para que los actores del mercado inviertan en el desarrollo de nuevas vacunas contra enfermedades infecciosas bacterianas, virales o parasitarias para las que actualmente no existen vacunas. Además, se espera que el desarrollo de vacunas mucosas eficaces y la optimización de su administración aceleren el desarrollo de nuevas vacunas y permitan que las empresas acuícolas de países de ingresos bajos y medios utilicen la vacunación de forma habitual. Asimismo, se prevé que el uso eficaz de vacunas de emergencia (autógenas) ayude a abordar los desafíos de las enfermedades emergentes y genere enormes oportunidades de crecimiento para los actores del mercado.

Información sobre los tipos de vacunas

El mercado se divide en vacunas vivas atenuadas, vacunas inactivadas, vacunas de subunidades, vacunas de ADN y vacunas recombinantes. El segmento de vacunas inactivadas representa la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,0 % durante el período de pronóstico. La fermentación de grandes cantidades de los patógenos causantes de enfermedades produce vacunas bacterianas y virales inactivadas. Posteriormente, se introducen agentes inactivadores como el formaldehído para eliminar todos los microorganismos. Estos organismos inactivados provocan respuestas inmunitarias, ya que conservan su forma básica, características antigénicas originales y estructura. Además, se siguen estrictos protocolos de control de calidad durante la fabricación de vacunas bacterianas y virales inactivadas, como pruebas para confirmar la eliminación de los microorganismos. Se requiere un adyuvante para mejorar la presentación del antígeno en el sistema inmunitario de los peces. Este adyuvante también mejora la duración de la protección.

Las vacunas de ADN se desarrollan utilizando genes que codifican el antígeno objetivo. La expresión del antígeno por las células del huésped (especies acuáticas) desencadena la respuesta inmunitaria. Esta tecnología también se conoce como inmunización genética o con ácidos nucleicos. La vacuna Clynav de Elanco es una vacuna de ADN que protege contra la enfermedad pancreática en el salmón del Atlántico. Apex-IHN es una vacuna de ADN que protege a los salmónidos sanos del virus de la necrosis hematopoyética infecciosa (IHNV). Además, se prevé que el mercado se vea impulsado por la creciente frecuencia de enfermedades acuáticas, la creciente demanda de los consumidores de mariscos sin antibióticos y el aumento de las iniciativas de I+D de los sectores público y privado durante el período de pronóstico.

Información sobre la ruta administrativa

El mercado se divide en administración oral, inyectable, por inmersión y por pulverización. El segmento inyectable posee la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,7 % durante el período de pronóstico. La vacunación mediante inyección requiere que los peces sean sedados o anestesiados antes de la inyección, ya sea manual o con una máquina de vacunación automática. Los peces deben estar en ayunas antes del procedimiento. Una pequeña marca dejada por la aguja en la pared abdominal del pez sirve como un claro indicador de que ha sido vacunado. Según el Centro de Investigación Cooperativa de Acuicultura de la Universidad de Maine, la vacuna inyectable para acuicultura es más eficaz mediante inmersión, principalmente como dosis de refuerzo en peces previamente vacunados.

Los peces poseen grandes superficies mucosas, como branquias, intestino, piel y mucosa nasal. Esto hace que la administración de vacunas por vía mucosa sea más asequible y práctica que otros métodos. Según el Centro de Investigación Cooperativa en Acuicultura de la Universidad de Maine, la vacunación por inmersión se utiliza comúnmente como primera vacuna para peces pequeños. Por ejemplo, ICTHIOVAC VR forma parte del catálogo de vacunas de HIPRA, eficaces contra la vibriosis del rodaballo y la lubina. Se trata de una vacuna en suspensión para inmersión, preparada diluyendo la vacuna en agua para un baño corto (proporción vacuna:agua de 1:10) o un baño largo (proporción vacuna:agua de 1:500).

Información sobre la aplicación

El mercado se segmenta en bacteriano, viral y parasitario. El segmento bacteriano es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 7,8% durante el período de pronóstico. Según la investigación sobre salud animal acuática del USDA, se han identificado más de 20 géneros de especies bacterianas como agentes causantes de enfermedades acuáticas. Afectan a más de 20 especies de peces de agua dulce y marina. Vibrio anguillarum es la bacteria que causa la vibriosis. Se observa principalmente durante la fase de agua de mar de los peces de cultivo y afecta a varios peces, incluidos el salmón del Atlántico, la lubina y el bacalao del Atlántico. Además, AQUAVAC Vibrio Pasteurella (MSD Animal Health) protege contra la pasteurelosis en la lubina europea causada por Photobacterium damselae. Forte micro es una vacuna multivalente ofrecida por Elanco y se utiliza para prevenir la furunculosis, la vibriosis y la vibriosis de agua fría en salmónidos sanos.

