Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de tecnología predictiva automotriz por tipo de vehículo (turismos, vehículos comerciales), por tipo de usuario final (propietarios de flotas, aseguradoras, otros usuarios finales), por tipo de hardware (ADAS, diagnóstico a bordo, otros tipos de hardware) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Tendencias tecnológicas

Debido al rápido desarrollo tecnológico en el sector automotriz, los consumidores están dispuestos a invertir más en las últimas innovaciones que mejoran la comodidad al volante y la seguridad tanto del conductor como de los pasajeros. La capacidad predictiva de los vehículos se ve fuertemente influenciada por el aprendizaje automático y las tecnologías predictivas. Al notificar al propietario sobre cualquier problema con el vehículo, estas tecnologías mejoran su rendimiento y resultan rentables, ya que reducen el tiempo de inactividad. Para atraer a más clientes mediante la mejora de las características de seguridad y la experiencia de conducción, varios actores clave del mercado están invirtiendo considerablemente en investigación y desarrollo y lanzando los productos más novedosos. Se prevé que el segmento de automóviles de pasajeros experimente un crecimiento sostenido durante el período proyectado debido a las tendencias y los avances mencionados.

Creciente adopción de funciones ADAS en vehículos

Se prevé que la demanda de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) aumente significativamente durante el período de pronóstico, impulsada principalmente por las reformas regulatorias en materia de seguridad que contribuyen a proteger a los conductores y reducir los accidentes. Además, la creciente concienciación sobre las posibles funciones que salvan vidas y otras características que mejoran la comodidad también ha impulsado el crecimiento de los ADAS y otros sistemas avanzados en el sector automotriz, lo que ha generado una mayor demanda de actualizaciones de los arneses de cableado para lograr conexiones más sofisticadas y de mayor velocidad. Los gobiernos y los fabricantes de automóviles están creando y promoviendo tecnologías de conducción segura, principalmente para turismos. Asimismo, se prevé que la mayoría de estas tecnologías se vuelvan cruciales.

Se prevé que el rápido despliegue de cámaras, radares y otros sensores en vehículos con conducción autónoma condicional impulse la demanda de arneses de cableado durante el período proyectado. Ante la creciente preocupación por la seguridad de conductores, pasajeros y peatones, los fabricantes de automóviles se ven obligados a equipar incluso sus vehículos de gama básica con numerosos sistemas de seguridad y asistencia al conductor, incluso en el mercado más pequeño. Por ejemplo, en 2019, Peugeot lanzó sus SUV 3008 Plus y 5008 Plus en Malasia. Las versiones tope de gama de estos vehículos incorporan funciones de seguridad avanzadas, como información sobre límites de velocidad, alerta de atención del conductor, asistencia activa para el mantenimiento de carril y asistencia para el monitoreo de punto ciego. En base a lo anterior, se prevé que el mercado de arneses de cableado experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.

Restricción del mercado

Ciberseguridad y privacidad de datos

Proteger los vehículos semiautónomos o totalmente autónomos de los piratas informáticos es una prioridad para los gobiernos federales y estatales, los fabricantes y los proveedores de servicios. Tales ataques pueden ocurrir, como lo demostró el ataque informático a un vehículo convencional. Los piratas informáticos pudieron explotar más de una docena de vulnerabilidades, incluyendo puntos de entrada aparentemente inofensivos, como el airbag, el sistema de iluminación y el sistema de monitoreo de presión de los neumáticos, para acceder incluso a los sistemas electrónicos de un vehículo estándar.

Los fabricantes de vehículos crearon el Centro de Análisis e Intercambio de Información Automotriz (Auto-ISAC) para abordar los problemas de ciberseguridad, y la organización publicó un conjunto de directrices de ciberseguridad en 2016. El Auto-ISAC está designado bajo la política de vehículos autónomos del Departamento de Transporte (DOT) como un centro de intercambio de información para que las empresas se comuniquen con otras en la industria automotriz sobre cualquier incidente, amenaza o violación de la ciberseguridad.

