Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de modificadores de asfalto por aplicaciones (pavimentación, cubiertas), por tipo de producto (modificadores físicos, modificadores químicos, fibras, mejoradores de la adhesión, extensores, rellenos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de modificadores de asfalto

Creciente actividad de pavimentación y construcción en países en desarrollo.

La mezcla de hormigón asfáltico es el material de construcción esencial para carreteras, pistas de aeropuertos, calles de rodaje, carriles bici, etc. Para aumentar el rendimiento de los pavimentos asfálticos en términos de mayor resistencia a los deterioros del pavimento, como el agrietamiento térmico, la formación de surcos, el desprendimiento, etc., se utilizan moderadores, como moderadores de ligante (como polímeros, elastómeros, fibras, caucho) y moderadores de agregados (como cal, caucho granulado, agentes antidesprendimiento). Estas características permiten la construcción de carreteras más duraderas, con mayor capacidad de carga y menor formación de surcos. Los modificadores de asfalto mejoran el rendimiento de las carreteras al proporcionar resistencia a la formación de surcos y rigidez para temperaturas que van desde las de las frías regiones árticas hasta las de los desiertos cálidos. Ofrecen diversas aplicaciones de asfalto, resiliencia a largo plazo y resistencia climática. Estos avances ayudan a disminuir la frecuencia de las tareas de mantenimiento y a reducir los gastos públicos y privados a largo plazo. La demanda de vivienda está aumentando rápidamente debido a la población mundial, particularmente en países en desarrollo como China e India. Como resultado, la construcción residencial está aumentando en toda la región, y se prevé que esto impulse aún más la demanda de modificadores de asfalto utilizados en techos de edificios y otras áreas de aplicación.

Restricción del mercado

Uso de hormigón y bioasfalto como sustitutos del asfalto.

La mayoría de las construcciones de pavimentos flexibles actuales utilizan asfalto sintético, también conocido como asfalto convencional, que se fabrica a partir de petróleo crudo. Debido a la legislación ambiental global, la demanda de los consumidores por la construcción de pavimentos ecológicos está creciendo. El asfalto tradicional se deriva del petróleo y contiene una variedad de metales pesados ​​tóxicos, incluidos níquel, plomo, mercurio y arsénico. El asfalto fabricado convencionalmente es peligroso tanto para el medio ambiente como para la salud humana. El método convencional de obtención de asfalto de petróleo utiliza los residuos de los procesos tradicionales de destilación del refinado de petróleo crudo y se aplica principalmente a proyectos de construcción de techos y carreteras. Aunque las áreas con pavimento asfáltico requieren más mantenimiento que las de hormigón, el pavimento de hormigón todavía se utiliza en muchos lugares. La maquinaria pesada de construcción utiliza menos energía y combustible porque el pavimento de hormigón necesita menos reparaciones y mantenimiento continuos. Como resultado, es probable que la demanda de modificadores de asfalto disminuya durante el período de pronóstico porque el hormigón y el bioasfalto actúan como sustitutos directos del asfalto.mercado del asfalto.

Oportunidad de mercado

Avances en las tecnologías de asfalto de mezcla templada

Ante la creciente preocupación por el calentamiento global, la industria del asfalto trabaja constantemente para reducir sus emisiones. Este problema se resuelve disminuyendo las temperaturas de mezcla y compactación de las mezclas asfálticas sin afectar sus propiedades, gracias a diversas tecnologías disponibles en la industria. El asfalto tibio (WMA), una innovación en la construcción de pavimentos, se ha adoptado ampliamente en los últimos diez años. El asfalto tibio (WMA) se refiere a un conjunto de tecnologías que permiten la producción de asfalto a temperaturas inferiores a las requeridas para el asfalto caliente convencional (HMA), que generalmente oscila entre 150 y 170 °C. La temperatura de producción del WMA suele ser entre 20 y 40 °C inferior a la del HMA.