Parásitos como los piojos marinos afectan al salmón del Atlántico y a la trucha arcoíris, y representan un problema importante para la industria acuícola en varios países, como Chile, Escocia y Noruega. Esto ha impulsado la realización de proyectos de investigación y colaboraciones gubernamentales para encontrar soluciones eficaces contra los parásitos y las enfermedades que provocan. Por ejemplo, Providean Aquatec Sea Lice es una vacuna desarrollada y comercializada por Tecnovax, una empresa argentina. Es eficaz contra el piojo marino (Caligus rogercresseyi) en salmónidos. Se prevé que iniciativas como estas contribuyan al crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales

Europa es el accionista más importante en el mercado mundial de vacunas para la acuicultura y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,1% durante el período de pronóstico. Los factores clave que impulsan este crecimiento incluyen iniciativas gubernamentales y del sector privado, la creciente preocupación humana por la incidencia de la resistencia a los antimicrobianos y la presencia de actores clave. Además, la Comisión Europea financió un proyecto de colaboración a gran escala en el marco del Séptimo Programa Marco para apoyar la industria acuícola. El proyecto, denominado "TargetFish", reunió a expertos en el sistema inmunitario de los peces y a actores del mercado de los sectores biotecnológico y veterinario para contribuir a la investigación y el desarrollo tecnológico de la región.industria de la acuiculturaEsto también incluyó la comercialización de vacunas para peces. Además, el mercado de la acuicultura en Europa es sólido y está en crecimiento, lo que crea oportunidades para quienes estén dispuestos a aprovecharlas.

Tendencias del mercado de vacunas para la acuicultura en Norteamérica

Se estima que Norteamérica crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,4 % durante el período previsto. Esto se debe a factores como la demanda de producción acuícola segura y sostenible, los avances en el sector y las iniciativas gubernamentales alentadoras. Los productos biológicos veterinarios para acuicultura están regulados en Estados Unidos por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en colaboración con otros organismos reguladores a nivel nacional y local. El USDA guía la comercialización segura y eficiente de especies acuáticas a nivel nacional e internacional mediante el Plan Nacional de Salud Animal Acuática (PNSAA). La prevención, el control y la gestión de infecciones y enfermedades, así como la identificación de áreas prioritarias para la investigación y el desarrollo en salud animal acuática, son otros objetivos del PNSAA.

ElAsia-PacíficoSe estima que la región experimentará un crecimiento exponencial debido a la creciente demanda, el auge de la acuicultura, las iniciativas gubernamentales de apoyo, la disponibilidad de recursos hídricos adecuados en muchos países y la tendencia hacia la acuicultura sostenible. La región es líder en la producción de varias especies acuáticas, como la tilapia. Además, se ha observado una creciente prevalencia de infecciones bacterianas y zoonóticas entre la población acuícola, lo que ha ampliado las oportunidades para la implementación de medidas preventivas, incluida la vacunación. Asimismo, se prevé que las empresas piscícolas sean los principales usuarios finales de las vacunas para acuicultura. El Centro para la Salud y las Vacunas de Animales Acuáticos de Australia lanzó un plan estratégico para el período 2015-2020 con el objetivo de promover la salud acuática y el control de enfermedades, centrándose en la acuicultura de Tasmania. Numerosos proyectos de I+D están en marcha en importantes países productores de pescado, como India y China. También podrían desarrollarse vacunas contra infecciones como el virus del lago de la tilapia (TiLV) y parásitos que afectan a diversas especies acuáticas. Se prevé que esto impulse la expansión del mercado en la zona.

latinoamericanoLa acuicultura se ha basado principalmente en especies exóticas como la tilapia, la trucha, el salmón y la carpa. Chile, Ecuador, Brasil y México representan más del 80 % del volumen regional de acuicultura, según la FAO. Las infecciones estreptocócicas han ocasionado importantes pérdidas económicas en el sector acuícola de América Latina. Las vacunas ofrecen una forma segura de proteger la salud de los peces, y se están llevando a cabo numerosas actividades de investigación y desarrollo. Por ejemplo, en febrero de 2020, MSD Animal Health lanzó una vacuna contra el estreptococo en tilapia y otras especies vulnerables en Honduras. Además, la empresa planea distribuir la vacuna en toda la región latinoamericana tras obtener las aprobaciones regulatorias locales, impulsando así el crecimiento del mercado.

El sector de la acuicultura en Oriente Medio aún está en sus inicios, pero se encuentra en plena expansión gracias a las políticas gubernamentales de apoyo y a una oleada de inversiones del sector privado. Numerosos proyectos acuícolas nuevos están en desarrollo en Omán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Además, se prevé que el mercado de vacunas para peces experimente una expansión significativa en la región debido al apoyo a una acuicultura sostenible y tecnológicamente avanzada.