Además de los hackers, numerosas entidades gubernamentales y privadas desean acceder a los datos de los vehículos, como fabricantes de vehículos y componentes, proveedores de tecnología y sensores, urbanistas, aseguradoras, fuerzas del orden y servicios de emergencia (en caso de accidente). Actualmente, ninguna ley prohíbe a los fabricantes y proveedores de software revender datos de vehículos y conductores a terceros. Estos factores dificultan el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Actividades de investigación, asociaciones y colaboraciones de los principales actores.

Se llevaron a cabo diversas actividades de investigación, alianzas y colaboraciones entre actores clave y fabricantes de equipos originales (OEM) para desarrollar tecnologías predictivas en vehículos autónomos, con el fin de satisfacer las diversas demandas de los consumidores y generar oportunidades lucrativas para los participantes del mercado. Por ejemplo, en agosto de 2021, Iteris, Inc. y Wejo anunciaron un acuerdo para proporcionar contenido de datos mejorado sobre vehículos conectados a los clientes comerciales y del sector público de Iteris en toda Norteamérica.

Las características de los datos de los vehículos conectados se combinarán con capas adicionales de información meteorológica y de tráfico en tiempo real, datos predictivos incrementales y capacidades de inteligencia artificial de Clear Mobility Cloud de Iteris. Esta combinación permitirá obtener nuevos conocimientos en áreas como la información sobre los viajeros, la mitigación del tráfico, la gestión de la red vial y el estudio de la utilización de las carreteras. Gracias a los avances en vehículos autónomos y conectados, así como a las innovaciones en tecnologías como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial en las tecnologías predictivas para el sector automotriz, es probable que se generen nuevas oportunidades para los actores del mercado durante el período previsto.

Análisis regional

La región Asia-Pacífico representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,4% durante el período de pronóstico. En China se vendieron más de 20,17 millones de automóviles de pasajeros en 2020, lo que supone un descenso del 5,89% respecto a las ventas del año anterior. China es uno de los principales mercados automovilísticos del mundo. A pesar de la pandemia, China sigue siendo uno de los mercados automovilísticos más importantes del mundo, lo que ofrece una excelente oportunidad para que la tecnología predictiva se consolide en el país. Junto con el transporte eléctrico, el gobierno chino está haciendo gran hincapié en los vehículos autónomos. El gobierno ha anunciado que la primera norma nacional para vehículos autónomos entrará en vigor en marzo de 2022. Debido a factores como fusiones, alianzas, etc., para promover la conducción autónoma, la demanda de tecnología predictiva para automóviles aumentará en el mercado automovilístico chino.

Tendencias del mercado europeo

Europa es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará un valor de 30 mil millones de dólares para 2030, con un crecimiento anual compuesto del 8,2% durante el período de pronóstico. La industria automotriz alemana es considerada líder mundial, con gigantes como Volkswagen, Daimler-Mercedes, BMW, Porsche, etc. La industria automotriz en el país representa gran parte del gasto en I+D, con una participación superior al 35%. Si bien el mercado de tecnología predictiva automotriz aún está en sus inicios, muchos fabricantes de equipos originales (OEM) están invirtiendo fuertemente en esta tecnología para atraer clientes y ganar cuota de mercado. Los fabricantes de automóviles alemanes están lanzando nuevos productos equipados con características de seguridad basadas en tecnología predictiva. Por ejemplo, el Volkswagen Taigun 2021 se presentó con las últimas características de seguridad, que incluyen control electrónico de estabilidad, frenos multicolisión, asistente de arranque en pendiente, etc. Debido a estos factores, se espera que el mercado de tecnología predictiva automotriz en el país crezca a un ritmo saludable durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado norteamericano

América del Norte es la tercera región más grande. La demanda de tecnología predictiva está ganando popularidad gradualmente, ya que los fabricantes de vehículos están produciendo automóviles con tecnología avanzada mediante la implementación de inteligencia artificial y aprendizaje automático para predecir fallas, averías y diversos problemas de mantenimiento. En los últimos tres años, se ha observado un aumento notable en la demanda de automóviles autónomos en América del Norte. La cooperación entre las empresas en Estados Unidos brinda un sólido respaldo al mercado. Los clientes de automóviles, como los turismos, están adoptando las últimas tecnologías para liberarse del estrés de revisar cada detalle del vehículo; además, en términos de seguridad, la adopción de tecnología predictiva en vehículos también está ganando popularidad gradualmente, ya que protege al consumidor de posibles obstáculos y reduce la tasa de accidentes. Estos factores impulsarán el mercado de tecnología predictiva automotriz en Estados Unidos.