Se requiere menos combustible para producir WMA porque se necesita menos energía para calentar la mezcla asfáltica. El combustible utilizado durante la fabricación de WMA suele ser un 20 % menor. Las tecnologías de asfalto de mezcla tibia (WMA) se han desarrollado para reducir las temperaturas a las que se mezclan y compactan las mezclas asfálticas, disminuyendo así las emisiones. Mejores condiciones laborales, rendimiento del pavimento y mayor durabilidad son algunos de los beneficios de una mejor compactación de las mezclas asfálticas. Al abordar una amplia gama de desafíos ambientales, constructivos y de rendimiento que presenta el uso de HMA, el WMA representa la nueva esperanza para el futuro del mercado mundial de modificadores de asfalto.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico es el contribuyente de ingresos más significativo y se espera que crezca a una CAGR del 6,02% durante el período de pronóstico. China tiene la economía más grande de la región de Asia-Pacífico en términos de PIB. Con una tasa objetivo del 60% para 2020, China está promoviendo activamente y experimentando un proceso de urbanización continua. La necesidad de más espacio habitable en las áreas urbanas debido a la urbanización y el deseo de los habitantes de las ciudades de clase media de mejorar sus condiciones de vida puede impactar significativamente el mercado de la vivienda y aumentar el uso de modificadores de asfalto en aplicaciones de construcción. Según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el gobierno chino aprobó 26 proyectos de infraestructura por un valor estimado de USD 142 mil millones en 2019, y se espera que estén terminados para 2023. La construcción residencial en el país probablemente se verá impulsada por el aumento de la demanda de vivienda tanto en el sector público como en el privado. El número de proyectos hoteleros completamente nuevos en el país aumentó un 15% en 2019; el aumento en la construcción de edificios altos y hoteles impulsa el mercado en estudio. En general, se prevé que el mercado de modificadores de asfalto se vea impulsado en los próximos años por la expansión del sector de la construcción.

América del Norte: Región de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,61%.

Se espera que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,61% durante el período de pronóstico. La economía más grande del mundo es la de Estados Unidos. En 2019, la tasa de crecimiento del país fue del 2,2%. En 2019, había 11.471.000 nuevas viviendas de propiedad privada en construcción en todo el país, según la Oficina del Censo de EE. UU. En 2020, había 3.642 viviendas disponibles. Además, la Asociación Nacional Federal Hipotecaria (Fannie Mae) predijo que los inicios de construcción de viviendas aumentarían al 10% en 2020 y alcanzarían 1 millón de nuevas viviendas en el mercado para 2021. Se anticipó que el sector industrial crecería un 0,5% en 2020 y un 0,3% en 2021. Se espera que la demanda de modificadores de asfalto aumente en los próximos años, ya que se prevé que la industria de la construcción continúe mejorando y creciendo de manera constante.

La economía alemana es la quinta más grande del mundo y la mayor de Europa. En 2019, creció aproximadamente un 0,5%, la tasa de crecimiento más baja de los últimos seis años. El país desea mantener la actividad de la construcción, ya que considera que este sector es un pilar fundamental de la economía nacional que debe preservarse. Según el ministro alemán de Transporte e Infraestructura Digital, el país debe mantener sus esfuerzos en la construcción para contribuir a la recuperación económica tras la pandemia. Además, el sector de la construcción ha experimentado un crecimiento lento, principalmente debido al aumento de la construcción de viviendas nuevas. En comparación con las 300.000 unidades terminadas en 2018, los expertos del sector estiman que en 2019 se terminarán alrededor de 315.000 unidades. Por lo tanto, se prevé que, durante el periodo de pronóstico, la demanda de modificadores de asfalto aumente como consecuencia de la expansión del sector de la construcción.

Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB de Brasil creció aproximadamente un 0,9% en 2019 y se proyecta que se contraiga un 9,1% en 2020. Mientras que los países del mundo invierten el 4% de su PIB en infraestructura, Brasil solo destina el 2% a este sector. El mercado de infraestructura en Brasil se encuentra actualmente en un momento de transición. El gobierno ha lanzado una iniciativa de 120 mil millones de dólares para impulsar la inversión logística del sector privado y dinamizar el sector de infraestructura. Ante la disminución de la financiación pública para proyectos de infraestructura, el gobierno brasileño ha puesto en marcha un programa. El Programa de Alianzas para la Inversión (PPI) es una de estas iniciativas. Los acuerdos de alianza fortalecieron los lazos entre el Estado y el sector privado. Además, el gobierno tenía previsto subastar 44 proyectos de infraestructura en 2020. Veintidós de estos 44 proyectos se adjudicarán al sector privado. El proyecto contemplaba nueve puertos, siete autopistas y seis ferrocarriles. El gobierno buscaba recaudar 24.600 millones de dólares para estos proyectos.

