Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de aluminio para automóviles, desglosado por uso final (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados), por aplicación (estructura de la carrocería, tren motriz, suspensión, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2026-2034.

Factores de crecimiento del mercado del aluminio para la industria automotriz

un aumento en la producción mundial de automóviles

La expansión global del mercado del aluminio para la industria automotriz se ve impulsada por un aumento drástico en la producción y venta de automóviles. Debido al considerable incremento en el número de conductores particulares, el aluminio tiene una gran demanda como componente automotriz, especialmente en las economías en crecimiento de Asia-Pacífico. A medida que China continúa superando a Estados Unidos en la industria mundial de automóviles de pasajeros, se prevé que la región de Asia-Pacífico y su enorme demanda de vehículos de pasajeros sean uno de los principales motores del mercado mundial del aluminio para la industria automotriz durante el período de proyección de este estudio.

Se prevé que el mercado del aluminio para la industria automotriz crezca durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de vehículos eléctricos y a la integración de sistemas innovadores que brindan seguridad y comodidad. Además, se proyecta que su amplia aplicación impulsará el crecimiento general del mercado gracias a características como la conductividad térmica y eléctrica, la resistencia a la corrosión, el reciclaje y la alta resistencia mecánica.

Mejoras realizadas en la dinámica de conducción del vehículo.

La demanda de aluminio entre los fabricantes de automóviles ha aumentado, en parte, gracias a las ventajas de rendimiento asociadas a este material, como su bajo peso y resistencia a las abolladuras. El aluminio se ha popularizado como material multifuncional en las carrocerías de automóviles de lujo, como los fabricados por Ford, Audi y Mercedes-Benz. Estas carrocerías incluyen el motor, la transmisión y las ruedas. Además, las estrictas restricciones medioambientales implementadas para combatir el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero han contribuido a incrementar la demanda de aluminio.

El cambio en las preferencias de los consumidores hacia automóviles más ligeros ha acelerado la demanda de aluminio, lo que ha impulsado la demanda de turismos. Además, se prevé que la necesidad de aluminio en vehículos comerciales de gran tamaño genere perspectivas de crecimiento rentables como resultado directo del aumento de la demanda de los consumidores de artículos que requieren transporte. Se anticipa que un incremento en el número de aplicaciones del aluminio como sustituto del acero conllevará un aumento de la demanda de aluminio en la industria automotriz.

Restricciones del mercado del aluminio para la industria automotriz

debido a la fluctuación del precio del aluminio y al alto costo del aluminio

El crecimiento del mercado del aluminio para la industria automotriz se ha visto obstaculizado por la fluctuación de los precios del aluminio y su elevado coste en comparación con el acero. Como consecuencia, se prevé que otros materiales ligeros como el magnesio y el plástico reforzado perjudiquen aún más al sector. Se espera que el crecimiento del mercado del aluminio para la industria automotriz se vea frenado por los mayores costes de fabricación del aluminio en comparación con el acero durante el periodo previsto. Se prevé que el crecimiento de la producción de automóviles se vea obstaculizado por el aumento de los costes de producción. Asimismo, el mercado del aluminio para la industria automotriz se vio afectado negativamente por las interrupciones en la cadena de suministro, las disparidades en la cuota de mercado, las condiciones económicas y los efectos inmediatos y a largo plazo de la pandemia de COVID-19. El crecimiento económico de todo el mercado se ha ralentizado como consecuencia de la crisis.

Oportunidades clave en el mercado del aluminio para la industria automotriz

El papel cada vez más importante del gobierno en la provisión de oportunidades sólidas.

Además, el efecto de las políticas gubernamentales que fomentan la producción de vehículos con menores emisiones de gases de efecto invernadero, lo que a su vez reduce las emisiones de carbono de los vehículos, está teniendo un impacto positivo en el desarrollo del mercado. Esto también influye positivamente en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono de los automóviles. El aluminio se está volviendo más común en los automóviles por diversas razones, entre ellas, la proliferación de leyes gubernamentales estrictas que promueven el desarrollo de vehículos que utilizan materiales ecológicos y ligeros. El 90% del aluminio utilizado en la fabricación de automóviles es reciclable. Además, el aluminio tiene menor masa que el acero, lo que significa que los automóviles fabricados con aluminio son significativamente más ligeros que los fabricados con acero. En consecuencia, el aluminio ofrece a los fabricantes de automóviles la oportunidad de producir vehículos que no solo son respetuosos con el medio ambiente y eficientes en el consumo de energía, sino que también ofrecen un alto rendimiento y son resistentes a la corrosión. Todo esto generará nuevas oportunidades en el mercado global del aluminio para la industria automotriz.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante

La región de Asia-Pacífico seguirá representando el mayor mercado regional en términos de ingresos. En 2021, esta región acaparó el cuarenta por ciento de los ingresos. Los principales factores de crecimiento son la expansión del mercado automovilístico en países como China e India, así como el aumento de las inversiones en el sector automovilístico de la región. En julio de 2018, el Grupo Volkswagen anunció su intención de invertir alrededor de 1120 millones de dólares estadounidenses en India para 2021 con el fin de ampliar su presencia en el país.