Información sobre los tipos de vehículos

Por tipo de vehículo, el mercado global de tecnología predictiva automotriz se segmenta en turismos y vehículos comerciales. El segmento de vehículos comerciales representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,5 % durante el período de pronóstico. Varios actores importantes en el mercado automotriz están incorporando tecnologías predictivas en sus vehículos para brindar un mejor servicio a sus clientes mediante la mejora de las características de seguridad. Por ejemplo, en noviembre de 2020, Volvo Cars anunció que sus vehículos en Estados Unidos incluirían tecnología de seguridad conectada para mejorar la seguridad vial en el país. La compañía firmó una nueva alianza con Waycare Technologies, lo que permite compartir de forma anónima los datos de las alertas de luces de emergencia y de carreteras resbaladizas de Volvo con los municipios de transporte y la popular aplicación de navegación Waze. Debido a las tendencias y desarrollos mencionados, se espera que el segmento de turismos crezca a un ritmo sólido durante el período de pronóstico.

El segmento de turismos es el segundo más grande. La tecnología predictiva para vehículos comerciales ha ayudado no solo a los propietarios y operadores de flotas, sino también a las aseguradoras a analizar datos y mejorar la eficiencia operativa de los vehículos, reduciendo así el impacto ambiental. En combinación con el análisis de datos y la nube, el IoT también puede reducir los accidentes y las lesiones en un 25 %, lo que se traduce en un aumento del 15 % en la eficiencia de los vehículos. Además, un menor número de accidentes conlleva una pérdida de material en carretera del 15 %, lo que disminuye el coste de la gestión logística.

Diversos actores del mercado están lanzando soluciones tecnológicas de vanguardia para vehículos comerciales y sus usuarios, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y maximizar las ganancias. Gracias a estas tendencias y desarrollos, se prevé que el segmento de vehículos comerciales experimente un crecimiento sólido durante el período de pronóstico.

Información sobre el tipo de usuario final

Según el tipo de usuario final, el mercado global de tecnología predictiva automotriz se segmenta en propietarios de flotas, aseguradoras y otros usuarios finales. El segmento de propietarios de flotas representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,4 % durante el período de pronóstico. Las soluciones de tecnología predictiva ofrecen numerosos beneficios para los propietarios de flotas, como la mejora de la eficiencia operativa del vehículo mediante el monitoreo de todos los parámetros esenciales y la notificación al operador para que se ocupe de los problemas antes de que el sistema falle por completo, lo que reduce el tiempo de inactividad del vehículo y aumenta la rentabilidad. Estos sistemas también informan sobre el comportamiento de conducción y reducen las probabilidades de accidentes de tráfico al alertar al conductor a tiempo. Varias empresas emergentes y actores importantes del mercado están lanzando las últimas soluciones tecnológicas para propietarios de flotas con el fin de reducir el tiempo de inactividad de los vehículos y aumentar la rentabilidad. Debido a las tendencias y desarrollos anteriores, se espera que el segmento de propietarios de flotas crezca de manera sólida durante el período de pronóstico.

Información sobre el tipo de hardware

Según el tipo de hardware, el mercado global de tecnología predictiva automotriz se segmenta en ADAS, diagnóstico a bordo y otros tipos de hardware. El segmento ADAS representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,7 % durante el período de pronóstico. La industria automotriz ha impulsado recientemente la investigación y el desarrollo para mejorar los sistemas ADAS. Como resultado, los sistemas de advertencia de salida de carril, las cámaras, el radar y otros sensores tienen una gran demanda y se están integrando rápidamente en los vehículos. Esto ha propiciado avances adicionales en los sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Se prevé que esto impulse el mercado en estudio.