El PIB de Arabia Saudita creció a una tasa anual del 2,4% en 2018, pero debido a la caída de los precios del petróleo crudo y a condiciones geopolíticas desfavorables, esta tasa disminuyó al 0,2% en 2019. Se prevé un aumento en la construcción de viviendas y negocios gracias a las inversiones públicas y privadas en diversas áreas del país. El Ministerio de Vivienda de Arabia Saudita anunció en 2019 la finalización de su plan para ese año, superando sus objetivos de apoyo a la vivienda para los ciudadanos. Esto se logró mediante el programa de vivienda "Sakani". La infraestructura social, el transporte, la energía y la construcción de servicios públicos son prioridades clave para el gobierno. En 2020, también se llevaron a cabo obras en dos aeropuertos de vanguardia en el norte del país, en Al Jouf y Al Qurayat. El país también está trabajando en un proyecto para ampliar el Aeropuerto Internacional Rey Abdullah de Jizan. Es probable que la demanda de modificadores de asfalto aumente debido a todos estos factores.

Información sobre la aplicación

El segmento de pavimentación es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,64 % durante el período de pronóstico. La mezcla de concreto asfáltico es el material de construcción esencial para carreteras, pistas de aeropuertos, calles de rodaje, ciclovías, etc. Los pavimentos asfálticos pueden tener un mejor desempeño al aumentar la resistencia a deterioros como el agrietamiento térmico, la formación de surcos y el desprendimiento gracias a modificadores como los modificadores de ligante (polímeros, elastómeros, fibras, caucho, etc.) y los modificadores de agregados (cal, caucho granulado, agentes antidesprendimiento, etc.). Las actividades de construcción de carreteras en curso en todo el mundo se correlacionan con la demanda de modificadores de asfalto. Durante el período de pronóstico, es probable que los factores mencionados anteriormente impacten la demanda de modificadores de asfalto utilizados en pavimentación.

La mayor parte del asfalto utilizado en cubiertas se destina a tejas. En la industria de cubiertas asfálticas, se suelen emplear modificadores para reducir las fallas prematuras y mejorar el rendimiento final, como la resistencia al agrietamiento y al impacto, algo difícil de lograr por sí solo. Los modificadores de asfalto mejoran el rendimiento y la durabilidad de los sistemas de cubiertas de baja pendiente. Además de aumentar la elasticidad y la resistencia, los modificadores ofrecen mayor resistencia a la fragilidad y a las bajas temperaturas. Los dos modificadores más populares son el SBS y el APP (polipropileno atáctico). La demanda de modificadores de asfalto en cubiertas está influenciada por la urbanización, la actividad de construcción residencial y comercial, y los materiales de cubierta.

Información sobre el tipo de producto

El segmento de modificadores físicos posee la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,89 % durante el período de pronóstico. Los modificadores físicos se subdividen en plásticos y caucho.acetato de etilvinilo (EVA)El PVC, el polipropileno (PP) y el polietileno (PE) son los cuatro plásticos principales utilizados como modificadores de asfalto. Estos plásticos, que se utilizan en forma termoendurecible, pueden aumentar eficazmente la rigidez del ligante a altas temperaturas. Como resultado, aumentan la resistencia del asfalto a la deformación permanente y la fatiga, así como su susceptibilidad térmica. El volumen de modificadores plásticos en la mezcla total suele oscilar entre el 1 % y el 3 %, pero en algunos casos la proporción puede alcanzar hasta el 7 %. Sin embargo, el alto coste de plásticos como el PP, el PE y el PVC ha limitado su uso como modificadores de asfalto. El reciclaje de plásticos para fabricar modificadores de asfalto se está volviendo cada vez más popular para reducir costes. El hecho de que los puntos de fusión de estos plásticos sean inferiores a la temperatura a la que se mezcla el asfalto es una de las principales razones por las que pueden utilizarse como modificadores de asfalto. Es probable que los factores mencionados influyan en la demanda de plásticos como modificadores de asfalto durante el periodo previsto.

Se considera que los componentes principales de una mezcla asfáltica son el betún y los agregados, y las características físicas y químicas de estos componentes influyen directamente en el rendimiento de la mezcla. La adhesión entre el betún y el agregado, uno de los requisitos más cruciales para un pavimento altamente duradero y resistente a los daños causados ​​por el agua, determina la vida útil de un pavimento asfáltico. El asfalto es susceptible a cambios físicos y químicos, deformaciones y agrietamiento debido a factores atmosféricos y relacionados con el transporte. Se pueden incluir promotores de adhesión en el ligante bituminoso para ayudar a prevenir problemas como el desprendimiento y los daños por humedad. Estos promotores actúan como un enlace entre el betún y los agregados, evitando los efectos de desplazamiento del agua y mejorando la adhesión del betún a los agregados. Durante el período de pronóstico, es probable que los factores mencionados influyan en la demanda de promotores de adhesión como modificadores del asfalto.