América del Norte: la región de mayor crecimiento

América del Norte experimentará el mayor crecimiento anual compuesto, alcanzando el 11%. Es probable que el uso de aluminio en el sector automotriz de la región aumente en los próximos años debido a la demanda de los consumidores por vehículos de excelente calidad y bajo consumo de combustible, sumado a las estrictas regulaciones CAFE que buscan mejorar la eficiencia del combustible. El objetivo de estas regulaciones es optimizar el consumo general de combustible de los vehículos.

Se prevé que la construcción de nuevas fábricas, la implementación de nuevas políticas y el desarrollo de tecnologías innovadoras impulsen el sector automotriz en Europa. Por ejemplo, en julio de 2018, BMW anunció su intención de invertir 1710 millones de dólares estadounidenses en una nueva planta automotriz en Hungría. En consecuencia, se espera que la expansión de las unidades de producción existentes genere un aumento en la demanda de aluminio en la industria automotriz europea.

Análisis segmentario

por uso final

En 2021, los turismos representaron aproximadamente el 70 % de la cuota de mercado en términos de ingresos. La implementación de normativas estrictas sobre emisiones de CO2 en países de todo el mundo ha impulsado la demanda de componentes más ligeros para turismos. El aluminio permite una reducción significativa del peso de los numerosos componentes del vehículo, lo que se traduce en una mayor eficiencia de combustible.

El aumento de la demanda de vehículos ligeros, derivado de los avances en logística y transporte, junto con las normas más estrictas sobre emisiones de combustible, probablemente impulsará la producción de camionetas pickup, camiones ligeros y camiones eléctricos pequeños. Este crecimiento probablemente se deba a una combinación de factores. En el caso de los vehículos comerciales ligeros, el uso de metales ligeros como el aluminio ofrece opciones que mejoran la seguridad, reducen los costos de combustible y aumentan la eficiencia de transporte.

Se prevé que las medidas adoptadas por el gobierno en favor de los fabricantes de automóviles generen perspectivas de crecimiento en el mercado. En julio de 2018, el gobierno de la India anunció el aumento de la capacidad de carga de los camiones. Esta medida se implementó para evitar la sobrecarga de los vehículos y reducir los costos logísticos para los consumidores. Se anticipa que esto impulsará el mercado de vehículos pesados ​​en todo el país.

mediante solicitud

Se prevé que, entre 2022 y 2030, el segmento de sistemas de propulsión crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,29 % en volumen. El creciente interés en la tecnología híbrida ha influido positivamente en el mercado de vehículos eléctricos, lo que ha contribuido a mejorar la eficiencia del combustible y a reducir las emisiones. En los próximos años, se espera un aumento en la demanda de vehículos eléctricos, lo que generará nuevas oportunidades para los sistemas de propulsión híbridos y eléctricos que incorporan aluminio.

En términos de cuota de mercado en función de los ingresos, la aplicación de la estructura de la carrocería representó casi el 35 % del mercado en 2021. Esta expansión se puede atribuir al aumento de la capacidad de producción en China, Estados Unidos e India. Por ejemplo, en agosto de 2018, Toyota anunció su intención de incrementar su capacidad de fabricación en aproximadamente un veinticuatro por ciento anual mediante la apertura de una nueva planta en Guangzhou, China.

Las llantas de aluminio hilado fundido se utilizan cada vez más en la fabricación de automóviles debido a que su uso reduce el peso total del sistema, lo que a su vez se traduce en menores rigidez de los muelles y una mejor amortiguación de las vibraciones. En términos de capacidad, el sector de la suspensión del mercado mundial de aluminio para automóviles representó una importante cuota del 31 % en 2021 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,59 % entre 2022 y 2030.

por región

Durante el período de pronóstico, se espera que Asia Pacífico siga siendo el mercado regional más lucrativo. En 2021, la región representó aproximadamente el 40 % de los ingresos. Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11 % durante todo el período de proyección.